募集资金 - 公司发行1390万张可转换公司债券，募集资金13.9亿元，2024年11月6日到账[1] - 发行费用（不含增值税）1292.745282万元，募集资金净额13.7707254718亿元[2][3] 资金投向 - 空气悬架系统智能制造扩能项目拟投入募集资金10.35亿元，补充流动资金拟投入3.55亿元[6] 公司增资 - 公司拟向合肥保隆、宁国保隆分别增资4.5亿元、3.55亿元，宁国保隆向安徽隆威、拓扑思分别增资2.75亿元、8000万元[8] - 增资后，合肥保隆注册资本变为12.98亿元，宁国保隆变为6.358亿元[8] - 增资后，安徽隆威注册资本变为4.75亿元，拓扑思变为2.3亿元[8] 子公司财务 - 合肥保隆2023年末净资产5.163024亿元，2024年9月末为5.883182亿元[11] - 宁国保隆2023年末净资产6.236231亿元，2024年9月末为6.133818亿元[13] - 安徽隆威2024年1 - 9月营业收入9747.13万元、净利润 - 1747.06万元[15][16] - 拓扑思2024年1 - 9月营业收入52089.58万元、净利润1671.42万元[17][19] 项目进展 - 公司通过向子公司增资实施募投项目，完成后将提升实施主体资金实力和经营能力[20] - 2024年12月3日相关会议审议通过增资实施募投项目议案[23][24] - 保荐机构认为增资事项合规，无变相改变投向和损害股东利益情况[25]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券1390万张，募集资金13.9亿元[1] - 扣除费用后，募集资金净额为13.7707254718亿元[1][2] 项目投资情况 - 多个项目合计投资19.22亿元，拟投入募集资金13.9亿元[5] 资金存放方式 - 募集资金存款余额以协定存款存放，期限不超12个月[4]

资金使用决策 - 监事会同意用募集资金向子公司及孙公司增资实施募投项目[2] - 监事会同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[3] - 公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放[6]

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 3 日召 开公司第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第二十一次会议及第 七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资 金余额的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常 建设的情况下，将公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存款余额以 协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海保隆汽车科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1184号）同意注册， 并 ...

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 一次会议于 2024 年 11 月 28 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并 于 2024 年 12 月 3 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 422 会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全 资孙公司增 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2024年12月3日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[3] - 《关于使用募集资金向全资子公司增资等议案》全票通过[3][6][7][8] - 《关于董事会战略委员会更名并修订细则的议案》全票通过[9] - 《关于新增关联方及2024年度日常关联交易预计事项的议案》8票赞成、1票回避通过[11]

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资 孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开了第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资以实施 募投项目的议案》，同意由公司使用部分募集资金 45,000.00 万元向上海保隆汽 车科技（安徽）有限公司（以下简称"合肥保隆"）增资，并通过公司全资子公 司保隆(安徽)汽车配件有限公司（以下简称"宁国保隆"）向全资孙公司安徽隆 威汽车零部件有限公司（以下简称"安徽隆威"）、安徽拓扑思汽车零部件有限 公司（以下简称"拓扑思"）分别增资 27,500.00 万元 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管规则指引第１号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等相关法规的规定，就保隆科技新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计事项 进行了审慎核查，核查情况和意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 交易类型 关联方 2024 年原预计金 额 本次预计增加金 额 增加原因 销售商品 浙江尚隆 不适用 1,600.00 本年新增成为关联方 出售资产 浙江尚隆 不适用 643.00 本年新增成为关联方 提供服务 浙江尚隆 不适用 300.00 本年新增成为关联方 合计 - - 2,543.00 - 二、关联方介绍和关联关系 （一）新增关联方基本情况 公司名称：浙江金华尚隆汽车电子 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券1390万张，募集资金13.9亿元[10] - 扣除保荐承销费用后，募集资金为13.84亿元[10] - 发行费用（不含增值税）1292.745282万元，净额13.7707254718亿元[11] 资金投入项目 - 空气悬架系统智能制造扩能项目拟投10.35亿元[14] - 补充流动资金项目拟投3.55亿元[14] 自筹资金置换 - 截至2024年11月6日，可置换实际投入2.47971345亿元[15] - 年产482万支部件项目拟置换比例12.79%[16] - 空气弹簧项目拟置换比例30.21%[16] - 汽车减振系统配件项目拟置换比例97.37%[16] 其他金额 - 涉及金额为4870万元[20]

募集资金情况 - 公司发行可转换债券1390万张，募资13.9亿元，净额13.7707254718亿元[4][5] 资金置换情况 - 拟置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金25095.39万元[3] - 2024年12月3日审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3][9][10] 项目投入情况 - 年产482万支空气悬架系统部件项目拟投68000万元，置换8700.21万元[7] - 空气弹簧项目拟投27500万元，置换8306.99万元[7] - 汽车减振系统配件项目拟投8000万元，置换7789.93万元[7] - 补充流动资金拟投入35500万元[6][7]