会议信息 - 公司2023年度业绩说明会于2024年06月14日13:00 - 14:30举行[2][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动问答[2][6] 参会人员 - 董事长、总经理沈健，董秘兼财务总监吴逸敏，独立董事夏江华参加[6] 投资者参与 - 投资者可在会议时间在线参与，可在06月06 - 13日16:00前提问[2][6][7] 联系人 - 联系人为吴逸敏，电话0573 - 88623001[8]

会议安排 - 2024年4月26日决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日13:30召开2023年年度股东大会现场会议[6] 参会情况 - 出席股东及代理人2人，代表31,988,498股，占41.4596%[7] - 网络投票股东0人，代表0股，占0.0000%[9] - 中小投资者股东1人，代表2,153,000股，占2.7905%[10] 议案审议 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%[14][15][19][20][22][23][24][26][27][28] 会议结果 - 股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[28][29]

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月17日在公司二楼会议室召开[2] - 采用现场与网络投票结合方式[2] - 公告于2024年5月18日发布[16] 参会人员情况 - 2名股东和代理人出席[2] - 8名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 股份相关数据 - 出席股东所持表决权股份31,988,498股，占比41.4596%[2] - A股及5%以下股东各项议案同意票比例均为100%[5][7][8][9][10][12] 涉及金额事项 - 独立董事2023年度述职报告涉及215.3万美元，占比100%[13] - 关联方占用资金专项审计说明议案涉及215.3万美元，占比100%[13] 其他信息 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[14] - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[14] - 上网公告为法律意见书，报备文件为股东大会决议[17]

业绩总结 - 2023年公司营业收入26.66亿元，同比减少17%[45][60] - 2023年归属母公司股东净利润208.88万元，同比增长106%[45][60] - 2023年末归属上市公司股东的净资产10.47亿元，基本持平[60] - 2023年总资产35.40亿元，同比增长19%[45][60] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.18亿元，同比增长207%[60] - 2023年扣除无关收入后的营业收入26.19亿元，同比减少17%[60] - 2023年归属上市公司股东的扣非净利润 - 436.82万元，亏损幅度收窄[60] - 基本每股收益为0.0270元/股，扣非后为 - 0.0565元/股[61] - 加权平均净资产收益率为0.20%，扣非后为 - 0.42%[61] - 塑料助剂营业收入8.43亿元，毛利率1.32%，较上年减少3.23个百分点[63] - 生物质能源营业收入17.76亿元，毛利率7.93%，较上年增加1.46个百分点[63] - 国内营业收入6.41亿元，毛利率9.40%，较上年减少4.30个百分点[63][66] - 国外营业收入19.77亿元，毛利率4.63%，较上年增加2.64个百分点[66] - 直销营业收入7.42亿元，毛利率0.29%，较上年减少6.89个百分点[66] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月，公司及子公司正在申请国家发明专利18项，拥有授权国家发明专利29项，实用新型专利51项[40] - 截至2023年12月，公司新引硕士6人，从事生物质能源产品研究[41] 未来展望 - 预计2024年总资产达40 - 45亿元，营业收入35 - 40亿元，净利润2 - 2.25亿元[72] 其他 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[4] - 现场会议时间为2024年5月17日13时30分开始[4] - 公司聘请立信中联审计2023年度财报并出具报告，于2024年4月27日披露[10] - 2023年度董事会、监事会工作报告经审议通过[14][16] - 公司编制《2023年度财务决算报告》并经审议通过[19] - 股东大会议案采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[9] - 2023年度公司（母公司）净利润为负，不进行利润分配和转增股本[25] - 公司聘请立信中联出具关联方占用资金专项审计说明[35] - 2024年度财务预算报告通过审议[22] - 董事会审计委员会形成2023年度履职报告并通过审议[27] - 独立董事形成2023年度述职报告并通过审议[29][31][33] - 2023年董事会召开10次会议，审议62项议案，提议召开股东大会6次[44] - 2023年监事会召开6次会议，列席会议监督运作[49] - 2023年公司与浙江宏能物流关联交易金额为2720.84万元（不含税）[55] - 公司2023年度财报审计出具标准无保留意见报告[59]

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号2024-039 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、部分董监高增持公司股份 计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人兼董事长沈健，董事兼副总经理王艳涛，董事 兼副总经理章金富，董事杨罡，监事傅俊红，监事丁小红，财务总监兼董事会秘书 吴逸敏。 2、本次增持计划前，沈健未直接持有公司股份，间接持有 28,599,175 股份， 占公司总股本比例为 37.03%。王艳涛未直接持有公司股份，间接持有 273,860 股份， 占公司总股本比例为 0.35%。章金富未直接持有公司股份，间接持有 356,833 股份， 占公司总股本比例为 0.46%。傅俊红未直接持有公司股份，间接持有 58,120 股份， 占公司总股本比例为 0.08%。吴逸敏未直接、间接持有公司股份。 二、增持计划的主要内容 公司实际控制人、董监高计划于增持计划披露之日起 6 个月内，通过上海证 券交易所交 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3][4] - 预计回购金额1000 - 1500万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购493,400股[3][5] - 占总股本比例0.6395%[3][5] - 累计回购金额1000.0794万元[3][5] - 实际回购价格18.78 - 21.70元/股[3][5] 回购限制 - 回购价格不超过36.289元/股[4]

业绩审计 - 立信中联对嘉澳环保2023年度财报于2024年4月26日出具无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 福建省明洲环保2023年初往来20665.68万元，累计发生7870万元，偿还10870万元，期末17665.68万元[10] - 工基层绿色新能源2023年初往来29839.85万元，累计发生22209.33万元，偿还51493.68万元，期末555.50万元[10] - 宁嘉澳鼎新环保新材料2023年初往来5000万元，累计发生5627.36万元，利息94.67万元，偿还6409.04万元，期末4313万元[10] - 工基穗进出口2023年初往来16580.44万元，累计发生25414.05万元，偿还41750.09万元，期末244.40万元[10] - 江绿晋新贸易2023年往来累计发生17818.37万元，偿还17818.37万元，期末无往来[10] - 关联自然人2023年初往来72085.96万元，累计发生78939.12万元，利息94.67万元，偿还128341.18万元，期末22778.58万元[10] - 其他关联方及其附属企业2023年初往来2085.96万元，累计发生78939.12万元，利息94.67万元，偿还28341.18万元，期末22778.58万元[10]

股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份493,400股，占总股本比例0.6395%，支付资金10,000,794元[4] 利润分配情况 - 2023年度公司（母公司）净利润为 -7,374.29万元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 营业收入情况 - 2023年营业收入2,666,102,742.63元，较2022年同期减少16.98%[12] - 2023年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入2,618,554,154.30元，较2022年同期减少16.64%[12] - 2023年营业收入为266610.27万元，较上年同期减少16.98%[13][16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为64967.24万元、92174.11万元、61341.30万元、48127.62万元[13] - 2023年公司实现营业收入266,610.27万元，较上年度下降16.98%[23] - 2023年公司营业收入26.66亿元，较上年度下降16.98%，营业成本25.12亿元，较上年同期下降16.96%[24][25] - 2023年度公司营业收入为266,610.27万元，较上年下降 -16.98%[140] - 2023年营业总收入26.66亿元，2022年为32.11亿元，同比下降17%[152] - 2023年母公司营业收入为962528779.91元，2022年为1999576893.40元[155] 净利润情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,088,790.83元[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,368,173.54元[12] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1019.43万元、2693.09万元、 - 13.12万元、 - 3490.52万元[13] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润208.88万元，实现扭亏为盈[23] - 2023年营业利润亏损2244.24万元，2022年亏损6411.68万元，亏损幅度收窄[152] - 2023年利润总额亏损2127.74万元，2022年亏损6644.38万元，亏损幅度收窄[152] - 2023年净利润为5210888.97元，2022年为 - 31101914.08元[153] - 2023年归属于母公司股东的净利润为2088790.83元，2022年为 - 32440095.71元[153] - 2023年母公司净利润为 - 73742886.49元，2022年为 - 67210310.57元[155] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3908.17万元，较2022年的 - 29773.65万元有所增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额317,721,128.26元，上期发生额 -297,736,522.88元；投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -849,173,985.25元，上期发生额 -302,012,552.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额482,325,956.74元，上期发生额496,160,071.68元，变动比例 -2.79%[34] - 2023年经营活动现金流入小计为3315044912.08元，2022年为3623552002.70元[156] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为317721128.26元，2022年为 - 297736522.88元[157] - 2023年投资活动现金流入小计为6800元，2022年为156790.71元[157] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 849173985.25元，2022年为 - 302012552.60元[157] - 2023年筹资活动吸收投资收到的现金为300000000元[157] - 2023年筹资活动现金流入小计23.27亿元，2022年为16.12亿元；现金流出小计2023年为18.44亿元，2022年为11.16亿元；产生的现金流量净额2023年为4.82亿元，2022年为4.96亿元[158] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 429.77万元，2022年为 - 915.33万元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 5342.46万元，2022年为 - 1.13亿元；期末现金及现金等价物余额2023年为1.53亿元，2022年为2.06亿元[158] - 2023年经营活动现金流入小计33.45亿元，2022年为26.06亿元；现金流出小计2023年为27.66亿元，2022年为29.36亿元；产生的现金流量净额2023年为5.79亿元，2022年为 - 3.30亿元[158] - 2023年投资活动现金流入小计6577.10万元，2022年为7800.94万元；现金流出小计2023年为6.01亿元，2022年为5626.00万元；产生的现金流量净额2023年为 - 5.35亿元，2022年为2174.95万元[159] - 2023年母公司取得借款收到的现金为11.80亿元，2022年为9.82亿元；偿还债务支付的现金2023年为11.82亿元，2022年为7.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 4930.72万元，2022年为1.86亿元[159] - 2023年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3.48万元，2022年为9.43万元；现金及现金等价物净增加额2023年为 - 538.77万元，2022年为 - 1.22亿元；期末现金及现金等价物余额2023年为2301.42万元，2022年为2840.19万元[159] 资产情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为104682.25万元，较2022年末基本持平，变动 - 0.00%[13] - 2023年末总资产为353987.34万元，较2022年末增长18.83%[13] - 货币资金本期期末数160,610,892.32元，占总资产4.54%，较上期期末减少30.00%[34] - 在建工程本期期末数996,260,889.77元，占总资产28.14%，较上期期末增加67.84%[34] - 少数股东权益本期期末数336,615,410.25元，占总资产9.51%，较上期期末增加877.23%[34] - 截止2023年末，公司存货金额为4.99亿元，较上年末6.46亿元下降22.76%，主要系原材料价格下降所致[29] - 其他流动资产较上年期末增加50.32%，因已认证待抵扣进项税增加[35] - 在建工程较上年期末增加67.84%，因连云港嘉澳项目增加[35] - 使用权资产较上年期末增加397.73%，因连云港嘉澳房屋租赁增加[35] - 应付票据较上年期末减少100.00%，因部分银行承兑汇票到期已承兑[35] - 合同负债较上年期末减少77.41%，因预收账款减少[35] - 应付职工薪酬较上年期末减少55.67%，因应付奖金减少[35] - 截至报告期末，货币资金7,813,653.75元、固定资产130,211,743.86元、无形资产49,001,678.03元受限，合计187,027,075.64元[35] - 2023年12月31日，公司货币资金为160610892.32元，较2022年12月31日的229448615.92元有所减少[147] - 2023年12月31日，公司应收账款为102949825.70元，较2022年12月31日的126954418.59元有所减少[148] - 2023年12月31日，公司应收款项融资为28212846.71元，较2022年12月31日的23409671.98元有所增加[148] - 2023年12月31日，公司预付款项为22092075.60元，较2022年12月31日的84391302.30元大幅减少[148] - 2023年12月31日，公司存货为499083592.61元，较2022年12月31日的646110815.53元有所减少[148] - 2023年12月31日，公司固定资产为901495290.19元，较2022年12月31日的851842476.70元有所增加[148] - 2023年12月31日，公司在建工程为996260889.77元，较2022年12月31日的593562327.22元大幅增加[148] - 2023年12月31日，公司资产总计为3539873436.91元，较2022年12月31日的2978949855.97元有所增加[148] - 2023年末流动负债合计18.32亿元，2022年末为15.20亿元，同比增长20%[149] - 2023年末非流动负债合计3.24亿元，2022年末为3.78亿元，同比下降14%[149] - 2023年末负债合计21.56亿元，2022年末为18.98亿元，同比增长14%[149] - 2023年末所有者权益合计13.83亿元，2022年末为10.81亿元，同比增长28%[149] - 2023年末资产总计18.67亿元，2022年末为18.47亿元，同比增长1%[150] - 2023年末母公司流动资产合计4.33亿元，2022年末为10.71亿元，同比下降59%[150] 收益指标情况 - 2023年基本每股收益为0.0270元/股，2022年为 - 0.4362元/股[13] - 2023年加权平均净资产收益率为0.20%，2022年为 - 3.50%[13] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0270元/股，2022年为 - 0.4362元/股[153] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计645.70万元，2022年为105.68万元，2021年为196.99万元[14][15] 业务收入占比情况 - 2023年环保增塑剂收入占主营业务收入的29.59%，环保稳定剂收入占2.03%，生物质能源收入占66.60%[16] - 主营业务中，塑料助剂板块收入占32.19%，生物质能源板块收入占66.60%，后者毛利率较上年度增加1.46%[26] - 环保增塑剂收入占主营业务收入29.59%，较上年度减少15.47%；生物质能源收入占66.60%，较上年度下降17.19%[27] - 国内销售占主营业务收入24.50%，国外销售占75.50%，国外销售占比不断提高[28] - 经销占主营业务收入71.67%，直销占28.33%，经销毛利率高于直销[29] 业务生产销售情况 - 环保增塑剂生产量87,253.27吨，销售量83,859.17吨，库存量11,216.31吨，分别较上年增减-4.31%、-2.89%、3.04%[29] - 环保稳定剂生产量4,618.10吨，销售量4,479.99吨，库存量180.13吨，分别较上年增减-3.53%、-3.28%、12.75%[29] - 生物质能源生产量220,865.29吨，销售量217,793.09吨，库存量35,389.755吨，分别较上年增减-0.03%、7.36%、7.95%[29] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额144,696.15万元，占年度销售总额54.27%，关联方销售额0万元，占比0%[30] - 前五名供应商采购额55,597.10万元，占年度采购总额26.71%，关联方采购额0万元，占比0%[32] 费用情况 - 销售费用本期数12,518,722.11元，上年同期数13,023,435.95元，变动比例 -3.88%；管理费用本期数90,012,600.90元，上年同期数103,687

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、6次股东大会，独立董事全参加[2] - 2023年审计、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开3、2、1次[3] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[6] 其他事项 - 2023年未换会计师事务所，提名董事程序合规[7] - 2023年严格制定业绩考核和薪酬制度，发放程序合规[7]

内部控制审计 - 立信中联审计嘉澳环保2023年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 嘉澳环保董事会负责内控建立健全、实施与评价[7] - 立信中联对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[8] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[9] - 嘉澳环保于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[10]