中信证券股份有限公司 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信息 科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额 为人民币 1,777,876,643.52 元，扣除发行费用人民币 12,057,353.64 元，募集资金 净额为人民币 1,765,819,289.88 元。上述资金于 2025 年 9 月 26 日到位，已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2025]38944 号 的验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司 与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的相关情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金， ...

激励计划进展 - 2024 - 2025年多次会议审议激励计划相关议案[8][9][10][11] - 预留授予日为2024年10月23日，首个归属期2025 - 2026年[12] 业绩考核 - 2024年营收目标值17.20亿元，触发值15.00亿元[14] - 2022 - 2024年均复合增长率需高于同行均值[14] - 2024年营收200,691.97万元，达目标值[14] 归属条件 - 公司与激励对象符合归属条件[13] - 激励对象需任职12个月以上[14] 归属比例 - 公司与个人层面归属比例依业绩和考核评级定[14][15] - 8名激励对象2024年绩效考核评级B + 及以上[15]

激励计划会议 - 2021 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[8][9][10][11][12][13] 激励计划时间 - 预留授予日为2021年10月25日，第四个归属期为2025 - 2026年[15] 业绩目标 - 2024年营收目标值20亿，触发值16亿[17] - 2024年自研芯片等产品需达累计1000万销售额[17] 业绩成果 - 2024年营收200,691.97万元达目标值，归属比例100%[17] 激励对象 - 32名激励对象2024年绩效评级B+及以上，归属比例100%[17] 归属情况 - 预留授予部分第四个归属条件已成就[18]

关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 专 项 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]40321 号 目 录 鉴证报告- 1 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的专项说明 - -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查题 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查题 。 关于乐鑫信息科技(上海) 股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告 天职业字[2025]40321 号 乐鑫信息科技(上海)股份有限公司: 我们接受委托,对后附的乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或 "公司"）管理层编制的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 乐鑫科技管理层 ...

中信证券股份有限公司 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）2025 年度向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对乐鑫科技使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信息 科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）向特定对象发 行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 元/股，募集资金总额 为人民币 1,777,87 ...

激励计划 - 2023年10月12日为首次授予日[13] - 第二个归属期限为2025年10月12日至2026年10月11日[13] - 激励对象获授限制性股票归属前须任职12个月以上[15] 业绩数据 - 2024年度营业收入200,691.97万元，是2022年的158%[15] - 2024年蓝牙/Thread系列第一代产品累计销售额不低于1,000万元[15] - 2022 - 2024年营业收入年均复合增长率高于可比公司最低平均值[15] 考核目标 - 公司层面归属比例为100%[15] - 6名激励对象个人层面归属比例为100%[16] - 第二个归属期考核2024年业绩，目标为达2022年的140%或年均复合增长率高于可比公司[15] - 财务指标目标值为达2022年的140%，触发值为120%[15] - 研发项目产业化指标目标为年均复合增长率高于可比公司[15]

2025 年 10 月 20 日乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫 科技"或"公司")召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17 亿元（包 含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、 发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存 单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文 件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构中信证券股份有限公司对本 事项出具了明确的核查意见。 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号）核准，乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）向特定对象 发行人民币普通股（A 股）10,440,288 股，发行价格为 170.29 ...

募集资金情况 - 向特定对象发行A股10440288股，发行价170.29元/股，总额1777876643.52元，净额1765819289.88元[4] - 发行费用（不含税）合计1205.74万元[7] 资金置换 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金42841.64万元和预先支付发行费用自筹资金159.72万元[3] - 2025年10月20日董事会审议通过置换自筹资金议案[3][10] 项目投入 - Wi - Fi 7路由器芯片研发及产业化项目拟投入39852.47万元[7] - Wi - Fi 7智能终端芯片研发及产业化项目拟投入24985.75万元[7] - 基于RISC - V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化项目拟投入43176.45万元[7] - 上海研发中心建设项目拟投入59773.00万元[7] - 补充流动资金拟投入8794.26万元[7]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会审核2023年第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象符合任职资格、范围，主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] 核查信息 - 核查意见发布时间为2025年10月21日[2]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第四个归属期可归属16,566股，涉及32人[3] - 2023年第三期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期可归属63,545股，涉及6人[4] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属16,309股，涉及8人[5] 资金使用 - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金42,841.64万元和预先支付发行费用自筹资金159.72万元[7] - 公司用不超17亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8]