股东大会时间 - 2024年11月8日刊登股东大会通知，距召开日期15日[6] - 现场会议于2024年11月25日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人代表有表决权股份45,108,457股，占比41.0268%[9] - 网络投票股东代表有表决权股份10,226,757股，占比9.3014%[11] 议案表决结果 - 《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》同意52,477,830股，占比94.8362%[13] - 《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》同意49,756,857股，占比89.9189%[14][15] 人员选举情况 - 选举多名董事、独立董事、非职工代表监事，各候选人同意股数及占比明确[16][19][21] 其他要点 - 议案2为特别决议事项，其余为普通决议事项[23] - 本次股东大会表决程序及决议合法有效[23][24]

股东大会信息 - 乐鑫科技2024年第三次临时股东大会于11月25日14时召开[2][9] - 会议地点为上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室[9] 薪酬标准 - 独立董事CHEN MYN陈敏等津贴4400新加坡元/月[13] - 非独立董事TEO TECK LEONG张德隆津贴4400新加坡元/月[13] - 监事张涵睿等领2000元/月津贴[13] 换届选举 - 公司开展董事会和监事会换届选举[19][21][25] - 第三届董事会非独立董事候选人有4人[19] - 第三届董事会独立董事候选人有3人[21] - 第三届监事会非职工代表监事候选人有2人[25] 股份持有情况 - TEO SWEE ANN张瑞安间接持有45,016,142股[27] - TEO TECK LEONG张德隆间接持有847,822股[30] - 王珏直接和间接共持有56,927股[32]

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-075 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人 的公告 附件： 王丽丽女士 1992 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，天津大学法学学士， 中国政法大学法学硕士。主要经历如下：2018 年 4 月至 2020 年 5 月任上 海市锦天城律师事务所律师；2020 年 6 月至今任本公司法务经理。 截至本提名函提交日，王丽丽女士未持有公司股份，未受到中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换 届选举工作。公司于 2024 年 11 月 7 日召开第二届监事会第二十五次会议审议通 过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同 意提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上 述内 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-076 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第 二届监事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 15 日在 公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 11 月 15 日通过电 话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由 监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于第三届监事会非职工代表监事候选人付寒玉女士因个人原因无法履职， 公司控股股东乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非 职工代表监事候选人，与非职工 ...

股东大会安排 - 2024年第三次临时股东大会11月25日召开，股权登记日为11月18日[2][7] - 现场会议11月25日14点在上海浦东新区召开[7] - 网络投票11月25日进行，有不同时段要求[9][10] 人事相关 - 取消付寒玉监事选举议案，因其无法履职[3] - 乐鑫（香港）提名王丽丽为监事候选人[5] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事4人、独立董事3人[11][12] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[12] 议案情况 - 提交审议议案已在指定平台披露[12] - 特别决议议案2项[13] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 5项[14]

报告公司投资评级 - 乐鑫科技的投资评级为"优于大市"，维持评级 [1][3] 报告的核心观点 - 乐鑫科技在2024年三季度收入再创新高，前三季度营收同比增长42.17%，归母净利润同比增长188.08%。公司在全球开发者社群的壮大和次新品的推动下，业绩持续高速增长 [1] - 公司看好在WiFi MCU领域的竞争力及领先优势，未来伴随P系列的逐步成熟，有望进一步开拓SoC领域新应用 [1] 根据相关目录分别进行总结 收入与利润 - 前三季度实现营收14.60亿元（YoY+42.17%），归母净利润2.51亿元（YoY+188.08%）。单三季度实现营收5.4亿元（YoY+49.96%，QoQ+1.27%），归母净利润0.99亿元（YoY+340.17%，QoQ+1.79%） [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为20.84/25.52/31.26亿元，归母净利润分别为3.47/4.32/5.14亿元 [1][6] 毛利率与净利率 - 前三季度公司综合毛利率达到42.81%，净利率达到17.25%；单三季度综合毛利率为42.14%（QoQ-1.97pp），净利率为18.37%（QoQ-0.17%） [1] - 芯片毛利率约50.1%，模组毛利率约38% [1] 产品与生态 - 次新类产品如ESP32-S3、C2、C3等经过近两年的导入和推广，取得终端客户认可和订单，推动公司业绩维持高速增长 [1][4] - 并购M5Stack明栈信息科技57.1%股权，向下延伸模块和开发套件，与原有芯片业务具备协同效应，后续有望进一步拓展工业等新应用场景 [1] - GitHub开源项目累计数量超过12万个，产品书籍新增捷克语，全球影响力持续提升 [1] 地区销售 - 第三季度直接境外销售环比增长25.99%，直接境内销售环比下降6.7% [1] 盈利预测 - 预计2024-2026年芯片业务收入同比增长58.1%/22.4%/22.4%至8.66/10.59/12.57亿元，毛利率分别为48.2%/47.9%/47.6% [4] - 预计2024-2026年模组业务收入同比增长37.7%/22.4%/22.4%至11.99/14.68/17.97亿元，毛利率分别为37.7%/37.4%/37.1% [5] 财务指标 - 2024-2026年营业收入同比增长45.4%/22.5%/22.5%至20.84/25.52/31.26亿元，对应归母净利润同比增长154.5%/24.8%/18.8%至3.47/4.32/5.14亿元 [6] - 2024-2026年每股收益分别为3.09/3.85/4.58元，市盈率分别为42.5/34.1/28.7倍 [2][6]

报告公司投资评级 - 乐鑫科技(688018)的投资评级为"买入|维持" [2] 报告的核心观点 - 乐鑫科技前三季度累计实现营业收入14.60亿，同比增长42.17% [3] - 公司通过AI赋能产品，积极拥抱物联网时代，ESP32-S3和ESP32-P4产品线增加了边缘AI功能 [3] - 海外出口持续强劲，研发投入持续向好，研发费用占所有费用的78.18%，前三季度累计研发费用同比增长19.06% [3] - 预计公司2024-2026年分别实现收入20/26/33亿元，实现归母净利润分别为3.4/4.4/6.0亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别为45倍、35倍、25倍，维持"买入"评级 [3] 公司基本情况 - 最新收盘价为135.50元 [2] - 总股本/流通股本为1.12亿股 [2] - 总市值/流通市值为152亿元 [2] - 52周内最高/最低价为144.04元/72.29元 [2] - 资产负债率为13.2% [2] - 市盈率为79.65 [2] - 第一大股东为樂鑫(香港)投资有限公司 [2] 盈利预测和财务指标 - 2023A-2026E营业收入分别为1433/2008/2601/3302百万元，增长率分别为12.74%/40.13%/29.52%/26.94% [4] - 2023A-2026E归属母公司净利润分别为136.20/340.85/440.55/601.86百万元，增长率分别为39.95%/150.25%/29.25%/36.61% [4] - 2023A-2026E每股收益(EPS)分别为1.21/3.04/3.93/5.36元 [4] - 2023A-2026E市盈率(P/E)分别为111.62/44.60/34.51/25.26 [4] - 2023A-2026E市净率(P/B)分别为7.95/6.78/5.67/4.63 [4] - 2023A-2026EEV/EBITDA分别为75.25/42.38/32.31/23.06 [4]

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-071 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查， 公司董事会同意提名 TEO SWEE ANN 张瑞安先生、NG PEI CHI 黄佩琪女 士、王珏女士、TEO TECK LEONG 张德隆先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件）；同意提名 CHEN MYN 陈敏女士、LEE KIAN SOON 李建顺先生、LEONG FOO LENG 梁富棱先生为公司第三届董事会独 立董事候选人（简历详见附件），其中 CHEN MYN 陈敏女士为会计专业人 士。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-072 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于修订公司章程及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2024 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修 订公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、公司章程修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限 | 为维护乐鑫信息科技（上海）股份有限 | | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | ...

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议金额超3000万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[4] - 审议涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况的交易[4] 董事会授权 - 获授权决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[4] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[9] 股东会召集程序 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[11][12] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议作出前不得低于10%[12] - 监事会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[14] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] 股东会通知规则 - 年度股东会会议召开20日前、临时股东会会议召开15日前以公告通知各股东[17] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] 股东会延期取消规则 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[19] 股东会主持规则 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举1名董事主持股东会[28] - 监事会主席不能履职时，由过半数监事共同推举1名监事主持监事会自行召集的股东会[29] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举1人担任主持人继续开会[30] 年度股东会报告规则 - 年度股东会上，董事会、监事会及每名独立董事应就过去一年工作作报告[31] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权的1/2以上通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[38] 股东会方案实施规则 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] 股东会决议撤销规则 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议；未被通知参会的股东自知道或应当知道决议作出之日起60内可请求撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[40] 股东会决议不成立情形 - 若未召开股东会、董事会会议作出决议等情形，公司股东会、董事会的决议不成立[43] 股东会会议记录规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[44] - 会议记录保存期限不少于10年[46] 规则生效修订规则 - 本规则由董事会制订，经公司股东会审议通过之日生效[46] - 本规则修订由董事会草拟报股东会批准[46]