一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份，拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）、不 超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 40.00 元/股（含），并在未来适宜 时机用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-045）。根据《公司章程》第二十三条、第二十五条 之规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 二、 回购实施情况 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-050 上海正帆科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

股权结构 - 风帆控股有限公司持股50,789,260股，占总股本17.67%[1] - 黄勇持股13,671,394股，占总股本4.76%[1] - 周明峥持股12,671,394股，占总股本4.41%[1] - 中国农业银行相关基金持股7,589,320股，占总股本2.64%[1] - 公司回购专用账户持股4,489,317股，占总股本1.56%[2] - 永安财险相关产品持股4,409,355股，占总股本1.53%[2] - 中国银行相关基金持股4,295,131股，占总股本1.49%[2] - 中国人寿相关产品持股4,174,591股，占总股本1.45%[2] - 百年人寿自有资金持股4,101,105股，占总股本1.43%[2] 公司决策 - 公司2024年7月5日通过回购股份方案[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月8日[2] - 实施期限为董事会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额3000万至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数161.5286万股，占比0.56%[2] - 累计已回购金额49993294.25元[2] - 实际回购价格30.85元/股至31.14元/股[2] 时间节点 - 2024年7月5日董事会审议通过方案[3] - 2024年7月8日首次回购1615286股[5]

募投项目调整 - 原首发募投项目投资金额由18153.00万元调整为15856.00万元，新增磷化氢产能90吨[9][11][12][14] - “合肥高纯氢气项目”截至2023年12月31日累计使用募集资金3916.57万元，2024年6月达预定可使用状态[14] - “合肥高纯氢气项目”多项费用拟使用募集资金金额调整，总投资拟调为8605.68万元[15] - 多个募投项目达到预定可使用状态时间推迟[15][18][20][21] - 首次公开发行股票募集资金投资项目中非资本性支出占比变为60.61%[16] - 新能源等项目结项，节余资金用于潍坊高纯大宗项目和补充流动资金[16] - 募集资金使用金额总计变为38990.80万元[16] 新项目投资 - 本次募投拟募集资金115000.00万元，项目投资总额110200万元[25][28] - 铜陵正帆电子材料特气二期项目投资35000万元，年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[28] - 正帆科技（丽水）特种气体生产项目投资40000万元[28] - 正帆百泰（苏州）生物医药项目投资15000万元[28] - 补充流动资金及偿还银行贷款20200万元[28] 产能与业绩 - 铜陵一期项目2023年12月29日建成，投产后磷化氢产能从30吨/年提至120吨/年[51][53] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为44.49%，预计2024 - 2026年为30%[66] - 2021 - 2023年综合毛利率稳定在27%左右，预计2024 - 2026年为25%[66] - 2023年公司主营业务毛利合计103960.06万元，毛利率27.11%[92][93] 市场与业务 - 中国生物制药设备市场规模预计2025年达362亿元，2030年达630亿元[113] - 全球快速微生物检测市场2022年规模约52亿美元，2023 - 2032年年复合增长率约9.1%[113] - 2023年末公司电子工艺设备业务在手订单金额达56.83亿元，生物制药设备业务在手订单金额为2.95亿元[183] - 2023年公司电子工艺设备业务新客户销售额占比34.46%，生物制药设备业务新客户销售额占比68.10%[184][185] 财务状况 - 报告期内公司合并口径资产负债率分别为46.77%、59.53%及62.13%[59] - 截至2023年12月31日，公司前次募集资金尚未使用金额为11510.51万元，占比10.57%[59] - 公司测算2024 - 2026年资金缺口为168574.38万元[60] - 截至2024年3月31日，公司财务性投资金额为32247.56万元，占比10.51%[127][141][159]

募集资金与项目投资 - 公司本次计划募集资金不超过115,000.00万元，用于多个项目及补充流动资金、偿还银行贷款[6] - 本次募投项目投资总额11.02亿元，拟投入募集资金11.02亿元[148] - 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）投资预算3.5亿元[147][148] - 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目投资预算4亿元[148][154] - 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目投资1.5亿元[148] 产能情况 - 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体[6][17][22] - “超高纯磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设项目”新增超高纯磷化氢产能90吨/年[49] - 合肥高纯氢气项目预计2024年6月达预定可使用状态，氢气产能1260万立方米/年[51] - 潍坊高纯大宗项目已投产，可年产21271万标准立方米大宗气体产品[54] 市场规模与增长 - 2022年全球半导体用前驱体市场规模达到23.7亿美元，预计2029年将达54.4亿美元，年复合增长率为12.59%[23] - 2021年全球工业气体市场规模9432亿元，预计2026年达13299亿元，年复合增长率7.11%[27] - 2021年中国工业气体行业市场规模1798亿元，预计2026年达2842亿元，年复合增长率9.59%[27] - 中国特种气体市场规模从2017年175亿元增长至2021年342亿元，预计2026年达808亿元，复合增长率18.76%[31] - 2022年中国电子特气市场规模220.8亿元，同比增长12.77%[32][34] 产品与技术 - 公司现有产品与服务包括高纯介质供应系统、泛半导体工艺设备模块与子系统及MRO服务等[10] - 本次募投项目形成电子先进材料、新型制药用水装备、快速微生物检测三类新产品[54] - 公司形成介质供应系统微污染控制等六大核心技术体系[58] 订单与合作 - 截至2024年一季度，公司制药用水系统在手订单约为2.12亿人民币[85][98] - 正帆丽水已与多个客户达成合作意向，并与部分客户签订订单[84] 财务相关 - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为44.49%，假设2024 - 2026年为30%[183] - 2021 - 2023年公司综合毛利率稳定在27%左右，假设2024 - 2026年为25%[183] - 2023年末短期借款25552.30万元、长期借款18831.26万元、一年内到期长期借款8578.78万元[192] 项目效益 - 铜陵正帆电子材料二期项目达产后年销售收入59675.00万元，年均利润总额8728.06万元[197] - 正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目达产后年销售收入41997.43万元，年均利润总额10538.17万元[199] - 正帆百泰（苏州）科技有限公司新建项目达产后年销售收入50000.00万元[200]

上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 预案（修订稿） 二〇二四年七月 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监会注册。 1 | 公司声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行 证券条件的说明 5 | | 二、本次发行概况 5 | | （一）发行证券的种类 5 | | ...

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年7月5日现场召开[2] - 会议应到监事三名，实到三名[2] 议案表决 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》3票同意[3] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》3票同意[3] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》3票同意[4]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 上海正帆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正帆科技"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化 公司资本结构，公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）募集资金。 公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下： 一、募集资金使用计划 本次公开发行可转债拟募集资金不超过人民币 110,200.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额将全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二 期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方 | 35,000.00 | 35,000.00 | | | 电子级混合气体项目 | | | | 2 | 正帆科技（丽水 ...

会议情况 - 2023年5月5日召开第三届董事会二十一次、监事会十七次会议[1] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会，通过发行可转债预案等议案[1] - 2023年12月8日召开第三届董事会二十五次、监事会二十一次会议，通过预案修订稿等议案[1] - 2024年7月5日召开第四届董事会三次、监事会三次会议，再次通过预案修订稿等议案[1] 预案披露 - 《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件于2024年7月5日在上海证券交易所网站披露[2] 发行进展 - 本次发行相关事项生效和完成尚待上交所审核并报经中国证监会注册[2]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-043 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。经会议召集人说明，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律 法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海正帆科技股份有限公司关于以集 ...