关联资金往来 - 2024年期初余额203,079.38万元[4] - 1 - 6月累计发生额148,290.89万元[4] - 1 - 6月利息1,695.85万元[4] - 1 - 6月偿还额112,557.24万元[4] - 6月30日余额240,508.89万元[4] 业绩承诺补偿 - 兴业集团应补偿93,720.96万元[4] - 吉祥等三人应补偿股份及返还分红[5] 其他事项 - 2023年2月收兴业集团50万元[4] - 2024年7月30日完成信托份额领受登记[4] - 已收吉祥等三人部分分红款[5]

银漫矿业概况 - 银漫矿业具备年处理矿石量 165 万吨的生产能力 [4] - 银漫二期项目仍在办理相关审批手续，预计年内可以完成立项并启动征地手续 [3][4] - 银漫二期主要处理铅锌银系列矿石，矿石品种、品位与一期变化不大 [3] - 银漫二期建设期预计为两年 [4] 控股股东重整进展 - 根据《重整计划》规定，留债期间的第 2 年末，兴业集团清偿上述留债债权本金的额度比例应达到 30% [5][6] - 兴业集团以其持有的质押股票进行抵债，以使上述有财产担保债权人的清偿比例达到上述比例 [6] - 执行本次《重整计划》规定的以股票抵债事宜，不会导致上市公司控制权发生变更 [6] 未来发展规划 - 兴业集团未来将适时围绕上市公司现有产品从事下游开发，包括贵金属精炼、银浆、焊锡等，与上市公司形成更为紧密的协同效应 [6] - 截至目前，公司尚未收到控股股东的减持计划 [6]

债权留债情况 - 兴业集团等三家公司有财产担保债权留债期限为3年[3] - 留债第2年末，兴业集团清偿留债债权本金比例应达30%[4] 债权还款情况 - 留债债权中有股票质押部分清偿金额约11.65亿元[4] - 已还款约4.09亿元，还款差额约7.56亿元[4] 股票抵债情况 - 全部以股票抵债，数量约占总股本上限3.06%[4] - 执行股票抵债不会导致控制权变更[5]

债务与重整计划 - 控股股东2024年度应支付优先级债务的利息1.65亿元已于7月18日足额兑付，本金部分拟于8月12日兑付 [2][3] - 大股东股权先由原股东过户至两家持股平台，再由两家持股平台过户至信托公司代表的信托计划名下，目的是为了执行大股东重整计划中的出资人利益调整安排 [33] - 上市公司对控股股东的业绩补偿承诺债权为控股股东重整中的普通债权，按照其重整计划的规定，该债权通过领受信托计划受益权的方式获得受偿 [37] 勘探与矿产资源 - 银漫矿业2021年实施勘探坑内钻孔5,462.70米，坑道5,604.82米，共计投入1,225.89万元；2022年实施勘探坑内钻孔19,813米，坑道8,784米，共计投入2,458.49万元；2023年实施勘探地表钻51,076.25米，坑内钻19,516.76米，坑道6,820.9米，共计投入10,268.54万元 [3][6][7] - 银漫矿业保有资源量（TM+KZ+TD）：矿石量5,754.04万吨 [6] - 云南新厂冲锡多金属矿目前正在办理探矿出让登记手续，尚未开展勘探工作 [3] 项目进展与审批 - 银漫二期项目仍在办理相关审批手续，预计年内可以完成立项并启动征地手续 [9][12][13] - 白音查干东山矿区铜铅锡银锌矿年采166万吨矿石勘探项目近日获得草原局临时占用草原许可，该许可为银漫矿业用于生产勘探项目临时用地，并非用于银漫二期建设 [8][9] - 唐河时代仍处于建设期，恢复建设工作仍在推进中 [9][11] 生产与经营 - 银漫矿业具备年处理矿石量165万吨的生产能力，2024年具体矿产量敬请关注公司在指定媒体发布的定期报告 [11] - 博盛矿业当地政府事故调查组正在对本次事故进行调查，采选均处于停产状态 [4][12] - 公司锑金属主要富集在含铅银精粉中，销售时会单独计价 [4][10] 股东与股权 - 截至目前，公司尚未收到控股股东的减持计划 [11][12] - 控股股东股权质押冻结情况，不会对上市公司经营运作产生重大不利影响 [12] - 本次解除限售的股份中，控股股东兴业集团持有1.91亿股 [12] 未来发展与战略 - 未来兴业集团除开展有色金属矿勘探开发外，将适时围绕上市公司现有产品从事下游开发，包括贵金属精炼、银浆、焊锡等，从而与上市公司形成更为紧密的协同效应 [4][10] - 公司将充分利用现有优势，推进公司并购战略的实施，对国内优质矿产资源及同行业成熟的矿山项目进行并购整合 [13] - 公司坚定不移执行"走出去"战略，利用兴业黄金（香港）矿业有限公司作为投资主体，加大对境外矿产资源，特别是金矿资源并购力度 [13]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [2] 报告的核心观点 公司资源优势 - 公司根植内蒙,专注于矿产资源的开发业务,重点围绕银、锡、金等稀贵金属及符合社会发展趋势的关键矿种 [10] - 公司旗下矿山合计拥有丰富的银、锡、金、锑、锌、铅、铜、镍等金属资源 [11] 银漫矿业扩产潜力 - 银漫矿业为公司最主要的子公司,23年共实现净利润8.44亿元,占公司归母净利润比例达90% [12] - 银漫矿业选厂技改项目已完成并投入使用,锡石回收率由44%提升至60% [12] - 银漫矿业正在推进297万吨/年的二期扩建项目,较目前165万吨/年的处理能力提升80% [13] 资产注入和外延并购机会 - 集团及其下属矿业公司拥有多项金属矿探矿权,将在相关采矿权或采矿业务子公司投产后一年内注入上市公司 [14] - 公司积极开拓海外市场,并购海外优质矿产资源,期间设立海南国贸和天津国贸两家贸易公司 [14] 盈利预测与估值 - 预计公司24-26年EPS分别为1.02、1.16和1.54元/股 [15] - 给予2024年14-15倍PE估值,对应合理价值区间14.34-15.37元/股,给予"优于大市"评级 [15] 根据目录分别进行总结 公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市" [2] 报告的核心观点 - 公司根植内蒙,专注于矿产资源的开发业务,拥有丰富的银、锡、金等金属资源 [10][11] - 银漫矿业为公司主要子公司,正在进行选厂技改和产能扩建,有望带来业绩增长 [12][13] - 公司有资产注入和外延并购的机会,可进一步增强资源优势 [14] - 预计公司未来3年EPS将实现快速增长,给予14-15倍PE估值,维持"优于大市"评级 [15] 风险提示 - 未涉及 [16] 其他 - 未涉及 [17][18]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-40 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次限售股份解除数量为 191,875,264 股，占总股本比例 10.44%； 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 8 月 9 日（星期五）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证监会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2449 号）核 准，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（原名"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以 下简称"兴业银锡"、"上市公司"或"公司"）实施 2016 年重大资产重组，通过发 行股份及支付现金的方式购买西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称"银 漫矿业"）100%股权。本次交易中，公司以 6.06 元/股的价格向银漫矿业的全体股东 内蒙古兴业集团股份有限公司（现已更名为"内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公 司"，以下简称"兴业集团"）、吉祥、吉伟、吉喆 ...

限售股份解除情况 - 本次限售股份解除数量为189,716股，占总股本比例0.01%[2] - 本次限售股份上市流通日期为2024年8月9日[2][6] - 本次解除限售后，有限售条件流通股从359,236,107股（占比19.55%）变为162,644,878股（占比8.85%）[7] - 本次解除限售后，无限售条件流通股从1,477,956,112股（占比80.45%）变为1,674,547,341股（占比91.15%）[8] 历史股份情况 - 2016年重大资产重组公司以6.06元/股价格发行375,924,352股股份购买银漫矿业100%股权，劲智投资获3,810,528股[3] - 劲智投资已有587,584股股票解除限售，其中500,000股于2020年5月12日、87,584股于2020年6月6日解除限售[4][5] - 2022年2月22日，劲智投资持有的3,033,228股兴业银锡首发后限售股被司法变卖[5] 股东业务办理 - 公司控股股东兴业集团办理191,875,264股限售股解除限售业务，自然人股东朱安平办理4,526,249股限售股解除限售业务[8] 承诺相关 - 承诺1 - 8项承诺及履行均不影响本次解除限售[10] - 兴业集团履行完毕股份补偿义务，劲智投资189,716股限售股票具备解除限售条件[10] - 劲科投资等承诺提供信息真实准确完整，若违规将担责[12] - 劲科投资等近五年无未按期偿还大额债务和未履行承诺[13] - 劲科投资等近五年无违反证券法规及受监管措施或纪律处分情形[13] - 劲科投资等依法持有银漫矿业股权，已履行出资义务[13] - 劲科投资等持有的银漫矿业股权无权属纠纷和权利限制[13] - 重组前银漫矿业与承诺方控制企业业务等独立，重组后保证上市公司独立性[13] - 重组前后承诺方及控制企业无同业竞争业务，有竞争机会让予上市公司[14] - 若上市公司业务延伸致同业竞争，承诺方采取措施避免竞争[14] - 承诺方违反同业竞争承诺将赔偿上市公司损失[14] - 重组前后承诺方与银漫矿业交易定价公允，无显失公平关联交易[14] - 劲智投资承诺避免和减少与上市公司关联交易，合法合规进行关联交易，违反承诺将赔偿损失[15] - 劲智投资通过重组获得的上市公司新增股份自上市之日起36个月内不转让，期满后12个月内过户部分股份给吉祥、吉伟并办理退伙手续[15] - 承诺时间为2016年2月23日，承诺期限从2016年12月9日至2020年12月9日[15] 合规情况 - 本次申请限售股份上市流通的劲智投资不存在对公司非经营性资金占用情况[17] - 公司不存在对劲智投资的违规担保情况[17] - 劲智投资不存在违规买卖公司股票的行为[17] 证券机构意见 - 长城证券认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规和规则规定，相关股份持有人遵守规定和承诺[18] - 长城证券对本次重组时上市公司向劲智投资发行的限售股份解禁事项无异议[18] 其他 - 备查文件包括上市公司限售股份解除限售申请表等[19] - 公告发布时间为2024年8月6日[21]

活动基本信息 - 活动名称：内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证监会《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份 有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2449 号）核 准，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（原名"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以 下简称"兴业银锡"、"上市公司"或"公司"）实施 2016 年重大资产重组，通过发 行股份及支付现金的方式购买西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下简称"银 漫矿业"）100%股权。本次交易中，公司以 6.06 元/股的价格向银漫矿业的全体股东 内蒙古兴业集团股份有限公司（现已更名为"内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公 司"，以下简称"兴业集团"）、吉祥、吉伟、吉喆以及上海铭望投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"铭望投资"）、上海铭鲲投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"铭 鲲投资"）、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"劲科投资"）、上海翌望 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"翌望投资"）、上海彤翌投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"彤翌投资"）、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"劲 智投资"）、上海彤跃投资合伙企业（有 ...

股权交易与限售 - 2016年兴业银锡以6.06元/股发行375,924,352股购银漫矿业100%股权[2] - 兴业集团收购银漫矿业获兴业银锡191,875,264股[3] - 2022年2月22日八家合伙企业17,546,585股兴业银锡股票司法变卖，朱安平竞买成交[5][6] - 朱安平7,405,394股限售股中2,879,145股于2023年8月11日解除限售，本次拟解4,526,249股[6] - 劲智投资获兴业银锡3,810,528股，已解限587,584股，司法变卖3,033,228股，本次解189,716股[7] - 2024年8月9日兴业集团、朱安平、劲智投资限售股份上市流通[20] 业绩承诺与补偿 - 银漫矿业2017 - 2019年业绩承诺，2017年净利润不低于36,567.91万元等[8] - 银漫矿业2017 - 2019年实际净利润分别为42,942.22万元、56,221.16万元、 - 11,406.98万元，累计88,056.40万元[9] - 兴业集团应补偿金额40,015.39万元，对应股份65,600,060股[10] - 上市公司申报银漫矿业等业绩补偿承诺债权，含股票及现金[12] - 唐河时代2019 - 2021年扣非后净利润 - 7837.15万元，兴业集团应补偿44909.35万元[12] - 上市公司对兴业集团业绩补偿承诺债权确认为937209571.69元[13] - 2023年2月兴业集团支付普通债权清偿款50万元[17] - 2024年7月30日上市公司领受936709571.69份信托受益权份额，兴业集团清偿全部业绩补偿承诺债权[19] 股份结构变动 - 有限售条件流通股上市前占比19.55%，变动后占比8.85%[21] - 境内一般法人持股上市前占比10.45%，变动后占比0.00%[21] - 境内自然人持股上市前占比0.27%，变动后占比0.02%[21] - 基金理财产品等持股占比8.83%，无变动[21] - 无限售条件流通股上市前占比80.45%，变动后占比91.15%[23] - 总股本为1,837,192,219股，无变动[23] 相关承诺 - 铭望投资等公司多项承诺，如近五年无违规、保证独立性等[28][29] - 劲智投资等公司新增股份36个月锁定期及后续安排[30][31] - 兴业集团多项长期承诺，如保证独立性、避免同业竞争等[32][33][34] - 兴业集团新增股份锁定期及解锁条件[35][36] - 兴业集团承诺近五年无违规及符合发行对象条件等[37] - 兴业集团对银漫矿业出资、股权等方面承诺[38] - 兴业集团对银漫矿业交易、资金等方面承诺[39][40] - 兴业集团督促银漫矿业办理房屋、土地权证及资产注入议案提议承诺[41][42] - 采矿权资产2017 - 2019年业绩承诺[42] 其他 - 2019年10月8日赤峰市中级人民法院裁定受理兴业集团重整[11] - 《重整计划》规定普通债权清偿方式[14] - 本次申请限售股份上市流通持有人无资金占用，上市公司无违规担保[43] - 长城证券对本次重组限售股份解禁事项无异议[43]