债券发行 - 广发证券获批发行不超200亿元次级公司债券[1] - 2025年第一期计划发行不超50亿元[1] 时间安排 - 2025年3月17日14:00 - 17:00利率询价[1] - 簿记建档结束时间延至19:00[1] 主承销商 - 包括东方证券、招商证券、国海证券[5][7][9]

财务数据 - 2021 - 2024.9总资产分别为5358.55亿、6172.56亿、6821.82亿、7706.53亿元[10] - 2021 - 2024.9股东权益分别为1108.01亿、1247.93亿、1406.76亿、1480.95亿元[10] - 2021 - 2024.9净资本分别为661.67亿、798.47亿、931.66亿、916.55亿元[10] - 2021 - 2024.9营业收入分别为342.50亿、251.32亿、233.00亿、191.37亿元[10] - 2021 - 2024.9净利润分别为120.55亿、88.98亿、78.63亿、74.97亿元[10] - 2021 - 2023平均资本回报率分别为11.32%、7.55%、5.92%[10] - 2021 - 2024.9风险覆盖率分别为197.71%、186.58%、233.36%、235.09%[10] - 2024年前三季度营业收入同比增加6.24%，净利润同比增加14.69%，综合收益总额同比增加22.75%[67] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入同比下降11.63%[67] - 2024年前三季度投资收益及公允价值变动损益合计同比大幅增长96.10%，利息净收入同比下降44.59%[67] - 2021 - 2024.1 - 9经调整的营业收入分别为321.92亿、240.72亿、229.45亿、185.15亿元[69] - 2021 - 2024年9月，资产负债率分别为72.92%、73.98%、74.43%、75.37%[77] - 2021 - 2024年前三季度，经营活动净现金流分别为 - 273.23亿、500.22亿、 - 89.19亿、311.63亿元[77] - 2021 - 2023年，EBITDA分别为239.86亿、193.61亿、195.04亿元[77] - 2021 - 2023年，EBITDA利息覆盖倍数分别为2.90、2.37、1.98[77] - 2021 - 2023年，总债务/EBITDA分别为10.94、15.65、17.15[77] 用户数据 - 截至2024年9月末，普通股股东217,432户[14] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月内将保持稳定[6] - 中诚信国际预计2025年中国GDP增速将在4.8%左右[22] - 资本市场改革提速，全面注册制等政策为证券行业带来更广阔发展空间[22] 业务数据 - 2023年末代销金融产品保有规模同比增长13.98%，2023年代销非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三[28] - 2023年易淘金电商平台金融产品销售和转让金额达2168亿元，沪深股票基金成交量18.57万亿元，同比下降6.71%[28] - 截至2024年6月末代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%，超4400人获投资顾问资格，行业排名第一[28] - 2024年上半年易淘金电商平台金融产品销售金额达1169.18亿元，沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[28] - 2024年上半年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较上年同期增长0.58个百分点[31] - 2023年广发经纪（香港）净收入增加22.58%，产品保有量同比增加28.75%，产品总收入同比增加68.93%，财富管理收入同比增长30.86%[31] - 2024年上半年广发期货境外子公司合并营业收入、净利润分别实现同比增长[31] - 截至2023年末，融资融券业务期末余额市场占有率5.39%，担保物公允价值2558.68亿元[32] - 截至2024年6月末，融资融券余额806.74亿元，市场份额5.45%，担保物公允价值2237.14亿元[32] - 截至2023年末，自有资金开展场内股票质押式回购业务余额123.26亿元，买入返售金融资产担保物公允价值433.05亿元[33] - 截至2024年6月末，自有资金开展场内股票质押式回购业务余额112.12亿元[34] - 2023年，完成股权融资主承销家数17家，主承销金额163.67亿元[37] - 2024年上半年，境内股权融资完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元[37] - 2023年，主承销发行债券416期，主承销金额2444.42亿元，主要信用债规模排名第8位，较2022年提升6位[38] - 2024年上半年，主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%，主承销的主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[38] - 2023年，实现财务顾问业务收入0.38亿元[40] - 截至2024年6月末，作为主办券商持续督导挂牌公司共计43家，其中“专精特新”企业占比达76.74%[40] - 2023年广发融资香港完成主承销、财务顾问等项目47个，2024年上半年完成港股IPO项目2单，再融资项目2单，发行规模10.46亿港币，承销金额48.81亿港元[41] - 2023年末广发资管管理存续资产管理净值规模下降，2024年6月末均较2023年末增长，2023年四季度私募资产管理月均规模排名第七，2024年二季度排名第八[45] - 2021 - 2024.6资产管理业务规模分别为4932.44亿、2711.83亿、2046.62亿、2408.30亿元[47] - 截至2024年6月末，广发基金公募基金规模14277.90亿元，较2023年末增长16.94%，剔除货币市场型基金后规模7840.67亿元，行业排名第三[47] - 截至2024年6月末，易方达基金公募基金规模19134.15亿元，较2023年末增长14.07%，剔除货币市场型基金后规模12204.17亿元，行业排名第一[47] - 截至2023年末，广发信德管理基金总规模超170亿元[48] - 2023年末公司金融资产投资3662.30亿元，2024年6月末为3757.67亿元[50] - 2023年公司实现投资总收益78.61亿元，同比增长143.81%，2024年上半年实现投资总收益71.25亿元，同比增长[50] - 2024年6月末公司债券类投资余额1818.41亿元，占金融投资组合的48.39%，较上年末有所下降[54] - 2023年末公司柜台市场累计发行产品数量103184只，规模约24456.3亿元，期末市值约1895.24亿元，2023年新发产品数量38678只，规模约5288.26亿元[55] - 2024年上半年公司通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品44559只，规模3383.30亿元[55] - 2023年末公司资产托管及基金服务产品规模5605.64亿元，较2022年末增长8.29%，托管产品规模2783.69亿元，基金服务产品规模2821.95亿元[57] - 2024年6月末公司托管产品数量4069只，提供基金运营外包服务产品数量4505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[57] 其他 - 本期债券发行规模合计不超过50亿元（含），分为两个品种，品种一期限394天，品种二期限3年[6] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务[18] - 截至2024年9月末，公司注册资本为76.21亿元人民币[14] - 截至2024年9月末，公司在中国31个省、直辖市、自治区设有26家分公司及331家营业部[15] - 截至2024年6月末，公司主要一级控股子公司7家，主要参股公司1家[15] - 截至2024年6月末，公司对广发期货、广发信德等6家子公司持股比例为100%，对广发基金持股比例为54.53%，对易方达基金持股比例为22.65%[16] - 中诚信国际评定广发证券主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[88] - 评定“广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”品种一和品种二信用等级均为AAA[89] - 截至2024年9月末，广发证券前十大股东持股比例合计71.17%，其中香港中央结算（代理人）有限公司持股22.31%[91] - 截至2024年9月末，吉林敖东及其一致行动人、辽宁成大及其一致行动人、中山公用及其一致行动人持有广发证券A股和H股占总股本比例分别为20.05%、17.94%、10.55%[91]

债券发行 - 2024年9月5日证监会同意公司发行不超200亿次级公司债券[1] - 债券名称从2024年调整为2025年第一期[1] - 后续发行依次为第二期等[1] 法律文件 - 债券名称变更不改变原发行相关法律文件效力[2] 主承销商 - 主承销商有东方、招商、国海证券[6][9][12]

债券发行 - 公司2024年9月5日获证监会注册公开发行不超200亿元次级公司债券，本期不超50亿元[6][19][23] - 本期债券分“25广发C1”（代码524181）和“25广发C2”（代码524182）两个品种[6][23] - 仅面向专业机构投资者发行和交易[6] - 品种一期限394天，品种二期限3年[9][24] - 品种一询价区间1.50% - 2.50%，品种二询价区间1.60% - 2.60%，3月17日确定票面利率[9][30] - 投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分为1000万元整数倍[10][32][70] 财务数据 - 2024年9月末合并报表净资产1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径76.11%[7] - 最近三个会计年度年均归母净利润85.87亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[7] 时间安排 - 网下利率询价时间为2025年3月17日14:00 - 17:00，簿记建档截止不晚于19:00[31][62] - 发行期限为3月18日至3月19日，未开户投资者3月17日前开户[40][41] - 获配售投资者3月19日17:00前足额缴款，违约按每日万分之五付违约金[43][45][63] 其他事项 - 公司股票代码000776.SZ、1776.HK，交易正常，经营稳定[13] - 公司涉重大诉讼，涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响[14][15] - 拟变更已回购A股股份用途为注销并减少注册资本，完成后注册资本减15242153元[16] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[26] - 债券拟上市深交所，采用簿记建档方式发行，主承销商余额包销[24][25][26] - D类投资者需满足年末净资产不低于2000万元等条件[66] - 票面利率询价区间4.30% - 4.60%，不同利率对应不同申购金额[71]

债券发行 - 获批面向专业投资者公开发行不超200亿元次级公司债券，本期为第一期，发行金额不超50亿元[2][13] - 本期债券信用等级和发行人主体信用等级均为AAA，评级展望稳定[14][18][76] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[15] - 品种一期限394天，品种二为3年，按面值平价发行[72][73] - 起息日为2025年3月19日，品种一付息和兑付日为2026年4月17日，品种二付息日为2026 - 2028年每年3月19日，兑付日为2028年3月19日[74] 财务数据 - 2024年9月末合并净资产1480.95亿元，合并口径资产负债率75.37%，母公司口径76.11%[13] - 最近三个会计年度年均归母净利润85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿、79.29亿和69.78亿元）[13] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿、500.22亿、 - 89.19亿和311.63亿元[15][52] - 2023年度营业总收入233.00亿元，同比下降7.29%，归母净利润69.78亿元，同比下降12.00%[19] - 2021 - 2024年9月末交易性金融资产等余额分别为2358.21亿、3024.66亿、3610.66亿和4128.30亿元，占资产总额比重分别为44.01%、49.00%、52.93%和53.57%[51] 公司治理 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，可设副董事长1 - 2人[117] - 监事会由5名监事组成，其中3名股东代表监事，2名职工代表监事，监事长任免需经三分之二以上监事会成员表决通过[119][120] - 总经理每届任期3年，连聘可连任，兼任高级管理人员职务的董事不得超过董事总数二分之一[121] 业务情况 - 主要业务分投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理四个板块[178] - 2024年1 - 6月营业总收入117.78亿元，投资银行、财富管理、交易及机构、投资管理业务收入占比分别为2.91%、44.28%、23.64%、29.09%[181] - 2024年上半年境内完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单[188] - 2024年1 - 6月境外完成港股IPO项目2单，保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港币，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元[188] - 2024年1 - 6月主承销发行债券293期，主承销金额1524.28亿元，主要信用债规模排名第7，较上年末上升1位[195] 其他 - 2024年10月15日通过中期利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，每10股分现金红利1.0元（含税），共分配760,584,551.10元[22] - 2025年完成注销回购A股股份15242153股，注册资本由7621087664元变为7605845511元[27][96][97][98] - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股5,423,891,905股，占比71.17%[103][104]

债券发行 - 发行人将发行3.8亿美元于2028年到期的浮动利率担保债券[3] - 债券代号为5467[3] 担保情况 - 广发证券为债券提供无条件及不可撤回地担保[4] 上市安排 - 债券申请以仅向专业投资者发行方式上市及买卖[7] - 预期上市及买卖批准于2025年3月14日生效[7] 相关人员 - 发行人唯一董事为吴德华先生[7] - 担保人董事会成员包括多类董事[7] 承销机构 - 联席全球协调人等包括农银国际、工银国际等[5]

会议安排 - 公司2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议审议批准2024年12月31日止经审计年度业绩公告[3] - 会议审议批准派发末期股息建议（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月13日[4] - 公告日公司有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[4]

业绩总结 - 2023年营业收入0.07亿美元，利润总额及净利润均为0.01亿美元[9] - 2024年1 - 9月营业收入0.09亿美元，利润总额及净利润均为0.04亿美元[9] 财务数据 - 截至2023年末资产总额3.01亿美元，净资产0.01亿美元，负债总额3亿美元[8] - 截至2024年9月末资产总额3.05亿美元，净资产0.04亿美元，负债总额3.01亿美元[9] 债券发行 - 2025年3月13日完成3.8亿美元浮动利率和8亿元人民币固定利率境外债券发行[2] 担保情况 - 为3.8亿美元和8亿元人民币境外债券提供3年保证担保，无反担保[10][11] - 为广发金融交易（英国）有限公司提供1.4亿美元存量担保[13] - 广发控股香港为广发全球资本提供不超40亿美元结构化票据履约担保[13] - 上述担保与本次担保合计折合人民币353.73亿元，占公司最近一期经审计合并净资产的26.06%[15]

债券发行 - 发行人将发行8亿元2028年到期、利率2.58厘的担保债券[3] - 广发证券为债券提供无条件及不可撤回担保[4] 债券相关方 - 建银国际、中国银行（香港）等为联席全球协调人等[5][6][7][8] 上市安排 - 已向港交所申请债券上市及买卖，预期2025年3月14日生效[9] 人员信息 - 公告日发行人唯一董事为吴德华[9] - 公告日担保人有执行董事、非执行董事、独立非执行董事[9]

股份回购与注销 - 公司拟将已回购A股股份用途变更为注销并减少注册资本[2] - 2022年3月30日同意回购，价格不超26.65元/股，数量762.1088 - 1524.2175万股，资金2.03亿 - 4.06亿元[3] - 截至2022年5月11日，累计回购15242153股，占总股本0.2%，成交金额2.34亿元[4] - 2025年1月20日董事会、2月13日股东大会审议通过变更用途并注销议案[4][6] 债券信息 - 22广发01余额34亿，利率2.85%，起息日2022 - 07 - 15，期限3年[10] - 22广发Y2余额50亿，利率3.53%，起息日2022 - 07 - 27，期限5.00 + N年[11] - 23广发04余额35亿，利率3.06%，起息日2023 - 04 - 24，期限3年[11] - 24广发08余额24亿，利率2.14%，起息日2024 - 11 - 08，期限2年[11] - 25广发01余额16亿，利率1.83%，起息日2025 - 01 - 21，期限3年[11] 债券持有人会议 - 东方证券于2025年3月6日至12日召开第一次债券持有人会议[9] - 会议债权登记日为2025年3月5日，按简化程序召开[13] - 受托管理人邮寄地址为上海市黄浦区中山南路318号24层[15] - 异议期于2025年3月12日结束，未收到书面异议[16] - 多只债券对相关议案同意率100%，议案通过[16][17][18] - 律所认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[19]