债券发行与上市 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)符合上市条件，将于2026年2月26日起在深圳证券交易所上市 [1] - 该债券面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1] - 债券简称"26广发Y1"，发行总额为30亿元，票面年利率为2.32% [1]

债券发行与上市 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件 [1] - 该期债券将于2026年2月26日起在深圳证券交易所上市 [1] - 债券上市后交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1] 债券核心条款 - 该期债券简称为“26广发Y1” [1] - 债券发行总额为30亿元人民币 [1] - 债券票面年利率为2.32% [1] 投资者范围 - 该期债券在深圳证券交易所面向专业机构投资者交易 [1]

债券上市公告核心信息 - 公司“广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)”符合深圳证券交易所债券上市条件 [1] - 该债券简称为“26广发Y1”，将于**2026年2月26日**起在深圳证券交易所上市 [1] - 债券上市后，将面向**专业机构投资者**进行交易 [1] 债券交易方式 - 该期债券在深圳证券交易所的交易方式包括**匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交** [1]

公司债券付息安排 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)将于2026年2月27日付息 [1] - 本期债券简称为"25广发03"，发行期限为3年 [1] - 本期债券发行规模为33亿元，票面利率为2.10% [1]

广发证券债券付息公告 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)将于2026年2月27日付息 [1] - 本期债券简称“25广发03”，发行期限为3年，发行规模为33亿元人民币，票面利率为2.10% [1] 相关ETF市场表现与资金流向 - 金融科技ETF华夏(516100)跟踪中证金融科技主题指数，近五日下跌0.71%，市盈率为72.34倍，最新份额为10.1亿份，增加了200.0万份，净申赎273.7万元，估值分位为69.40% [3] - 证券ETF华夏(515010)跟踪中证全指证券公司指数，近五日下跌1.38%，市盈率为16.58倍，最新份额为13.6亿份，减少了550.0万份，净申赎-739.0万元，估值分位为11.81% [3][4] - 新能源ETF基金(516850)跟踪中证新能源指数，近五日上涨2.77%，市盈率为51.17倍，最新份额为9723.7万份，份额无变化，净申赎0.0元，估值分位为82.83% [4] - 生物科技ETF(516500)跟踪中证生物科技主题指数，近五日下跌1.07%，市盈率为53.11倍，最新份额为3.4亿份，增加了500.0万份，净申赎317.6万元，估值分位为57.81% [4][5]

债券付息安排 - 广发证券股份有限公司发行的“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)”将于2026年2月27日支付利息[1] - 本次付息计息期间为2025年2月27日至2026年2月26日[1] 债券基本信息 - 该期债券简称为“25广发03”，债券代码为“524149”[1]

债券发行 - 2026年面向专业投资者发行30亿永续次级债券（第一期）[5] 债券信息 - 票面年利率2.32%，期限每5年重定价[5] - 面值100元/张，开盘参考价100元[5] 时间安排 - 发行日2026年2月9 - 10日，起息日2月10日[5] 评级交易 - 主体和债项评级AAA，交易方式多样[5] 简称代码 - 债券简称26广发Y1，代码524669[5]

债券基本信息 - 发行期限3年，规模33亿元，票面利率2.10%[6] 付息信息 - 2026 - 2028年每年2月27日为付息日[7] - 2026年2月26日为付息债权登记日[10] 利息金额 - 每手（面值1,000元）“25广发03”派息21元（含税）[9] 税收情况 - 个人（含基金）征税税率为利息额20%[13] - 2026 - 2027年境外机构债券利息暂免税[13]

债券发行 - 广发证券2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）2月26日在深交所上市[2] - 发行总额30亿元[2] - 发行日为2月9日至10日[2] 债券信息 - 主体和债项评级均为AAA[2] - 票面年利率2.32%[2] - 期限每5个计息年度为1个重定价周期，公司有权选择延长或全额兑付[2] 债券价格 - 面值100元/张[2] - 开盘参考价100元/张[2] 付息方式 - 付息频率为每年付息一次（发行人不行使递延支付利息权的情况下）[2] - 起息日为2月10日[2]

公司股价表现 - 2024年2月25日，公司股价收于19.36元，单日下跌2.96% [1] 首次公开发行(IPO)概况 - 公司于2023年6月21日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 公开发行新股数量为4015.00万股，发行价格为24.66元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为人民币99009.90万元 [1] - 募集资金净额为89208.04万元 [1] IPO募集资金与原计划对比 - 实际募资净额比原计划募集资金少59368.51万元 [1] - 根据招股说明书，公司原计划募集资金148576.55万元 [1] IPO募集资金用途 - 原计划募集资金拟用于研发设计中心建设项目、仓储物流体系扩建项目、郑州总部运营管理中心建设项目及补充流动资金 [1] IPO发行费用 - 首次公开发行股票的发行费用总额为9801.86万元（不含增值税） [1] - 其中，支付给保荐机构及主承销商的保荐承销费用为6565.35万元 [1] 中介机构信息 - 本次IPO的保荐机构（主承销商）为广发证券 [1] - 保荐代表人为肖东东、谭旭 [1]