债券发行信息 - 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第九期) [1] - 本期债券简称为"25广D13"，债券代码为524462 [1] - 债券票面利率确定为1.71% [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行短期公司債券（第九期）票面利率公告》。茲載列如下，僅供參 閱。 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期） 票面利率公告 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生 ...

债券发行 - 公司获注册发行不超300亿元短期公司债券[3] - 本期债券计划发行规模不超30亿元[3] - 2025年10月10日票面利率询价区间1.20%-2.20%[3] - 本期债券票面利率确定为1.71%[3] - 2025年10月13 - 14日网下发行[4]

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期） 发行公告 发行人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号 东方证券大厦） （住所：深圳市前海深港合作区南山街 道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 2025 年 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示 1、广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）已于 2025 年 6 月 12 日 获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2025〕1214 号"文获批可面向专业投资者公 开发行面值总额不超过 200 亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 2、本期债券品种一简称为"25 广发 09"，债券代码为"524472"，品种二简称为"25 广发 10"，债券代码为"524473"。本期债券每张面值为 ...

财务数据 - 2022 - 2025年上半年总资产分别为6172.56亿、6821.82亿、7587.45亿、8158.39亿元[9] - 2022 - 2025年上半年净利润分别为88.98亿、78.63亿、105.45亿、70.06亿元[9] - 2022 - 2024年平均资本回报率分别为7.55%、5.92%、7.18% [9] - 2022 - 2025年上半年风险覆盖率分别为186.58%、233.36%、276.22%、264.86% [9] - 2024 - 2025年上半年公司营业收入同比均增长[23] 业务数据 - 2024年财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%；2025年上半年收入61.72亿元，占比40.08%[25] - 2024年投资管理业务收入76.00亿元，占比27.94%；2025年上半年收入38.45亿元，占比24.97%[25] - 2024年交易及机构业务收入69.72亿元，占比25.63%；2025年上半年收入49.69亿元，占比32.27%[25] - 2024年公司代销金融产品保有规模超2600亿元，2025年6月末超3000亿元[28] - 2024年公司沪深股票基金成交量23.95万亿元，2025年1 - 6月成交金额15.14万亿元[28] 市场地位 - 2024年广发证券总资产、净利润、风险覆盖率高于部分同行[10] - 2024年广发期货成交量、成交金额市场份额增长[29] - 2025年上半年广发期货成交量、成交额市占率同比增加[29] - 2024年末公司融资融券业务市场占有率5.56%；2025年6月末为5.60%[31] 未来展望 - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[7] - 公司业务稳步发展，具备竞争力，未来前景良好[24] 股权变动 - 2015年4月公司H股发行17.02亿股，募集资金320.79亿港币[12] - 2025年2月公司注销15,242,153股A股股份，截至6月末注册资本降至76.06亿元[12] - 截至2025年6月末，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.11%、17.97%和10.57%[12] 公司运营 - 2025年公司向广发控股（香港）增资21.37亿港元，增资后实缴资本增至103.37亿港元[13] - 截至2025年6月末，公司在31个地区设有26家分公司及330家营业部[13] - 截至2025年6月末，公司主要一级控股子公司7家，主要参股公司1家[13] 债券发行 - 本期债券发行规模合计不超过50亿元，分为2年期和5年期两个品种[7][15] 其他 - 可能触发评级下调因素包括公司治理内控缺陷、财务恶化、外部支持弱化[7] - 2024年证券行业主要指标正增长，经纪、资管、自营业务收入增长，投行及信用业务收入下降[22]

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 国泰海通证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司 | | 受托管理人： | 国泰海通证券股份有限公司 | | 发行金额： | 合计不超过人民币 50 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东 方证券大厦） （住所：深圳市前海深港合作区南山街道 桂湾五路 128 号前海深港 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行公司債券（第五期）信用評級報告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 ᒵਇ䇷㛗Գᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ 䶘ੇщѐᣋ䍺㘻ޢᔶ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行公司債券（第五期）募集說明書》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 ...

（股份代號：1776） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第五期） 发行公告 发行人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行公司債券（第五期）發行公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年10月10日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期） 簿记建档时间的公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 300 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2025〕818 号文同意注册。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《關於延長廣發証券股份有限公司2025 年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第九期）簿記建檔時間的公告》。茲載 列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 ...