公司股权与增资 - 华兰基因注册资本20000万元，公司出资8000万元占40％，安康先生出资12000万元占60％[3] - 基因公司拟增资50000万元，10000万元增注册资本，40000万元增资本公积[3] - 公司拟按40%比例增资20000万元，认购新增4000万元注册资本[3] - 安康先生按60％比例增资30000万元，认购新增6000万元注册资本[3] - 本次增资每5元出资额的增资对价为1元注册资本[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，基因公司资产总额152980.82万元，负债总额153866.98万元，所有者权益 - 886.16万元[6] - 2024年度净利润 - 12079.37万元[6] - 2025年1月1日至披露日，公司关联交易总金额为1110.72万元[11] 产品研发 - 基因公司10个产品取得临床试验批件，贝伐珠单抗2024年11月21日获批生产销售[7] - 利妥昔单抗注射液注册上市许可申请于2024年11月22日被受理[7] - 阿达木单抗等3个产品处于III期临床阶段，伊匹木单抗等2个处于I期临床阶段[7] - 重组抗Claudin18.2全人源单克隆抗体注射液等3个项目已取得临床批件待开展临床[7] 未来展望 - 对基因公司增资50000万元可解决资金不足问题，利于长远发展[10]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人834人，代表股份901,863,041股，占比49.3507％[3][4] - 现场会议出席股东及代理人5人，代表股份842,152,039股，占比46.0833％[4] - 网络投票股东及代理人829人，代表股份59,711,002股，占比3.2674％[4] - 中小投资者831人，代表股份59,743,002股，占比3.2692％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》同意899,692,497股，占比99.7593％[5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意882,175,907股，占比97.8171％[6] - 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》同意882,058,793股，占比97.8041％[6] - 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》同意899,473,698股，占比99.7351％[7] - 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》同意899,308,201股，占比99.7167％[8] - 《关于制定〈董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度〉的议案》同意57,284,962股，占比95.8856％[10] 董事选举情况 - 安康先生等9人当选董事，同意股份数及中小投资者同意占比各有不同[11][12][13][14] 其他 - 出席股东会中小股东弃权316,845股，占比0.5303％[11] - 法律顾问认为公司本次股东大会程序合法，决议有效[15]

股东大会信息 - 公司于2025年6月21日披露召开2025年第一次临时股东大会通知，7月8日14:30现场会议召开[5] - 出席会议股东及代表834人，代表股份901,863,041股，占比49.3507%[6] - 现场投票股东及代表5人，代表股份842,152,039股，占比46.0833%[6] - 网络投票股东及代表829人，代表股份59,711,002股，占比3.2674%[7] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.7593％[10] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意股数占比97.8171％[12] - 《关于修订〈重大投资决策制度〉的议案》同意股数占比97.8041％[15] - 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数占比99.7351％[17] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意股数占比99.7167％[19] - 《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》同意股数占比97.8003％[22] 总体表决情况 - 股东大会表决同意股数占比95.8856％，反对占比3.5840％，弃权占比0.5303％[25] - 中小股东表决同意股数占比95.8856％，反对占比3.5840％，弃权占比0.5303％[26] 选举情况 - 选举安康先生为非独立董事获总票数893,135,572，中小股东票数51,015,533[27] - 选举苏志国先生为独立董事获总票数893,858,012，中小股东票数51,737,973[28][29] 结果认定 - 本次股东大会审议的议案均获有效表决权通过[29] - 律师认为本次股东大会召集、表决等程序及结果均合法有效[30]

报告行业投资评级 - 看好医药生物行业 [2] 报告的核心观点 - 近期国家医保局联合卫健委发布措施支持创新药全链条发展，创新药板块产品收入、对外授权增长快且大额 BD 交易频出，行情向整体板块扩散，建议关注创新药公司及产业链上游公司；看好医疗设备板块需求复苏，耗材板块集采影响消化和逐步温和化，建议关注相关公司 [5] 根据相关目录分别进行总结 业绩发布情况 - 截止至 7 月 4 日，4 家医药生物上市公司披露 25H1 业绩预告，均为化学制药板块且预计利润端较快增长，如诺泰生物 25H1 净利润 3 - 3.3 亿元，同比增 32% - 45%；美诺华 25H1 净利润 4600 - 5200 万元，同比增 143% - 175%等 [5][6][7] 业绩前瞻 利润预测 - 对 27 家公司 25Q2 归母净利润预测，增速 100%及以上有海翔药业、华康洁净；50%（含） - 100%有瑞迈特、华兰生物；30% - 50%有特宝生物、海泰新光；20%（含） - 30%有百普赛斯、艾力斯等；10%（含） - 20%有我武生物、药明康德等；0% - 10%有丽珠集团、汉邦科技等；微芯生物扭亏 [5][8] 收入前瞻 - 对 13 家公司 25Q2 收入预测，增速 100%及以上有艾迪药业、健麾信息；50% - 100%有迪哲医药 - U、微芯生物；30%（含） - 50%有艾力斯、诺诚健华 - U 等；20%（含） - 30%有艾德生物、东阿阿胶；10%（含） - 20%有我武生物、伟思医疗；0% - 10%有华兰生物 [5][12][13] 投资分析意见 - 关注创新药公司及产业链上游公司，如百济神州、恒瑞医药、长春高新、药明康德等；看好医疗设备板块需求复苏和耗材板块集采影响变化，关注迈瑞医疗、联影医疗、开立医疗等 [5]

华兰生物流感疫苗预认证变动 - 公司主动申请将三价流感疫苗（西林瓶包装）撤出世卫组织预认证清单 原因为相关生产车间（2车间）已使用18年且计划停用 [1] - 公司计划后续重新提交新车间预认证申请 并强调该变动不影响当前海外销售及业绩 [1] - 现有流感疫苗产能由2021年后投产的3/4/5/6车间支撑 年产能达1亿人份 [1] 世卫预认证体系重要性 - 预认证是联合国确保药品质量安全的行动计划 为国际基金采购提供质量背书 [1] - 疫苗预认证是评估疫苗质量安全性的国际标准认证 被视作联合国采购的"通行证" [2] - 公司2015年成为首个通过该认证的国产流感疫苗企业 曾纳入联合国采购计划 [4] 公司业务结构分析 - 2024年总营收43.79亿元（同比-18.02%） 疫苗业务占比25.51%（11.17亿元） 血制品占比74.12%（32.45亿元） [4] - 海外业务仅占0.04%（172.7万元） 以静丙和流感疫苗出口为主 国内业务占比99.96%（43.77亿元） [7] 国内流感疫苗市场动态 - 行业价格战加剧 四价流感疫苗价格普遍下降30% 如预充式成人剂型从128元降至88元 [10] - 公司主要产品同步调价：预充式成人剂型88元/支 西林瓶成人剂型85元/瓶 儿童剂型128元/支 [10] - 国内流感疫苗接种率仅3% 远低于国际水平 实际接种量仅占批签发量的60% [10] - 低价策略可能刺激接种意愿 但行业整体面临低接种率制约市场规模扩张 [10]

行业整合与竞争格局 - 中国血制品行业近五年发生多起重大并购，包括华润48亿元收购博雅生物、海尔125亿元控股上海莱士、天坛生物13亿元吞并中原瑞德等，行业进入深度整合时代 [1] - 行业形成国药系、海尔系、华润系与华兰生物四大阵营鼎立格局，2024年前四名企业合计采浆量超7300吨，占全国总量近60% [2][4] - 行业集中度从2019年前五名不足50%提升至2024年超70%，马太效应显著 [4] 政策与资源壁垒 - 2001年起国家暂停新批血制品企业许可，2012年浆站审批政策收紧，全国血制品企业锐减至2021年的28家 [2] - 牌照与浆站双重稀缺性迫使企业通过并购扩张，国资与民营资本围绕血浆资源展开激烈争夺 [2] - 2024年正常经营的血制品企业不足30家，超半数因缺乏新浆站资质陷入发展困局 [4] 企业资源与规模效应 - 国药系拥有154个浆站，2025年采浆量突破4000吨占全国40%，天坛生物2024年采浆量2781吨（同比+15%） [3] - 海尔系控股上海莱士后浆站增至53个，采浆量近1800吨 [3] - 华润系采浆量从467吨提升至630吨，计划整合丹霞生物17个浆站 [3] - 华兰生物2024年采浆量1586.37吨，单站效率行业第一 [4] 技术升级与产品结构 - 国内血制品市场规模2023年突破600亿元，但需求缺口达4000吨 [5] - 我国白蛋白人均使用量不足美加日的1/5，免疫球蛋白不足1/4，凝血因子不足1/50 [6] - 国际企业可从血浆提取22种产品，国内龙头上海莱士仅能生产12种 [6] - 天坛生物拥有14个血制品品种，中小企业平均仅5-6个 [5] 研发与重组技术突破 - 华润通过收购绿十字中国获得重组VIII因子技术，切入百亿级血友病市场 [8] - 华兰生物2024年研发费用3.33亿元（同比+18.63%），重组人凝血因子VIII进入临床 [8] - 天坛生物2025年提交两款重磅产品上市申请，包括国内首个皮下注射人免疫球蛋白 [10] - 上海莱士推进重组人凝血因子Ⅶa临床，整合南岳生物凝血因子生产线 [10] 未来发展趋势 - 行业将从"血浆驱动"转向"资源+研发"双轨战略 [9] - 政策向"研发能力强、血浆综合利用率高"的企业倾斜 [8] - 未来三年剩余优质标的将被瓜分，可能复刻全球寡头垄断格局 [4] - 中国或将诞生首家跻身全球TOP5的血制品超级巨头 [8]

公司章程修订 - 根据新《公司法》配套制度规则对《公司章程》及其附件进行修订，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[1] - 修订内容包括法定代表人条款变更，明确董事长为法定代表人，并规定辞任程序[1] - 修改股东责任条款，明确股东以其认购股份为限对公司债务承担责任[1] - 调整股份发行原则，强调同类股份同等权利[1] - 更新公司总股本信息，目前为普通股1,827,456,666股，无其他类别股[1] - 修订财务资助条款，增加员工持股计划例外情形[1] - 完善公司增资方式，细化发行股份分类[1] 股份管理 - 明确股份回购情形，包括减少注册资本、员工持股计划等六种情况[1] - 规定股份回购方式，要求通过公开集中交易方式进行特定情形回购[1] - 设定股份回购后的处理时限，根据不同情形要求在10日至3年内转让或注销[1] - 更新股份转让限制条款，调整董事、高管持股变动披露要求[1] - 规范短线交易行为，明确6个月内买卖股份收益归公司所有[1] - 完善股东名册管理，强调其作为股东持股证明的法律效力[1] 股东权利与义务 - 列举股东权利，包括股利分配、表决权、监督权等九项内容[1] - 规定股东义务，强调不得滥用权利损害公司或其他股东利益[1] - 明确控股股东行为规范，禁止占用资金、违规担保等行为[1] - 新增控股股东质押股份时的控制权维持要求[1] - 细化关联交易表决程序，关联股东需回避表决[1] 公司治理结构 - 调整股东会职权，增加对发行股票、可转债等事项的授权[1] - 规定股东会特别决议事项，包括增减注册资本、章程修改等[1] - 完善董事选举程序，明确累积投票制实施细则[1] - 更新董事任职资格，增加失信被执行人不得担任董事条款[1] - 规范董事行为准则，细化忠实义务和勤勉义务内容[1] - 建立董事离职管理制度，明确离职后责任追究机制[1] 会议管理 - 调整临时股东会召开情形，将监事会提议改为审计委员会提议[1] - 规定股东会通知内容，要求明确网络投票流程和时间[1] - 完善股东会表决程序，强调关联股东回避表决机制[1] - 规范股东会记录保存，要求保存期限不少于10年[1] - 明确股东会决议效力，规定程序瑕疵可导致决议被撤销[1]

高管薪酬方案 - 适用对象包括公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 [1] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日 [1] - 薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成 基本薪酬根据岗位价值、公司经营状况、市场薪酬水平及个人能力确定 按月发放 绩效薪酬与公司利润完成率、目标责任制考核结果挂钩 年度考评后支付 [1] - 高管兼任多个职务时按就高不就低原则领取薪酬 不重复计算 [2] - 薪酬为税前收入 个人所得税由公司代扣代缴 实际支付金额会因考核结果波动 [2] - 高管离任时薪酬按实际任期计算发放 [2] 方案制定与审议 - 方案由董事会薪酬与考核委员会制定或修订 经董事会批准后实施 [2] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年6月20日审议通过该议案 认为方案合理合规 符合法律法规和公司章程 参照行业薪酬水平 有利于提高公司经营管理水平 [2]

董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，于2025年6月20日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过第九届董事会非独立董事和独立董事选举议案 [1] - 第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 提名安康、范蓓、安文琪、安文珏、潘若文为非独立董事候选人，苏志国、王云龙、刘万丽为独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人刘万丽具备会计专业资质，所有独立董事候选人均已取得深交所认可的资格证书 [2] 董事候选人背景 - 安康为公司实际控制人，直接持有327,787,406股，现任公司董事长、华兰疫苗董事长、华兰基因董事长 [3][4] - 范蓓现任公司董事、总经理，华兰疫苗董事，持有公司股份 [4] - 安文琪现任公司董事、华兰疫苗董事、华兰基因总经理，持有公司股份 [5] - 安文珏现任公司董事、华兰疫苗董事兼总经理，持有50,000股，为安康之女 [5] - 潘若文现任公司董事、华兰疫苗董事兼常务副总经理，持有1,823,068股 [6] - 独立董事苏志国为中国科学院过程工程研究所研究员，无公司股份 [7] - 独立董事王云龙为河南省生物工程技术研究中心主任，无公司股份 [8] - 独立董事刘万丽为河南大学教授，注册会计师，无公司股份 [8][9] 选举程序与合规性 - 董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，确认符合法律法规及公司章程要求 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会选举 [2] - 选举采用累积投票制，需经股东大会审议通过，新一届董事会任期三年 [2] - 原董事在新一届董事会就任前继续履行职责 [3]

华兰生物独立董事提名 - 华兰生物董事会提名刘万丽为第九届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 提名基于对被提名人职业背景、学历、工作经历、兼职情况及信用记录的全面审查，确认其符合法律法规及交易所要求[1] - 被提名人通过公司董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] 独立董事任职资格合规性 - 被提名人不违反《公司法》第一百四十六条等董事任职禁止条款[1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格[1] - 具备上市公司运作基础知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、管理、会计或财务等领域工作经验[4] 独立性与关联关系声明 - 被提名人及其直系亲属未在公司及附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东[4] - 被提名人未在持股5%以上股东或前五大股东处任职，与公司控股股东、实际控制人无附属企业任职关系[4] - 最近12个月内未出现可能影响独立性的关联情形[5] 职业与法律合规记录 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合担任上市公司董事[5] - 最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚，无涉嫌证券期货违法被立案调查记录[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录[6][7] 独立董事履职限制 - 被提名人未因连续两次缺席董事会会议被解除职务且在12个月内[7] - 本次提名后，被提名人在境内上市公司兼任独立董事不超过三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年[7]