宁波银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （股票代码：002142） 目录 | 材料一：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 材料二：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年年度报告 2 | | 材料三：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年财务决算报告和 2024 年财务预算计划 3 | | 材料四：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年度利润分配方案 6 | | 材料五：关于聘请外部审计机构的议案 7 | | | | 材料六：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年关联交易执行情况及 2024 年工作计划...12 | | 材料七：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 23 | | 材料八：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年度董事会和董事履职评价报告 24 | | 材料九：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年度监事会和监事履职评价报告 28 | | 材料十：宁波银行股份有限公司 | 2023 | 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报 | | 告 32 | | | | 材 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-020 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六 次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2023 年年度 股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集， 召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 1 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日。 宁波银行股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年年度股东 大会定于 2024 年 5 月 15 日 15:30 召开,会议有关事项如下： 一、 召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票 ...

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-021 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国 家金融监督管理总局宁波监管局关于核准王丹丹任职资格的批复》 （甬金复〔2024〕77 号）《国家金融监督管理总局宁波监管局关于 核准徐雪松任职资格的批复》（甬金复〔2024〕78 号），国家金融 监督管理总局宁波监管局已核准徐雪松先生、王丹丹女士公司副行 长的任职资格。 徐雪松先生、王丹丹女士的简历请参见公司 2024 年 2 月 8 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限 公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

宁波银行股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩 网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陆华裕先生，副董 事长、行长庄灵君先生，独立董事王维安先生，董事、副行长、财 务负责人、首席信息官罗维开先生，董事会秘书俞罡先生。 为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入 问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-019 优先股代码：140001、140007 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为61585百万元，净利润为25535百万元，平均净资产收益率为15.05%[7] - 预测2024-2026年EPS分别为4.16、4.52、5.04元，归母净利润增速分别为10.56%、8.47%、11.09%[5] - 公司信用卡发卡量同比增长21%，中间收入增长63%[4] - 公司零售AUM达到9870亿元，同比增长22.5%[3] - 个贷增长持续提速，23年末个人贷款及垫款余额同比增长29.6%[2] 财务数据 - 公司2023年营业收入为61585百万元，净利润为25535百万元，平均净资产收益率为15.05%[7] - 公司不良率在2023年为0.50%，逾期率为0.10%，关注贷款率为0.00%[13] - 公司贷款占比在2023年达到了60%，存款占比在2023年达到了30%[12] 估值分析 - 根据DDM模型得到公司合理价值为24.02元，根据可比估值法合理价值区间为24.02-25.88元[5] - 可比公司估值表显示公司PB估值为0.62倍，PE估值为4.04倍，ROE为11.61%[8] - 宁波银行2026年的PE为4.20倍，PB为0.61倍，EPS分别为5.04元、BVPS为34.97元[14] 风险提示 - 风险提示包括企业偿债能力下降和金融监管政策变化[6] 其他 - 分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[15] - 分析师负责的股票研究范围包括宁波银行，投资评级标准分为优于大市、中性、弱于大市和无评级[16] - 市场基准指数的比较标准分为优于大市、中性和弱于大市，A股市场以海通综指为基准[17]

财务数据 - 宁波银行2023年全年营收增速为6.4%[3] - 利息净收入增速为9%[3] - 手续费净收入下滑23%[3] - 全年贷款增长19.8%[3] - 对公贷款增长17%[3] - 零售贷款增长30%[3] - 全年净息差为1.88%[3] - 不良率为0.76%[3] - 分红比例小幅提升至16%[3] - 每股分红提升至0.6元[5] 业绩展望 - 公司预计2024年营收增速为6.4%[6] - 归母净利润增速为10.6%[6] - 预计2026年资产总额将达到4,123,866百万元[13] - 预计2026年营业收入将达到76,731百万元[13] - 预计2026年归母净利润将达到34,219百万元[13] - 预计2026年ROE为13.75%[13] - ROA为0.89%[13] - P/E为4.21，P/B为0.55，股息率为2.80%[13] 风险提示 - 经济下行压力加大可能导致净息差继续收窄[10][12] - 房地产风险和城投平台风险对银行资产质量存在负面影响[11][12]

财务数据 - 宁波银行2023年度营收、PPOP、归母净利润同比分别增长6.4%、3.2%、10.7%[1] - 23年贷款同比增长19.8%，ROE扣除分红后为12.7%[2] - 预计公司24/25年归母净利润增速分别为10.14%/12.08%[2] - 2023年净息差为1.88%，净利差为2.01%[16] - 2023年贷款平均收益率为5.13%[17] - 2023年上半年手续费及佣金收入同比增长11.12%[23] - 2023年信用减值损失总额为8,940百万元[25] - 2026年宁波银行的净利息收入预计为59,270百万元[1] 不良贷款情况 - 23年末不良率为0.76%[2] - 2023年上半年不良贷款率为0.76%[23] - 个人贷款不良率在2023年上半年略有上升，为1.5%[24] 资产结构 - 宁波银行2023年第一季度的贷款余额结构占比为46.5%[18] - 投资类资产在2023年第一季度的余额结构占比为45.9%[18] - 公司存款占计息负债的比重在2023年第一季度同比增长2.71个百分点，达到64.34%[19] 业务展望 - 宁波银行的贷款增长率预计在2022年至2026年间逐年下降，从21.2%下降至12.0%[1] - 宁波银行2026年的P/E值预计为4.1倍[1]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%[1] - 公司2023年实现利息净收入409.07亿元，同比增长9.02%[2] - 公司2023年各项贷款总额为12527.18亿元，比上年增长19.76%[2] - 公司2023年非息收入206.78亿元，占营业收入比例为33.58%[3] - 公司资产质量保持稳定，不良贷款率0.76%[3] 未来展望 - 公司2023年净利润255.35亿元，同比增长10.66%[1] - 公司2023年个人贷款增速达29.64%[2] - 公司2023年投资收益130.87亿元，同比增长15.8%[3] 其他新策略 - 本报告由中国银河证券股份有限公司提供，不构成对客户的投资咨询建议[7] - 评级标准为推荐、中性和回避，根据相对基准指数涨幅来判断[9] - 银河证券不对客户使用本报告导致的损失负责，也不对外部链接内容负责[8]

财务数据 - 宁波银行2023年营收、PPOP、归母净利润累计同比增速分别为0.9%、1.9%、-1.9%[1] - 消费贷款同比增速较23Q3回升3.4%，带动生息资产同比增速回升2.1%[2] - 净息差较23Q3下行1bp至1.88%，资产端生息资产收益率下降1bp，贷款收益率下降5bp[3] - 不良率为0.76%，对公、零售贷款不良率较23H1分别变动-11bp、2bp[4] 未来展望 - 宁波银行2026年预计净利息收入为539.72亿元，较2022年增长43.61%[7] - 2026年预计净利润为333.47亿元，较2022年增长44.34%[7] - 资产负债表显示2026年贷款总额为1938.36亿元，较2022年增长85.29%[7] - 2026年预计ROAA为0.87%，ROAE为13.50%[7] - 2026年预计资本充足率为14.59%，一级资本充足率为11.53%[7] 其他 - 报告中提到的信息并不构成对任何人的投资建议[18] - 过去的表现并不代表未来的表现，投资者可能会损失本金[19] - 投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险[20]

业绩总结 - 宁波银行2023年报表现符合预期，信贷投放强劲，子公司贡献提升[1] - 23Q4贷款投放超出预期，息差表现和投资收益均改善，规模增速提升且同比大幅增长[2] - 23Q4贷款延续Q3积极增长态势，全年零售贷款占比逆势提升至40.5%[2] - 公司的净利润预计在2026年达到353.65亿元，较2021年增长80.6%[3] - 公司的资本充足率预计在2026年为12.29%，不良贷款率为0.75%[3] 未来展望 - 2024-2026年净利润增速预测为10.9%、11.2%、12.3%，对应EPS分别为4.13、4.61、5.20元/股[1] - 宁波银行2026年的净利息收入预计为552.87亿元，较2021年增长69.2%[3] - 宁波银行的ROAE在2026年预计为14.24%，ROAA为0.91%[3] 其他新策略 - 报告中列出了重点银行的最新盈利预测和估值水平，包括EPS、BVPS、市净率PB和市盈率PE等指标[4] - 公司声明作者具有证券投资咨询执业资格，保证数据来源合规，力求独立客观公正[5] - 公司声明信息来源于公开资料，不保证准确性和完整性，投资者应自行关注更新[7]