华泰联合证券有限责任公司 关于 合肥城建发展股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 2024 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 独立财务顾问 二〇二五年四月 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）作 为合肥城建发展股份有限公司（以下简称"合肥城建"或"公司"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投 资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141 号） 核准，公司于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1123 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥城建发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1123 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份有限 公司（以下简称合肥城建公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了容诚审字 [2025]230Z1320 号的无保留意见审计报告。 根据 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 合肥城建发展股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1124 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 内 容 页码 | | | 营业收入扣除情况表 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于合肥城建发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1124 号 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了合肥城建发展股份 有限公司（以下简称"合肥城建公司"）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2025]230Z1320 号的无保留意见审计报告。在此基础 上我们审核了后附的合肥城建公司管理层编制的《合肥城建发展股份有限公 司 2024 年 ...

合肥城建发展股份有限公司 二、关于《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》 的审核意见 经核查，我们认为：公司向控股股东及其关联方借款系为了满足公司年度生 产经营的资金需要，借款主要用于补充流动资金，借款利率不超过5%，是综合考 虑了公司2024年度的融资成本和外部金融机构的报价的基础上再结合未来12个 月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。本次关联交易遵循了公 平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公 司及其他股东利益的情形 。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会 审议，同时关联董事应按规定回避表决。 三、关于《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的审核意见 经核查，我们认为：上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已 对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号—交易和关联交易》等 规章指引的相关规定，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大 影响，也不会影响公司的独 ...

合肥城建发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尹宗成） 合肥城建发展股份有限公司全体股东： 本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定，在 2024 年度工作中，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益、 股东利益特别是中小股东利益。现将本人 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍本人进行独立客观判断的关系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年公司共召开了 17 次董事会会议，本人应出席 17 次，实际本人现场 出席会议 17 次，没有委托出席和缺席会议的情 ...

合肥城建发展股份有限公司董事会 通过核查公司独立董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 合肥城建发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事尹宗成先生、朱良全先生、何伟先生、杨昌辉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 二〇二五年四月九日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 91,594,859.06 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -56,572,549.96 元），加年初未分配利润 1,935,560,874.15 元，减去 2024 年 度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利68,279,810.99元，2024年末可供分配的利润1,958,875,922.22 元。 基于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金 需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 证券代码：002208 证券简称：合肥城 ...

文章核心观点 - 合肥城建因外部市场环境变化和标的公司业绩下滑，决定终止发行股份购买安徽公共资源交易集团100%股权的交易 [1] 交易情况 - 合肥城建原拟发行股份购买合肥兴泰金融控股持有的安徽公共资源交易集团100%股权 [1] 终止原因 - 外部市场环境发生变化，标的公司业绩呈现下滑趋势 [1] 决策过程 - 公司及相关各方积极推动工作，审慎研究、论证交易方案，经董事会审慎研究并与交易对方协商一致后决定终止 [1]

经核查，我们认为：本次公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项系由于 外部市场环境发生变化，标的公司业绩呈现下滑趋势，为切实维护上市公司和全 体股东利益决定终止本次交易事项。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司 董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年3月14日以 现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态 度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会 第十三次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下： 合肥城建发展股份有限公司董事会 独立董事：尹宗成、杨昌辉、朱良全、何伟 二〇二五年三月十四日 合肥城建发展股份有限公司 一、关于《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》的审核意 见 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025021 合肥城建发展股份有限公司 关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终 止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，决定终止本次发行股份购买资产 暨关联交易事项。现将有关事项公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份购买合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持有的安徽公共资 源交易集团有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。 二、本次交易期间的相关工作 （一）主要历程 因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请，公司股票于 2024 年 9 月 9 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日登载于指定信息披露媒体的《关于筹划发行股份购买 ...