财务分配 - 公司拟以2388669116股为基数，向全体股东每10股派发现金红利18.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为280.56亿元，较2023年减少14.52%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，较2023年减少95.24%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.24亿元，较2023年减少93.28%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为34.57亿元，较2023年增加64.39%[25] - 2024年基本每股收益为0.0435元/股，较2023年减少95.22%[25] - 2024年稀释每股收益为0.0430元/股，较2023年减少95.22%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.41%，较2023年减少7.83%[25] - 2024年末总资产为447.15亿元，较2023年末减少12.62%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为249.34亿元，较2023年末减少12.12%[25] - 2024年公司营业成本208.18亿元，较上年同期下降12.29%，毛利率25.80%，较上年同期下降1.89%[89] - 2024年公司销售费用28.77亿元，较上年同期减少3.41%；管理费用17.84亿元，较上年同期增加15.87%；研发费用5.86亿元，较上年同期下降3.25%；财务费用1.68亿元，较上年同期增加30.61%[89] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额34.57亿元，较上年同期增加64.39%；投资活动产生的现金流量净额 - 9.97亿元，较上年同期增加45.16%；筹资活动产生的现金流量净额 - 41.43亿元，较上年同期减少166.43%[90] - 2021年、2023年公司共计回购股份6332.4024万股，占回购完成时公司总股本比例为2.53%，成交总金额16.01亿元[87][88] - 2024年公司回购股份4761.5662万股，占回购完成时公司总股本比例为1.95%，成交总金额6亿元左右[88] - 2024年研发人员数量为669人，较2023年的527人增长26.94%，占比从4.14%提升至6.12%[118] - 2024年研发人员中本科495人，较2023年的336人增长47.32%；硕士136人，较2023年的154人下降11.69%；博士38人，较2023年的37人增长2.70%[118] - 2024年30岁以下研发人员266人，较2023年的207人增长28.50%；30 - 40岁327人，较2023年的259人增长26.25%；40岁以上76人，较2023年的61人增长24.59%[118] - 2024年研发投入金额为585,953,332.86元，较2023年的605,651,087.44元下降3.25%[118] - 2024年研发投入占营业收入比例为2.09%，较2023年的1.85%提升0.24%[118] - 经营活动现金流入小计2024年为309.58亿元，较2023年的344.65亿元减少10.18%[120] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为34.57亿元，较2023年的21.03亿元增加64.39%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少[120][121] - 投资活动现金流入小计2024年为6.05亿元，较2023年的22.62亿元减少73.27%[120] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 9.97亿元，较2023年的 - 18.18亿元增加45.16%，主要因购建资产及对外投资支出减少[120][121] - 筹资活动现金流入小计2024年为107.89亿元，较2023年的74.34亿元增加45.13%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 41.43亿元，较2023年的 - 15.55亿元减少166.43%，主要因公司分红支付资金增加[120][121] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 16.75亿元，较2023年的 - 12.64亿元减少32.54%，主要因筹资活动现金流量净额同比减少[120][121] - 投资性房地产2024年末金额为14.16亿元，占总资产比例3.17%，主要系报告期抵债资产转入[124] - 以公允价值计量的金融资产期初数为115.44亿元，期末数为107.97亿元，本期公允价值变动 - 3.76亿元[126][128] - 报告期投资额为3.93亿元，较上年同期的11.27亿元减少65.08%[130] 分季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度71.49亿元、第二季度80.69亿元、第三季度64.80亿元、第四季度63.57亿元[29] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3.48亿元、第二季度5.96亿元、第三季度3.34亿元、第四季度 - 11.69亿元[29] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1544.64万元、4.33亿元、3.18亿元[31] 业务线收入数据关键指标变化 - 2024年公司工程渠道及零售渠道收入共计235.62亿元，占公司营业收入比例为83.98%，同比增长8.10%[40] - 2024年公司零售业务实现营业收入102.09亿元，同比增长9.92%，占公司营业收入比例为36.39%[41] - 2024年民建集团实现营业收入93.73亿元，同比增长14.58%[41] - 2024年公司零售业务营收102.09亿元，同比增长9.92%，占公司营收比例36.39%[56] - 2024年民建集团营收93.73亿元，同比增长14.58%[56] - 防水材料营业收入206.08亿元，占比73.45%，较上年同期下降10.40%[91] - 中国境内营业收入271.76亿元，占比96.87%，较上年同期下降15.37%[91] - 零售渠道营业收入102.09亿元，占比36.39%，较上年同期增长9.92%[91] - 2024年防水材料销售额206075901元，同比增长27.90%；砂浆粉料销售额415184584元，同比增长27.45%[95] - 2024年中国境内销售额271761095元，同比增长26.17%；零售渠道销售额102086357元，同比增长36.70%[95] 业务线销售成本数据关键指标变化 - 2024年防水材料销售直接材料成本133174856元，占比89.63%，同比减少6.48%[98] - 2024年防水材料销售直接人工成本229825365元，占比1.55%，同比增长9.97%[98] - 2024年砂浆粉料直接材料成本246692107元，占比81.90%，同比减少3.59%[98] - 2024年防水工程施工材料成本380964710元，占比26.41%，同比减少48.69%[98] - 2024年其他收入运费成本202900506元，占比15.62%，同比增长470.28%[98] - 2024年主营业务成本206129092元，同比减少10.83%[98] - 卷材销售中直接人工成本为176,489,862.36元，占比1.94%，同比增长6.60%[100] - 涂料销售中直接材料成本为5,205,358,046.91元，占比90.44%，同比下降7.09%[100] - 砂浆销售中直接材料成本为2,466,921,076.10元，占比81.90%，同比下降3.59%[100] - 防水工程施工材料成本为380,964,710.23元，占比26.41%，同比下降48.69%[100] - 其他收入材料成本为924,241,499.38元，占比71.14%，同比下降24.25%[100] - 卷材销售运费为331,707,179.70元，占比3.64%，同比下降27.95%[100] - 其他收入运费为202,900,506.54元，占比15.62%，同比增长470.28%[100] 业务线销售量、生产量、库存量数据关键指标变化 - 2024年非金属矿物制品业销售量3070292358.5平米，同比增长23.61%；生产量3082269556.8平米，同比增长22.89%[96] - 2024年非金属矿物制品业库存量80787597.50平米，同比增长17.41%[96] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额为1,097,853,245.29元，占年度销售总额比例为3.91%[103] - 公司前五名供应商合计采购金额为3,259,293,657.45元，占年度采购总额比例为20.66%[103][104] 公司业务战略与布局 - 公司聚焦防水主业，拓展多元应用场景，发展非防水业务和海外业务[37][38] - 公司深化渠道发展战略，工程渠道推进“平台 + 创客”模式，零售渠道深化下沉[40] - 公司零售业务包括民建集团、C端服务平台和建筑涂料零售业务板块[41] - 公司在多国设立海外公司或办事处，休斯敦生产研发物流基地奠基，沙特天鼎丰中东生产基地动工，马来西亚生产研发物流基地产线完成首次试生产[42][43] - 公司开展国际交流合作，举办发布会、承办研讨会、参展多个展会，与多家企业签署合作协议并完成中亚首单销售[44] - 公司产能分布广泛合理，在国内多地及海外建立生产物流研发基地，确保产品以较低成本辐射市场[53] - 公司建立战略合作关系、精准采购、延伸产业链等举措控制成本，降低采购成本和提升抗风险能力[53] - 公司形成以防水业务为核心，多元业务为延伸的建筑建材系统服务商[54] - 公司产品及服务广泛应用于众多领域，为全球重大基础设施等提供解决方案[55] - 公司旗下设有东方雨虹（防水）等众多品牌和业务板块[55] - 公司建立直销模式与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络进行产品销售及服务[70] - 公司深化工程业务渠道转型，升级渠道政策、赋能渠道发展、持续渠道下沉[64] - 砂粉科技集团以瓷砖铺贴体系、墙面涂装体系等产品体系为主力业务，发布轻质瓷砖胶等新产品[65] - 虹昇新能源业务领域覆盖工商业分布式光伏、高端民用光伏绿电、工商业储能和光伏产品贸易四大板块[67] - 公司建立直销与渠道模式相结合的多层次市场营销渠道网络[81] - 报告期公司将原建筑修缮集团“雨虹到家服务”和民建集团“安心服务”整合，搭建全集团C端服务平台[82] 公司研发成果与能力 - 截至报告期末，公司累计拥有有效专利1916件，其中国内1897件（含发明专利420件、实用新型1187件、外观设计290件），海外19件[46] - 报告期公司面向社会免费开放近百项专利许可，覆盖防水材料等技术领域[46] - 公司拥有以先进防水材料全国重点实验室等为核心的研发平台[75] - 公司在美国费城成立北美研发中心，研发力量和科研能力国际领先[75] - 公司与万华化学成立“防水材料”联合实验室，形成高效双向循环[76] - 公司部分产品获得国内外22类产品认证[77] - 公司两款HDPE防水卷材通过国际EPD认证，为国内首个相关防水卷材环境产品声明[77] - 公司耐根穿刺防水产品“SPU - 361高强聚氨酯防水涂料”通过相关检测[77] - 公司两款TPO防水卷材荣获“五星级”工程材料耐老化性能证书，为业内唯一通过“双五星级”测试的防水材料[77] - 公司旗下天鼎丰控股有限公司凭借项目获中国纺织工业联合会科技进步奖一等奖[77] - 公司应用技术研究中心是行业内首家应用技术研究机构[84] - 报告期公司在“雨虹1 + X”新型预铺防水系统基础上优化升级，推出JY89非砂面背粘型高分子自粘胶膜防水卷材[85] - 报告期公司全新推出SIC - 703建筑楼板用耐水隔声涂料等新品[83] - 东方雨虹砂粉科技集团推出华砂L401轻质瓷砖粘结剂等产品[83] - 维修用外露自粘聚合物改性沥青防水卷材项目已完成并进入市场推广[105] - 沥青材料再生技术开发及应用项目已完成并应用[105] - 大虹人智能蓄热装备项目完成并推进产业化应用，非固化施工效率提升30%以上[106] - 聚脲系列涂料三种产品完成研发，进入规模化生产及推广阶段[106] - 超大幅宽、多向高形变热塑性聚烯烃（TPO）防渗材料项目完成，获国际领先水平鉴定，形成1000万m²/年生产能力[106] - 种植顶板用高分子防排蓄水集成系统项目完成，获国内领先水平鉴定，进入市场推广阶段，荣获2024年建设行业科技成果推广项目证书[106] - “城市地下空间结构韧性

业绩数据 - 2024年公司营业收入280.56亿元，同比减少14.52%[4] - 2024年公司归属于母公司股东净利润1.08亿元，同比减少95.24%[4] - 2025年公司预计营业收入300亿元[6] - 2025年公司预计净利润20亿元[6] - 2024年度公司合并报表可供分配利润126.46亿元，母公司报表可供分配利润82.91亿元[7] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利18.5元，共计派发现金红利44.19亿元[8] 公司决策 - 董事会同意续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[14] - 《2024年董事会工作报告》等多项议案经董事会审议通过，部分尚需提请2024年年度股东大会审议批准[1][3][4][6][7][10][11][13][14][17][18] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会上述职[2] - 2024年度高级管理人员薪酬议案经董事会审议通过，部分董事回避表决[17] 资金相关 - 公司及下属公司拟向金融机构申请不超过440亿元综合授信额度[19] - 北京东方雨虹防水技术股份有限公司拟申请不超过18亿元授信额度[19] - 公司及子公司拟为下属公司不超过260亿元综合授信提供担保[22] - 对资产负债率超70%的下属公司担保额度不超147.2亿元[22] - 对资产负债率未超70%的下属公司担保额度不超112.8亿元[22] - 公司及下属子公司拟为下游经销商不超5亿元贷款提供担保[25] - 公司拟为全资子公司天津虹致新材料有限公司提供不超1亿元人民币的履约和付款担保[28] - 子公司沈阳东方雨虹建筑材料有限公司拟为入园企业办理银行贷款提供不超6000万元人民币的阶段性担保[30] - 公司及子公司拟开展不超20亿元人民币的资产池业务并申请融资，担保总额度不超20亿元[32] - 公司拟使用不超40亿元人民币自有资金进行现金管理[34] - 公司开展商品期货套期保值业务保证金最高额度不超5亿元人民币[36] - 公司拟开展外汇套期保值业务，金额不超25亿元人民币或等值外币，预计动用交易保证金和权利金上限不超5亿元人民币或等值外币，有效期不超12个月[38] 其他事项 - 2024年度公司债务重组，作为债权人债务重组账面价值222,519.43万元，占最近一期经审计净资产比例8.92%；作为债务人债务重组账面价值46,876.51万元，占比1.88%[44][45] - 2024年年度股东大会定于2025年3月21日召开[45] - 2024年年度股东大会部分议案需以特别决议通过[46] - 《公司章程》原第九条修改，法定代表人由董事长或总裁改为经理，公司总裁为经理[49]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润108,173,220.94元，母公司净利润9,990,520,255.28元[2] - 2024年度累计可供股东分配利润8,290,708,901.93元[2] 利润分配 - 拟10股派18.5元，共派现4,419,037,864.60元[4] - 2024年度累计现金分红5,880,808,731.40元[5] - 2024年度股份回购注销1,601,151,256.55元[5] 资金比例 - 2024年现分和回购总额7,481,959,987.95元，占归母净利润6,916.65%[6] - 近三年现分和回购注销总额9,204,103,831.65元，高于近三年年均净利润30%[9] 财务指标 - 近三年流动比率1.47倍、1.65倍、1.41倍，速动比率1.26倍、1.33倍、1.30倍[12] - 近三年资产负债率46.22%、43.90%、43.39%[12] 资金使用 - 2024年用150,000万元闲置募资补流，10月9日全部归还[13] - 2021年非公开发行募资项目结项，节余资金永久补流[13] 未来展望 - 未来十二个月无使用募集资金补充流动资金计划[14] 其他 - 利润分配预案符合规定，已通过董事会审议[14] - 备查文件含2024年年度审计报告等[15]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[5] - 由董事会领导，董秘具体负责[9] 管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[12] 监控与应对 - 证券部监控关键指标，偏离时分析报告[13] - 股价异常下跌需分析原因、加强沟通[15] 异常情形 - 连续20日收盘价跌幅累计达20%属异常[16] - 收盘价低于近一年最高50%属异常[16] 制度规定 - 不得从事操控信息披露等违规行为[16] - 由董事会解释、修订并审议实施[19]

担保情况 - 公司为上海技术公司、河南东方雨虹、苏州东方雨虹分别提供最高债权本金余额不超1亿元担保[1][2] - 公司及子公司为下属公司申请综合授信提供总额不超260亿元担保，对上海技术公司、河南东方雨虹、苏州东方雨虹担保额度分别不超20亿、15亿、7亿元[3] - 本次担保前，公司对上海技术公司、河南东方雨虹、苏州东方雨虹担保余额分别为5.78亿、6.9亿、3.1亿元，剩余可用额度分别为15.76亿、10.5亿、3.9亿元[4] - 本次担保后，公司对上海技术公司、河南东方雨虹、苏州东方雨虹担保金额分别为6.78亿、7.9亿、4.1亿元，剩余可用额度分别为14.76亿、9.5亿、2.9亿元[5][6] - 公司与浦发银行张江科技支行、郑州分行签订《最高额保证合同》，被担保主债权本金余额最高不超1亿元[14][16] - 公司与建设银行张家港分行签订《本金最高额保证合同》，主合同项下本金余额不超1亿元[19] - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司担保余额53.97亿元，占2023年12月31日经审计净资产比例19.02%[21] - 考虑本次新增担保额度，公司及全资、控股子公司担保金额56.97亿元，占2023年12月31日经审计净资产比例20.08%[22] 子公司情况 - 上海技术公司注册资本1.6亿元，公司持股99.69% [7] - 截至2023年12月31日，上海技术公司资产总额26.75亿元，负债总额13.04亿元，净资产13.71亿元，营业收入16.83亿元，净利润1.39亿元[7] - 截至2024年9月30日，上海技术公司资产总额25.95亿元，负债总额11.37亿元，净资产14.57亿元，前三季度营业收入10.68亿元，净利润0.86亿元[8][9] - 河南东方雨虹成立于2017年6月8日，注册资本5000万元[9] - 截至2023年12月31日，河南东方雨虹资产总额12.94亿元，负债总额5.98亿元，净资产6.96亿元，2023年营业收入15.68亿元，利润总额2.66亿元，净利润2.34亿元[10] - 截至2024年9月30日，河南东方雨虹资产总额17.40亿元，负债总额8.80亿元，净资产8.60亿元，2024年前三季度营业收入12.28亿元，利润总额2.02亿元，净利润1.64亿元[11] - 截至2023年12月31日，苏州东方雨虹资产总额6.04亿元，负债总额4.56亿元，净资产1.49亿元，2023年营业收入7.28亿元，利润总额0.76亿元，净利润0.62亿元[12] - 截至2024年9月30日，苏州东方雨虹资产总额7.04亿元，负债总额4.71亿元，净资产2.33亿元，2024年前三季度营业收入7.05亿元，利润总额0.98亿元，净利润0.84亿元[13] 其他事项 - 公司为2025年2月22日相关事项召开会议[26] - 公司存在与建设银行张家港分行的《本金最高额保证合同》[27] - 公司有第八届董事会第二十一次会议决议[27] - 公司有2023年年度股东大会决议[27] - 公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形[22]

会议情况 - 2025年2月21日召开第八届董事会第二十七次会议，应到、实到董事均为11人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[1] 制度目的与查看 - 制定《市值管理制度》以加强市值管理，全文详见巨潮资讯网[2]

纪要涉及的公司 东方雨虹 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩减值情况**：2024年四季度计提较大额度信用和资产减值，因过去与大型地产商合作形成应收账款，部分以工抵房偿还，一线城市房价下跌致资产价值下降，还包括其他应收款履约保证金计提，2023年也曾计提约十亿准备，2024年计提对利润端影响显著[3][4] 2. **业务模式转型**：从依赖房地产大客户集采转向零售和小B端渠道，2021年地产收入超百亿，2024年降至12 - 13亿，2025年预计7亿左右，2025年零售和小B端收入占比预计超80%，降低应收风险，提升经营现金流[3][5] 3. **2024年零售收入**：民建零售渠道销售额约93亿，德爱威零售约5.2亿，整体零售收入约百亿[3][7] 4. **2025年收入展望**：目标300亿，2024年约280多亿且下降十几个百分点，预计2025年收入见底恢复增长，预算制定谨慎客观，过去除22 - 24年外预算多能实现或超额完成[8] 5. **房地产相关业务**：2025年预计仍不乐观，地产开工需求和拿地或继续下行，建材行业形势严峻，公司基于此制定预算规划[9] 6. **防水行业趋势**：2025年预计继续下行但幅度缩窄，东方雨虹因市场份额提升、零售业务发展、新品类和海外扩展表现将优于行业平均[11] 7. **市场份额和业务结构调整**：通过提升市场份额、发展零售业务、拓展新品类及海外扩展增强竞争力，减少对地产大客户集采和施工业务依赖，2024年地产大客户集采收入12 - 13亿，2025年预计7亿，缺口由其他板块弥补[12] 8. **零售渠道表现**：2025年预计继续增长，民用建材集团预计双位数增长，德爱威零售从5亿多增至6亿左右，工建集团有望止跌并小幅增长[13] 9. **海外市场贡献**：是未来重要发展方向，2024年海外收入约7 - 8亿，2025年预计达15亿，受益于马来西亚工厂投产及美国、沙特等地业务增长，若并购项目落地将显著提升规模[3][14][18] 10. **新兴板块增长点**：砂粉、建筑涂料及无纺布等新品类板块未来几年将成主要增长点，公司计划并购扩大布局[17] 11. **应对价格竞争**：2024年通过优化原材料替代、配方改进等降低成本，让渡成本下降部分到终端价格获取份额，毛利率相对稳定，2025年视市场情况而定[19] 12. **价格战态度**：不惧怕但不主动热衷，坚持通过提高生产效率和优化成本结构保持竞争优势，认为北新建材降价策略不可持续[20] 13. **价格调整决策**：目前未主动降低出厂价，销售公司根据KPI考核和市场情况灵活决定终端价格，价格战作为最后手段，仅在必要时考虑[23] 14. **收入和利润权重**：收入和利润比重都高，2025年对现金流要求高，不恶意降价获取份额，价格手段谨慎使用[24] 15. **万科情况影响**：万科曾是第一大客户，2024年收入仅1亿多，最高达11亿，反映行业开工需求下降和履约风险考量，去年底收回全部应收，约1亿历史欠款预计2025年6月30日前解决并可能减值[25] 16. **减值冲回情况**：应收账款正常收回时，之前计提的减值会冲回，是常规财务操作[26] 17. **工抵房情况**：2024年底工抵资产约50 - 60亿，经营性资产约30亿集中在成都、重庆等地酒店和北京等地出租园区，住宅和车库等投资性房地产分布各地，主要在经济发达和高线城市[27] 18. **应收账款和现金流**：去年四季度应收账款回购良好，新增应收账款少且风险低，客户多为国央企，截至去年底应收账款规模下降，经营性现金流良好且预计2025年更好，公司关注核心KPI指标，进行渠道转型提升指标表现[28][29] 19. **业务结构转型影响**：销售模式从大B直销向C端和小B端转变，现金流、经营质量等指标将改善，预示2025年发展前景不同[30] 20. **四季度发货情况**：十月、十一月和十二月卷材及防水涂料发货量为正，十二月显著增加，但四季度整体收入下降，因去施工化战略致施工收入减少[31] 21. **工程业务展望**：不再直接大规模施工，通过小微合伙人进行小B端渠道销售，赚取材料收益，挖掘工程市场机会[32] 22. **分红情况**：将继续实施稳定且高水平现金分红策略，有能力回馈股东，未来几年保持稳定高水平分红规划[33] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 目前无法准确判断复工复产阶段发货量情况，需等正月十五后观察几周数据才能与去年农历同期对比预判[10] 2. 降低产品成本有底线，通过降低产品质量降成本操作空间有限[21][22]

假期安排 - 公司安排员工调休延长春节假期，1月26日放假，2月9日上班[1] 投资者沟通 - 放假期间投资者热线（010 - 59031997）无人接听[1] - 投资者可在深交所互动易平台东方雨虹对应页面留言，公司统一回复[1]

会议时间 - 现场会议于2025年1月20日14时30分召开[2] - 网络投票时间为2025年1月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月13日[3] 参会股东 - 出席现场会议股东代表股份555,966,059股，占比23.1870%[5] - 网络投票股东代表股份409,084,383股，占比17.0612%[5] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》赞成股数占比77.5899%[7] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》赞成股数占比99.6628%[9] - 《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》赞成股数占比77.5887%[10] 其他 - 律所认为股东大会合法有效[12] - 公告发布时间为2025年1月21日[15]

会议安排 - 公司2025年1月3日决定1月20日召开第一次临时股东大会[4] - 1月4日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议1月20日14时30分召开，网络投票时间为1月20日[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，代表股份555,966,059股，占比23.1870%[8] - 参与网络投票股东1,364名，代表股份409,084,383股，占比17.0612%[8] - 中小投资者1,368名，代表股份409,673,183股，占比17.0858%[8] - 参加股东大会股东及代理人共1,375名，代表股份965,050,442股，占比40.2482%[8] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意748,781,448股，占比77.5899%[13] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意961,795,942股，占比99.6628%[14] - 《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意748,770,148股，占比77.5887%[16] - 三项议案均获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[13][15][16] 会议合规 - 股东大会召集人为董事会，资格符合规定[10] - 采取现场与网络投票结合表决方式[11] - 表决程序、票数及结果合法有效[17][18]