关于不向下修正"科数转债"转股价格的公告 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司 （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格 调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计 算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 重要提示内容： 1、截至2024年5月24日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票 在连续三十个交易日中已经有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%， 即29.47元/股的情形，触发"科数转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决 ...

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.2元（含税），不转增不送股[3] - 扣税后深股通等每10股派1.08元[6] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[6] 转股价格 - “科数转债”调整后转股价格34.55元/股，5月31日起始[11]

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时 间。 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数38.8869％。其中： （一）现场出席会议情况 通过现场投票的股东10人，代 ...

会议基本信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2023年5月17日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）29人，代表股份179,489,690股，占比38.8869%[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数超99.9%[9][10][12][13] - 部分议案反对股数占比0.0123%或1.3012%[12][13] - 部分议案经三分之二以上同意通过，其余过半数同意通过[14]

| 证券代码: | 002335 | 证券简称: 科华数据 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序号 产品名称 受托方名称 产品类型 认购金额 （万元） 产品起 息日 产品到 期日 预期年化 收益率 资金来源 1 兴业银行企业 金融人民币结 构性存款 兴业银行股 份有限公司 保本浮动收 益型 7,000 2024-5 -17 2024-8 -16 1.5%-2.45% 募集资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 行为，不影响募投项目的正常进行。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品，但现金管理主 要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响， 存有一定的系统性风险，同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险 ...

| 证券代码: | 002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 127091 | 债券简称: 科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 4、转股时间：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日（如遇法定 节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 2 日起算，截至 2024 年 5 月 17 日，科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 十个交易日收盘价低于"科数转债"当期转股价的 85%（即 29.47 元/ 股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将 按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定及《科华数据股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》 ...

业绩总结 - 公司2023年收入81.41亿元，同比增长44.13%[3] - 公司2023Q4收入26.39亿元，同比增长31.57%[3] - 公司2023年归母净利润5.08亿元，同比增长104.36%[3] - 公司2023Q4归母净利润0.62亿元，同比增长255.95%[3] - 公司2024Q1收入11.84亿元，同比下降20.54%[3] - 公司2024Q1归母净利润0.74亿元，同比下降48.76%[3] - 公司2026年预测营业总收入为16100百万元，较2023年增长98.1%[8] - 公司2026年预测净利润为1701百万元，较2023年增长226.7%[8] - 公司2026年预测每股收益为3.59元，较2023年增长226.4%[8] 公司信息 - 公司办公地址分别位于上海、武汉、北京和深圳[11] - 报告由长江证券股份有限公司制作，具有中国证监会许可的投资咨询业务资格[13] - 长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格[13] 其他声明 - 分析师声明强调独立客观出具报告，报酬与推荐意见无直接或间接联系[12] - 公司评级标准中，买入建议为相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%[9] - 本报告的信息来源于公开资料，公司对信息的准确性和完整性不作保证[14] - 报告中的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息并自主决策[14] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的决策与公司无关[14] - 报告中的资料、意见及推测仅反映公司发布报告当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[14]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：新能源、数据中心、智慧电能、储能、工商业、光伏、氢能 - 公司：科华数据 纪要提到的核心观点和论据 经营情况 - 一季度收入和利润下降，主要受新能源业务下降影响，去年同期有大订单发货确认收入，今年订单确认收入跨季度分布 [2] - 四月起新能源业务新增订单增长超110%，数据中心、智慧电能等业务增长并中标大型项目 [2] 数据中心业务 - 核心策略为“冰龙中等，滚动发展，技术领先，消费优先”，规模中等，在一线城市开发项目，盘活资产、轻资产运营，运用AI、新能源等技术赋能 [3] - 收入分机柜租金、增值服务和产品收入三部分，租金收入因上架率和新增机柜数量增加预计稳定增长，增值服务收入占比提升，产品收入受多行业建设需求拉动 [3] - 产品包括UPS电源、配电设备和液冷CDU，出海表现显著，在全球模块化UPS排名第四 [4] - 量子计算在数据中心有广泛应用前景，科华已与波特量子合作搭建试点 [5] 智慧电能业务 - 在大交通和大工业领域高速增长，一季度新增中标增速超50%，提供硬件销售和客服服务，推广合同能源管理商业模式 [5] 储能业务 - 是新能源业务核心，70%新能源业务来自储能，在全球和国内大储能PCS市场居前列 [6] - 虽一季度竞争激烈、价格压力大，但市场渐趋稳定，计划今年保持增长，重点拓展海外市场 [6] 新能源业务 - 聚焦海外区域市场，包括美、欧、东南亚等，通过合作伙伴拓展巴西等地区业务 [7] - 今年目标增长50%，预计收入超60亿元，保持不低于去年毛利率水平 [9] 液冷业务 - 订单今年大幅增长，客户结构不限于运营商，产品以数据中心侧为主，也在推进服务器内部冷板业务 [10] - 中标苏州机房后测试反馈良好，其他第三方IDC运营商有建设液冷IDA并对外输出趋势 [10][11] - 随着客户对PUE要求提高和算力需求增加，液冷在数据中心应用需求将增多 [11] 市场相关 - 今年IDC机柜价格走势平稳，一线城市压力小，AI模型企业需求将逐步增长 [11] - 在国内第三方报告微模块排名可能第一，在微模块USPS领域全球排名第四 [12] - 液冷渗透率提升阻力来自传统数据中心投资收益关注、低功率机柜算力支撑问题和产品结构变化 [12] - 液冷产品毛利率影响IDC产品及集成业务毛利率，高功率UPS高门槛或提升公司盈利能力 [12] 营收占比 - 光伏和储能营收占比约77%，下游应用集中在工业用户侧，工商业用户侧订单数量需求旺盛 [13] 其他重要但可能被忽略的内容 - 云星通过代码按会计准则对自算中心算力卡折旧，国产算力在当前区分领域应用比例较高，具体份额根据客户需求商务条件确认安排 [11] - 公司计划进入美国市场，有电源产品销售基础，竞争优势是低基数起步投入产出大，合作模式转向选择合作伙伴 [11] - 液冷在大型储能项目应用是趋势，新推出五兆瓦十兆瓦时新产品解决方案将应用液冷技术 [13]

业绩总结 - 科华数据一季度收入利润下降，主要因新能源业务订单影响[2] - 新能源业务新增订单增长超过百分之一百亿[3] - 新能源部门目标是实现50%增长，毛利率不低于23%[19] 用户数据 - 租金机柜上价率有所提升，新增机柜数量也在增加[6] - 数据中心增值服务占比目标提升至百分之三十[7] - 科华在新能源领域储能业务占比70%，在储能领域处于领先位置[15] 未来展望 - 科华在智慧电能领域通过AI技术赋能能源管理，提供节能解决方案[14] - 科华智慧电能业务预计增速恢复至15%左右，致力于更好的增长目标[14] - 科华预计储能业务今年将保持良好增长，有信心在量和价方面取得成功[16] 新产品和新技术研发 - 科华在量子计算领域进行试点和搭建，探讨与政府合作购买量子计算机等[10] - 公司推出了实装瓦石产品解决方案，即将开始接单并计划在六月份交付[43] 市场扩张和并购 - 科华海外收入占比在12%至20%之间，有提升空间[17] - 公司在叶冷产品收入方面去年金额不大，但预计未来会有爆发式增长[33]

广发证券股份有限公司关于科华数据股份有限公司 2023 年年度保荐工作报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科华数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李晓芳 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：王振华 | 联系电话：020-66338888 | | 2．股份限售承诺 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 3．对公司本次发行摊薄即期回报 | 是 | 不适用 | | 采取填补措施作出的承诺 | | | 四、其他事项 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否 ...