投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年12月30日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括东北证券、东方证券、南方基金等多家机构，接待人员有董事会秘书徐加力和北方微电子运营总监文东 [2][3] 发行股份募集配套资金方案 - 发行对象为国家集成电路基金、京国瑞基金和芯动能基金 [3] - 定价基准日为公司第五届第十四次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即17.49元/股 [3] - 募集配套资金总额为拟购买资产交易价格的100%，按交易标的预估值93,084.19万元计算，总额为93,084.19万元，发行股份数量为5,322.14万股 [3] - 资金用于“微电子装备扩产项目”建设并补充上市公司流动资金，该项目主要扩大高端集成电路设备产能 [3] 收购北方微电子股权影响 - 丰富上市公司大规模集成电路设备产品种类，重组后可提供一半以上半导体集成电路生产线前道主要工艺节点的设备 [4] - 拓展设备类产品应用领域，提高上市公司整体研发与生产能力，突出主营业务优势，增强综合竞争力 [4] - 两家公司在生产研发、供应链管理等方面有共通性，业务整合可提高资源使用效率、节约成本、提升服务能力和市场竞争力 [5] 北方微电子科研水平 - 在国内同行业中处于技术领先地位，28nm技术代的硅刻蚀机、PVD已实现量产，特定领域刻蚀机产品国内市场占有率排名第一 [5] - 在集成电路制造领域，是国内唯一有能力提供前道硅刻蚀机、PVD的供应商，但技术水平距国际最高量产技术（14nm）有差距 [6] - 在先进封装领域，部分产品与上海中微半导体技术相当，其他产品国内领先，与国际水平相当可替代 [6] - 在LED照明领域，是国内唯一可提供相关产品的装备厂商，部分产品国际领先 [6] - 在MEMS、功率半导体等应用领域，产品国内领先，与国外竞争产品同等水平可替代 [7] 集成电路行业发展趋势 - 2014年6月国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，要求2015年前65 - 45nm关键设备和12英寸硅片等在生产线上应用，2020年关键装备和材料进入国际采购体系，同时设立国家产业投资基金，首批规模达1200亿左右 [7] - 2015年5月国务院发布《中国制造2025》，集成电路及专用装备是重点发展领域 [7] 重组对公司股东效益 - 交易完成后，北方微电子业务及资产进入上市公司，可显著提升收入规模和盈利能力，增强持续盈利能力和抗风险能力，符合股东利益 [8] 北方微电子下游行业及规划 - 重点发展刻蚀机、PVD和CVD三大类集成电路设备，产品应用于先进封装、LED、MEMS及功率器件等行业 [8] - 将先进封装、MEMS及功率器件行业定位为未来业绩增长点，短期内LED领域设备需求持续发展，已与国内主要封装厂商就先进封装设备建立合作 [8][9] 业绩补偿方案 - 交易对方与七星电子签署《盈利预测补偿协议》，以2016年度盈利预测数为依据，若北方微电子2016年实际盈利未达预测数，交易对方以现金补偿 [9] 与中微公司关系 - 北方微电子研发、生产栅极刻蚀机，中微研发介质刻蚀机，两者工艺技术差异大，应用于不同生产环节，不存在竞争关系 [9]

公司经营情况 - 2016年1 - 6月，公司营业总收入49,713.21万元，同比增长56.41%，其中电子装备行业收入29,954.06万元，同比增长134.63%，电子元器件行业收入19,282.89万元，同比增长2.67% [3] - 未考虑合并北方微电子，七星电子2016年度预计营业收入105,600.00万元，归属于上市公司股东的净利润3,950.00万元 [4] - 北方微电子2016年全部损益纳入上市公司合并范围，2016年度预测净利润为6,317.05万元 [4] 业务结构与产品 - 电子装备产品包括集成电路工艺设备等系列，应用于半导体等多个新兴行业，上半年收入增长因光伏设备订单增长超设备收入一半 [3] - 电子元器件产品为电阻等，应用于精密仪器仪表等领域，本期营业收入较去年同期略有增长 [3] 重大专项与研发 - 七星电子承接02重大专项中12吋立式氧化炉等研发项目，北方微电子承接12吋栅刻蚀机等研发项目，还有中微半导体等多家厂商承接不同项目 [5] 市场情况 - 2014年全球半导体市场314亿美元，二手设备占比不到5%，8吋设备占二手设备80%，二手设备不影响新设备销售 [5] 设备订单情况 - 七星电子氧化设备获10台订单、清洗设备获1台订单，北方微电子刻蚀机获6台订单、PVD设备获11台订单，客户为中芯国际等国内厂商 [6] 净利润情况 - 2016年半年报归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为负，因承接国家科研项目政府补助为非经常性损益，对应研发费用为经常性且金额大 [6] - 同时剔除政府补助和研发费用，能反映公司实际经营成果和盈利能力 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002371，证券简称为北方华创 [1] - 投资者关系活动时间为 2017 年 12 月 8 日，地点在本公司会议室 5C01，接待人员为证券事务代表孙铮 [3] 参与单位及人员 - 参与单位众多，包括昊希投资、天体投资、中创资本等，涉及人员有余维忆、阮江、朱伟等 [2][3] 公司营收及毛利率情况 - 2017 年半年度，公司实现营业收入 104,524.22 万元，其中半导体设备主营业务收入 57,659.23 万元，毛利率为 35.82%；真空设备主营业务收入 8,807.01 万元，毛利率为 22.14%；新能源锂电设备主营业务收入 2,631.97 万元，毛利率为 19.30% [3] 重点应用领域国产设备情况 - 集成电路制造领域，国内设备厂商完成 12 吋 90 - 28nm 制程多个核心工艺设备科研攻关，处于产业化初期，12 吋 14nm 制程设备加速研发；半导体照明及光伏设备领域，国产设备基本实现国产化替代 [4] 光伏领域业务情况 - 公司在光伏领域可提供单晶炉设备，主要客户为隆基股份；还可提供晶硅电池片制造设备，主要客户为乐叶光伏、晶澳太阳能等，且无将晶体生长设备向 IC 领域大硅片制造延伸的计划 [4] 设备业务相关情况 - 公司设备类业务转销时间大致为 6 个月左右，取决于客户确认进度 [5] - 公司为 BOE 提供 UV 固化炉、移栽设备、清洗机等配套设备，设备价值在整条产线投资中占比 1% - 1.5% 左右 [5] 外延并购情况 - 外延并购考虑标的公司产品互补性、技术先进性以及市场占有情况等因素，公司 2017 年 8 月公布对美国 Akrion 公司的收购事项，项目处于相关主管部门审核中 [5] 集成电路制造产线投资情况 - 12 吋集成电路制造产线投资大致为月产 1 千片/1 亿美元，其中 70% 是设备投资，30% 是基建投入；设备投资中刻蚀机占 21%，CVD 设备占 15%，清洗设备占 8%，PVD 占 5%，热处理设备占 3% [6] 半导体设备市场情况 - 2016 年全球半导体设备市场为 412 亿美金，中国市场为 64.6 亿美金，占比约 15%；预测 2018 年中国半导体设备市场将达 110.40 亿美金，在全球 532.10 亿美金市场份额中占比约 20% [6][7] 物联网等对设备需求影响 - 物联网、AI、5G、汽车电子等终端市场应用扩大，拉动芯片制造产能需求，进而拉动设备市场需求，且成熟制程芯片为国产设备厂商介入带来空间 [7]

公司业务介绍 - 半导体装备业务形成系列化关键制造装备及核心零部件，应用于多领域，主要客户有中芯国际等，2016年除半导体显示业务收入8589.12万元外，集成电路制造、半导体照明及光伏三大业务收入分布较平均 [3][4] - 真空装备业务有四大类产品线，应用于新能源等领域，主要客户有隆基股份等 [4] - 新能源锂电业务主要产品有搅拌机等系列，主要客户有宁德时代等 [4] - 元器件业务从事高精密电子元器件研发生产，应用于航天等领域，2016年实现收入60793.35万元，占年度整体营业收入比例为38% [4][5] 产线投资与设备占比 - 12吋集成电路制造产线月产1千片投资约1亿美元，70%是设备投资，30%是基建投入；设备投资中刻蚀机占21%，CVD设备占15%，清洗设备占8%，PVD占5%，热处理设备占3% [5] - 公司TFT设备以供应京东方为主，约占其整线投资金额的1%-1.5% [5] 集成电路厂商扩产情况 - 中芯国际公布上海月产7万片、深圳月产4万片、天津月产10万片等扩产计划，长江存储公布总计30万片扩产计划，华力微电子公布月产4万片扩产计划，公司将争取相关设备订单 [6] 产品开发与交付周期 - 集成电路设备从研发到客户验证通常周期为3 - 4年，12吋28nm制程部分设备处于产业化初期，6款12吋14nm制程设备进入客户端开展工艺研发 [6] - 设备类业务从取得订单到交付客户周期为3 - 6个月，结转收入周期取决于客户验收进度 [7]

活动基本信息 - 活动时间为2017年12月1日，地点在公司会议室5C02，上市公司接待人员为证券事务代表孙铮 [3] - 参与单位及人员众多，包括泛海投资霍达、平安证券吴文成等多家机构人员 [1] 厂房建设情况 - 北京经济技术开发区厂区（原北方微电子）一期总建筑面积4万余平米，二期建筑面积逾14万平米，预计年底具备搬入条件，可新增百余台设备生产能力，是中国最大规模的集成电路设备基地 [3] 营收与毛利率情况 - 2017年半年度半导体设备业务收入5.77亿元，半导体显示业务收入6970.05万元，集成电路制造、半导体照明及光伏三大业务收入分布较为平均 [3][4] - 2017年上半年半导体设备毛利35.82%，真空设备毛利22.14%，锂电设备毛利19.30%，电子元器件毛利40.94% [4] - 2017年Q3因产品销售规模及产品结构影响，毛利率有所增加 [5] 设备投资与占比情况 - 12吋集成电路制造产线月产1千片投资约1亿美元，其中70%是设备投资，30%是基建投入 [4] - 设备投资中刻蚀机占21%，CVD设备占15%，清洗设备占8%，PVD占5%，热处理设备占3% [4] - 公司TFT设备以供应京东方为主，约占其整线投资金额的1%-1.5% [4] 研发相关情况 - 研发支出是匹配02专项项目进度要求，按计划投入，近年来14nm项目投入导致研发投入提升 [5] - 集成电路设备从研发到客户验证通常周期为3 - 4年，12吋14nm刻蚀机、PVD、LPCVD等六种设备已在客户端进行工艺开发，处于国内领先水平 [5] 订单与客户情况 - 向隆基客户主要销售单晶炉设备，今年获约10亿元订单，预计本年度转销三分之一 [6] 大基金与股权激励情况 - 大基金对公司持股锁定期到2019年8月，派出董事和监事各一名参与公司治理 [6] - 公司作为国有控股上市公司，如政策允许，将积极争取员工长效激励机制 [6]