公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] - 2021 年 9 月 28 日，太平洋证券等多家公司人员到昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地进行特定对象调研和现场参观，公司副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌接待 [2] 产品运用领域 - 产品主要运用于光纤通讯、太阳能电池、红外光电、发光二极管、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器及光通讯、微波通讯集成电路芯片等领域 [2] - 光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，主要用于生产太阳能锗电池等，多用于空间飞行器等领域 [3] - 砷化镓主要用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等领域；磷化铟主要用于生产光通信用激光器和探测器 [3] 产能情况 - 公司及子公司太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能为 10 万片/年（2 - 4 英寸） [3] 市场前景 - 因全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加，且国内卫星用电池国产化替代，公司未来光伏级锗产品销量有望持续增长 [3] - 航空航天测控、精确制导、安防、防疫监控等领域发展升级，带动红外光电市场需求，公司红外级锗产品正向下游延伸，减少初级产品销售，推进高附加值产品生产及销售 [3] 项目进展 - “磷化铟单晶片建设项目”预计建设周期 24 个月，设备已就位，项目正常推进，预计年内完成建设 [3] 非锗半导体业务情况 - 公司涉及半导体材料领域早，技术积累丰富，能满足下游客户要求，生产中不断研发提升工艺水平，产品投产后生产逐步放量，销量逐步增加 [4] - 客户主要为下游外延片生产厂商等 [4] - 2021 年上半年，非锗半导体产品营收占公司总营收的 12.37% [4] 公司发展方向与相关情况 - 未来公司将做好原有锗产品，加大现有非锗半导体材料研发、市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进产业向深加工方向转型、升级 [4] - 公司有三家子公司入选专精特新“小巨人”企业，分别为全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司、云南鑫耀半导体材料有限公司 [4] - 若有将下属专精特新“小巨人”企业分拆上市计划，公司将按规定及时公开披露 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002428，证券简称为云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [1][2] - 2022 年 2 月 24 日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地进行特定对象调研，参与单位包括国泰君安证券、上海泊通投资等多家公司，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [2] 产品种类及应用领域 - 材料级锗产品有区熔锗锭、二氧化锗；光伏级锗产品为太阳能锗晶片；红外级锗产品有红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪；光纤级锗产品是光纤用四氯化锗；非锗半导体材料级产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2] - 产品主要应用于红外光电、太阳能电池、光纤通讯、垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器、光通信用激光器和探测器等领域 [2] 政策及资源相关 - 公司及子公司行业不属于高耗能、高污染行业，未受双控限电政策影响 [3] - 公司现有矿山除锗资源外未开采其他资源 [3] 光伏产品情况 - 光伏产品为太阳能电池用锗单晶片，用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域，具有光电转换效率高、性能稳定等优势 [3] - 因全球卫星组网需求增长和国内卫星用电池国产化替代，公司未来光伏级锗产品销量有望持续增长，国内能生产空间太阳能电池的厂商均为公司客户 [3] 红外级锗产品业务 - 航空航天测控、精确制导、安防、防疫监控等领域发展带动红外光电市场需求，公司红外级锗产品正向下游延伸，减少初级产品销售，推进高附加值产品生产及销售 [3] 非锗半导体材料情况 - 砷化镓晶片用于垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器生产；磷化铟晶片用于生产光通信用激光器和探测器 [3] - 4 英寸磷化铟单晶及晶片产业化建设项目（三期）完成设备安装并开始试机，前期建成生产线保持生产出货，新建生产线短期内不影响客户订单 [3] - 控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司完成部分半绝缘产品生产线改造并向客户供货试用 [4] - 除公开披露项目实施计划外，暂无其他扩产计划，首要目标是释放现有生产线产能 [4] - 非锗半导体产品客户主要为下游外延片生产厂商等 [4] 公司发展方向 - 做好原有锗产品，加大现有非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进公司产业向深加工方向转型、升级 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002428，证券简称云南锗业，全名为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 [2] - 2022 年 5 月 19 日参加云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会，采取网络远程方式 [2] - 接待人员包括董事、副总经理、财务总监张杰，副总经理、董事会秘书金洪国，证券事务代表张鑫昌 [2] 产品相关 价格与市场 - 2020 年国内外 5G 建设提速使光纤市场活跃，2021 年全球光纤市场回暖，下半年采购订单增速明显，呈现量价齐升态势 [2] 业绩增长点 - 公司产业结构重心转向下游深加工领域，材料级锗产品销售收入占比降低，下游锗产品和化合物半导体材料的市场拓展、产能释放及销售比重提高是业绩增长重要因素 [3] 毛利率与营收 - 产品毛利率情况参阅公司各定期报告“管理层讨论与分析 - 收入与成本”部分 [3] - 各产品收入和成本等情况已在定期报告披露，近年来深加工产品销售收入总体呈上升态势 [5] 产能与产量计划 - 2022 年计划生产材料级锗产品 42.10 吨（含内部代加工），红外级锗产品 4.60 吨（金属量），红外镜头、整机 6197 具（套），光伏级锗产品 28.28 万片（4 - 6 英寸），光纤级锗产品 35 吨，砷化镓晶片（高品质低位错、半绝缘）5.69 万片（2 - 6 英寸），磷化铟晶片 6.67 万片（2 - 4 英寸） [9] - 公司及子公司材料级产品区熔锗锭产能为 47.60 吨/年，太阳能锗晶片产能为 30 万片/年（4 英寸）、20 万片/年（6 英寸），光纤用四氯化锗产能为 60 吨/年，红外光学锗镜头产能为 3.55 万套/年，砷化镓晶片产能为 80 万片/年（2 - 4 英寸），磷化铟晶片产能为 15 万片/年（2 - 4 英寸） [8][9] 产品应用与市场占比 - 光伏级锗产品太阳能电池用锗单晶片主要用于生产太阳能锗电池，多用于空间飞行器等领域 [5] - 相关产品在光伏及 5G 领域市场占比无权威统计公开数据 [7] 产品认证与客户 - 化合物半导体材料产品需经客户严格认证方可销售，认证周期数月至一年甚至更长，客户名称不便回复 [7] - 目前客户未反馈公司磷化铟晶片下游产品具体运用场景，如有要求公司会及时开展相关认证 [6] 股权与合作 股权转让 - 2019 年 6 月公司以 35.12 万元向黄兴检先生购买云南拜特科技有限公司标的股权，交易作价以拜特科技截至 2021 年 12 月 31 日审计的归属于母公司所有者权益为基础，参考原交易价格协商确定 [3] - 因拜特科技近年来未实质性开展业务，公司董事会审议通过转让云锗智能持有的拜特科技 90%股权，以聚焦主业、降低成本、优化资产结构 [4] 与华为合作 - 哈勃投资向公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司增资 3000 万元，持有 23.91%股权，目的是加强与下游厂商沟通协作，利于产品质量提升和市场开拓 [6] 公司地位与发展 行业地位 - 在锗矿开采、锗提取与高端锗材料加工等技术领域有领先技术和强大研发能力，2020 年通过国家高新技术企业重新认定，2015 年技术中心被认定为国家级企业技术中心，2017 年通过中国合格评定国家认可委员会实验室认可 [4] - 先后承担国家 863 计划等 20 余项项目，主持制（修）定国家及行业标准 55 项，获得授权专利 135 件（其中发明专利 42 件），获多项省部级以上科技奖励和云南省标准化创新贡献奖，商标获相关称号及荣誉 [4] 发展措施 - 通过内部控制制度建设和完善，加强内部资源整合和管理水平提升，同时加强市场开拓、技术研发等工作，促进综合竞争力提升 [5] - 2022 年认真组织生产管理、加大技术创新和研发力度、做好市场开拓和原料采购管理、加强质量管理体系建设、细化生产成本管理等 [5] 转型与市值管理 - 重点推动深加工产品市场开拓，提高其收入占比促进产业升级，增强综合竞争力和盈利能力 [8] - 按规定做好生产经营管理和投资者关系管理工作 [8] 其他问题 客户依赖 - 近年来客户集中度逐步下降，但仍相对较高，存在一定客户集中风险，主要客户需求或付款能力降低可能对公司生产经营产生不利影响 [3] 股东人数 - 截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东总人数（户数）约为 59000 人（户） [6] 锗矿开采 - 新的矿区作业面已完成工程建设，正积极推进相关工作，配合主管部门完成审批流程 [7] 引进资本与股价应对 - 有利于提升生产经营管理能力和促进公司发展的事项，公司都会积极考虑 [7] - 做好生产经营管理和投资者关系管理工作应对股价低迷问题 [7] 项目进展 - 碳化硅项目尚在研究阶段，如有产业化事项会及时公开披露 [8] - 注销两家子公司，已完成清算组备案，正在进行债权人公告 [9] 盈利预测 - 公司会按规定在定期报告中披露业绩相关情况 [9] 经营改善情况 - 光伏级锗产品因交付推迟一季度销售收入低，目前随着交付恢复收入逐步恢复 [10]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为002428，证券简称为云南锗业 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，参与单位有华安证券、四川汇源医疗、华泰证券云南分公司等，时间为2022年7月1日，地点在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园公司生产基地，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书金洪国和证券事务代表张鑫昌 [2] 分组2：锗金属及公司产品应用领域 - 锗金属在半导体、航空航天测控等多个领域有广泛应用 [2] - 公司材料级锗产品有区熔锗锭、二氧化锗；深加工产品中光伏级为太阳能锗晶片，红外级有红外级锗单晶等，光纤级为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级为砷化镓晶片、磷化铟晶片，产品主要应用于红外光电等领域 [2] - 公司生产的有机锗可用于食品、药品和保健品生产领域 [2] 分组3：公司项目及市场情况 - “磷化铟单晶片建设项目”于2022年4月正式投产，2022年度计划生产磷化铟晶片6.67万片（2 - 4英寸），折合4英寸计算较上年实际产量增加36% [3] - 2020年国内外5G建设提速使光纤市场开始活跃，2021年全球光纤市场逐渐回暖，下半年采购订单增速明显，呈现量价齐升态势 [3] 分组4：公司客户及发展规划 - 公司红外级锗产品下游客户主要为红外整机等产品生产企业 [3] - 未来公司将做好锗产品，加大非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，促进产业转向以深加工为主 [3] 分组5：公司人才及投资计划 - 公司已加大力度引进高端技术和管理人才，加强人才队伍建设，加大与大学和科研院所在人才培养、研发等方面的合作 [3] - 公司欢迎产业投资方参与业务和发展，如有引入战略投资者具体计划会按规定及时披露 [3] - 公司目前暂无股权激励和员工持股计划，如有相关事项将及时公开披露 [3]

锗及公司产品信息 - 锗是稀散、稀有金属，应用于半导体、航空航天测控等多个领域 [2] - 公司材料级锗产品为区熔锗锭、二氧化锗；深加工光伏级锗产品为太阳能锗晶片，红外级锗产品有红外级锗单晶等，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗；非锗半导体材料产品为砷化镓晶片、磷化铟晶片 [2][3] - 公司光伏产品太阳能电池用锗单晶片用于生产太阳能锗电池，太阳能锗电池光电转换效率高、性能稳定，多用于空间飞行器领域 [3] 资源分布情况 - 全球已探明锗金属保有储量约8600吨，主要分布在美国、中国、加拿大、俄罗斯等国，中国国内分布在云南、内蒙古等地 [3] 化合物半导体产品情况 - 磷化铟晶片用于生产光模块中的激光器、探测器芯片，下游用于5G通信/数据中心等；砷化镓衬底材料用于射频器件等产品，下游用于手机及电脑等领域 [3] - 化合物半导体材料认证周期数月至一年甚至更长，公司产品已批量生产，取得部分国内客户认证并供货，国外客户也有销售 [3] - 全球砷化镓衬底市场主要生产商有Freiberger、日本住友和北京通美；磷化铟产品主要生产商有日本住友、北京通美、日本JX等 [3][4] - 公司化合物半导体生产所需原料镓、铟、砷、磷等均为对外采购 [4] 公司发展规划 - 未来公司在做好锗产品同时，加大非锗半导体材料研发和市场开拓，增加深加工产品销售占比，转向以深加工为主 [4] - 盈利增长点在于加大化合物半导体材料、光伏级锗产品市场开拓，增加红外级锗产品镜片、镜头产销，光纤机锗产品产量已达历史最好水平且价格回升 [4] - 目前重点是释放现有深加工生产线产能，产能充分释放后再考虑新增产能，有计划会及时披露 [4] - 公司加大高端技术和管理人才引进，加强与大学和科研院所在人才培养、研发等方面合作 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.02亿元，同比降26.96%；年初至报告期末4.12亿元，同比增8.82%[7] - 营业收入增加3343.22万元、增长8.82%，主因主营产品销售收入增加3366.47万元，贸易收入减少23.25万元[12] - 2022年1 - 9月营业收入4.12亿元，较上年同期增长8.82%[25] - 2022年初到报告期末营业总收入4.12亿元，较上期3.79亿元增长8.82%[45] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1931.04万元，同比降425.79%；年初至报告期末 - 703.99万元，同比降145.82%[7] - 营业利润同比降95.37%，主因产品综合毛利率下降、其他收益等减少及投资收益增加[14] - 2022年1 - 9月营业成本较上年同期增加3412.34万元，增长11.00%[25] - 2022年1 - 9月销售费用621.83万元，较上年同期增长30.48%[25] - 2022年1 - 9月其他收益较上年同期下降21.80%[25] - 2022年1 - 9月投资收益94.24万元，主要因转让子公司90%股权取得收益[26] - 公司本期净利润为687,649.51元，上期为25,228,058.80元；归属于母公司股东的净利润本期为 - 7,039,864.53元，上期为15,363,535.81元[48] - 基本每股收益本期为 - 0.011，上期为0.024；稀释每股收益本期为 - 0.011，上期为0.024[51] - 本期信用减值损失为1,179,144.84元，上期为 - 599,666.57元；资产减值损失本期为153,763.53元，上期为2,807,443.39元；资产处置收益本期为138,125.35元，上期为3,667,049.68元[48] - 本期营业利润为402,471.26元，上期为8,687,307.13元；利润总额本期为366,939.76元，上期为8,636,943.36元[48] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 1475.51万元，同比降241.29%[7] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低241.29%[32] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计较上年同期增加4267.37%[32] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计较上年同期增长68.22%[32] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计较上年同期下降30.51%[32] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长441.55%[32] - 经营活动现金流入小计本期为555,733,160.35元，上期为631,836,191.62元；经营活动现金流出小计本期为570,488,232.20元，上期为621,393,314.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,755,071.85元，上期为10,442,876.90元[52] - 投资活动现金流入小计本期为742,452.11元，上期为17,000.00元；投资活动现金流出小计本期为86,961,891.10元，上期为51,694,901.74元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,219,438.99元，上期为 - 51,677,901.74元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为529,986,905.46元，上期为558,651,031.25元；筹资活动现金流出小计本期为367,306,417.16元，上期为528,611,036.74元；筹资活动产生的现金流量净额本期为162,680,488.30元，上期为30,039,994.51元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为331,713.61元，上期为 - 85,348.22元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,037,691.07元，上期为 - 11,280,378.55元；期末现金及现金等价物余额本期为109,532,202.13元，上期为82,839,870.98元[55] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产24.89亿元，较上年度末增5.99%；归属上市公司股东的所有者权益14.63亿元，较上年度末降0.49%[7] - 货币资金期末数较期初数上升57.72%，主因银行流动资金借款增加[18] - 开发支出期末数较期初数增长766.77%，主因多个研发项目支出增加[19] - 合同负债期末数较期初数下降77.83%，主因签订的合同负债金额减少[20] - 2022年9月30日公司资产总计24.89亿元，较年初23.49亿元增长5.98%[38][41][44] - 2022年9月30日货币资金为1.73亿元，较年初1.10亿元增长57.72%[38] - 2022年9月30日存货为4.69亿元，较年初4.38亿元增长7.16%[38] - 2022年9月30日固定资产为10.31亿元，较年初10.38亿元下降0.61%[41] - 2022年9月30日在建工程为1.18亿元，较年初0.90亿元增长31.15%[41] - 2022年9月30日短期借款为4.11亿元，较年初3.40亿元增长20.99%[41] - 2022年9月30日长期借款为1.87亿元，较年初1.37亿元增长37.02%[41] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计1885.45万元，主要包括转让子公司股权收益等[8] 股东持股情况 - 浙商证券通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票315.02万股，周德成共计持有公司股票265.06万股[37] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[56]

利润分配 - 报告期为2022年1 - 6月，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16][6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据 - 报告期内营业收入310,772,307.45元，上年同期239,788,840.60元，同比增长29.60%[26] - 归属于上市公司股东的净利润12,270,551.50元，上年同期19,036,154.86元，同比下降35.54%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润739,695.95元，上年同期 - 4,215,771.29元，同比增长117.55%[26] - 经营活动产生的现金流量净额29,505,647.62元，上年同期89,842,683.18元，同比下降67.16%[26] - 基本每股收益0.019元/股，上年同期0.029元/股，同比下降34.48%[26] - 加权平均净资产收益率0.83%，上年同期1.30%，同比下降0.47%[26] - 本报告期末总资产2,412,028,110.17元，上年度末2,348,876,914.48元，同比增长2.69%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,482,634,105.24元，上年度末1,470,134,036.90元，同比增长0.85%[26] - 非经常性损益合计11,530,855.55元，主要包括非流动资产处置损益138,125.35元、政府补助14,895,229.16元等[29] - 公司本报告期营业收入3.11亿元，同比增长29.60%，主要因产品售价和销量上升，贸易收入减少16.86万元[1] - 营业成本2.43亿元，同比增长24.08%，因产品单位销售成本和销量变化[1] - 研发投入4226.69万元，同比增长157.01%，开展多项技术研究[1] - 经营活动现金流量净额2950.56万元，同比减少67.16%[1] - 投资活动现金流量净额-5732.01万元，同比减少306.79%，因购置固定资产支付现金增加[1] - 筹资活动现金流量净额5948.96万元，同比增长1954.26%，因筹资活动现金流出减少[1] - 材料级锗产品营业收入1.24亿元，同比增长63.68%，因销量和价格齐增[1][54] - 红外级锗产品营业收入3838.32万元，同比下降22.83%，因销量和价格齐降[54][57] - 光纤级锗产品营业收入5404.69万元，同比增长87.38%，因销量和价格齐增[54][57] - 化合物半导体材料营业收入5359.96万元，同比增长80.67%，因销量上升价格下降[54][57] - 投资收益942,382.77元，占利润总额比例4.36%，因转让云南拜特科技有限公司90%股权取得收益[59] - 本报告期末货币资金125,339,633.92元，占总资产比例5.20%，较上年末比重增加0.52%[61] - 本报告期末存货458,468,980.30元，占总资产比例19.01%，较上年末比重增加0.38%[61] - 本报告期末固定资产1,038,618,920.68元，占总资产比例43.06%，较上年末比重减少1.12%[61] - 本报告期末在建工程112,606,265.26元，占总资产比例4.67%，较上年末比重增加0.85%，因工程项目增加[61] - 本报告期末长期借款177,600,000.00元，占总资产比例7.36%，较上年末比重增加1.54%，因子公司借款[64] - 本报告期末开发支出37,625,934.48元，占总资产比例1.56%，较上年末比重增加1.24%，因多项研发支出增加[64] - 报告期投资额58,057,576.01元，上年同期投资额14,095,909.65元，变动幅度311.88%[69] 产品生产与销售 - 报告期内生产材料级锗产品16.84吨、红外级锗产品2.24吨、红外光学锗镜头1803具、光伏级锗产品（折4英寸）12.08万片、光纤级锗产品17.68吨、化合物半导体材料3.52万片（折合4英寸计算）[37] - 光纤级锗产品产量上升，因下游市场景气度回升，需求增加，呈现量价齐升态势；化合物半导体材料中磷化铟晶片产量逐步增加，砷化镓产品产销量不大；光伏级锗产品上半年产量下降；材料级锗产品产量小幅下降，代加工量大幅增加；红外级锗产品产销量下降，但毛利率上升[37][39] - 公司营业收入来源占比最大的是材料级锗产品销售，锗价对盈利能力有直接影响，下游锗产品和化合物半导体材料拓展市场、释放产能及提高销售比重是驱动业绩增长重要因素[41] 公司优势 - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是国内最大的锗系列产品生产商和供应商，旗下多家子公司为专精特新“小巨人”企业[42] - 公司具备产业优势，拥有完整一体化锗产业链，化合物半导体材料投产将丰富产品类别，开拓新盈利增长点[43][46] - 公司拥有丰富锗资源储量，为发展深加工产业、延伸产业链提供保障[47] - 公司具备规模效应，能提高锗金属综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构[48] - 公司在锗矿开采等技术领域有领先技术和强大研发能力，承担省级以上项目30余项，主持制（修）定国家及行业标准55项，获得授权专利135件等[49] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于光纤通讯、太阳能电池等战略性新兴产业领域[36] 资产受限情况 - 货币资金46,047,127.83元因多种保证金受限[65] - 多项固定资产和无形资产因抵押借款受限，如昆明云锗高新技术有限公司部分厂房、云南中科鑫圆晶体材料有限公司机器设备等[65][68] 公司股权变动 - 公司转让子公司云南拜特科技有限公司90%股权，收回投资取得收益[31] - 公司转让云南拜特科技有限公司90%股权，注销云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司和云南锗业智能系统技术有限公司，未对整体业务和盈利产生重大影响[79] 公司面临风险 - 公司面临锗价波动、客户集中、市场、产品质量、管理、安全环保和资源评估等风险[83][84][85][88][89][90] - 长期全球锗需求量呈上升趋势，但短期内供需关系易变，锗价会随市场波动[83] - 公司下游深加工项目产能释放进度影响业绩，产品需求可能不及预期[84] - 公司化合物半导体材料认证周期长，不能确保通过认证，影响经营业绩[84] - 化合物半导体晶体生长易有质量缺陷，若控制不当会影响经营业绩[85] - 公司资产和业务规模扩大，转型高科技行业，存在管理能力滞后风险[88] - 矿山采掘加工业有安全隐患，环保政策严格使公司面临环保投入增加风险[89] - 公司从事矿山业务，可能面临矿产资源品位下降和储量估算结果偏离风险[90] 公司人事变动 - 何毅于2022年04月28日因退休辞去公司监事、监事会主席职务，张艺藏同日被选举为公司第七届监事会监事[94] - 许天于2022年03月30日被聘任为公司副总经理，2022年04月28日被选举为公司第七届董事会非独立董事[94] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[96] 污染物排放情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，有6个排放口[100] - 二厂污水综合排放口pH值6.92，COD浓度14.7mg/L等；大寨锗矿矿井水排放口PH7.9，COD浓度6.5mg/L等[100] - 公司污染物排放总量中COD总量0.1吨，SS总量0.067吨等；大寨锗矿COD总量1吨等[100] - 公司部分排放口有核定排放总量，如二厂污水综合排放口COD2.45吨/年等[100] - 公司一厂炉渣、二厂中和渣和水洗渣不向外排放，堆存处置，达到Ⅰ类一般工业固体废弃物标准[104] - 云南临沧鑫圆锗业一厂烟尘排放量为1.12吨，二氧化硫48.52吨，氮氧化物19.99吨，氟化物0.34吨，铅总量0.0008吨，汞总量0.000006吨[107] - 云南临沧鑫圆锗业二厂林格曼黑度＜1级，氮氧化物排放量为0.44吨[107] - 中寨锗（煤）矿火法车间（2月份开始生产）烟尘排放量为1.4吨，二氧化硫28吨，氮氧化物11.77吨[107] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司（火法生产科）生活废水排放口氨氮排放量为0.292吨/年、化学需氧量为2.085吨/年[109] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水COD排放量为0.0015吨，氨氮0.00018吨，SS0.0015吨，BOD50.0006吨，总磷0.000064吨，动植物油0.000023吨[110] - 云南东昌金属加工有限公司锅炉废气二氧化硫排放量为0.178吨，氮氧化物0.135吨，颗粒物0.053吨，汞及其化合物0.000007吨[111] - 云南东昌金属加工有限公司氧化工段工艺废气氯气排放量为0.00069吨，氯化氢0.001吨[111] - 云南东昌金属加工有限公司氯化工段工艺废气氯气排放量为0.0038吨，氯化氢0.0039吨[111] - 临沧韭菜坝锗业2022年停产，无矿井水排放[107] - 临沧韭菜坝锗业（火法生产科）2022年未生产，无废气排放[110] 环保措施 - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[114] - 2022年上半年公司及子公司建设项目环评及环保行政许可按法规执行[130] - 公司及子公司编制突发环境事件应急预案并备案[131] - 2022年上半年公司及子公司针对应急预案开展应急演练并改进[134] - 公司及子公司制定环境监测方案并委托第三方检测[134] - 报告期内公司无因环境问题受行政处罚情况[135] - 公司将各生产环节节能降耗纳入考核指标[135] 公司管理与责任 - 公司指定专门机构和人员管理投资者关系[137] - 公司制订严格安全生产制度并保障安全生产开支[138] - 公司重视履行社会责任，协调多方利益实现和谐发展[136] - 公司推进“企业安全文化”建设三年规划，完善安全生产多体系架构[140] - 公司设立安全环保部门，环保治理指标达国家和地方标准[141] - 公司加强生产工艺改进，减少单位能耗，提高金属回收率[142] - 公司积极参与社会公益事业，支持地方教育、基建等[143] - 公司号召员工参与疫情防控，确保员工身体健康[144] 股份承诺与协议 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[148] - 吴红平承诺任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%，离职后半年内不转让，已履行完毕[148] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司与公司签《避免同业竞争协议》，严格履行相关承诺[148] - 包文东、吴开惠签署《关于避免同业竞争的承诺函》，严格履行相关承诺[148] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元[197] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[197] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元[197] - 报告期末实际对外担保余额合计为0万元[197] 审计与破产情况 - 公司半年度报告未经审计[155] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[156] 法律诉讼 - 公司诉云南中顺置地有限公司相邻损害妨免关系纠纷涉案金额416.56万元，判决赔偿已履行完毕[159] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[160][161][162] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[163] - 公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[164][167] - 2019 - 2022年公司多项关联交易临时公告在巨潮资讯网披露[190][193] 公司贷款与担保 - 2019年公司子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别申请8000万元、9000万元项目贷款，东兴集团为中科鑫圆实际担保6979万元，截止报告期末中科鑫圆已还清融资，担保履行完毕[168] - 2021年1月7日公司向农行申请6500万元流动资金贷款，已全部归还[169] - 2021年2月1日控股子公司鑫耀公司向中信银行申请6500万元固定资产贷款[170][172] - 2021年4月29日全资子公司昆明云锗向信用社申请3700万元流动资金贷款[173] - 2021年6月10日公司向广发银行申请23800万元综合授信额度，已全部归还[174] - 2022年6月30日公司继续向广发银行申请24000万元综合授信额度[175] - 2021年6月10日公司向招行申请5000万元综合授信[177] - 2021年7月15日公司向兴业银行申请10000万元授信额度，敞口额度5000万元[178] - 2021年8月18日公司向光大银行申请5000万元综合授信额度，敞口额度3000万元[179] - 2021年9月9日公司接受控股股东临沧飞翔不超过5000万元财务资助，年化利率3.85%[179] - 截至报告

营业收入与利润情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，较上年同期增长37.91%，主要因部分产品价格和销售数量上升[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润873.58万元，较上年同期下降43.72%，主因所得税费用增长266.90%[4][10] - 扣除非经常性损益后的净利润103.77万元，较上年同期增长131.67%，因营业收入和产品综合毛利额增长[4][10] - 营业总收入1.51亿元，较上期1.09亿元增长37.90%[41] - 营业总成本1.45亿元，较上期1.17亿元增长24.05%[41] - 营业利润1672.63万元，较上期1969.96万元下降14.99%[44] - 利润总额1676.75万元，较上期1970.66万元下降14.81%[44] - 净利润1513.65万元，较上期2068.38万元下降26.82%[44] - 归属于母公司所有者的净利润873.58万元，较上期1552.26万元下降43.72%[44] - 少数股东损益640.08万元，较上期516.12万元增长23.98%[44] - 综合收益总额本期为15136535.65元，上期为20683773.89元；归属于母公司所有者的综合收益本期为8735778.55元，上期为15522585.11元；归属于少数股东的综合收益总额本期为6400757.10元，上期为5161188.78元[48] - 基本每股收益本期为0.013，上期为0.024；稀释每股收益本期为0.013，上期为0.024[48] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额243.75万元，较上年同期下降96.78%[4] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计183,450,421.11元，较上年同期下降29.99%，主要因本期收到政府补助较上年同期下降79.45%，而产品销售收入收到现金、收到税费返还分别同比上升7.45%、96.11%[24][25] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2,437,457.55元，较上年同期下降96.78%，主要因收到政府补助较上年同期下降79.45%[24][25] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计520,000.00元，较上年同期增加52万元，系本期子公司处置固定资产收回现金净额，上期无此业务[24][25] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计32,680,367.84元，较上年同期增长430.86%，主要因购建固定资产较上年同期增加[24][25] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 32,160,367.84元，较上年同期降低422.42%，主要因购建固定资产较上年同期增加[24][25] - 2022年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额44,197,831.44元，较上年同期增长630.21%，主要因支付其他与筹资活动有关的现金减少[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为152640750.45元，上期为142057281.71元[49] - 收到的税费返还本期为6876258.76元，上期为3506396.79元；收到其他与经营活动有关的现金本期为23933411.90元，上期为116471691.51元[52] - 经营活动现金流入小计本期为183450421.11元，上期为262035370.01元；经营活动现金流出小计本期为181012963.56元，上期为186269333.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为2437457.55元，上期为75766036.68元[52] - 投资活动现金流入小计本期为520000.00元；投资活动现金流出小计本期为32680367.84元，上期为6156076.30元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 32160367.84元，上期为 - 6156076.30元[52] - 取得借款收到的现金本期为163000000.00元，上期为168300000.00元；收到其他与筹资活动有关的现金本期为3803573.93元，上期为26444.83元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为166803573.93元，上期为168326444.83元；筹资活动现金流出小计本期为122605742.49元，上期为162273693.98元；筹资活动产生的现金流量净额本期为44197831.44元，上期为6052750.85元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为15531.69元，上期为 - 28940.59元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为14490452.84元，上期为75633770.64元；期末现金及现金等价物余额本期为61984963.90元，上期为169754020.17元[55] 资产负债情况 - 应收票据期末数较期初数减少1499.64万元，降低30.32%，因部分应收票据到期承兑[13][14] - 预付账款期末数较期初数增加1888.83万元，增长58.44%，因原料采购预付款增加[13][15] - 开发支出期末数较期初数增加344.46万元，增长46.04%，因开展研发项目[13][15] - 合同负债期末数较期初数增加52.51万元，增长51.82%，因预收款增加[13][16] - 长期借款期末数较期初数增加4993.69万元，增长36.51%，因子公司增加流动资金贷款[13][16] - 期末货币资金124,438,269.01元，较年初余额109,933,763.94元有所增加[34] - 期末应收票据34,469,447.44元，较年初余额49,465,863.56元有所减少[34] - 期末应收账款136,499,652.06元，较年初余额120,995,945.99元有所增加[34] - 资产总计23.92亿元，较上期23.49亿元增长1.82%[37][40] - 负债合计8.31亿元，较上期8.04亿元增长3.44%[40] - 所有者权益合计15.60亿元，较上期15.45亿元增长0.99%[40] 销售费用情况 - 销售费用较上年同期增加83.58万元，增长69.02%，因本期销售数量增加[17][19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,887，临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，云南东兴实业集团有限公司持股比例6.29%[27]

财务数据概述 - 2021年营业收入556,481,927.27元，较2020年减少16.95%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润13,961,935.98元，较2020年减少38.31%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,030,745.50元，较2020年减少3,280.62%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额112,514,113.01元，较2020年减少9.82%[27] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较2020年减少50.00%[27] - 2021年加权平均净资产收益率0.95%，较2020年减少0.62%[27] - 2021年末总资产2,348,876,914.48元，较2020年末增加5.86%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,470,134,036.90元，较2020年末增加1.03%[27] - 2021年营业收入为5.56亿元，较2020年的6.70亿元有所下降[30] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.09亿元、1.31亿元、1.39亿元、1.77亿元[33] - 2021年非经常性损益合计为3999.27万元，较2020年的2340.20万元有所增加[38] - 2021年营业收入5.56亿元，较上年下降16.95%，主要因贸易业务收入降99.85%，产品销售收入增2.05%[59][61] - 2021年营业成本4.47亿元，较上年下降18.76%，贸易业务成本降99.85%，产品销售成本增4.34%[59][64] - 2021年其他收益4942.63万元，较上年度增长59.04%，因政府补助增加[59][64] - 2021年信用减值损失163.74万元，较上年度降低150.39%，因收回其他应收款坏账准备转回[59][64] - 2021年资产处置收益366.70万元，因处置探矿权取得收益[59][64] - 2021年所得税费用679.89万元，较上年度增长502.99%，因应纳税所得额增加[59][65] - 2021年归属于母公司所有者的净利润1396.19万元，较上年度下降38.31%，因经营性盈利下降[59][65] - 2021年少数股东损益869.40万元，较上年度增加1134.79%，因控股子公司盈利增加[59][65] - 2021年公司营业收入556,481,927.27元，同比减少16.95%；有色金属（压延加工业）收入485,548,813.40元，同比减少19.90%；化合物半导体收入70,933,113.87元，同比增加11.08%[76] - 材料级锗产品收入237,935,882.70元，同比增加56.27%；红外级锗产品收入88,227,282.06元，同比减少44.22%；光伏级锗产品收入77,109,253.60元，同比减少30.47%；光纤级锗产品收入68,842,348.43元，同比增加41.68%[76] - 贸易业务收入186,331.60元，同比减少99.85%；国外收入151,395,510.98元，同比增加37.01%；国内收入405,086,416.29元，同比减少27.60%[76] - 有色金属（压延加工业）毛利率17.31%，同比增加0.31%；化合物半导体材料毛利率35.18%，同比增加9.90%[79] - 材料级锗产品毛利率13.47%，同比减少5.00%；红外级锗产品毛利率27.29%，同比增加1.40%；光伏级锗产品毛利率18.08%，同比减少1.55%；光纤级锗产品毛利率8.37%，同比增加0.59%[79] - 贸易业务毛利率100.00%，同比增加97.73%；国外毛利率12.35%，同比减少8.06%；国内毛利率22.29%，同比增加5.02%[79] - 2021年销售费用为5,440,458.56元，同比增长9.79%[100] - 2021年管理费用为65,190,698.90元，同比增长14.89%[100] - 2021年财务费用为26,759,896.11元，同比减少7.19%[100] - 2021年研发费用为28,368,511.37元，同比增长9.53%[100] - 2021年经营活动现金流入小计866,121,253.69元，较2020年增长14.17%，流出小计753,607,140.68元，较2020年增长18.89%[114] - 2021年投资活动现金流入小计21,000.00元，较2020年下降98.82%，流出小计107,603,241.56元，较2020年下降42.87%[114] - 2021年筹资活动现金流入小计495,614,009.25元，较2020年下降1.56%，流出小计546,961,975.47元，较2020年增长33.59%[114] - 投资活动现金流出小计较上年同期下降8073.12万元，降低42.87%[115] - 筹资活动现金流出小计较上年同期增加13752.68万元，增长33.59%[115] - 营业外收入56406.35元，占利润总额比例0.19%；营业外支出290249.76元，占比0.99%；资产处置收益3667049.68元，占比12.45%[117] - 存货年末数较上年末上升42.64%，原材料库存同比增长49.42%，在产品同比增长176.42%，产成品同比增长33.61%[118] - 长期借款较年初增加76976174.88元，增长130.42%，主要因子公司项目贷款[121] - 报告期投资额148749843.30元，较上年同期下降21.02%[126] 利润分配 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 主营业务与控股股东情况 - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[25] - 公司是集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业，产品有材料级锗产品、红外级锗产品等，主要运用于红外光学、太阳能电池等领域[139] 矿产资源情况 - 公司矿山截至2009年底已探明锗金属保有储量689.55吨，后增加约250吨，2010年至今累计消耗约262.92吨[43] - 中寨锗矿截至2015年4月30日保有锗资源储量金属量68.64吨，增储29.75吨[43] - 梅子箐矿山截至2009年底锗金属保有储量76.36吨，2010年至今累计开采消耗9.39吨，2019年完成关停退出[43] 产能情况 - 公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年[46] - 太阳能锗晶片产能为30万片/年（4英寸）、20万片/年（6英寸）[46] - 光纤用四氯化锗产能为60吨/年[46] - 红外光学锗镜头产能为3.55万套/年[46] 产品价格与销量情况 - 部分产品价格上升，区熔锗锭增长20.48%，锗镜片增长12.15%，砷化镓晶片增长63.76%[61] - 部分产品销量下降，锗镜片降7.24%，红外镜头降42.09%，砷化镓晶片降63.21%[61] - 2021年公司生产材料级锗产品34.25吨、红外级锗产品折合金属量5.72吨、镜头及整机4261具（套）、光伏级锗产品20.00万片（4 - 6英寸）、光纤级锗产品29.73吨、砷化镓晶片10.82万片（1 - 6英寸）、磷化铟晶片5.60万片（2 - 4英寸）[66] - 材料级锗产品销售量33,795.52公斤、生产量34,246.43公斤、库存量3,783.37公斤，同比分别增长26.72%、17.39%、13.53%[80][92] - 光伏级锗产品销售量271,795.5片、生产量244,781片、库存量87,669.25片，同比分别下降4.40%、30.29%、23.56%[80] - 红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）销售量5,557.66公斤、生产量5,720公斤、库存量474.1公斤，同比分别下降7.24%、4.63%、增长52.08%[80] - 红外级锗产品（镜头、整机）销售量4,169具/套、生产量4,261具/套、库存量261具/套，同比分别下降42.09%、40.33%、增长54.44%[80] - 光纤级锗产品销售量30,245.97公斤，同比增长42.16%[80] - 化合物半导体材料销售量68,249.81片、生产量67,187.12片、库存量66,624.19片，同比分别下降54.25%、61.46%、1.57%[83] - 材料级锗产品量增因市场需求增长，光伏级锗产品量降因大客户采购计划推迟[83][84] - 红外级锗产品（镜头、整机）量降因疫情缓解订单回落，光纤级锗产品量增因市场回暖[86][89] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为225,478,131.84元，占年度销售总额比例为40.52%[96] - 前五名供应商合计采购金额为257,546,228.05元，占年度采购总额比例为56.40%[96] 原料成本情况 - 有色金属（压延加工业）原料成本292,188,946.91元，占比72.77%，同比下降27.27%[93] - 化合物半导体材料原料成本21,921,826.78元，占比47.68%，同比下降7.53%[93] 研发情况 - 公司加快人才体系建设，多渠道合作培养人才，完成新产品和新技术开发[67] - 公司聚焦高端和前沿，加快技术研发和产品国产化替代，开始批量化向国内客户供货[69] - 光纤材料用高纯四氯化锗制备技术研究完成研发，实现生产成本优化[101] - 6英寸VGF法太阳能电池用锗单晶的高通量制备表征关键技术研究完成研发，申报4件相关技术专利[101] - 6英寸超低位错砷化镓单晶技术研发项目完成研发，完成2件发明专利申请[101] - 碳化硅单晶晶片产业关键技术研究进入到晶片加工关键技术研究阶段[101] - 2021年研发人员数量108人，较2020年的129人减少16.28%，占比7.14%，较2020年的8.80%降低1.66%[109] - 2021年研发投入金额42,857,205.89元，较2020年的25,901,051.29元增长65.47%，占营业收入比例7.70%，较2020年的3.87%提高3.83%[109] - 2021年研发投入资本化的金额14,488,694.52元，资本化研发投入占研发投入的比例33.81%，2020年为0[109] - 多光谱硫化锌光学整流罩研究开发项目2021年开发阶段支出239.87万元达到预定开发目标转入无形资产[109][110] - 8英寸高效率太阳能电池用锗单晶片产业化关键技术研究项目2021年7月进入开发阶段，年末尚在开发中[110] - 半绝缘砷化镓单晶及晶片关键技术研究及产业化项目2021年开发阶段支出460.90万元达到预定开发目标转入无形资产[110][112] - 6英寸高品质磷化铟单晶片产业化关键技术研究项目2021年7月进入开发阶段，年末尚在开发中[112] 子公司情况 - 公司主要子公司包括云南东润进出口有限公司等多家，各子公司有不同业务，如云南东润进出口有限公司从事国内贸易等业务，注册资本300万元，2021年营业收入20367.91万元，净利润42.65万元[133] 行业市场情况 - 全球原生锗主要来自锌冶炼副产品、独立锗矿床等，2021年锗市场回暖产量回升，全球锗消费增速加快回升，主要消费国家为美国、中国等[140][141] - 2021年全球锗消费领域依次为红外光学、光纤通讯等，红外领域需求增量来自发达国家以外军事用途和全球民用市场，国内部分细分领域已具备替代能力[141] - 2018年光纤领域对锗需求下滑，2020年在5G建设提速下市场开始活跃，2021年全球光纤市场逐渐回暖，下半年采购订单增速明显[142] - 因全球卫星组网需求增长，全球太阳能锗衬底用量增长，国内卫星用电池选用国产锗晶片，未来光伏级锗产品销量有望持续增长[145] - 随着航空航天和地面光伏产业发展，太阳能电池用锗需求有望增长，受军用、民用市场带动，红外光学市场增长趋势加强，光纤光缆行业回暖使光纤级四氯化锗需求回升，但锗行业短期内需求仍可能波动[146] - 公司子公司生产的化合物半导体材料可用于多个领域，国内化合物半导体行业发展加快，国产替代趋势

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.39亿元，同比减少1.89%；年初至报告期末3.79亿元，同比减少23.96%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -367.26万元，同比减少222.21%；年初至报告期末1536.35万元，同比增长69.72%[5] - 本报告期扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 -744.18万元，同比减少3345.11%；年初至报告期末 -1165.76万元，同比减少522.13%[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计2702.11万元，主要包括非流动资产处置损益366.70万元、计入当期损益的政府补助3194.44万元等[7] - 营业收入减少主要因贸易收入同比减少1.13亿元、主营产品销售收入同比减少685.18万元[9] - 营业利润减少主要因期间费用同比增加2238.87万元，其他收益同比增加2393.77万元等[12] - 归属上市公司股东的净利润增长主要因本期所得税费用减少1689.95万元[12] - 扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润下降主要因锗矿地质品位变化，出矿品位下降，外购锗原料增加[12] - 2021年1 - 9月营业成本3.10亿元，较上年同期下降26.78%，研发费用2249.04万元，上升77.66%，其他收益3194.44万元，增长298.97%[26][27][28][29] - 2021年1 - 9月信用减值损失 - 59.97万元，较上年同期下降64.84%，资产减值损失280.74万元，下降36.21%，资产处置收益366.70万元，所得税费用 - 1659.11万元，下降5480.27%，少数股东损益986.45万元，增长2998.90%[26][30][31] - 营业成本下降主要因贸易成本和主营产品单位成本减少，研发费用上升因开发费用支出增加，其他收益增长因政府补助增加[27][28][29] - 信用减值损失下降因计提减少，资产减值损失下降因存货跌价准备减少，资产处置收益增加因处置探矿权[30][31] - 所得税费用下降因递延所得税资产增加，少数股东损益增长因参股子公司盈利增加和所得税费用大幅减少[31] - 营业总收入本期为379,066,919.48元，上期为498,505,239.11元[52] - 营业总成本本期为408,198,865.21元，上期为500,120,391.37元[52] - 净利润本期为25,228,058.80元，上期为8,711,933.66元[55] - 基本每股收益本期为0.024，上期为0.014[58] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1044.29万元，同比减少89.13%[5] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1044.29万元，较上年同期下降89.13%，投资活动现金流入小计1.70万元，下降99.05%，现金流出小计5169.49万元，下降69.92%，现金流量净额 - 5167.79万元，增加69.62%[33][37] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流入小计5.59亿元，较上年同期上升40.13%，现金流出小计5.29亿元，上升65.15%，现金流量净额3003.99万元，下降61.78%[36][37] - 经营活动现金流入小计本期为631,836,191.62元，上期为598,878,672.23元[62] - 经营活动现金流出小计本期为621,393,314.72元，上期为502,846,042.40元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,442,876.90元，上期为96,032,629.83元[62] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,677,901.74元，上期为 - 170,102,332.01元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为558,651,031.25元，上期为398,665,527.78元[62] - 筹资活动现金流出小计本期为357,614,186.73元，上期为294,292,699.89元[62] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为528,611,036.74元，上年同期为320,073,241.57元；筹资活动产生的现金流量净额为30,039,994.51元，上年同期为78,592,286.21元[65] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 11,280,378.55元，上年同期为4,480,671.43元；期末现金及现金等价物余额为82,839,870.98元，上年同期为66,593,821.06元[65] 资产负债情况 - 本报告期末总资产24.15亿元，较上年度末增长8.84%；归属上市公司股东的所有者权益14.72亿元，较上年度末增长1.20%[5] - 存货期末数较期初数上升53.66%，在建工程上升53.83%，递延所得税资产上升62.48%，合同负债上升90.80%，长期借款上升186.99%，递延收益上升132.90%[17][18][20][21][22] - 长期待摊费用末数较期初数下降57.32%，预收款项下降97.47%，应付职工薪酬下降78.97%，其他应付款下降94.22%，一年内到期的非流动负债下降73.92%，其他流动负债下降99.97%[17][19][21] - 2021年9月30日公司资产总计24.15亿元，较2020年12月31日的22.19亿元有所增长[48,51] - 2021年9月30日流动资产合计8.42亿元，较2020年12月31日的6.52亿元增加[45] - 2021年9月30日存货为4.71亿元，较2020年12月31日的3.07亿元大幅上升[45] - 2021年9月30日固定资产为10.27亿元，较2020年12月31日的10.83亿元略有下降[45] - 2021年9月30日负债合计8.66亿元，较2020年12月31日的6.83亿元增加[48,51] - 2021年9月30日流动负债合计5.02亿元，较2020年12月31日的5.43亿元减少[48] - 2021年9月30日非流动负债合计3.64亿元，较2020年12月31日的1.40亿元大幅增加[48,51] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整期初使用权资产增加13,902,527.20元，租赁负债增加6,904,667.27元[69][73] - 2021年期初非流动资产合计为1,573,554,595.16元，较2020年末增加6,904,667.27元；资产总计为2,225,704,349.48元，较2020年末增加6,904,667.27元[69] - 2021年期初流动负债合计为542,765,591.90元，非流动负债合计为146,668,910.27元，较2020年末增加6,904,667.27元；负债合计为689,434,502.17元，较2020年末增加6,904,667.27元[73] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1,455,083,196.48元，少数股东权益为81,186,650.83元，所有者权益合计为1,536,269,847.31元，与2020年末持平[73] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数74604名，临沧飞翔冶炼有限责任公司持股比例13.72%，云南东兴实业集团有限公司持股6.29%[38] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持有8957.92万股，为公司大股东[41] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.34%，持股数为221.93万股[41] - 黄庆清持股比例为0.31%，持股数为200万股[41] 报告审计情况 - 2021年第三季度报告未经审计[76]