公司港股IPO进程 - 公司于2026年1月30日因满6个月有效期，其港股IPO招股书自动失效，并计划于同日重新提交[1] - 港交所允许申请人在招股书失效后3个月内通过更新财务数据重新提交以恢复流程，且之前的审核进度通常会被保留[1] 公司经营与财务表现 - 2025年前三季度公司总营收435.34亿元，同比增长13.73%，归母净利润14.05亿元，同比增长15.94%[2] - 公司动力电池业务毛利率偏低，2024年为8.8%，2025年上半年为9.8%，远低于宁德时代、亿纬锂能等同行[3] - 动力电池平均售价持续下滑，2024年为0.6元/Wh同比下滑40%，2025年一季度进一步下探至0.5元/Wh同比下滑37.5%[3] - 公司消费类电池售价也出现下滑，储能电池售价基本持平[3] - 公司资产负债率较高，截至2025年9月末达67.6%，负债总额679亿元，其中短期借款173亿元同比增长43.2%，长期借款99亿元同比增长37.7%[4] 公司业务与市场地位 - 公司业务涵盖消费类电池、动力电池及储能电池，2025年动力电池装车量达24.35GWh，国内市场份额约3.17%排名第六，较2024年上升0.28个百分点[1] - 公司正发力毛利率较高的储能业务，其子公司于2026年1月28日宣布出资1亿元与多家机构合作成立储能合伙企业，旨在利用专业资源开展产业投资[5] 公司资本开支与融资需求 - 公司有10个生产基地在建，其中5个重要在建基地已投入173亿元，按预算未来仍需投入220亿元[3] - 公司融资历程不顺，2023年48亿元定增计划撤回，同年分拆动力子公司登陆创业板的计划因净利润门槛提高而搁浅[4] - 公司动力子公司持续亏损，2021年至2025年上半年净利润累计亏损达68.59亿元[4] - 公司拟将本次香港IPO募资用于国际增长策略、扩展海外生产设施与销售网络、研发、数字化升级及潜在投资收购[4] 公司面临的法律诉讼 - 公司子公司欣旺达动力于2025年12月26日被吉利控股旗下威睿电动起诉，索赔金额高达23.14亿元，理由为2021年6月至2023年12月期间交付的电芯存在质量问题[2] - 威睿电动的索赔金额已接近公司2023年与2024年归母净利润之和[2] - 公司证券部表示港股招股书失效与该诉讼无直接关系，当前诉讼案件仍在推进[2]

公司赴港上市进展 - 公司于2026年1月30日重新向香港联交所提交H股发行并上市的申请 此行为是因前次申请文件满6个月有效期失效后的正常流程[2] - 公司首次提交H股上市申请的时间为2025年7月30日[2] - 此次赴港上市被视为公司加速全球化战略、优化资本结构的重要一步[2] 公司业务概况与市场地位 - 公司是全球消费类电池领域的领军企业 从手机电池模组起家 已形成以消费电池为核心 动力电池、储能系统及智能硬件协同发展的业务格局[2] - 在消费类电池领域 公司手机电池出货量连续多年位居全球前列 深度嵌入多个全球头部企业供应链体系[2] - 公司已成功验证半固态技术在消费类电池领域的量产可行性 并持续优化工艺以提升产品一致性与良率 同时在全固态技术方面做好战略布局与技术储备[2] 各业务板块财务与运营表现 - 2025年上半年 公司消费电池业务实现营收138.90亿元 同比增长5.2% 毛利率为19.63%[3] - 2025年上半年 公司动力电池出货量合计16.08GWh 同比增长93.04%[3] - 2025年上半年 公司储能系统出货量8.91GWh 同比增长133.25%[3] 动力电池与储能业务发展 - 在动力电池领域 公司选择技术含量更高的HEV混动电池 并重点发力快充技术 2022年量产首款超快充产品 2024年发布充电倍率达6C的“闪充”3.0系列 2025年上半年推出峰值12C的超充电池[3] - 在储能领域 公司正从电池供应商向全球领先的储能系统解决方案商转型 产品覆盖电力储能、工商业储能及家庭储能等多个场景 海外市场订单占比显著提升[3] 全球化布局与产能规划 - 公司此次赴港募资的重点方向之一是支撑其庞大的海外产能规划[4] - 公司已在匈牙利、越南、摩洛哥及印度等地规划或布局生产基地[4] - 匈牙利动力电池工厂是公司在欧洲的首个大型生产基地 被视为服务欧洲车企、实现本地化供应的关键[4] 上市的战略意义与前景 - 赴港上市反映了公司利用国际资本市场进一步分散财务压力、提升品牌国际影响力的决心[4] - 公司通过优化资产负债结构、聚焦高毛利产品以及深化全球客户合作 展现出稳中向好的经营态势[4] - 随着全球化布局的深化及大客户订单的逐步释放 公司有望借力港股市场在新能源赛道进一步抢占先机[5]

公司上市与市场地位 - 欣旺达电子股份有限公司于2025年1月30日第二次向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为高盛和中信证券 [2] - 公司深耕锂电池行业近30年，按2024年手机、笔记本计算机及平板计算机相关电池出货总量计，已成为全球最大的锂离子电池厂商 [2] 业务概况与市场地位 - 公司是锂电池科技创新领军企业，提供从电芯、模块到系统以及电池检测及回收的全面解决方案，产品矩阵覆盖消费类电池、动力类电池及储能系统 [4] - 按2024年出货量计，公司在全球手机电池市场市占率高达34.3%，是全球第二大的笔记本计算机及平板计算机电池厂商，市占率高达21.6% [4] - 公司以消费类电池业务起步，已形成从电池研发、设计、制造、销售到检测以及回收的全面一体化业务布局 [4] 技术与产能布局 - 公司积极布局硅负极高比能电池、半固态电池、固态电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、SiP技术模块化等领先电池技术 [6] - 截至2025年9月30日，公司已有25个主要生产基地投入运营或在建设中，其中19个位于中国，6个位于印度、越南、泰国及匈牙利等海外地区 [6] - 公司已建立标准化、柔性化及智能化制造能力，并在主要全球市场设立11个主要海外营销与服务中心 [6] 财务表现 - 公司收入：2022年521.62亿元，2023年478.62亿元，2024年560.21亿元，2025年前九个月435.34亿元 [6] - 公司毛利与毛利率：2022年毛利62.85亿元（毛利率12.0%），2023年毛利61.18亿元（毛利率12.8%），2024年毛利82.03亿元（毛利率14.6%），2025年前九个月毛利70.73亿元（毛利率16.2%） [7] - 分业务毛利率（2024年）：消费类电池18.3%，动力类电池8.8%，储能系统20.4% [8] - 公司年/期内利润：2022年7.63亿元，2023年3.31亿元，2024年5.34亿元，2025年前九个月7.79亿元 [9] - 公司研发开支：2022年27.42亿元，2023年27.11亿元，2024年33.30亿元，2025年前九个月32.02亿元 [10] 行业概览：消费类电池 - 全球消费类电池出货量从2020年的3,936百万个增长至2024年的4,159百万个，复合年增长率为1.4%，预计到2030年将达5,968百万个，复合年增长率为6.0% [11] - 2024年手机电池出货量达1,349百万个，占整体消费类电池出货量的32.4% [11] - 全球消费级服务机器人电池出货量预计将从2030年的3百万个增长至2040年的15百万个，复合年增长率约为15% [13] 行业概览：动力类电池 - 全球动力类电池出货量从2020年的183 GWh增长至2024年的1,002 GWh，复合年增长率为53.0%，预计到2030年将达3,237 GWh，复合年增长率为20.1% [15] - 中国动力类电池出货量从2020年的68 GWh增长至2024年的521 GWh，复合年增长率为66.5%，预计到2030年将达1,612 GWh [15] 行业概览：储能电池 - 全球储能电池出货量从2020年的29 GWh增长至2024年的315 GWh，复合年增长率为82.3%，预计到2030年将达1,303 GWh，复合年增长率为22.4% [17] - 数据中心侧储能电池出货量从2020年的1 GWh增长至2024年的9 GWh，复合年增长率为71.1%，预计到2030年将达294 GWh，复合年增长率为68.6% [21] - 2024年中国储能电池出货量为190 GWh，占全球市场的60.3%，预计到2030年将达732 GWh [21] 公司治理与股权 - 上市后董事会将由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期为三年 [23] - 执行董事、董事会主席兼总经理王威先生（50岁）于1997年12月加入集团，2008年9月获委任为董事 [24] - 股权架构显示，王明旺先生持股19.58%，王威先生持股7.17%，两人为兄弟，是公司单一最大股东 [25] - 截至最后实际可行日期，公司已发行1,847,462,446股A股，每股面值人民币1.00元，全部于深交所上市 [25]

公司上市与市场地位 - 欣旺达电子股份有限公司于2025年1月30日第二次向港交所主板递交上市申请，联席保荐人为高盛和中信证券 [1] - 按2024年手机、笔记本计算机及平板计算机相关电池出货总量计，公司已成为全球最大的锂离子电池厂商 [1] - 按2024年出货量计，公司在全球手机电池市场市占率高达34.3%，是全球第二大的笔记本计算机及平板计算机电池厂商，市占率达21.6% [3] 业务与产品布局 - 公司是锂电池科技创新领军企业，提供从电芯、模块到系统以及电池检测及回收的全面解决方案 [3] - 业务覆盖消费类电池、动力类电池及储能系统，形成了从研发、设计、制造、销售到检测及回收的全面一体化布局 [3] - 公司积极布局硅负极高比能电池、半固态电池、固态电池、磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、SiP技术模块化等领先电池技术 [5] 生产与全球化布局 - 截至2025年9月30日，公司已有25个主要生产基地投入运营或在建设中，其中19个位于中国，6个位于印度、越南、泰国及匈牙利 [5] - 公司秉持就近配套原则进行产能布局，以提高效率和资源配置 [5] - 公司在主要全球市场内设立有11个主要海外营销与服务中心，搭建本地化团队以服务国际客户 [5] 财务表现 - 2022年、2023年、2024年及2025年前九个月，公司收入分别约为521.62亿元、478.62亿元、560.21亿元、435.34亿元 [5] - 同期，公司毛利分别约为62.85亿元、61.18亿元、82.03亿元、70.73亿元，毛利率分别为12.0%、12.8%、14.6%、16.2% [7] - 同期，公司年/期内利润分别约为7.63亿元、3.31亿元、5.34亿元、7.79亿元 [8] 分业务财务表现 - 消费类电池业务毛利率持续提升，从2022年的15.2%增长至2025年前九个月的19.2% [8] - 动力类电池业务毛利率从2022年的8.0%增长至2025年前九个月的13.6% [8] - 储能系统业务毛利率维持在较高水平，2025年前九个月为24.2% [8] 行业概览：消费类电池 - 全球消费类电池出货量从2020年的3,936百万个增长至2024年的4,159百万个，复合年增长率为1.4% [10] - 预计全球消费类电池出货量将从2025年的4,468百万个提升至2030年的5,968百万个，复合年增长率为6.0% [10] - 2024年手机电池出货量达1,349百万个，占整体消费类电池出货量的32.4% [11] - 全球消费级服务机器人电池出货量预计将从2030年的3百万个增长至2040年的15百万个，复合年增长率约为15% [14] 行业概览：动力类电池 - 全球动力类电池出货量从2020年的183 GWh增长至2024年的1,002 GWh，复合年增长率为53.0% [17] - 预计全球动力类电池出货量将从2025年的1,293 GWh提升至2030年的3,237 GWh，复合年增长率为20.1% [17] - 中国动力类电池出货量从2020年的68 GWh增长至2024年的521 GWh，复合年增长率为66.5%，预计2030年达1,612 GWh [17] 行业概览：储能电池 - 全球储能电池出货量从2020年的29 GWh增长至2024年的315 GWh，复合年增长率为82.3% [19] - 预计全球储能电池出货量将于2030年提升至1,303 GWh，2025年至2030年复合年增长率为22.4% [19] - 数据中心侧储能电池出货量从2020年的1 GWh增长至2024年的9 GWh，复合年增长率为71.1%，预计2030年达294 GWh [22] - 2024年中国储能电池出货量为190 GWh，占全球市场的60.3%，预计2030年达732 GWh [22] 公司治理与股权架构 - 上市后董事会将由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，任期三年 [25] - 执行董事、董事会主席兼总经理王威先生于1997年12月加入集团，2008年9月获委任为董事 [26] - 王明旺先生持股19.58%，王威先生持股7.17%，兄弟二人为公司单一最大股东 [27] - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本为1,847,462,446股A股，全部于深圳证券交易所上市 [28]

公司上市与资本市场动态 - 欣旺达电子股份有限公司于1月30日向港交所主板递交上市申请书，此为第二次递表，联席保荐人为高盛与中信证券 [1] - 公司计划发行H股，最高发售价为每股H股[編纂]港元，另需加计总计约1.0085%的各类佣金与征费，发售价及多缴股款需以港元缴足 [2] - 每股H股票面值为人民币1.00元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司是锂电池科技创新领军企业，致力于提供可持续及高效的新能源一体化解决方案 [1] - 主营业务为锂电池的研发、设计、制造和销售，产品矩阵覆盖消费类电池、动力类电池及储能系统 [1] - 公司提供从电芯、模块到系统，以及电池检测及回收的全面解决方案 [1] - 按2024年手机、笔记本计算机及平板计算机相关电池出货总量计，公司已成为全球最大的锂离子电池厂商 [1]

公司上市申请与基本信息 - 欣旺达电子股份有限公司于2024年1月30日向港交所主板递交上市申请书，此为该公司第二次递表港交所 [1] - 本次上市联席保荐人为高盛与中信证券 [1][3] - 公司每股H股面值为人民币1.00元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司是锂电池科技创新领军企业，致力于提供可持续及高效的新能源一体化解决方案 [1] - 主营业务涵盖锂电池的研发、设计、制造和销售，产品矩阵包括消费类电池、动力类电池及储能系统 [1] - 公司提供从电芯、模块到系统，以及电池检测及回收的全面解决方案 [1] - 按2024年手机、笔记本计算机及平板计算机相关电池出货总量计，公司已成为全球最大的锂离子电池厂商 [1]

公司上市申请与基本信息 - 欣旺达电子股份有限公司于1月30日向港交所主板递交上市申请书 这是该公司第二次递表港交所 [1] - 高盛与中信证券担任本次上市的联席保荐人 [1] - 公司为A股上市公司 股票代码为300207.SZ [1] 公司业务与市场地位 - 公司是锂电池科技创新领军企业 致力于提供可持续及高效的新能源一体化解决方案 [1] - 主营业务涵盖锂电池的研发、设计、制造和销售 [1] - 产品矩阵多元化 覆盖消费类电池、动力类电池及储能系统 [1] - 提供从电芯、模块到系统以及电池检测及回收的全面解决方案 [1] - 按2024年手机、笔记本计算机及平板计算机相关电池出货总量计 公司已成为全球最大的锂离子电池厂商 [1] 本次发行相关细节 - 本次发行涉及H股 [2] - 最高发行费用为每股H股[編纂]港元 另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费 [2] - 每股H股面值为人民币1.00元 [2]

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-003 欣旺达电子股份有限公司 关于发行 H 股并上市的进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行境外上市外资 股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市 （以下简称"本次发行并上市"）的相关工作。公司已于 2025 年 7 月 30 日向香港联 交所递交了本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上 市的申请资料。 公司本次发行并上市尚需满足多项条件（包括但不限于取得中国证券监督管理委 员会的备案，香港证监会、香港联交所及其他有关监管机构的批准），并需综合考虑 市场情况以及其他因素方可实施，尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况， 严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相 关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证 ...

据港交所文件： 欣旺达电子股份有限公司向港交所提交上市申请书。 ...

公司港股上市进程 - 欣旺达电子股份有限公司于2025年7月30日递交的港股招股书，已于2026年1月30日因满6个月而失效 [1] - 公司递表时的联席保荐人为高盛和中信证券 [1] 公司业务与定位 - 公司是全球锂电池科技企业，致力于提供绿色及高效的新能源一体化解决方案 [2] - 公司主营业务为锂电池的研发、设计、制造和销售 [2] - 公司产品矩阵覆盖消费类电池、动力类电池及储能系统 [2] - 公司向全球客户提供从电芯、模组到系统，以及电池检测及回收的全面解决方案 [2]