经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2295 号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意镇江东方电热科技股 份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"东方电热"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 不超过 382,048,111 股，募集资金总额不超过 60,883.44 万元。东方电热本次向特定对象发行人民币 普通股（A 股）167,722,975 股，每股面值 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 3.63 元，共计募集 资金人民币 608,834,399.25 元。 截至 2021 年 10 月 8 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股）167,722,975 股，募 集资金总额 608,834,399.25 元，扣除保荐承销费用 2,653,006.40 元（保荐承销费用共 3,653,006.40 元，其中已预付 1,000,000.00 元）后的资金为人民币 606,181,392.85 元，已由天风证券股份有限公 司于 2021 年 10 月 8日存入公司开立在工商银行镇江新区支行账号为 1104060 ...

担保额度 - 2024年度为江苏九天综合授信提供不超1.8亿元担保额度[3] - 截止披露日，为江苏九天综合授信提供担保额度0.8亿元（含本次）[9] - 截止披露日，公司及控股子公司对外担保总额度10亿元，已签合同7.025亿元（含本次）[9] 担保余额 - 截止披露日，担保余额9118.70万元，占2023年度经审计净资产39.07亿元的2.33%[9] 其他情况 - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0元[9] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉、败诉担保情况[9]

归属于上市公司股东净利润情况 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利19,580万元–21,600万元，比上年同期上升1.81% - 12.32%[1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为19,231.37万元[1] 扣除非经常性损益后净利润情况 - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润盈利18,618万元–20,638万元，比上年同期上升2.46% - 13.58%[1] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为18,171.24万元[1] 报告期费用及非经常性损益情况 - 报告期内，因实施员工持股计划计提股权激励工资约438.63万元[3] - 报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为962万元[7] 财务数据审计及披露情况 - 本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计[2] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[8] 各业务线发展情况 - 报告期内，新能源汽车元器件业务和家用电器元器件业务增长，新能源装备制造业务及光通信材料业务保持平稳[3] - 预镀镍材料业务在消费领域有客户持续批量供货且逐步提升，下半年有望新增几家客户；在动力电池领域，客户验证稳步推进，个别国际知名电芯制造企业验证已通过[3]

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，东方证券 承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为镇江东方电热科技股份有限公 司（以下简称"东方电热"）2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的 持续督导机构，于 2024 年 7 月 2 日对东方电热的实际控制人、主要董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇 报如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于镇江东方电热科技股份 有限公司 2024 年持续督导培训工作报告》之签章页） 保荐代表人： 江 轶 李金龙 东方证券承销保荐有限公司 实施本次持续督导培训前，东方投行项持续督导项目组编制了培训讲义，参 与培训的相关人员根据培训讲义提前了解了培训相关内容。东方投行持续督导项 目组围绕上市公司信息披露、公司治理、股份增减持、募集资金使用、退市及风 险警示等角度的法规及违规处罚案例，对相关 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-045 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于2024年4月20日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提 供担保额度的议案》，其中：同意公司在2024年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简 称"东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过5.5亿元； 为镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信 提供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号： 2024-025）。2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保情况 1、2024年7月11日，公司与江 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-043 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2024年4月20日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供 担保额度的议案》，其中：同意公司在2024年度为江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称 "东方瑞吉"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过5.5亿元；为 镇江东方电热有限公司（以下简称"镇江东方"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提 供的担保额度不超过1亿元。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于公司2024年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。 2024年5月17日，公司召开的2023年度股东大会审议批准了上述事项。 二、本次担保情况 1、2024年6月19日，公司与中信 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-042 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、担保情况概述 二、本次担保情况 2024年6月11日，公司与中国工商银行股份有限公司泰兴支行（以下简称"工行泰兴支行 或"甲方")签署编号为0111500006-2024年泰兴（保）字0035号的《最高额保证合同》，约定 公司担保的主债权为自2024年6月7日至2025年6月7日期间（包括该期间的起始日和届满日）， 在人民币50,000,000.00元(大写：伍仟万元整)（大小写不一致时，以大写为准）的最高余额 内，甲方依据与江苏九天光电科技有限公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承 兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等 金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租借合同以及其他文件 而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。 三、担保合同的主要内容 为 ...

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级,目标价4.8元 [1] 报告的核心观点 1) 公司收入较为稳健,部分业务短期承压 [1] 2) 业绩表现较为亮眼,产品结构持续改善 [1] 3) 部分业务具备技术壁垒,后续成长空间广阔 [1] 公司业务分析 1) 家用PTC/新能源车用PTC/新能源装备/光通信材料/锂电池钢壳业务收入分别为12.7/3.0/19.6/5.0/0.4亿元,同比变化-3.0%/+22.6%/+34.6%/-30.8%/-22.6% [1] 2) 新能源车PTC和新能源装备业务持续高增,带动公司整体业绩表现亮眼 [1] 3) 公司在电动车PTC和新能源装备制造领域具备技术先发优势,未来成长空间广阔 [1] 4) 公司作为国内极少数拥有预镀镍钢壳完整工艺的厂商,性价比优势有望推动预镀镍国产代替 [1] 财务数据分析 1) 2023年公司实现收入41.1亿元,同比增长7.5% [1] 2) 2023年公司实现归母净利润6.4亿元,同比增长113.3% [1] 3) 2023年公司毛利率为23.6%,同比提升3.4个百分点 [1] 4) 2024-2026年公司预计EPS分别为0.29/0.34/0.40元 [2]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级,目标价4.8元 [1] 报告的核心观点 1) 公司收入较为稳健,但部分业务短期承压 [1] - 家用PTC市场需求低迷,但公司与格力、美的等龙头形成长期稳定的客户关系,营收变化相对平稳 [1] - 新能源车PTC得益于国内行业的产销两旺,公司与多家新能源车企建立合作关系,带动收入持续提升 [1] - 新能源装备方面,多晶硅产品行业投资景气度相对较高,公司在手订单也相对饱满 [1] - 光通信材料市场竞争充分,国内市场总体需求稳中有降,导致公司收入也有承压 [1] - 锂电池材料市场需求广阔,公司是国内率先实现预镀镍电池钢带规模化量产的企业,未来成长空间较大 [1] 2) 公司业绩表现较为亮眼,产品结构持续改善 [1] - 得益于盈利能力更强的新能源相关业务持续高增,以及铲片式家用PTC占比提升带来毛利率改善 [1] - 费用率方面,公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.9%/4.4%/5.0%/-0.5%,同比分别-0.3/+0.7/+0.2/-0.4pct [1] - 确认子公司珠海东方厂房拆迁处置收益约为2.25亿元,带动公司非经损益大幅增长 [1] - 2024年一季度公司实现归母净利润0.9亿元,同比+27.1%,毛/净利率同比分别+4.4/2.3pcts至23.7%/9.8% [1] 3) 部分业务具备技术壁垒,后续成长空间广阔 [1] - 公司在电动车PTC技术具备先发优势,电动车高景气度背景下有望显著受益 [1] - 公司作为国内极少数拥有预镀镍钢壳完整工艺的厂商,性价比优势有望推动预镀镍国产代替 [1] - 公司已在新能源部分领域形成核心技术先手优势,行业高景气度加持下有望迎来高速成长 [1] 财务指标总结 1) 2023年公司实现收入41.1亿元,同比增长7.5% [1] 2) 2023年公司实现归母净利润6.4亿元,同比增长113.3% [1] 3) 2024年公司预计实现收入45.4亿元,同比增长10.5%;归母净利润4.3亿元,同比下降33.0% [2] 4) 2025年公司预计实现收入50.0亿元,同比增长10.3%;归母净利润5.0亿元,同比增长16.8% [2] 5) 2026年公司预计实现收入53.1亿元,同比增长6.1%;归母净利润5.9亿元,同比增长16.6% [2]