关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-083 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存 放非募集资金或用作其他用途。 二、投资风险控制措施 （一）投资风险 公司使用部分闲置募集资金购买投资产品需经过严格的评估，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投 1 / 2 资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开第九届 董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过35,000万元的闲置 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-082 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"（债券代码: 123170）转股期为 2023 年 5 月 30 日至 2028 年 11 月 23 日；初始转股价格为 34.00 元/股，最新转股价格为 27.04 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 48 张"南电转债"（票面金额共计 4,800 元人民币）完成 转股，合计转成 175 股"南大光电"股票（股票代码: 300346）。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639 号）同意注册，公司于 2022 年 11 月向不特定对象发行可转换公司债券 900.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 9 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-080 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月 （含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 1、江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）现有总股本为543,165,764 股。 2、本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每10股分红金额÷10股 =543,165,764股×0.500000元÷10股=27,158,288.20元；按总股本折算每股现金分红=本次 实际现金分红总额÷公司总股本=27,158,288.20元÷543,165,764股=0.0500000元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=（股权登记日收盘价﹣每 ...

中信建投证券股份有限公司关于 江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：南大光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：安源 | 联系电话：021-68801585 | | 保荐代表人姓名：秦龙 | 联系电话：021-68801579 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-081 债券代码：123170 债券简称：南电转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123170，债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2639 号"文核准，向不特定对象发行 900.00 万 张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"南电转债"，债券代码"123170"。根据《江 苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， 南电转债的转股价格由 27.09 元/股调整为 27.04 元/股。现将有关事项说明如下： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 根据《募集说明书》相关条款规定，在"南电转债"发行之后，若公司发生派送股票 股利、转增股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-078 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会； 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 参与本次股东大会网络投票的股东共 528 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0477 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏南大光电材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-079 债券代码：123170 债券简称：南电转债 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议、2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司 2020 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2 名激励对象 2023 年度个人绩效考核结果 为 C，解除限售条件未成就，不符合解除限售条件的限制性股票合计为 39 万股。 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和股东大会的授权， 董事会对不符合解除限售条件的 39 万股限制性股票进行回购注销，同时修改《公司章 程》。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 390,000 股， ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 前驱体显著放量,毛利率大幅增长,带动公司2024H1业绩稳步提升 [2][3] - 公司电子特气和前驱体产品产能利用率持续提升,新增产能建设进展顺利 [3] - 公司前驱体新产品导入客户端验证进展良好,产品品类不断丰富 [3] - 考虑到前驱体业务毛利率大幅提升,公司2024-2026年盈利预测上调 [3] 分析报告内容 财务数据 - 2024年上半年,公司实现营收11.22亿元,同比增长35.9%;实现归母净利润1.79亿元,同比增长17.4% [2] - 2024年第二季度,公司单季度实现营收6.13亿元,同比增长43.3%,环比增长20.4%;实现归母净利润9658万元,同比增长25.0%,环比增长17.6% [2] - 公司电子特气业务2024H1实现营收7.16亿元,同比增长16.1%;毛利率为46.5%,同比小幅下降0.8个百分点;销量5159吨,同比增长11.6% [3] - 公司前驱体业务(含MO源)2024H1实现营收2.74亿元,同比增长73.6%;毛利率为48.5%,同比大幅提升12.9个百分点;销量164.05吨,同比大幅增长99.8% [3] - 公司2024H1费用率方面,管理费用率同比提升0.42个百分点,其他费用率同比下降 [3] 产能及新产品 - 公司电子特气产能利用率2024H1为91.4%,较2023年提升约3.6个百分点;在建2700吨/年电子特气产能 [3] - 公司拟在察哈尔高新区投资6亿元建设年产8400吨高纯电子级NF3生产项目,并计划2024年建设30吨/年六氟丁二烯中试项目 [3] - 公司前驱体产能利用率2024H1为75.0%,较2023年提升约24.4个百分点;已有近10款前驱体产品稳定量产,多款产品持续导入集成电路量产制程 [3] 盈利预测及估值 - 考虑到前驱体业务毛利率大幅提升,公司2024-2026年盈利预测上调,预计归母净利润分别为3.37亿元(上调21.0%)、4.50亿元(上调28.0%)、5.82亿元(上调32.3%) [3] - 维持公司"增持"评级,当前股价26.30元 [3]

公司概况 - 公司主要从事先进前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料等三类关键半导体材料的研发、生产和销售[3] - 公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，半导体行业是周期性行业，公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关[3] - 公司产品对氧和水十分敏感，在空气中会自燃，遇水则发生爆炸，属于易爆危险品[4] - 公司是从事先进电子材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于集成电路、平板显示、第三代半导体、光伏和半导体激光器的生产制造[25] - 公司是国内拥有自主知识产权并实现了MO源全系列产品产业化的企业，亦是全球主要MO源制造商之一[27] - 公司掌握了多种ALD/CVD前驱体材料的合成、纯化、分析检测和封装技术，建成了高纯半导体前驱体的自主生产线和适应半导体品质要求的管理体系[28] - 公司的氢类电子特气产能、品质已达到国际先进水平，市场份额持续增长，离子注入安全源产品在集成电路行业也快速实现了进口替代[30][31] - 公司氟类气体产能、品质国内领先，已经成为国内集成电路及平板显示领域的重要供应商[32] - 公司研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售[33] - 公司光刻配套稀释剂产品是IC光刻胶应用的必须配套材料[36] - 公司高纯磷烷、砷烷主要用于LED行业，安全源、三氟化硼主要用于IC行业[37] - 公司三氟化氮广泛用于大规模集成电路、平板显示、太阳能薄膜的生产制造，六氟化硫广泛应用于输配电及控制设备行业[38] - 公司依托自然资源禀赋，生产普及绿色能源，创新绿色生产技术[32] 经营业绩 - 营业收入为11.22亿元，同比增长35.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.79亿元，同比增长17.38%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，同比增长21.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比增长222.60%[19] - 总资产为63.52亿元，较上年度末增长10.72%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为24.02亿元，较上年度末增长8.16%[19] - 基本每股收益为0.33元，同比增长17.86%[19] - 稀释每股收益为0.34元，同比增长17.24%[19] - 加权平均净资产收益率为7.75%，同比增加0.77个百分点[19] 主要产品及业务表现 - 前驱体业务持续放量，高附加值和规模效益促进毛利水平提升[53] - 氢类特气销售收入实现快速增长，其中磷烷混气增长最快[53] - 公司围绕用户需求不断丰富产品品类，近10款产品稳定量产[53] - 公司多款产品持续导入集成电路量产制程，业务增长后劲较强[53] - 氟类特气在竞争激烈、价格下行的形势下，立足绿色能源和绿色制造，加快乌兰察布生产基地产能建设，充分发挥成本优势和规模效应，抢占市场[54] - 报告期内，关键产品三氟化氮毛利率有较大下降，但销量和销售额仍实现双增长[54] - MO 源业务面对传统 LED 市场的不景气，务实转型，通过技术革新提高产品附加值，加强产品定制化、多元化服务，逐步朝向化合物半导体、光学镀膜、IGZO 等高端领域延伸[54] 募集资金使用情况 - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行股票募集资金项目已累计使用42,578.23万元，尚未使用19,460.39万元[83] - 2022年11月发行可转债募集资金总额90,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,797.95万元[83] - 截至2024年6月30日，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目已累计使用69,050.47万元，尚未使用21,459.44万元[83] - 光刻胶项目已投入3,472.43万元，投资进度达99.88%，但未达到预计效益[84] - 扩建2,000吨/年三氟化氮生产装置项目已投入17,387.66万元，投资进度达95.52%，但未达到预计效益[84] - 六氟丁二烯产业化项目已投入2,549.8万元，投资进度达42.50%[84] - 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目已投入6,610.15万元，投资进度达94.43%，实现效益1,419.70万元[85] - 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目已投入6,367.48万元，投资进度达79.59%，实现效益3,489.01万元[85] - 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目已投入29,784.73万元，投资进度达59.57%[85] 公司治理及风险管理 - 公司拥有一支具有国际水平的高素质研发与管理团队，已获得多项知识产权与核心非专利技术[112] - 公司建立完备的知识产权保护体系，防范公司技术泄密风险[112] - 公司一方面加大客户信用管控及应收账款催收力度，要求客户按合同约定回款；另一方面持续调整客户结构，提高优质客户占比，确保应收账