光刻机概念股市场表现 - 上海新阳股价上涨超过13% [1] - 华软科技和张江高科股价涨停，涨幅达10% [1] - 芯源微股价上涨接近10% [1] - 联合化学、安集科技、彤程新材、南大光电、中润光学、富创精密、雅克科技股价均上涨超过5% [1]

股价表现与资金流向 - 9月23日盘中股价下跌2.01%至36.96元/股 成交额9.42亿元 换手率3.83% 总市值255.45亿元 [1] - 主力资金净流出1.08亿元 特大单买卖占比分别为6.35%和13.77% 大单买卖占比分别为23.83%和27.85% [1] - 年内股价累计上涨15.88% 近5日/20日/60日分别上涨7.76%/3.47%/15.79% [1] 经营与财务数据 - 2025年上半年营业收入12.29亿元 同比增长9.48% 归母净利润2.08亿元 同比增长16.30% [2] - 主营业务收入构成：特气产品60.95% 前驱体材料(含MO源)27.80% 其他业务合计11.25% [1] - A股上市后累计派现5.07亿元 近三年累计派现2.93亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数10.55万户 较上期增加5.97% 人均流通股6222股 较上期减少5.63% [2] - 易方达创业板ETF增持212.33万股至1460.25万股 位列第三大流通股东 [3] - 南方中证500ETF新进持股1026.79万股 国联安半导体ETF增持182.55万股至733.42万股 华安创业板50ETF增持54.76万股至553.06万股 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于2000年12月 2012年8月上市 主营先进电子材料研发生产 产品应用于集成电路/平板显示/LED/第三代半导体等领域 [1] - 所属申万行业为电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ 概念板块涵盖光刻胶/特种气体/大基金概念/氮化镓/中芯国际概念等 [1]

板块整体表现 - 电子化学品板块单日上涨2.06%，显著跑赢上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.67%）[1] - 板块内10只个股涨幅超2%，其中唯特偶以19.99%涨幅领涨，思泉新材涨11.75%，鼎龙股份涨5.69%[1] - 下跌个股中同宇新材跌幅最大达5.89%，天通股份跌2.67%，广信材料跌1.92%[2] 个股交易活跃度 - 南大光电成交额达29.62亿元居首，成交量79.58万手[1] - 天通股份成交32.11亿元，成交量256.03万手为板块最高[2] - 西陇科学成交量125.90万手，成交额11.84亿元[1] - 思泉新材虽成交量仅4.25万手，但成交额达10.86亿元，显示高价股特性[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入1510.19万元，游资净流入2.27亿元，散户净流出2.42亿元[2] - 南大光电获主力净流入2.52亿元（占比8.5%），但遭游资抛售2041.39万元[3] - 中石科技主力净流入1.58亿元（占比10.91%），游资净流入645.66万元[3] - 瑞联新材主力净流入3887.78万元（占比12.69%），但遭游资和散户共同流出[3] - 唯特偶主力净流入2306.08万元（占比3.64%），游资净流入1038.36万元[3] 个股表现亮点 - 唯特偶涨停（19.99%），成交6.33亿元，成交量15.86万手[1] - 思泉新材收盘267.98元，涨幅11.75%，成交10.86亿元[1] - 鼎龙股份收盘35.10元，涨幅5.69%，成交17.00亿元[1] - 莱特光电涨3.48%，安集科技主力净流入2061.74万元[1][3]

公司股价表现 - 9月22日股价上涨5.08%至37.88元/股 成交额23.16亿元 换手率9.52% 总市值261.81亿元 [1] 主营业务构成 - 特气产品占比60.95% 前驱体材料(含MO源)占比27.80% 其他业务占比11.25% [1] - 公司专注于先进电子材料生产研发 产品应用于集成电路、平板显示、LED、第三代半导体、光伏和半导体激光器制造 [1] 机构持仓情况 - 南方中证500ETF持有1026.79万股 占流通股比例1.56% 当日浮盈1879.02万元 [2] - 南方中证半导体产业指数A持有22.74万股 占基金净值4% 当日浮盈41.62万元 [4] 相关基金表现 - 南方中证500ETF规模1134.38亿元 年内收益26.92% 近一年收益60.73% 成立以来收益140.82% [2] - 南方中证半导体产业指数A规模7934.79万元 年内收益40.98% 近一年收益106.47% 成立以来收益91.81% [4] 基金经理信息 - 罗文杰管理规模1389.99亿元 任职期间最佳回报145.85% 最差回报-47.6% [3] - 李佳亮管理规模53.28亿元 任职期间最佳回报153.34% 最差回报-29.58% [5]

根据提供的行业研报内容，以下是总结的关键要点： 行业投资评级 - 石油石化行业评级为"强于大市（维持）" [1] 核心观点 - 石油石化行业受地缘风险升温支撑，油价短期或维持震荡运行 [1][6] - 氟化工热门产品产销延续紧平衡，价格高位续涨 [6] - 半导体材料行业周期上行和国产替代共振 [7] 石油石化行业 - 2025年9月12日-9月19日期间，WTI原油期货收盘价连续上涨0.03%，布伦特油期货价下跌0.33% [6] - 中东地缘冲突持续：以色列加大对哈马斯武装打击力度，继续对加沙地带实施大规模空袭 [6] - 俄乌冲突持续：乌克兰加大对俄罗斯能源基础设施打击力度，8月发生至少13起袭击，9月已发生至少6起 [6][85] - 欧盟通过第19轮对俄制裁措施草案，包括对118艘俄罗斯"影子舰队"实施制裁 [6][85] - 供给端：欧佩克+就最大产能评估展开磋商，坚持推进增产以夺回市场份额 [6][85] - 需求端：美国商业原油去库幅度较大，汽油也表现为去库态势，但夏季出行季渐入尾声 [6] - 宏观经济：美联储宣布降息25个基点至4.00%-4.25% [6][85] 氟化工行业 - 热门制冷剂R32价格高位续涨，R134a价格高位坚挺 [6] - 供应端受政策限制确定性收紧，2026年二代制冷剂(HCFCs)生产配额设定为15.14万吨，较2025年减少1.22万吨 [6] - 三代制冷剂(HFCs)配额调整呈现"局部扩容、整体稳定"特点，R245fa生产配额较2025年调增3000吨，R41调增50吨 [6] - 需求端下游汽车、空调产业保持稳健增长：2025年8月汽车产销分别完成281.5万辆和285.7万辆，同比增长13.0%和16.4% [6] 市场表现 - 截至2025年9月19日，基础化工指数收于4,048.88点，较上周下跌1.33% [10] - 石油石化指数收于2,254.69点，较上周下跌1.99% [10] - 化工细分板块中，半导体材料指数上涨0.94%，表现相对较好 [10] - 申万三级化工细分板块中，涨跌幅排名前三的是焦煤(+7.26%)、民爆制品(+6.97%)、改性塑料(+4.97%) [12] 投资建议 - 建议关注石油石化、氟化工、半导体材料三大板块 [7] - 石油石化板块建议关注"三桶油"：中国石油、中国石化、中国海油 [7] - 氟化工板块建议关注三代制冷剂产能领先企业：巨化股份、三美股份、昊华科技，及上游萤石资源企业金石资源 [7] - 半导体材料板块建议关注：南大光电、上海新阳、联瑞新材、强力新材 [7]

半导体光刻胶国产化进程 - 半导体国产化进程推进 一批实力强劲的光刻胶上市公司脱颖而出 为半导体市场提供优质光刻胶产品 赋能行业快好发展 [1] 久日新材（688199） - 全球最大光引发剂供应商 凭借二十余年化学合成与工艺优化经验 技术优势复制到光刻胶生产 显著提升成本控制能力 [3] - 已研发30余款半导体光刻胶配方 部分产品通过下游客户测试并实现批量供货 光刻胶订单量累计达吨级规模 [3] - 光敏剂实现规模化销售 客户覆盖显示面板 半导体芯片 LED及功率芯片生产企业 [3] 容大感光（300576） - 长期致力于光刻胶研发生产销售 半导体产品主要为G线光刻胶和I线光刻胶 [4] - 2025年半导体光刻胶产线投产切入封装市场 [4] 彤程新材（603650） - 新材料平台型企业 业务涵盖光刻胶（半导体/显示） 特种橡胶助剂及可降解材料 [5] - 子公司北京科华聚焦半导体光刻胶 KrF光刻胶国内市占率高 ArF胶通过客户验证并连续量产 [5] - EUV封装光刻胶进入研发阶段 [5] 南大光电（300346） - 主要业务覆盖先进前驱体材料 电子特气 光刻胶及配套材料三大领域 [6] - 主营半导体材料包括ArF光刻胶 电子特气及MO源 产品应用于28nm及以上制程芯片制造 [6] 上海新阳（300236） - 致力于提供集成电路关键工艺材料 配套设备 应用工艺和现场服务一体化解决方案 [7] - 产品包括KrF光刻胶 晶圆级封装光刻胶 电镀液及清洗液 服务于存储与逻辑芯片制造 [7]

电子化学品板块市场表现 - 电子化学品板块较上一交易日上涨2.22% 领涨个股为中石科技(300684)涨幅14.09% [1] - 上证指数报收3876.34点上涨0.37% 深证成指报收13215.46点上涨1.16% [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位分别为中石科技(14.09%)、中巨芯(12.31%)、莱尔科技(5.95%)、南大光电(4.99%)、安集科技(4.60%) [1] - 跌幅前三位为思泉新材(-3.32%)、菲沃泰(-3.12%)、大唐科技(-1.86%) [2] - 中石科技成交53.27万手 成交额23.43亿元 南大光电成交60.52万手 成交额21.58亿元 [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入2.94亿元 游资资金净流出6093.16万元 散户资金净流出2.33亿元 [2] - 中巨芯获主力净流入2.25亿元 占比16.75% 南大光电获主力净流入1.94亿元 占比8.98% [3] - 飞凯材料主力净流入6646.57万元 占比5.93% 广信材料主力净流入5542.86万元 占比12.70% [3]

股价表现与公司概况 - 9月17日股价上涨5.25%至36.10元/股 成交额13.98亿元 换手率6.00% 总市值249.51亿元 [1] - 公司成立于2000年12月28日 2012年8月7日上市 主营先进电子材料研发生产 产品应用于集成电路/平板显示/LED/第三代半导体/光伏及半导体激光器制造 [1] - 收入构成：特气产品60.95% 前驱体材料(含MO源)27.80% 其他业务11.25% [1] 机构持仓与收益 - 国联安中证全指半导体ETF联接A(007300)二季度增持182.55万股 现持股733.42万股(占流通股1.12%) 当日浮盈1320.16万元 [2] - 该基金规模16.69亿元 今年以来收益35.34%(同类排名1243/4222) 近一年收益111%(同类排名240/3804) 成立以来收益173.24% [2] 基金经理信息 - 基金经理黄欣任职15年159天 管理规模420.52亿元 最佳任职回报177.48% 最差回报-35.8% [3] - 基金经理章椹元任职11年290天 管理规模408.22亿元 最佳任职回报387.76% 最差回报-35.8% [3]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-055 江苏南大光电材料股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事股份减持计划完成的公告 持股 5%以上的股东、董事张兴国先生，董事、高级管理人员王陆平先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露 公告》（公告编号：2025-038）。持股5%以上的股东、董事张兴国先生，董事、高级管 理人员王陆平先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价 交易或大宗交易的方式分别减持其所持有的公司股份数量不超过6,911,569股、195,000 股。 公司近日收到上述股东出具的《股东股份减持计划完成的告知函》，获悉上述股东 本次减持计划已完成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 ...

会议基本信息 - 会议由公司第九届董事会第十三次会议决定召开并由董事会召集，8月27日发布通知[4] - 9月12日以现场和网络投票结合方式召开，现场在苏州，网络投票9:15 - 15:00[5] 投票情况 - 参会股东（代理人）655人，代表股份152,656,821股，占比22.0871%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][10][11][12][13][15][16][19][20][21] 议案通过情况 - 部分议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[21] - 其余议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[21] 其他 - 会议召集、召开程序合法有效，法律意见书一式三份[22]