赣州腾远钴业新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》等相关规定，作为赣州腾远钴业新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司第三 届董事会第七次会议相关资料，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见： 经核查，2023 年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与 使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。 二、关于公司开展商品期货套期保值业务的独 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司 | | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 月占 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 月 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 币种 | 月占用资金余 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计发 | | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | | 余 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-039 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中张守 卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出 席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资 ...

商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货 业务交易监管流程，防范交易风险，实现稳健经营，确保套期保值资金的安全， 根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用 的主要原材料及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采 购计划，进行期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中 存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 公司从事期货套期保值业务时遵循以下原则： 1、公司在从事自营范围内的保值业务时，应遵循本制度。 2、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 3、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易数量的 100%，期 货持仓量不超过套期保值的现货量。 4、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相 应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同点价的时间。 5、公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不使用他人账户进行套 期保值业务，公司自有交易账户也不 ...

一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，已阅读相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅读相关文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-043 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"） 拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务， 有效降低市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 2、交易场所及品种：公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司 的生产经营相关产品的期货品种。 3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 1 亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）必要性 公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期 货市场的价格风险对冲功能 ...

项目进展与销路保障 - 募投项目按既定计划推进，公司将结合市场情况逐步释放产能，具体进度参考后续定期报告 [1] - 公司凭借技术积累和品牌效应，与行业内多家龙头企业建立长期稳定合作关系，新能源汽车等领域市场空间广阔，可保障产品稳定销路 [1][2] 外部事件影响 - 刚果（金）东部南基伍省洪水未对公司生产经营造成影响 [2] - 公司与上下游战略合作股东保持良好合作，形成优势互补、合作共赢局面 [2] - 刚果海关因税务纠纷暂停部分企业进出口，刚果腾远出口未受影响，进口积极配合，未造成重大影响 [2] 产能情况 - 腾远本部具备20,000吨钴产品、10,000吨镍产品及15,000吨电池废料回收产能；刚果腾远具备40,000吨铜产品及10,000吨钴中间品产能，2023年一季度具体产销情况留意后续定期报告 [2] - 今年赣州腾远计划完成1.66万吨钴、1.05万吨镍、2000吨碳酸锂生产目标，募投扩能项目完成后，公司整体钴镍锰锂生产规模将分别达到钴产品46,000（含一期）金属吨、镍产品60,000金属吨、锰产品25,000（含一期）金属吨、碳酸锂20,000吨 [3] 行业预测 - 工信部预计2023年新能源汽车产销保持较快增长态势，中国汽车工业协会预测2023年中国新能源汽车销量达900万辆，同比增长35%，SNE research预测2023年全球动力电池装车量达749GWh [3] - 2022年全球3C类电子消费需求回落，全球智能手机出货量12.1亿部，同比下跌11.3%，中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，IDC预测2023年下半年市场需求有望反弹 [4] 资金与库存 - 公司上市募集资金投向围绕主营业务，募投项目按计划推进，后续进展关注公司公告 [3] - 截至2022年12月31日，钴产品库存量为766.79金属吨，铜产品库存量为79.81吨，具体库存情况关注后续定期报告 [3] 研发与荣誉 - 2022年度公司研发投入12,688.11万元，同比增长13.38%，开展研发项目77项，成为动力电池回收白名单企业，获得国家级绿色工厂等荣誉 [3] 价格与走势 - 钴作为战略金属，应用广泛，受俄乌战争影响，各国国防支出上升，对钴需求逐年增加，公司看好钴金属未来需求 [4] 股价与分红 - 二级市场股价波动受多种因素影响，公司将做好经营管理等工作，涉及重大事项会按要求披露 [4] - 公司利润分配方案将于股东大会通过后两个月内实施，将在权益登记日前三至五个交易日内发布权益分派实施公告 [4]

公司经营情况 - 刚果腾远境外运营正常，公司在刚果金耕耘多年，履约能力强，与当地各方保持良好关系 [1] - 2022年钴产品毛利率为22.97%，铜产品毛利率为23.19% [2] - 2022年钴产品库存量为766.79金属吨，铜产品库存量为79.81吨 [3] 产能与产量目标 - 新增1.35万金属吨的钴产品产线已试产，2023年计划完成1.66万金属吨钴产品的生产目标 [2] - 2023年赣州腾远计划完成1.66万金属吨钴、1.05万金属吨镍系列产品、0.2万吨碳酸锂等产品的生产目标；刚果金腾远计划完成4万吨铜的年生产目标 [3] - 15,000吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成并投产，多个在研项目涉及锂电回收战略布局 [2] 价格与市场趋势 - 新能源汽车下半年是需求旺季，消费电子有回暖迹象，电钴需求持续增长预期较大，公司对钴未来发展有信心；股价受多方面影响，相信价格终会回归价值 [2] - 钴作为战略金属，应用领域广泛，受俄乌战争影响，各国国防支出上升，对钴的需求逐年增加，随着多元化应用领域发展，对钴需求将逐年增加 [2][4] - 铜作为大宗商品，短期价格波动正常，因应用范围广泛、下游需求旺盛，长期来看铜价会上升 [5] 公司战略与优势 - 加快与产业链各环节优秀企业建立战略合作，完善二次资源的回收利用体系 [2] - 拥有技术、规模、成本、质量、低碳五个方面的竞争力优势 [3] - 二次资源相较原生资源可快速对市场情况做出调整，风险小 [4] 其他事项 - 募投项目建设按既定计划积极推进 [3] - 今年计划回购部分股份用于股权激励及员工持股计划 [3][4] - 能源金属及矿山的开拓和探寻受公司管理层重视，合适时机公司会积极参与，未来将依据扩产计划结合市场情况逐步扩大产能 [4] - 公司经营理念是共赢共享，会与投资者共享公司发展成果 [4] - 随着新增铜钴产能逐步释放，公司经营将上一个新台阶 [4]

生产目标 - 2023年腾远本部计划完成1.66万金属吨钴、1.05万金属吨镍、4万吨铜、0.8吨碳酸锂等产品生产，刚果金腾远计划完成2万吨钴中间品年生产目标 [2] 库存策略 - 2023年调整至备2个月左右安全库存，根据价格走势调整原材料采购策略，增加二次资源采购渠道，采用快进快出策略提高库存周转率 [2] 资产减值 - 2023年一季度计提资产减值集中在钴，因满足募投项目备料且钴价下跌，领导层已调整原料采购策略减少资产减值 [2] 二次资源布局 - 技术上通过强大技术储备实现金属回收率领先，利用黑粉直接合成三元前驱体一体化优势形成成本优势抢占市场；原料保障上与上下游企业战略合作，已与多家供应商签合同，未来与终端企业布局产业闭环 [3] 使用二次资源优势 - 回收成本与外采钴中间品相比略低，与刚果腾远自产钴中间品相比略高；可快速调整市场情况，减少钴价波动倒挂，且风险小，为寻求原生资源留时间 [3] 消费电子需求 - 公司产品氯化钴用于3C消费电子行业，需求端好转反馈有周期，预计二季度末后行业景气度逐步回暖 [3] 加工成本优化 - 2023年在精细化管理和自动化升级发力，精细化管理针对原料成本、库存控制和内部信息化升级，自动化升级投建原料智能库、完善产线自动化，技术团队技改优化生产流程降本增效 [4] 前驱体市场优势 - 凭借技术优势，通过黑粉合成三元前驱体可降运输成本、省蒸发结晶环节，现有客户为行业龙头，前驱体产线走定制化路线可快速导入客户供应链 [4] 刚果运输情况 - 2022年运输受限，目前随着经济复苏整体运输情况稳定 [4] 钴价走势 - 目前钴价处于低位贴近矿端成本价，下跌空间有限，随着市场库存消耗和经济复苏需求企稳，公司对市场长期持乐观态度 [4] 钴需求领域 - 新能源汽车领域，渗透率有提升空间，未来新能源车行业发展将带动钴需求提升；3C电池领域，消费电子行业景气度有望回暖，新型消费电子设备提供新需求增长空间；航天军工领域，受俄乌战争效应带动，欧美军费投入激增，钴成为电钴需求新增长点 [4][5]

公司业绩 - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度的下降，主要原因是钴、铜产品销量增长但毛利下降，导致业绩波动[2] - 公司在董事会审议通过的利润分配预案中，向全体股东每10股派发现金红利12元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[4] - 公司2022年营业收入达到48.01亿元，同比增长15.39%[12] - 公司2022年净利润为2.74亿元，较上年下降76.14%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，较上年下降64.18%[12] - 公司2022年末资产总额达到94.90亿元，较上年增长108.79%[12] - 公司2022年末净资产为84.72亿元，较上年增长154.80%[12] - 公司2022年第一季度营业收入为15.83亿元，第二季度为11.04亿元，第三季度为9.67亿元，第四季度为11.46亿元[12] - 公司2022年第一季度净利润为4.57亿元，第二季度为0.91亿元，第三季度为-1.25亿元，第四季度为-1.48亿元[12] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为3.20亿元，其中包括非流动资产处置损益、政府补助等[15] 公司产品与市场 - 公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，是国内领先的钴盐生产企业之一[16] - 公司在2022年全球精炼铜市场供应短缺90.7万吨，全球精炼铜总消费量为2599.18万吨[18] - 公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积钴、电积铜[19] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动[20] - 公司采购的主要原料为铜钴矿及钴中间品，主要辅料为液碱、硫酸、盐酸等，与全球著名的钴原料供应商建立了良好的合作关系[21] 公司财务状况 - 公司2022年研发费用同比增加13.38%未发生重大变动[35] - 公司2022年研发投入金额为126,881,050.39元，占营业收入比例为2.64%，较2021年略有增长[43] - 公司2022年经营活动现金流入小计为5,725,528,257.57元，较2021年增长47.31%[45] - 公司2022年投资活动现金流出小计为597,845,926.47元，较2021年增长53.52%[45] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为7,036,641,249.55元，较2021年大幅增长575.55%[45] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为3,924,513,716.34元，较2021年大幅增长1,795.02%[45] 公司治理与人员 - 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和总经理班子组成的法人治理结构[80] - 公司董事、监事和高级管理人员有多次变动，包括股份增持和减持情况[89][90][91][92][93][94][95][96] - 公司董事会新增了罗洁、谢福标、张济柳、欧阳明、童高才、王泰元、张守卫、程林等成员[98] - 公司监事会主席为林浩，财务管理中心总经理[100] - 公司高级管理人员具有丰富的行业经验和专业背景[99] - 公司董事会和监事会成员中有多位具有国际学历和工作经历[99] - 公司董事会和监事会成员中有注册会计师、高级工程师等专业人士[99] - 公司董事会和监事会成员中有多位拥有硕士、博士学位[99] - 公司董事会和监事会成员中有多位具有国际工作经历和教育背景[99] - 公司董事会和监事会成员中有多位具有财务、会计、管理等专业背景[99] - 公司董事会和监事会成员中有多位具有人力资源、审计、税务等专业背景[99] - 公司董事会和监事会成员中有多位具有多元化的国籍和教育背景[99] 公司社会责任 - 公司在报告期内采取了多项措施减少碳排放，取得了良好的减排效果[138] - 公司在安全与健康管理方面严格遵守相关法律法规，保障职业安全与健康[140] - 公司积极开展劳动用工管理，招聘新员工256人，签订劳动合同率达100%，并为全体员工办理五险一金[142] - 公司捐助多个机构和个人，积极参与扶贫捐助活动[143] - 公司在刚果（金）援建村庄鸡棚、水井，提供员工子女奖学金及入学补贴，积极履行社会责任[144] - 公司积极响应党和政府号召，建立帮扶体系，吸纳贫困劳动力，解决周边村就业问题，助力脱贫攻坚和乡村振兴[145]