人工智能与算力发展 - 智谱推出开源视觉推理模型GLM-4.5V，总参数106B，激活参数12B，在41个公开视觉多模态榜单中达到同级别开源模型SOTA性能 [3] - 京东云JoyScale AI算力平台支持华为昇腾、沐曦等10+家国产AI算力卡调度，是业界唯一同时支持英伟达显卡和昇腾NPU远程调用的平台 [4] - 苏州市人工智能（太湖）算力中心投用，总投资超20亿元，可提供8000P算力，已上架高性能算力服务器4000P以上 [11] - 国家数据局表示中国算力总规模位居全球第二，截至2025年6月底5G基站总数达455万个，千兆宽带用户达2.26亿户 [27] - 英伟达和AMD与美政府达成特殊协议，同意将特供中国芯片收入的15%上缴美国政府以换取出口许可证 [40] - 软银计划发行1000亿日元次级债券推动人工智能发展，债券最终期限35年并附有5年后提前赎回权 [47] - 中金公司研报预计2025/2026年AI PCB市场规模达56/100亿美元，AI驱动PCB量价齐升 [74] - 中信证券研报指出AI大模型竞争与迭代持续，算力投资大概率维持较高强度 [81] 大模型与技术突破 - 百川智能发布开源医疗增强大模型Baichuan-M2，在HealthBench上得分60.1，以32B尺寸超过OpenAI最新开源模型gpt-oss120B [8] - 阿里通义千问宣布Qwen Code每天可享2000次免费调用，无token额度限制 [12] - 字节跳动Seed团队开源全模态PyTorch原生训练框架VeOmni，可将数周的工程开发时间缩短至几天 [24] - 国家数据局局长表示国内多数模型使用的中文数据占比已超过60%，部分模型达80% [25] - 360推出L4级别企业智能体工厂SEAF，包含AI浏览器、智能协作平台等产品矩阵，已在20多个行业落地 [21] - OpenAI在中国申请GPT5商标被驳回，两枚"OPENAI GPT-5"商标和两枚"GPT-5"商标状态均为驳回复审中 [42] - ChatGPT提供"自动"、"快速"和"深度思考"三种响应模式，GPT-5新版人格将更显亲和 [49] - ChatGPT负责人坦言GPT-5仍有"幻觉"问题，建议用户核对答案 [61] 机器人与具身智能 - 中邮科技设立全资子公司中邮智能机器人，以自有资金3000万元提升研发和生产能力 [7] - 北京人形机器人创新中心发布四项具身智能核心成果：具身世界模型体系、跨本体VLA模型、人形机器人全身控制自主导航系统和千台机器人真实场景数据采集计划 [13] - 智微智能推出基于Nvidia Jetson等芯片平台的机器人大小脑控制器产品线，可应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人等多种场景 [15] - 米奥发布新能源汽车充电陪伴机器人和双子协同机器人两款新品，分别面向C端和B端充电场景 [17] - 智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台Genie Envisioner，实现从"看"到"想"再到"动"的端到端推理与执行 [26] - 智元机器人推出OmniHand 2025系列灵巧手，灵动款首发线上价9800元（原价1.48万元） [39] - 瑞松科技拟成立高精高速机器人公司，聚焦高精高速六轴并联机器人、具身智能机器人等研发 [39] - 杭州市就《促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》公开征求意见，要求加强网络和算力基础设施规划布局 [68] - 北京经开区发布推动具身智能机器人创新发展措施，到2027年底形成万台级具身智能机器人量产规模能力 [69] - 高工机器人产业研究所数据显示国内具身智能产业链总计发生144次融资事件，融资金额达195亿元，平均单笔融资1.35亿元 [72] - 摩根士丹利预计到2050年全球人形机器人市场规模达5万亿美元，超10亿台人形机器人投入使用，中国有望超3亿台 [79] 企业合作与战略 - 创想三维与腾讯云达成战略合作，AI建模平台MakeNow接入腾讯混元大模型 [5] - 京东方能源与钉钉达成战略合作，建设覆盖办公协同、人事管理及业务系统的一体化智能平台 [28] - 雷鸟创新与蚂蚁集团达成战略合作，雷鸟 X3 Pro AR眼镜上线支付宝"看一下支付"服务 [23] - 360集团官宣"All in Agent"战略，要求全公司以智能体化率衡量所有业务流程进化水平 [30][31] - 面壁智能成立汽车业务线，搭载面壁MiniCPM端侧模型的首款量产车型MAZDA EZ-60将上市 [34] - 华为计划于2025年9月正式开源UCM，将在魔擎社区首发并共享给业内所有Share Everything存储厂商 [16] 财务业绩与商业应用 - 有赞2025年上半年收入约7.1亿元，同比增长4%，净利润约7300万元实现扭亏为盈，净利润率升至10%，GMV约498亿元 [6] - 腾讯广告Q2收入达358亿元创新高，同比增长20%，连续第11个季度实现双位数增长，受益于AI驱动广告平台改进及微信交易生态提升 [19] - 京东集团第二季度净营收3566.6亿元，同比增长22.4%，非美国通用会计准则下净利润74亿元 [22] - 阿里国际站Accio Agent在海外迅速走红，可自动完成市场调研、新品研发设计等跨境电商核心环节，邀请码被十几个国家用户一抢而空 [34] - 国有六大行核心系统转型中，华为云GaussDB应用占比居首，Oracle仅存少量业务系统 [35] - 余承东表示鸿蒙5.0设备已超1000万，度过鸿蒙生态生死线 [36] - Meta总市值首次升破2万亿美元，为美股第6家市值达2万亿美元上市公司，今年以来股价累计涨幅36% [58] - Counterpoint报告显示2025年上半年全球智能眼镜出货量同比增长110%，AI智能眼镜占比78%，Meta占70%以上市场份额 [80] 科技创新与研发 - 我国研制出世界首台智能育种机器人"吉儿"，通过基因编辑和图像识别、深度学习技术大幅提高育种效率、降低育种成本 [10] - 全国首台国产商业电子束光刻机"羲之"进入应用测试，精度比肩国际主流设备 [29] - 中国空间站首次应用专业领域AI大模型"悟空AI"，为航天员在轨工作提供智能化、专业化支持 [37][38] - 清华团队在量子计算领域取得重要突破，实现支持任意两比特量子门直接编程的指令集架构AshN [34] - AI在古菌中识别出抗菌化合物，为新一代抗生素研发开辟全新路径 [48] - "基因魔剪"携手AI提升DNA编辑精度，开发出AI工具"Pythia"预测基因编辑结果 [52][53] - 谷歌与美国航天局联合开发"AI太空医生"，实时为宇航员提供健康诊断服务 [55] - 第一批人工智能在生物制造领域典型应用案例公布，16个上榜 [76] 基础设施与政策支持 - 北京布局新型数据基础设施，打造公共数据训练基地，推动语料库共建共享 [70] - 广州支持在南沙建设区块链、人工智能等关键数字技术与金融场景融合应用的数据算力中心等机构 [73] - 重庆推动"云网算控"一体演进，加大工业算力设施建设 [78] - 浙江省发布《加快推动"人工智能+医疗健康"高质量发展行动计划（2025—2027年）》，打造多模态医疗行业大模型 [77] 融资与投资 - 东方国信拟以1.33亿元收购视拓云33%股权取得控制权，视拓云运营全国最大C端AI算力云平台AutoDL.com [61] - 上海沿浦拟与关联方设立合资公司主营工业机器人研发、生产与销售，公司出资1530万元占比51% [62] - 智元机器人入股玉树智能机器人，后者注册资本增至5263.16万元 [63] - 聚芯微电子完成D+轮融资，由中国互联网投资基金领投 [64] - 富达投资拟向AI芯片公司Cerebras投资至多5亿美元 [65] - 优必选增资至4.4亿元，增幅约5% [66] - Perplexity AI向谷歌母公司Alphabet发出345亿美元Chrome浏览器收购要约 [54]

美国政府AI芯片监控措施 - 美国政府在部分含AI芯片的科技产品货运中植入秘密追踪器以监控可能转运至中国的产品[1] - 追踪器安装有时仅需行政部门批准 戴尔和超微等服务器销售公司可能已知情但未回应询问[5] - 目前尚未对单个芯片实施追踪 芯片级监控需嵌入信号软件 技术更复杂[10] 芯片级后门技术实现方式 - 硬件后门通过芯片设计或制造时植入物理电路实现 软件后门通过植入指令实现破坏或窃密[22][24] - 英伟达H20芯片可通过电源管理模块植入远程关闭电路 触发条件包括激活时间或物理指标达标[25] - 通过修改固件引导程序可实现启动时检查地理位置或授权状态 拒绝启动或限制性能[26] - 利用CUDA生态系统软件更新环节可激活后门 实现追踪定位、文件收集、击键记录等功能[27] 片上治理机制功能设计 - 许可锁定功能可在违规时停止签发许可证 导致芯片因无法更新而失效[13][31] - 追踪定位通过芯片与地标服务器交互响应速度反映位置 限制特定区域运行[13][31] - 使用监测通过内置硬件记录芯片状态、训练任务、计算量等关键信息[13][31] - 使用限制功能禁止芯片在大型集群或超算中使用 仅允许运行批准代码或模型[14][31] 企业合作与出口管制策略 - 美国通过预先市场承诺激励企业配合 若满足后门要求可放宽对中国低风险客户出口[34] - AMD、苹果、英特尔和英伟达等企业芯片已广泛部署片上治理所需功能但部分未激活[33] - 美国利用产业链优势协调盟友确保芯片内置硬件控制功能[34] 英伟达H20芯片性能缺陷 - H20整体算力仅为H100的20% GPU核心数量减少41% 性能降低28%[36] - 能效比约为0.37TFLOPS/W 低于中国要求的0.5TFLOPS/W节能水平标准[37] - 无法满足万亿级大模型训练需求[36] 历史与政策背景 - 美国曾于1990年代在Clipper芯片中植入加密后门 项目三年后终止但策略转为隐蔽执行[17] - 2024年5月美国众议员提出法案要求受管制芯片强制加入后门 强调技术已成熟[18][19][21] - 国家网信办就H20漏洞后门问题约谈英伟达 要求提交安全风险说明材料[15]

马斯克押注智驾智舱！FSD模型参数量提升10倍，全新车机系统也被大神扒出来了。 车东西8月11日消息，就在今天，特斯拉CEO马斯克官宣FSD 14将在6周后发布。对于全新FSD系统，马斯克十分看重，他表示"FSD 14可能是迄 今为止最重要的更新。" ▲马斯克表示全新FSD即将在6周后发布 据马斯克介绍，全新FSD不仅实现了参数量增加10倍，还在其他方面实现了改进，例如应对罕见路况的能力进一步加强。 马斯克还介绍全新FSD对驾驶员集中注意力的需求将"大幅降低"，但在一些"复杂路口、恶劣天气或异常事件"情况下，驾驶员仍需注意。 距离全新FSD发布时间越来越近了！已经有海外博主发现，搭载AMD的Model S/X车型上可视化系统或迎来更新，页面交互性得到提升。 ▲博主演示更新后的可视化页面 除了确认全新FSD发布时间外，马斯克也在最近两天回应了叫停超算芯片研发的原因，并表示Dojo 3或以主板集成大量AI6的形式存在。 特斯拉正在持续推进自动驾驶技术革新。 01.显示系统或迎来更新，交互性更强、细节更丰富 马斯克口中全新的FSD终于要来了，除此之外，有海外博主还发现了关于智能座舱系统升级的线索。 一天前，长期跟踪 ...

公司动态 - 英特尔首席执行官陈立武被特朗普在社交媒体上要求立即辞职，理由是"存在严重利益冲突"，导致公司盘前交易一度下跌5% [1] - 陈立武于2022年3月13日被任命为英特尔首席执行官，成为公司历史上首位华人CEO [3] - 英特尔7月发布的第二季度财报显示盈利超出预期，但宣布了多项削减支出计划，包括将员工数量削减22%至7.5万人 [4] - 公司决定削减晶圆代工部门，该部门当季运营亏损达31.7亿美元 [4] - 英特尔取消了德国和波兰的拟建工厂项目，合并越南和马来西亚的测试及封装业务，并放缓俄亥俄州芯片工厂建设进度 [4] 行业环境 - 美国总统特朗普宣布将对芯片和半导体征收约100%的关税，但表示如果在美国制造将不收取费用 [3] - 美国共和党参议员汤姆·科顿质疑陈立武与中企的关系，担忧英特尔运营安全性和对美国国家安全的影响 [3] - 英特尔在芯片制造领域的主导地位逐渐被台积电等竞争对手超越，在AI芯片市场几乎无存在感 [4] 人物背景 - 陈立武1959年出生于马来西亚华人家庭，在新加坡长大，拥有超过20年半导体和软件经验 [3] - 陈立武2022年获得半导体行业协会颁发的罗伯特-诺伊斯奖，这是半导体界最高荣誉 [3]

特朗普对英特尔CEO的公开指责 - 美国总统特朗普在社交平台Truth Social发文 要求英特尔CEO陈立武立即辞职 并称其存在高度利益冲突 [1] - 特朗普的呼吁紧随共和党参议员汤姆·科顿向英特尔董事会发出的质询信 信中质疑陈立武与中国企业的资金往来及其曾任职公司Cadence的出口管制违规案件 [1] - 此事导致英特尔股价在盘前交易中大幅下挫 [1] 英特尔CEO的背景和争议 - 陈立武于2024年3月接替帕特·基辛格担任英特尔CEO [3] - 据路透社报道 陈立武在2012年3月至2024年12月期间通过个人或其风险基金向数百家中资企业投资至少2亿美元 部分企业与中国军方有关 [3] - 陈立武曾任职的Cadence Design公司涉及一起刑事案件 [3] 英特尔的战略转型和现状 - 陈立武上任后提出一系列改革措施 包括计划在年底前将员工人数削减至7.5万人 减少约22% [3] - 公司在制造投资上采取更为审慎的策略 [3] - 英特尔在芯片制造技术上落后于台积电 在AI芯片市场几乎没有份额 该市场目前由英伟达主导 [3] 事件影响 - 此次风波给英特尔正在进行的战略转型增添了新的不确定性 [3] - 英特尔方面尚未对特朗普的表态予以置评 [2]

项目概况 - 八亿时空在浙江上虞的高端光刻胶树脂项目下线，是国内首条百吨级半导体KrF光刻胶树脂高自动化柔性/量产双产线 [1] - 项目规划两条全自主设计的产线，以差异化定位覆盖产业需求 [1] - 高柔性研发中试线专为配合国内光刻胶厂商及科研机构"小量多品种"的研发迭代和中试验证需求而设计 [1] - 高产能量产线主要针对已通过验证、进入稳定量产阶段的光刻胶产品对树脂的规模化需求 [1] 行业趋势 - 随着人工智能芯片、5G芯片等需求爆发，全球半导体市场需求增加，半导体光刻胶市场快速发展 [1] - 据IC Insights预计，2025年全球半导体光刻胶市场规模将突破30亿美元，同比增长8% [1] 公司规划 - 项目达产后预计营收规模超亿元 [2] - 未来公司将依据市场情况逐步扩大产能，投入建设更大规模的高端光刻胶树脂产线 [2] - 计划未来5年具备年产200-300吨光刻胶树脂的生产能力 [2]

新能源汽车行业 - 理想汽车正在测试自动充电机器人技术 [1] - 问界M8产品预售价格尚未最终确定 将在8月正式发布时公布 [2] - 6月皮卡市场销量达4.8万辆 同比增长8% [7] 人工智能与芯片 - MiniMax大模型已通过人机辩论图灵测试 [4] - 欧盟计划在美国贸易协议中采购400亿欧元AI芯片 [5] - Anthropic拟以1700亿美元估值融资50亿美元 由Iconiq领投 [8] - 特斯拉AI6芯片预计采用三星2纳米工艺 SF2良率约50% [9] 互联网与通信 - 字节跳动火山引擎否认"豆包汽车"传言 表示无智驾业务计划 [3] - 阿里通信服务将于10月31日下架App 已停止续费 [6]

美国政府允许H20芯片对华出口 - 美国政府批准英伟达H20芯片向中国供货 美国商务部长声称此举是基于稀土磁铁交换和技术控制策略 旨在使中国对美国技术形成依赖 同时确保美国企业使用最优芯片[1] 中国企业反应冷淡 - 包括字节跳动在内的中国厂商未提交H20芯片购买申请 其他中国企业也未表现出采购热情 反映市场需求疲软[4] - 中国企业冷淡态度暗示可能已自主研发出同等级别人工智能芯片 降低对进口产品的依赖[4] 中美技术博弈态势逆转 - 中国在电池正极材料领域占据全球主导地位 控制90%产能和近乎全部制备技术[6] - 中国政府将电池正极材料制备技术纳入《中国禁止出口限制出口技术目录》 对磷酸铁锂和磷酸锰铁锂材料的技术参数设定明确限制标准（如压实密度＞2.58g/cc、可逆容量≥160mAh/g等）[7] - 美国对华极限制裁促使中国形成完整产业链和自主技术能力 在稀土、无人机、电池等技术领域实施反向出口管制[8][10] - 美国商务部长对中国技术能力的轻视被行业评论视为"极其天真" 中国已具备多领域制裁反制能力[10] 行业格局重构 - 中国企业通过八年技术攻关突破半导体封锁 不再接受美国次等芯片供应策略[6] - 中国在关键科技领域实现自主知识产权覆盖 成为拥有"完整产业链+无限产能+技术自主"的"六边形战士"[8][10]

公司业绩 - 三星电子第二季度营业利润4.6万亿韩元 同比减少55.94% 环比下滑31.24% [1] - 销售额74万亿韩元 同比减少0.09% [1] - 单季营业利润为2023年第四季度以来最低值 历年第二季度为2023年第二季度以来最低纪录 [2] 利润下滑原因 - 一次性库存相关成本导致利润下滑 [2] - 美国对中国先进AI芯片限制影响高端芯片业务 订单减少 [2] - 向英伟达供应12层堆叠HBM3E芯片延迟 未获认证 [2] 行业竞争格局 - 竞争对手SK海力士和美光科技受益于先进HBM芯片强劲需求 [2] - SK海力士作为英伟达主要HBM供应商 预计公布创纪录季度收益 [2] - 美光基于HBM需求 发布超预期季度营收预测 [2] 未来展望 - 预计2025年下半年非存储芯片需求逐步回暖 亏损减少 [2] - 改进的HBM产品正接受客户评估并继续发货 [2] - 存储芯片价格上涨预期提升 移动和显示器业务将进入旺季 [2]

NH投资证券高级分析师柳荣浩指出，三星HBM3E 12层芯片的英伟达认证进程明显滞后，今年向该客 户的新品出货量预计难以形成规模。尽管三星曾在3月表示HBM芯片研发最早6月取得突破，但截至目 前仍未确认其12层HBM3E芯片是否通过认证。值得注意的是，英伟达6月已开始向AMD(AMD.US)供应 同类产品。 在智能手机业务方面，尽管面临美国潜在关税威胁，三星凭借库存需求维持了相对稳健的销量。不过其 芯片、手机、家电等核心业务仍面临多重贸易政策不确定性：包括特朗普政府对非美产智能手机征收 25%关税的计划，以及7月9日对多国征收"互惠关税"的最后期限。此外，美国正考虑撤销对三星等全球 芯片企业在华工厂的技术授权，进一步加剧经营风险。 资本市场反应显示，三星今年股价累计上涨约19%，显著落后于韩国基准KOSPI指数27.3%的涨幅，成 为主要内存芯片厂商中表现最弱的个股。这一落差既反映市场对其技术追赶能力的疑虑，也凸显地缘政 治风险对科技巨头的持续挤压。 智通财经APP获悉，首尔消息，三星电子预计将于周二发布第二季度业绩预告，营业利润同比或大幅下 滑39%。据数据，这家全球内存芯片龙头4月至6月的营业利润预计为6 ...