人工智能产业发展 - 钱塘（新）区数字经济核心制造业增加值上半年增长10.5%，参与的长三角大飞机产业集群跻身国家先进制造业集群[4] - 该区布局人工智能产业赛道，抢占发展制高点，重点抓住数据和算力等关键要素[4] - 区内企业如逻腾科技推出全球首款球形机器人，花西子展示全息AI系统，科研成果频上热搜[4] 工业软件与智能制造 - 品览科技开发的AI CAD系统"筑绘通"将6人35天的设计任务缩短至2人1周完成[5] - 芯控智能通过AI算法改造生产线，成本从900多万元降至90万元，年产量从200多个提升至2000多个设备[5] - 工业软件性能成为衡量区域AI发展水平的重要指标，钱塘（新）区举办"AI for Engineering"交流会推动产学研用[5] 半导体与真空镀膜技术 - 星原驰半导体产值从几百万元突破至一亿元，明年有望超三亿元，受益于政策扶持和产学研合作[6] - 钱塘（新）区集聚士兰微电子、中欣晶圆等140余家半导体产业链企业，巩固晶圆制造领先优势[7] - 韩国功率半导体企业表达落地意向，钱塘芯谷举办中韩半导体企业家交流会促进国际合作[7] 政校企协同与算力布局 - 钱塘（新）区与杭职院、联想新视界共建工业互联网研究院，助力40家企业入选杭州"未来工厂"[8] - 依托浙江工商大学完善算力网络实验室，全区已有35家实验室，获"2024年全省重点实验室"荣誉[8] - 光环新网数字经济科创中心项目将形成算力"超级枢纽"，支持万亿参数大模型训练[8]

核心观点 - 中国石油成功研发我国首套地下地面一体化动态仿真引擎软件HiSimPro，拥有完整自主知识产权，标志着我国在油气田开发领域核心工业软件取得关键技术突破 [1] 软件功能与技术特点 - HiSimPro包含5大一级功能模块和24个二级功能模块，支持亿级网格规模和千口井仿真模拟 [2] - 软件具备油气藏工程、采油气工程、集输工程一体化专业动态仿真能力 [2] - 能够实现从地下到地面全栈式仿真模拟和优化业务，覆盖油气田开发全生命周期 [2] - 具备地下油藏预测、管道流动监测和地面管网智能调度等综合功能 [2] - 形成智能化一体化平台，提升开发方案的科学性和预见性 [2] 应用场景与成效 - 适用于中高渗、低渗透/超低渗透、裂缝性、页岩油气藏等多种类型及开发方式 [3] - 已在大庆、长庆、塔里木等300余个油气田区块开展现场应用 [3] - 在开发方案优化、采收率提升和储气库安全运行保障等场景中验证了其能力 [3] - 有效助力油田生产效率提升与产能突破 [3] 战略规划与产业生态 - 公司将工业软件核心技术攻关作为保障国家能源安全的重大使命任务 [4] - 计划健全"攻关一批、应用一批、储备一批"的梯次创新体系 [4] - 完善工业软件全生命周期协同研发模式，提升规模应用与迭代水平 [4] - 发起共建石油石化工业软件产业生态倡议 [4] - 与多家科研院校签署产学研用合作意向书 [4] - 与中国石化、中国海油等企业签署采购意向备忘录 [4]

港股市场表现 - 恒生指数收盘上涨0.92%至24733.45点 恒生科技指数上涨1.55%至5481.25点 国企指数上涨1.01%至8893.48点 红筹指数上涨0.13%至4206.35点 [1] - 半导体板块表现强势 英诺赛科大涨30.5% 华虹半导体上涨8.7% 上海复旦上涨5.66% [1] - 科技股普遍走高 腾讯控股上涨2.8% 小米集团上涨2.15% 网易上涨2.18% 快手上涨3.22% 哔哩哔哩上涨1.44% 阿里巴巴微跌0.6% [1] - 黄金板块大幅上涨 山东黄金涨幅超过10% 军工板块中船防务上涨超过7% 新消费概念老铺黄金上涨超过6% [1] 企业财报业绩 - 电讯盈科上半年收入189.22亿港元同比增长7% 净亏损4.45亿港元同比收窄4% [2] - 信义光能上半年收入109.32亿元同比下降6.5% 净利润7.46亿元同比下降58.8% [3] - 信义玻璃上半年收入98.21亿元同比下降9.7% 净利润10.13亿元同比下降59.6% [4] - 信义能源上半年收入12.1亿元同比增长7.7% 净利润4.5亿元同比增长23.4% [5] - 联华超市预计中期净利润2500万-5500万元 [6] - 德翔海运预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增长220%至255% [7] - 福田实业预计中期净利润3070万港元实现扭亏为盈 [8] - 港银控股预计中期净利润增长至不低于1700万港元 [9] - 香港中旅预计中期净亏损超过7000万港元同比盈转亏 [10] - 西藏水资源预计中期净利润约3600万元同比增长约300% [14] - 保利置业预计中期净利润同比下降40%-50% [15] 汽车行业数据 - 长城汽车前7个月汽车销量67.42万台同比增长3.57% [11] - 理想汽车7月交付新车30731辆 [12] - 比亚迪前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增长27.35% [13] 机构观点汇总 - 华泰证券建议关注景气改善+低估值的科技板块 重点配置游戏和互联网电商龙头 以及港股创新药和非银金融 [16] - 国信证券认为港股资金面形成内外资共振式宽松 科技和医药板块具有较大长期修复空间 [16] - 东吴证券提示需关注美元资产上涨可能分流资金 以及对等关税截止日临近的市场影响 [16] - 平安证券建议关注人工智能 机器人 半导体 工业软件等新质生产力板块 以及创新医药和消费医疗板块 [17] - 中信证券指出新能源汽车 半导体及消费电子盈利预期普遍上修 其中新能源车与半导体业绩预期分歧较大隐含更高弹性空间 [17]

港股市场表现 - 恒生指数涨0.49%报24627.25点，恒生科技指数涨0.93%报5447.62点，国企指数涨0.51%报8849.34点，红筹指数跌0.16%报4194.29点 [1] - 大型科技股多数上涨，快手涨超3%，小米涨超2%，腾讯涨1.8%，网易涨超1%，百度飘红，阿里巴巴、美团、京东小幅下跌 [1] - 黄金股全线走强，山东黄金涨超8%，招金矿业、赤峰黄金涨超8% [1] - 军工股表现活跃，半导体芯片股拉升，英诺赛科涨超11%领衔 [1] - 生物医药股普遍回调，创新药概念股方向跌幅居前，康方生物、药明康德、石药集团、复星医药皆下跌 [1] - 汽车股、钢铁股、石油股多数走低 [1] 企业财报与业绩预告 - 电讯盈科上半年收入189.22亿港元同比增7%，净亏损4.45亿港元同比收窄4% [2] - 信义光能上半年收入109.32亿元同比减6.5%，净利润7.46亿元同比减58.8% [3] - 信义玻璃上半年收入98.21亿元同比减9.7%，净利润10.13亿元同比减59.6% [3] - 信义能源上半年收入12.1亿元同比增7.7%，净利润4.5亿元同比增23.4% [4] - 德翔海运预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增220%-255% [5] - 联华超市预计中期净利2500万-5500万元 [6] - 福田实业预计中期净利润3070万港元同比扭亏为盈 [7] - 港银控股预计中期净利增长至不低于1700万港元 [8] - 香港中旅预期中期净亏损超7000万港元同比盈转亏 [9] - 长城汽车前7个月汽车销量67.42万台同比增3.57% [10] - 保利置业预计中期净利润同比下跌40%-50% [11] - 比亚迪股份前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增27.35% [12] - 西藏水资源预计中期净利润约3600万元同比增约300% [13] 机构观点 - 华泰证券建议配置科技板块，关注游戏和互联网电商龙头及港股创新药、非银金融 [14] - 东吴证券提示关注海外风险上行对A股及港股市场心理的影响 [14] - 中信证券指出新能源汽车、半导体及消费电子盈利预期上修，业绩或成短线行情主要看点 [15] - 平安证券(香港)建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件及创新医药、消费属性中医药和医疗板块 [15]

港股市场表现 - 8月4日早盘港股三大指数低开高走，恒生科技指数一度涨超0.5%，恒生科技指数ETF（513180）持仓股中华虹半导体、中芯国际、联想集团、小米集团涨幅居前，比亚迪股份、阿里巴巴、美团跌幅居前 [1] - 7月A股与港股主要股指涨幅2%到5%，南下资金流入达1356亿港元，创近期新高 [1] 券商推荐与市场热度 - 42家券商8月金股推荐中港股标的达54只，推荐次数77次，环比增加16次及16只标的，增幅分别为26.23%和42.11% [1] - 平安证券指出港股市场具有低估值和交易活跃优势，中长期走势乐观，建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等科技板块 [1] 恒生科技指数估值 - 恒生科技指数ETF（513180）标的指数最新估值21.23倍，处于发布以来18%分位点，即低于82%时间的估值水平 [2] - 恒生科技指数当前处于历史相对低估区间，具备高弹性、高成长特性，向上动能较大 [2] 投资工具与标的 - 恒生科技指数ETF（513180）可一键布局中国AI核心资产，场外联接A/C代码为013402/013403 [2]

港股市场表现 - 8月4日港股三大指数集体低开，恒生指数跌0.31%，恒生科技指数跌0.66%，国企指数跌0.35% [1] - 科网股跌多涨少，网易微涨0.1%，阿里巴巴跌超1% [2] 机构观点 华泰证券 - 港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改 [3] - 配置建议：景气改善+低估值板块，尤其科技板块；短期关注中报业绩，如游戏、互联网电商龙头、港股创新药及非银金融 [3] 国信证券 - 港股资金面内资外资共振宽松，估值对A股仍合理，科技、医药板块长期修复空间大 [3] 东吴证券 - 海外风险上行担忧：美元资产上涨或减少全球资金对中国资产关注；对等关税截止日临近，市场预期税率"缓"+"降" [3] - 若A股及港股无法快速收复重要关口点位，或对市场心理造成不利影响 [3] 中信证券 - 部分细分行业信心增强，盈利预期上修，如新能源汽车、半导体及消费电子 [4] - 科技股盈利预期小幅下调，主因外卖补贴扰动的互联网平台 [4] - 港股大市调整延续轮动结构，业绩或成短线行情主要看点 [4] 中泰国际 - 港股升势健康，驱动逻辑转向基本面改善与政策预期向好，但短期超买情绪堆积 [4] 平安证券(香港) - 港股优势：低估值、交易渐趋活跃；中长期乐观，建议关注人工智能、机器人、半导体、工业软件、创新医药、消费属性中医药及医疗板块 [4] 热点事件 - 中国人民银行实施适度宽松货币政策，下调存款准备金率、政策利率等，促进融资成本下行 [5] - 美国7月非农就业人数增加7.3万人，创9个月新低 [5] - OPEC+同意9月石油日产量提高54.8万桶，计划12月底前评估每日166万桶增产计划 [5] 公司动态 财务表现 - 电讯盈科：上半年收入189.22亿港元同比增7%，净亏损4.45亿港元同比收窄4% [6] - 信义光能：上半年收入109.32亿元同比减6.5%，净利润7.46亿元同比减58.8% [6] - 信义玻璃：上半年收入98.21亿元同比减9.7%，净利润10.13亿元同比减59.6% [6] - 信义能源：上半年收入12.1亿元同比增7.7%，净利润4.5亿元同比增23.4% [6] 盈喜公告 - 德翔海运：预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增220%-255% [6] - 联华超市：预计中期净利2500万-5500万元 [6] - 西藏水资源：预计中期净利润3600万元同比增300% [6] - 福田实业：预计中期净利润3070万港元同比扭亏 [6] - 港银控股：预计中期净利增长至不低于1700万港元 [6] 盈警公告 - 香港中旅：预期中期净亏损超7000万港元同比盈转亏 [6] - 保利置业集团：预计中期净利润同比跌40%-50% [6] 汽车销量 - 比亚迪股份：前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增27.35% [6] - 长城汽车：前7个月汽车销量67.42万台同比增3.57% [6] - 理想汽车-W：7月交付新车30731辆 [6]

基金净值排名 - 2025年8月1日开放式基金净值增长排名前10的基金包括：德邦稳盈增长灵活配置混合C（单位净值1.0649，累计净值1.0649）、德邦稳盈增长灵活配置混合A（单位净值1.0764，累计净值1.0764）、富荣信息技术混合C（单位净值1.0599，累计净值1.0599）等，其中德邦稳盈增长灵活配置混合C单日净值增长率最高（EMISE 0.05） [2] - 同期净值增长排名后10的基金包括：方正富邦核心优势混合A（单位净值1.1712，累计净值1.1712，EMISE -0.04）、鹏华高端装备一年持有期混合C（单位净值1.1815，累计净值1.1815，EMISE -0.04）、国泰成长优选混合（单位净值2.1680，累计净值2.6900，EMISE -0.07）等 [4] - 全市场共有28214只基金更新净值数据，德邦稳盈增长灵活配置混合C与方正富邦核心优势混合A分别位列单日净值增长与下跌的首位 [3][4] 市场表现与行业动向 - 上证指数冲高回落收跌，创业板宽幅震荡微跌，全市场成交额1.62万亿元，个股涨跌比3307:1909 [6] - 领涨行业包括仓储物流、造纸、环境保护，工业软件和DRG-DIP概念板块涨幅超2%，领跌行业为石油和航空（跌幅超2%） [6] - 软件服务行业表现突出，鼎捷数智单日涨幅达16.06%，光云科技（4.42%）、卓易信息（5.52%）、焦点科技（5.71%）等个股涨幅显著 [7] - 军工行业整体走弱，中无人机（-5.62%）、北方导航（-7.05%）、中航沈飞（-3.89%）等重仓股拖累相关基金净值 [7] 基金持仓分析 - 德邦稳盈增长灵活配置混合C前十大持仓集中度65.86%，重仓软件服务行业，包括光云科技（占净资产比9.33%）、卓易信息（8.85%）、鼎捷数智（6.42%）等，基金规模1.38亿元 [7] - 方正富邦核心优势混合A前十大持仓集中度67.10%，重仓军工行业，包括中无人机（8.95%）、中航沈飞（7.97%）、北方导航（7.26%）等，基金规模0.09亿元 [7] - 两类基金风格差异显著：软件服务主题基金通过人工智能应用方向持仓跑赢市场，军工主题基金因行业普跌跑输市场 [7]

市场表现 - 港股恒生指数下跌1.07%至24507.81点 恒生科技指数下跌1.02%至5397.4点 国企指数下跌0.88%至8804.42点 红筹指数下跌1.15%至4201.01点[1] - 大型科技股涨跌分化 阿里巴巴涨1.04% 腾讯控股跌2.73% 京东集团跌0.16% 小米集团涨0.47% 网易跌1.47% 美团涨0.49% 快手跌3.12% 哔哩哔哩跌2.95%[1] - 稳定币概念板块大幅下跌 耀才证券金融跌超19% 申万宏源香港跌超11% 国泰君安国际跌超10%[1] - 英诺赛科股价涨超30% 盘中一度涨超60% 因入选英伟达800V直流电源架构合作商名录[1] - 蔚来汽车股价涨超8%[1] 监管政策 - 香港《稳定币条例草案》正式生效 建立法币稳定币发行人牌照制度[2] - 发行锚定港元价值的法币稳定币需向金融管理专员申领牌照[2] - 发行人需符合储备资产管理 客户资产分隔 稳定机制及赎回要求[2] - 需满足反洗钱 风险管理 披露审计及适当人选等监管要求[2] 机构观点 - 市场对细分行业信心增强 新能源汽车 半导体及消费电子盈利预期上修突出[3] - 科技股盈利预期小幅下调 主要受互联网平台外卖补贴扰动影响[3] - 港股市场具有低估值优势 人工智能 机器人 半导体 工业软件等新质生产力板块受关注[3] - 创新医药及消费属性中医药板块获政策支持[3] - 恒生科技指数修复空间较大 人民币汇率低估提升港股吸引力[4] - 中国资产在PB ROE视角下仍具估值性价比[4]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.18%报24727.78点 恒生科技指数跌0.12%报5446.61点 国企指数跌0.01%报8882.04点 红筹指数跌0.29%报4237.39点 [1] - 大型科技股多数转涨 美团 阿里巴巴涨2.5% 百度涨2% 京东涨超1% 小米飘红 快手跌2% 网易 腾讯飘绿 [1] - 黄金股表现活跃 国际现货黄金重回3290美元上方 [1] - 纸业股走强 晨鸣纸业 玖龙纸业涨幅居前 广东造纸业发布反内卷倡议书 行业密集涨价 [1] - 稳定币概念股多数上涨 香港稳定币牌照申请窗口开启 [1] - 石油股跌幅明显 中国石油化工跌近5% 中国石油跌超2% 预计上半年净利同比下降39.5%-43.7% [1][9] - 中资券商股 香港本地消费股 婴童概念股 煤炭股 教育股 保险股 汽车股多数表现低迷 [1] 企业动态 - 大悦城地产拟私有化 每股对价0.62港元较7月17日收市价溢价67.57% 总金额约29.32亿港元 交易完成后大悦城控股及得茂将分别持股96.13%及3.87% [2] - 恒大汽车延迟寄发通函至2025年8月29日 涉及重大关连交易及出售荟保有限公司和Flaming Ace Limited股份 [2] - 开拓药业-B完成KX-826酊1.0%治疗雄激素脱发III期临床试验患者入组 [2] - 李氏大药厂Socazolimab获国家药监局批准用于广泛期小细胞肺癌一线治疗 [3] - 恒瑞医药SHR-8068注射液 阿得贝利单抗注射液 贝伐珠单抗注射液临床试验获批 [4] - 恒瑞医药HRS-5041获批开展治疗前列腺癌临床试验 [5] - 深圳高速公路股份6月外环项目路费收入1.06亿元 [6] - 大成生化科技附属与东北电力及辽宁电力订立锅炉翻修EPC合约 最高代价1.291亿元 [6] - 小黄鸭德盈附属签约开发AI营销系统 拓新收益来源 [7] - 汽车之家上半年收入总额32.12亿元同比减少7.75% 净利润7.72亿元同比减少15.99% [8] 机构观点 - 东吴证券称美元资产上涨或减少全球资金对中国资产关注 对等关税截止日临近市场预期税率"缓"+"降" [10] - 中信证券认为市场对细分行业信心增强 新能源汽车 半导体及消费电子盈利预期上修 新能源车与半导体业绩预期分歧大 消费电子景气确定性强 [10] - 平安证券(香港)建议关注人工智能 机器人 半导体 工业软件等科技板块及创新医药 中医药和医疗板块 [11] - 华泰证券看好港股机会 恒生科技修复空间或更大 人民币被低估或有升值空间 港股吸引力有望提高 [11]

润和软件AI量子点微生物检测平台发布 - 公司面向全球发布AI量子点微生物检测平台 核心优势为30分钟检测时长和超90%精准度 可重新定义微生物检测标准 [1] - 平台采用自主研发的AI微生物指纹识别技术+量子点超敏探针 实现快速精准低成本细菌总数检测 应用于医疗感控/生物制药/食品安全等多元领域 [2] - 技术可实现分钟级检测响应与精准预警 帮助医疗抢回黄金时间 药企释放数十亿产能 食品抽检真空期快速预警 形成检测即防控闭环管理 [2] 南京软件产业发展态势 - 南京作为全国首个中国软件名城 软件产业规模持续提升 正向万亿级产业集群目标迈进 [1] - 上半年全市信息传输/软件和信息技术服务业增加值增长5.9% 1-5月规模以上服务业企业营业收入3512.17亿元同比增长3.1% 其中软件业营业收入同比增长10.3% [1][3] - 全市正推进114个人工智能（软件）重点项目 计划投资额超1600亿元 包括腾讯华东云计算基地/奇安信研发总部等项目 [3] 工业软件领域突破 - 工业软件成为南京软件产业优势新赛道 已集聚162家重点企业 覆盖研发设计/生产控制/经营管理等全环节 在航空航天/电力能源等领域实现应用 [5] - 南京工业软件应用创新中心由国睿信维与翼辉信息牵头组建 打造工业操作系统+工业软件的特色生态体系 形成跨行业国产解决方案 [5] - 全市拥有超500个软件类创新载体 包括重点实验室/院士工作站等 构建6个省级以上重点软件园区产业版图 [6] - 在研发设计类工业软件和工业控制系统软件领域取得原始创新与协同创新成果 拥有2件中国工业软件优秀产品 46件入选江苏省推广名单 [8] 应用场景与技术创新 - 南京市场景公司通过创新产品巡展发布42个软件和信息服务产业类创新产品 包括天熠云应用系统/数睿数据smardaten平台软件V3.0等 [7] - 下半年计划挖掘100个软件/人工智能场景有效需求 打造30个标杆应用场景 [7] - 擎天科技"宁安晴"应急管理政务大模型实现南京市全域覆盖 作为全国首个垂直领域应急大模型正试点推广 [8]