QFII总体持仓情况 - QFII出现在850只个股半年报前十大流通股东中，合计持有42.43亿股，期末持仓市值617.68亿元 [1] - 电子行业持仓市值146.46亿元，是唯一超百亿元的行业 [1] - 机械设备行业持仓市值54.69亿元，有色金属行业持仓市值52.96亿元 [1] - 汽车、电力设备、医药生物、基础化工等行业持仓市值均超40亿元 [1] QFII重仓个股 - 5只个股QFII持仓超10亿元，包括生益科技(95.5亿元)、紫金矿业、京东方A、九号公司-WD、东方雨虹 [2] - 生益科技二季度股价涨幅超13%，但QFII持股由3.2677亿股下降至3.1676亿股 [2] - 紫金矿业、京东方A、九号公司-WD的QFII持股在二季度均有提升 [2] - 九号公司-WD获得阿布扎比投资局加仓，施罗德基金（香港）新进前十大流通股东 [2] QFII新进持仓 - 二季度QFII新进471只个股，其中33只期末持仓市值超1亿元 [4] - 江淮汽车新进持仓市值最高达6.75亿元，瑞银集团新进持仓1683.45万股 [4] - 乖宝宠物有两家QFII新进，持仓超4亿元 [4] - 新和成获得摩根士丹利新进，持仓超4亿元 [4] QFII加仓个股 - 二季度QFII加仓217只个股，其中持仓市值超1亿元的个股中出现多只持仓量翻倍 [6] - *ST汇科QFII持股量暴增超37倍，期末持仓市值1.36亿元 [6] - 5家QFII扎堆新进*ST汇科，包括高盛国际、摩根士丹利、美林国际、瑞银集团、J.P.摩根 [6] - *ST汇科年内累计跌幅超60% [6] QFII与社保基金共同持仓 - 31只个股同时获得QFII和社保基金持股，其中13只两者期末持股均超1亿元 [8] - 金诚信和巨星科技两者合计持仓市值超20亿元 [9] - 恒立液压、信维通信、宝丰能源两者合计持仓市值超10亿元 [9] - 金诚信有3只社保基金持仓市值14.67亿元，2家QFII持仓市值7.52亿元 [9] - 巨星科技获4只社保基金持仓市值14.97亿元，2家QFII持仓市值7.08亿元 [9] 重点公司财务表现 - 金诚信上半年营收同比增长47.82%，海外主营业务收入占比78.53%，归母净利润同比增长81.29% [9] - 巨星科技上半年营收同比增长4.87%，归母净利润同比增长6.63%，拟每10股派现2.5元 [9] - 恒立液压归母净利润14.29亿元，同比增长10.97% [10] - 宝丰能源归母净利润57.18亿元，同比增长73.02% [10] - 新和成归母净利润36.03亿元，同比增长63.46% [10]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入63.16亿元 同比增长47.82% [1][2] - 归母净利润11.11亿元 同比增长81.29% 创历史新高 [1][2] - 扣非净利润10.88亿元 同比增长75.51% 主营业务贡献主要增长 [2] - 第二季度归母净利润6.89亿元 同比增长103.25% 环比增长63.27% [2] - 经营现金流净额17.26亿元 同比增长255.08% [1][6] 盈利能力分析 - 综合毛利率34.37% 同比上升3.82个百分点 [1][3] - 净利率17.43% 同比上升2.98个百分点 [3] - 矿山资源开发业务毛利13.88亿元 同比增长276.83% [3] - 矿山服务业务毛利7.67亿元 同比下降17.26% 受收购整合及项目停工影响 [3] 业务结构特征 - 矿山服务业务收入33.22亿元 资源开发业务收入29.12亿元 [3] - 境外市场收入49.65亿元 占比营业收入78.61% [1][6] - 承担全球33个大型矿山项目 竖井深度1526米 斜坡道长度8008米居国内前列 [5] - 掌握自然崩落法采矿技术 服务普朗铜矿1250万吨/年产能项目 [5] 资产负债状况 - 总资产184.14亿元 较2021年末增长约100亿元 [6] - 资产负债率45.88% 较年初下降0.77个百分点 [1][6] - 货币资金37.91亿元 覆盖有息负债34.96亿元 [6] - 合同负债3.47亿元 同比增长338.09% [1] 增长驱动因素 - 矿产品产销量增加与销售价格上涨 [1][2] - 降本控费措施有效控制生产成本 [1][2] - 收购Lubambe铜矿与Terra Mining股权完善产业布局 [3][5] - 2003年起拓展海外市场 目前业务覆盖非洲及欧亚地区 [5]

核心观点 - 开源证券给予金诚信买入评级 基于公司资源板块稳定放量及矿服业务增长潜力 上调2025-2027年盈利预测至23.6/26.4/33.8亿元 [1][2] 财务表现 - 2025H1营业收入63.16亿元 同比增长47.82% 归母净利润11.11亿元 同比增长81.29% [2] - 2025Q2营业收入35.05亿元 同比增长52.39% 归母净利润6.89亿元 同比增长103.25% 环比增长63.30% [2] - 扣非归母净利润10.88亿元 同比增长78.51% [2] 资源板块业务 - 铜金属产量3.94万吨 同比增长198.52% 磷矿石产量17.43万吨 同比增长6.48% [3] - 资源板块销售收入29.12亿元 同比增长238.03% 毛利润13.88亿元 同比增长276.83% [3] - 毛利率47.68% 同比提升4.91个百分点 [3] - Lonshi铜矿二期及哥伦比亚San Matias项目落地后 远期铜金属产量有望达15万吨 [3] 矿山服务业务 - 矿服业务营收33.22亿元 毛利润7.67亿元 同比下滑17.26% [4] - 毛利下滑主因Lubambe铜矿并表导致服务收入内部化 Terra Mining并表拉低毛利率 及卡莫阿铜矿阶段性停工 [4] - 新签及续签矿服合同约71亿元 首次承接Mufulira矿山建设工程及Khoemacau铜矿第五矿区采矿业务 [4] - 卡莫阿铜矿采矿量恢复至停工前约70% [4] 机构盈利预测 - 开源证券预测2025-2027年归母净利润23.6/26.4/33.8亿元 EPS为3.78/4.23/5.42元 [2] - 当前股价对应PE为15.8/14.1/11.0倍 [2] - 最近90天内9家机构给出评级 其中7家买入 2家增持 目标均价64.86元 [7]

董事会决议概况 - 第五届董事会第二十五次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席 所有议案均获全票通过 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》 报告内容符合上市公司信息披露要求 已提前经审计与风险管理委员会审议 [1][2] 子公司增资与产能扩张 - 向全资子公司元诚科技（海南）有限公司增资不超过4亿元人民币 注册资本从1亿元增至不超过5亿元 用于拓展矿产品贸易、海外项目技术支持及设备物资采购服务 [2] - 通过子公司湖北金诚信矿业服务有限公司向智能装备公司追加投资4亿元人民币 建设高端智能重型矿山装备及新能源自动化装备生产线 预计年产能达500台（套） 重点满足境内外项目需求并开拓外部市场 [3] 管理制度修订 - 修订《资产减值及资产核销管理办法》以加强资产管理和规范化运作 [5] - 同步调整信息披露、股份变动管理等制度 适应最新监管规则要求 包括将"股东大会"表述统一为"股东会" [4] 高管人事变动 - 通过解聘及聘任高级管理人员的议案 相关事项已提前经提名委员会审议 [5] 可转债发行安排 - 拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期及相关授权有效期 需提交2025年第三次临时股东会审议 [6] 股东会筹备 - 决定于2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会 审议可转债发行有效期延长等事项 [7]

担保事项概述 - 公司为鲁班比铜矿向Stanbic Bank Zambia Limited申请环境保护基金银行保函提供不可撤销且无条件的保证担保，担保金额不超过1,200万美元本金及协议约定的利息、费用、佣金等支出，担保期限60个月 [1] - 担保事项已通过公司第五届董事会第十六次会议及2024年第三次临时股东大会审议批准，属于2025年度预计担保额度范围内 [1] 担保额度管理 - 2025年度预计担保额度为不超过人民币21亿元（或等值外币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的23.37% [1][4] - 鲁班比铜矿原担保额度为4,500万美元，2025年3月25日公司将其中200万美元未使用额度调剂至Terra Mining Pty Ltd，调剂后鲁班比铜矿担保额度降至4,300万美元 [2] - 本次新增1,200万美元担保后，公司为鲁班比铜矿提供的担保金额累计达4,200万美元 [2] 累计担保情况 - 公司已提供担保金额约人民币310,380.35万元（含年度担保额度内担保及各单项担保），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的34.55% [5] - 实际正在履行的担保余额约人民币293,121.64万元，占净资产的32.63%，其中年度担保额度内正在履行的担保余额约人民币61,210.98万元 [2][5] - 公司无逾期担保事项 [6] 母公司专项担保 - 公司为子公司金诚信刚果矿业管理有限公司履行卡莫阿-卡库拉铜矿采矿工程承包合同提供母公司担保，合同金额约9.93亿美元（不含增值税） [3] - 公司为子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司履行科马考铜矿采矿服务协议提供母公司担保，合同金额约8.05亿美元（不含增值税） [4] - 经股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约347,600万元，占净资产的38.69% [4] 担保合规性 - 担保事项均经公司董事会及股东大会审议通过，授权经营层在控股子公司间进行担保额度调剂 [1][2] - 担保行为满足子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且公司对被担保方具有控制权，担保风险可控 [3]

公司业绩表现 - 2025年上半年预计实现归母净利润10.7亿元至11.2亿元，同比增加74.6%到82.8%，扣非净利润10.5亿元至11亿元，同比增加72.3%到80.5% [6] - 2019年至2025Q1归母净利润分别为3.1亿、3.7亿、4.7亿、6.1亿、10.3亿、15.8亿、4.2亿，呈现持续增长态势 [8] - 业绩增长主要源于矿山资源开发业务产销量增加、销售价格上涨及降本控费措施见效 [6] 资源开发板块 - 2024年资源开发板块营收32.1亿元，同比增长413%，占总营收32.3%，贡献43%毛利 [17] - 主要产品磷矿石2024年生产量35.65万吨（同比+115.65%），销售量36.11万吨（同比+125.7%）；铜金属生产量4.87万吨（同比+158.62%），销售量4.92万吨（同比+382.7%） [15] - 2025年铜金属目标产销量7.94万吨/7.89万吨，较2024年大幅提升 [22] - 板块毛利率42.3%（2024年），同比下降6个百分点主要受Lubambe铜矿拖累 [20] 矿山服务板块 - 2024年矿服板块营收65.4亿元，占比65.8%，与2023年基本持平 [28] - 2020-2024年毛利率稳定在26%-29%区间 [27][29] - 2024年新签合同约115亿元，2025年新增8亿美元科马考项目合同 [30][31] - 卡莫阿-卡库拉铜矿项目因矿震暂停可能短期影响营收 [29] 战略布局与资本开支 - 现有5个矿山资源项目分布在4个国家，拟通过勘探增储 [25] - 计划投资7.5亿美元建设Lonshi东区采选工程，达产后年产10万吨铜金属 [25] - 拟追加收购CMH公司5%股权并投入2.3亿美元开发Alacran铜金银矿 [26] - 拟发行20亿元可转债用于赞比亚鲁班比铜矿技改（8亿元）、设备购置（8亿元）及智能设备研发（0.8亿元） [42] 市场与价格预期 - 全球铜矿品位下降叠加新能源需求增长，预计将支撑铜价中长期走势 [22][23] - 境外业务占比提升至73%，"服务+资源"模式持续推进 [32] 产能与项目进展 - Lubambe铜矿提产改造和Lonshi铜矿西区稳产达产是2025年工作重点 [21] - 两岔河磷矿南采区基建投资已完成，自由现金流回正 [34] - 现金循环天数逐年改善 [38]

纪要涉及的公司 金诚信 纪要提到的核心观点和论据 全球铜供需与价格趋势 - 2025年全球铜供需结构预计维持偏紧状态 论据为美联储鸽派信号使美元指数下跌、商品价格上涨，2025年一季度全球主要铜矿产量同比下滑近1%，国内现货TC价格跌破 -10 美元并跌至 -40 美元以下，卡莫尔铜矿减产[3] 公司铜业务产量与产能 - 2024年公司铜产量从不足2万吨增至4.87万吨，2025年预计达7.9万吨，增速62% 论据是龙溪铜矿一期达产和鲁班比并表，其中一矿贡献1.2万吨，龙溪贡献4.3万吨，鲁班比贡献2.4万吨[2][3] - 远期铜产能有望超15万吨 增量项目包括龙溪铜矿东区（二期）达产后年产能10万吨、哥伦比亚项目投产后年均产铜2.5万吨、鲁班矿技改和稳定[4] 公司矿服业务发展 - 近两年矿服业务承压 原因是项目结构调整和刚果金、赞比亚电力问题影响生产进度和效率[2][5] - 预计2026年起增速重回10%以上 依据是2025年刚果金缺电问题缓解和拿下卡马考铜矿矿服合同[5] 公司矿服业务竞争优势 - 是国内顶尖地下矿山服务商，掌握崩落法采矿技术 已在普朗铜矿和卡莫阿铜矿等项目证明实力，未来露天矿转向地下开采趋势下有望获更多订单[6] 公司转型与业绩增长 - 从单一矿山服务企业向集团化矿业公司转型 利用矿服积累的优势向下游资源开发延伸，实现矿产投资与资源开发双轮驱动盈利模式[9] - 2015 - 2024年营收复合增速16%，归母净利润复合增速26% 2024年营收近100亿元，同比增34%，归母净利润近16亿元，同比增54%，增长得益于矿山资源开发业务发展[9] 公司资源业务贡献 - 2024年资源业务营收同比翻四倍至32亿元，毛利润翻三倍至近14亿元，毛利贡献占比43%，归母净利润贡献约20%[2][10][22] 公司财务状况 - 2024年资产负债率47%，低于行业平均 资本开支同比降近60%，因龙溪铜矿一期和两厂磷矿南采区基建投资完成；经营现金流大幅增长89%，盈利质量提升[2][12][13] 公司未来盈利预测 - 2025 - 2027年归母净利润分别为21.7亿元、24.7亿元和32.5亿元，利润增速维持在15%以上，最高超30%[2][39] 其他重要但是可能被忽略的内容 全球矿业趋势 - 全球铜矿山平均品位从2004年的接近0.8%降至2022年的0.42%，矿业公司寻求提升采选规模确保产量和经济性[15] - 未来矿山开采将从露天转向地下，中国竖井建设水平在1500米以内，国际可达2500 - 4000米[15] 公司矿服业务细节 - 业务涵盖矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发，服务大中型非煤类地下固体矿山，涉及多种矿种，截至2024年末承担35个大型项目[7][8] - 矿服业务客户粘性高，合同周期与矿山生命周期一致，保障业务可持续性[18] - 形成一体化综合矿服模式，能满足业主需求并平稳过渡，未来可选择高质量项目将积累[19] - 截至2024年3月末，剩余合同总额91亿元，客户覆盖国际矿业企业和国内上市公司，业务范围广[20] 公司资源板块项目情况 - 迪布鲁希铜矿：2019年收购，2021年投产，2024年生产铜金属量约1.48万吨，保有铜矿石资源量67万吨，可支撑3 - 5年生产[23][25] - 龙溪铜矿：2021年收购，一期2023年投产，2024年末达产，产量2.6万吨，年产能4万吨，2025年预计提至4.3万吨；2025年1月公告投资7.5亿美元建二期，新增铜资源量104万吨，预计2028年建成，2029 - 2030年达产，东西区合计年产量有望达10万吨[26][27][28][29][30] - 鲁班比铜矿：2024年收购70%股权，矿石资源量8666万吨，折合铜金属量约169万吨，目前亏损，计划投资1.9亿美元技改，技改后年均产铜量可达3.25万吨[31][32][33] - 哥伦比亚铜矿项目：公司持股约60%，计划进一步收购5%股权；保有矿石资源量约1.3亿吨，折合铜金属量约47万吨，预计资本开支4.2亿元，建设期两年，年均产铜量2.55万吨[34] - 两岔河磷矿：2019年收购90%股权，一期2023年投产，2024年产量近36万吨，归母净利润超4000万元；二期在建，全部投产后年产能80万吨[35][37][36] 公司业务量增速与产量预测 - 2026 - 2027年采矿运营管理板块控矿量增速分别为15%和10%，矿山工程建设板块储量增速分别为20%和10%[38] - 2025 - 2027年铜精矿产量预计分别为7.9万吨、8.0万吨和10.0万吨，磷矿石年产量预计稳定在30万吨[38] 公司市盈率对比 - 以6月25日股价为基准，可比公司2025 - 2027年平均PE分别为10.5倍和8.9倍，公司对应PE分别为12.6倍、11.0倍和8.4倍[39]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予“买入”评级 [2][10][14][89] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是国内一体化矿山系统服务龙头企业，双轮驱动格局深化，业绩稳步增长，矿服业务稳健增长提供业绩基本盘并赋能资源并购业务，资源业务打开第二成长空间 [6] - 矿服业务有较好的成长性和穿越周期的盈利能力，海外业务占比持续提升，未来有望高速增长 [8] - 矿山资源业务在资源端尤其是铜矿项目保持着较高兑现度，具备强增长潜力 [10][11] - 铜行业结构夯实，铜价中枢逐步攀升，中长期铜价中枢有望抬升 [15] - 预计公司2025 - 2027年实现营业收入和归母净利润增长，考虑到矿服业务出海成长空间和盈利能力，叠加铜矿产量弹性，给予“买入”评级 [10][14][86] 各目录总结 双轮驱动格局深化，业绩稳步增长 - 发展历程：公司自1997年成立，主营矿山开发服务业务，发展历经创立、成长、发展、壮大、转型、变革6个阶段 [18] - 股权结构：控股股东为金诚信集团有限公司，实控人为王先成家族，具备矿山开发业务经验 [21] - 经营表现：近十年营收及归母净利规模持续增长，2019 - 2024年营业收入和归母净利润复合增速分别达24%和39%，2023 - 2024年业绩高增受益于资源板块兑现，规模效应带来费用率改善，盈利能力提升 [26] 矿山服务业务：高毛利海外业务占比持续提升 - 矿服业务仍是营收及利润主要来源：2015 - 2024年矿服板块营收和毛利复合增速达10.77%和11.84%，2024年矿服业务营收占比66%，毛利占比56%，采矿运营管理业务毛利率有系统性抬升 [35] - 海外高附加值业务带动结构优化：海外业务拓展迅速，收入比例从2015年的21.30%提至2024年的71.63%，海外业务质量更优，客单价远超境内，矿服业务结构进一步优化 [40][43] - 得到头部矿企认可，海外成长潜力较大：形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群，合作项目不断深入，知名度提升，持续切入境外优质项目 [48][50] - 矿服行业发展前景：处于景气周期，向高端化、深度化、智能化转型，低端服务市场萎缩，竞争焦点向技术密集、知识密集以及智能化转变，开采深度由浅向深转变 [52][53] 矿山资源业务：高兑现度下具备强增长潜力 - Dikulushi铜矿：公司持股90%，2019年低价收购，2024年产量超预期，年产能1万吨铜金属 [59] - Lonshi铜矿：公司持有100%股权，西区2025年有望达产至4万吨，东区增储扩建，东西区建设完成后合计产能达10万吨 [61][62] - San Matias铜金银矿：公司拟持股55%，项目有序推进，有望中长期兑现收益 [63][64] - Lubambe铜矿：公司2024年收购80%权益，计划转让10%股权后持股70%，拥有铜资源161万吨，技改后盈利能力有望显著提升 [68][69] - 两岔河磷矿：公司持股90%，南部采区2024年达产，北部采区建设稳步推进，资源禀赋较好，储量较大 [72] 铜行业：结构夯实，铜价中枢逐步攀升 - 铜矿供应增幅下降：海外18家矿企2025年产量指引增量仅21万吨，较2024年下降47%，2025年全球铜精矿增量为33.4万吨，较2024年底预期下降40万吨 [73] - 矿冶矛盾持续深化，2025年铜加工费大幅下行：2025年全球冶炼厂计划投产总产能252万吨，加剧铜矿资源紧张，2025年基准加工费降至21.25美元/吨，现货铜精矿加工费TC持续下降 [76] - 关税预期推动库存转移，非美库存或出现不足：特朗普启动铜进口调查，市场预期2025年铜关税达10% - 25%，导致COMEX铜价较LME溢价，LME铜库存从年初的27万吨降至13万吨 [81] - 中长期铜价中枢有望抬升：预计2025年精铜产量为2646万吨，同比增速1%，全球精炼铜供需失衡继续去库，中长期铜价中枢有望向上 [84] 投资建议 - 关键假设及盈利预测：预计公司2025 - 2027年实现营业收入121/132/156亿元，归母净利润分别为20.56、24.58、30.59亿元，对应EPS为3.30/3.94/4.90，目前股价对应的PE估值分别为12/10/8倍，从可比公司来看，公司估值低估，首次覆盖给予“买入”评级 [10][14][86]

合同签署 - 全资子公司金诚信博茨瓦纳公司签署科马考铜矿第五矿区地下采矿业务合同，总价款约8.05亿美元（折合人民币58亿元），工期为5年（2025年7月至2030年6月）[1][6] - 合同为单价合同，最终金额根据实际完成工作量及合同单价计算，交易对方为五矿资源有限公司控股的科马考铜矿有限公司[6] - 公司拟为子公司提供预付款保函、履约保函和母公司担保以保证合同顺利实施[6] 经营业绩 - 2024年一季度营业收入28.11亿元（同比增长42.49%），归母净利润4.22亿元（同比增长54.10%），主要来自矿产资源产品销售[3][8] - 经营现金流净额4.94亿元（同比增长614.90%）[8] - 2017年至2024年营收从24.40亿元增长至99.42亿元（累计增长307.46%），归母净利润从2.05亿元增长至15.84亿元（累计增长672.68%）[8][9] - 2023年及2024年营收增速分别为38.18%、34.37%，归母净利润增速分别为68.74%、53.59%[9] 海外业务拓展 - 境外收入占比从2023年63.06%提升至2024年70.78%，收入规模从46.66亿元增至70.38亿元，毛利率稳定在32%以上[10] - 近期海外动作包括：收购哥伦比亚CMH公司5%股权（对价1000万美元），投资2.31亿美元建设Alacran铜金银矿项目，投资7.51亿美元开发刚果(金)Lonshi铜矿东区采选工程[7] - 公司已在全球承担近40个大型矿山项目，覆盖非洲及欧亚地区，竖井深度（1526米）和斜坡道长度（8008米）处于国内前列[7] 市场反应与战略 - 合同公告后股价单日上涨6.82%[3] - 近5年股价累计上涨约3.4倍[5] - 公司采取矿山服务与资源开发双轮驱动战略，2024年境内外收入占比分别为27.31%、70.78%[3][10]

股东大会基本情况 - 股东大会股权登记日为2025年6月3日，A股股票代码603979 [1] - 现场会议将于2025年6月9日14点在北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月9日9:15-15:00 [3] 新增临时提案内容 - 金诚信集团有限公司（持股38.88%）提议新增《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》 [2] - 该议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 担保事项涉及全资子公司金诚信博茨瓦纳公司与科马考铜矿有限公司的采矿服务协议 [2] 原定股东大会议程 - 包含8项议案：2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年报及摘要、独董述职报告、续聘审计机构等 [3][4] - 议案1-7已通过第五届董事会第二十一次会议和监事会第十六次会议审议 [4] - 议案8（续聘审计机构）已通过第五届董事会第二十三次会议和监事会第十八次会议审议 [4] 股东参会程序 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意/反对/弃权" [5][6] - 自然人股东需提供身份证复印件、股东账号等证明材料 [7] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证复印件等材料 [7]