公司专利动态 - 北京小米移动软件有限公司于2024年1月申请开关结构相关专利 公开号CN120389243A 涉及电子设备功能模组设计[1] - 专利通过绝缘部固定第一接触部 防止位移和变形 提升开关结构稳定性 确保检测探针信号导通可靠性[1] - 公司成立于2012年 注册资本14.88亿人民币 专注于互联网及相关服务领域[1] 公司经营概况 - 企业对外投资4家公司 参与招投标项目137次 拥有专利信息5000条及行政许可123项[1]

人民财讯7月29日电，7月28日，休斯顿亚裔商会(Asian Chamber of Commerce Houston)会长陈帆到访深 圳市贸促会，市贸促会主要领导会见来宾并座谈。会上，双方就如何匹配石油化工、电动车、锂电池、 高科技、电子设备等优势产业需求，积极推动休斯顿与深圳企业间的深度合作进行交流，计划未来通过 参加展会、企业出海、开展线上讲座等多元化合作模式，进一步拓展深圳和休斯顿之间的贸易往来，促 进互利共赢，为两地企业搭建更多的交流平台，实现精准项目对接。 ...

科技巨头财报季关键看点 - 微软、Meta、苹果、亚马逊四大科技巨头将在本周两天内相继发布财报，总市值高达11.3万亿美元，其业绩表现对标普500指数涨势至关重要 [1] - 四家公司合计占标普500指数市值的五分之一，Meta和微软是今年对标普500指数上涨贡献最大的公司之一 [1] - 市场焦点不仅在于业绩能否超预期，更在于对未来几个季度的展望 [1] 财报季整体表现 - 已公布业绩的约三分之一标普500成分股中，82%盈利超预期，有望创近四年最佳季度表现 [3] - 标普500指数在财报季开始两周内上涨约2% [3] 盈利预期调整 - "Mag7"第二季度盈利同比增长预期从3月底的19%下调至16% [6] - 标普500指数盈利年增长率预期从7.5%下调至4.5% [6] - 科技股价格飙升使得市场实际期望值依然高企 [6] AI主题分化 - Meta、微软和英伟达贡献标普500指数今年近一半涨幅 [6] - 苹果等公司因AI技术进展不顺股价走弱 [6] - Alphabet因强劲盈利股价上涨，特斯拉因电动汽车销售前景黯淡股价暴跌 [7] 资本支出趋势 - 微软、Alphabet、亚马逊和Meta本财年资本支出总额预计达3170亿美元，2026年或增至3500亿美元 [8] - Meta股价今年已上涨约22%，反映市场对激进投资计划的认可 [8] - 投资者要求看到AI投资的实质性回报而非空头承诺 [8] 估值水平分析 - "Mag7"预期市盈率28倍，低于去年12月峰值34倍 [8] - 标普500指数预期市盈率22倍 [8] - 大型科技股高估值需结合增长前景、自由现金流和投资回报率综合评估 [8]

华为手机概念板块市场表现 - 截至7月28日收盘，华为手机概念板块整体上涨2.40%，位居概念板块涨幅第6位，板块内28只个股上涨 [1] - 方邦股份涨停20%，宏和科技涨停，福日电子、景旺电子、凯格精机涨幅居前，分别上涨8.73%、8.37%、8.36% [1] - 跌幅居前个股包括蜂助手下跌2.47%、华勤技术下跌2.40%、立讯精密下跌1.49% [1] 板块资金流动情况 - 华为手机概念板块整体获主力资金净流出2.48亿元，其中21只个股获主力资金净流入 [2] - 7只个股主力资金净流入超3000万元，福日电子净流入3.47亿元居首，宏和科技净流入1.54亿元，景旺电子净流入8641万元，水晶光电净流入8288.77万元 [2] - 资金流入比率前三为福日电子20.21%、宏和科技14.19%、荣旗科技9.89% [3] 个股资金流向明细 - 主力资金净流入前列个股：东田微4442.01万元、国际复材3277.60万元、方邦股份3239.68万元、崇达技术2034.49万元、广信材料1995.03万元 [3][4] - 主力资金净流出显著个股：立讯精密净流出5.82亿元、大恒科技净流出3.04亿元、蜂助手净流出5860.09万元、华勤技术净流出3398.59万元 [5] - 净流出比率较高个股：凌云光-11.89%、蜂助手-11.70%、大恒科技-19.56%、立讯精密-16.44% [5] 板块相对表现 - 当日涨幅前列概念板块：PCB概念涨4.33%、兵装重组概念涨4.08%、PET铜箔涨4.03% [2] - 当日跌幅前列概念板块：海南自贸区跌1.76%、金属锌跌1.74%、煤炭概念跌1.71% [2] - 同类科技概念板块表现：共封装光学(CPO)涨2.39%、6G概念涨2.25%、毫米波雷达涨2.23% [2]

基金经理风格转变 - 刘格菘管理的广发行业严选基金前四大重仓股全部转向港股，包括小米集团、泡泡玛特、港交所和腾讯控股，并配置3%仓位于港股创新药行业 [2] - 焦巍管理的银华富利精选基金港股仓位从15%猛增至47%，核心持仓转向老铺黄金、泡泡玛特、毛戈平等新经济消费股 [2] - 皮劲松管理的创金合信全球医药生物QDII港股仓位增至58%，美股仓位从39%压缩至3%，持仓从AI医疗转向港股创新药龙头 [3] 行业认知与选股偏好变化 - 中国创新药行业技术突破引发重大对外授权，医药基金经理转向港股与A股创新药，杨桢霄管理的易方达全球医药QDII清仓美股 [4] - 中国新消费品牌如LABUBU玩偶和小米电动车全球走红，推动公募基金减持白酒股，增持小米与泡泡玛特 [4] - 国际资本对中国创新能力价值重估，主动型外资对中资股配置比例从历史低位1.1%持续回升 [6] 时代变革下的投资机会 - 中国消费叙事变化带来文化出海机会，创新药海外授权获国际认可，自动驾驶技术具备成本优势 [6] - 港股市场因中国创新能力重估展现配置价值，外资认知从"低成本内卷"转向"应用创新+效率优势" [6] - 基金经理投研升级反映中国股票吸引力提升，新经济赛道成为布局重点 [1][6]

龙虎榜数据 - 今日机构龙虎榜上榜35只个股 净买入21只 净卖出14只 [1] - 机构买入前三名个股：显盈科技(4874万元) 唯万密封(3956万元) 易明医药(2739万元) [1] - 显盈科技当日涨幅+20.01% 买卖家数比为3/4 [2] - 唯万密封当日跌幅-5.67% 买卖家数比为3/3 [2] - 易明医药获1家机构净买入2739万元 [2] 半导体光刻胶行业 - 清华大学团队开发出基于聚碲氧烷的新型EUV光刻胶 [3] - 国内半导体产业扩张推动国产光刻胶需求增长 [3] - 国产光刻胶在i线产品占主导 KrF产品占相当份额 ArF产品已实现突破 [3] - 当前国内光刻胶国产化率20-25% 未来增长空间显著 [3] - 全球光刻胶市场规模预计2028年达75亿美元 CAGR约8.7% [3] 人工智能行业 - 因赛集团开发人工智能创意生成及管理平台"因赛引擎INSIGHTengine" [3] - 大恒科技控股公司中科大洋开发"大洋千机大模型平台" 含智能内容管理、视频理解等应用 [4] - 2025世界人工智能大会将汇聚800余家企业 预计发布50+AI终端、40+大模型等产品 [5] - OpenAI计划8月初发布GPT-5模型 含mini和nano版本 [5] - Google将升级Gemini系列 AI大模型能力持续迭代 [5]

中美经贸会谈 - 中美将于7月27日至30日在瑞典斯德哥尔摩举行经贸会谈，聚焦中美关系及全球贸易经济意义[1] - 瑞典被选为谈判地点因其远离中美博弈焦点，有助于双方专注对话[1] - 目前处于5月12日达成的90天关税休战期，8月12日到期，若无突破将重启部分加征关税[1] - 美国主动提出延长休战期并尽快谈判，反映苹果、波音、花旗、英伟达等企业面临压力[1] 美国谈判策略转变 - 美国财长贝森特承认关税壁垒未能限制中国产品进入欧洲、加拿大、澳洲及全球南方国家[3] - 谈判议题从"关税暂缓"扩展至伊朗、俄罗斯石油问题及中国经济"再平衡"等大议题[3] - 美国计划将禁止中国购买俄油和伊油纳入谈判，试图通过能源问题施压中国在其他领域让步[3][7] - 美国提出"四级关税"制度，对从俄罗斯、伊朗进口能源国家加征25%至100%惩罚性关税[3] 中国立场与应对 - 中国外交部强调应在平等、尊重、互惠基础上沟通合作，贸易谈判不应掺杂其他内容[6] - 中国从俄罗斯和伊朗进口石油占比超30%，价格低廉且供应稳定，是美国制裁主要目标[7] - 中国已建立多元化能源战略，包括沙特、伊拉克供应，"一带一路"能源通道及中东非洲合作[9] - 人民币国际化增强能源交易金融话语权，金砖国家"去美元化"趋势形成经济联盟对抗美国压力[9] 能源领域博弈 - 美国试图通过制裁俄罗斯石油打击中俄能源合作，削弱两国在全球能源市场话语权[11] - 美国战略包括分裂中俄关系，断裂"能源链条"，但可能推动金砖国家更紧密团结[9][11] - 中国持续推动能源战略多元化和独立性，美国单边行动可能激化中美对立[11] - 美国制裁威胁或加剧全球经济不稳定，瑞典会谈标志全面博弈新阶段[11]

人口结构变化与市场机遇 - 全球每六人中有一人年龄超过60岁 预计2050年该比例翻倍 [4] - 美国2034年65岁以上成年人数量将超过18岁以下儿童 [4] - 全球100多个国家生育率低于更替水平 中日意韩已出现人口减少 [4] - 50岁以上美国人掌控70%家庭财富 全球消费支出占比达42% [4] - 65岁以上人群劳动力参与率自2000年几乎翻倍 增速超其他年龄群体 [4] 企业战略转型方向 产品设计变革 - 耐克开发老年消费者产品线 苹果内置大字体界面和跌倒检测功能 [5] - 多芬"美丽永不褪色"广告聚焦60+女性 重新定义衰老概念 [5] - 雀巢计划将老年人纳入目标群体 奢侈品牌Jacquemus启用67岁代言人 [5] - 行为细分营销回报率比年龄细分高3倍 包容性设计公司收入达同行1.6倍 [8] 劳动力战略调整 - CVS"人才无龄界"计划招聘50+员工 卡特彼勒设职业转型发展计划 [12] - 通用电气反向辅导计划提升高管数字能力 普华永道推行跨代学习项目 [14] - 四代人共存的职场中 年龄差异可转化为创新优势 [14][19] 全生命周期设计框架 - 需识别67岁创业者与55岁家庭照料者的差异化需求 [6] - 产品开发应从初始阶段考虑能力/人生阶段/偏好 而非将老年人边缘化 [7] - 市场营销应避免"抗衰老"表述 采用励志型策略匹配老年群体支付意愿 [9][10] - 职业模式需支持阶段性退休/兼职领导/中期再培训 延长贡献周期 [16] 实施路径与案例 - HBO《绝望写手》等影视作品展现代际协作价值 [17] - 年龄多元化团队财务表现更优 在知识密集型行业韧性更强 [19] - 实操步骤包括双向辅导计划/人口风险审计/包容性产品测试指标 [22]

贸易谈判 - 美中将在瑞典举行第三轮贸易谈判，商讨延长关税"休战期"及其他更广泛议题 [2][11] - 特朗普表示美国与中国相处非常好，计划在"不远的将来"访华并与中国国家主席习近平会面 [11] - 中国暂停对杜邦中国的反垄断调查，可能意在释出善意信号 [11] 股市表现 - 标普500指数创下收盘纪录新高，投资者关注企业财报及贸易谈判进展 [3] - 纳斯达克指数收报20892.69点，日跌0.39%，年初至今涨8.19% [4] - 标普500指数收报6309.62点，日涨0.06%，年初至今涨7.28% [4] - 道琼斯工业均指收报44502.44点，日涨0.40%，年初至今涨4.60% [4] - 恒生指数收报25130.03点，日涨0.54%，年初至今涨25.27% [4] - 上证综指收报3581.86点，日涨0.62%，年初至今涨6.86% [4] 利率市场 - 美国2年期国债收益率收报3.8334%，日跌0.71%，年初至今跌9.48% [5] - 美国5年期国债收益率收报3.8851%，日跌0.81%，年初至今跌11.10% [5] - 美国10年期国债收益率收报4.3440%，日跌0.77%，年初至今跌4.66% [5] - 美元1个月SOFR收报4.3547%，日跌0.13%，年初至今涨0.38% [5] - 港元1个月Hibor收报0.9104%，日涨2.11%，年初至今跌79.70% [5] 商品及外汇市场 - 金价攀升至五周最高，COMEX期金收报3443.70美元，日涨1.09%，年初至今涨30.36% [3][14] - 现货金收报3431.48美元，日涨1.01%，年初至今涨30.80% [14] - 油价连跌三个交易日，布伦特原油收报68.59美元，日跌0.90%，年初至今跌7.68% [3][14] - WTI原油收报65.31美元，日跌2.81%，年初至今跌8.51% [14] - 美元指数下跌，日元连续第二个交易日上涨 [3] 公司动态 - 德州仪器盘后重挫，季度营收展望不及分析师最乐观预期 [9] - 欧盟反垄断机构预计将在未来几天批准苹果对应用商店App Store的调整 [10] 资金流动 - 南向资金今年以来净买入港股金额接近去年全年水平 [11] - 6月份境外机构五个月来首次减持中国国债，外资所占比重降至逾七年以来最低 [12] 经济数据 - 美国至7月18日当周EIA原油库存前值为-385.9万桶，预测值为64.6万桶 [14] - 美国至7月18日当周EIA库欣原油库存前值为21.3万桶 [14] - 美国6月成屋销售总数年化前值为403万户，预测值为400万户 [14]

市场整体表现 - 全市场共78股涨停，连板股总数54只，10股封板未遂，封板率为89%（不含ST股、退市股）[1] - 上纬新材涨停晋级10连板，刷新A股"20cm"个股连板纪录[1] - 大基建方向继续发力，钢铁股柳钢股份16天10板、水泥股四方新材12天7板[1] 超级水电相关板块 - 国家投资建设1.2万亿的超级水电项目推动相关板块上涨[5][7][9][11] - 超级水电概念股中，筑博设计、中国能建、保利联合等12只个股实现2天2板，涨幅均超9.9%[3][4] - 五新隧装和基康技术涨幅达29.99%[4] - 盾构机相关个股表现强势，中化岩土4天3板，恒立钻具、铁建重工等涨幅超20%[6][7] 水利建设 - 三和管桩7天4板，韩建河山、深水规院等实现2天2板，涨幅均超10%[8] - 浙江建投首板涨停[8] 民爆行业 - 凯龙股份、金圆博、雅化集团等实现2天2板，涨幅均超9.9%[9] 水泥行业 - 西部建设、四川金顶、天山股份等实现2天2板，涨幅均超9.9%[10][11] 工程机械 - 南矿集团3天3板，法兰泰克、南方路机等实现2天2板，涨幅均超9.9%[11] 军工行业 - 北化股份4天4板，西宁特钢2天2板，长城军工首板涨停[14] - 浙商证券认为军贸出口装备在海外冲突中得到实战检验，军工企业价值有望重估[13] 新型城镇化 - 华建集团3天3板，中设股份2天2板[16] 智能电网 - 国电南自2天2板，电科院首板涨停，涨幅达19.93%[19] - 中信证券预计2025年电网投资有望保持10%+增速[17][18] 其他热点 - 固态电池概念股德新科技首板涨停[21] - 光通信概念股富信科技首板涨停，涨幅20.01%[22][23] - 上纬新材10天10板，柳钢股份6天5板，美邦股份4天4板[24][26]