论坛概况 - 2025全球数字经济大会的首届"京津冀数字经济协同创新与融合发展"专题论坛于7月3日在北京中关村国家自主创新示范区会议中心举办 [1] - 论坛由全球数字经济大会组委会主办，北京市协同发展服务促进会、北京软件和信息服务业协会及中关村空间信息产业技术联盟联合承办 [1] - 论坛以"数智融合，协同赋能"为主题，在京津冀联合办及三地经信和数据部门的共同支持下举办 [1] 参与方与内容 - 论坛汇聚京津冀各类合作示范单位，算力、智能制造、网络安全、人工智能融合应用等领域企业、园区、协会共同参与 [1] - 北京亦庄智能城市研究院介绍了北京数据基础制度先行区数算模用一体化业务布局 [1] - 天津武清高村数智创新园介绍了通武廊推动云、网、算、用、数基础设施龙头项目建设情况 [1] - 廊坊市数据局副局长王硕围绕先进算力产业链条和算力服务做推介 [1] - 北方算网公司介绍了京津冀蒙5ms区域算力网 [1] - 张家口数政局介绍了京津冀枢纽节点算力服务 [1] 联盟与倡议 - 北京市协同发展服务促进会牵头，三地数字经济领域相关行业协会联合发布《数字京津冀协同共建》行业倡议 [2] - 发起组建"数字京津冀协同共建服务联盟"，聚焦产业链生态协同、场景应用示范、数字园区协作等维度 [2] - 联盟首个联合项目"京津冀数字经济园区伙伴计划"正式启动，首批23家园区加入伙伴计划 [2] - 联盟将以产业园区为载体，推动园区之间和企业之间结对组成算力伙伴、数据伙伴、技术伙伴和应用伙伴 [2] 服务平台 - 北京市协同发展服务促进会发布"京津冀产业协同综合服务平台" [2] - 平台汇聚展示"六链五群"发展基础、园区平台分布、惠企政策等内容 [2] - 平台成为行业了解京津冀产业协同布局思路、供需机会、前沿趋势的重要平台 [2]

A股市场表现 - 沪指涨0.18%报3461.15点，深证成指涨1.17%报10534.58点，创业板指涨1.9%报2164.09点，沪深北三市合计成交13336亿元，较此前一日减少逾700亿元 [1] - 场内近3300股飘红，创新药概念、PCB概念、消费电子概念表现强势 [1] - 港股弱势下探，恒生指数跌0.63%，恒生科技指数跌0.67%，康方生物涨超14%，金山软件跌近8% [1] 创新药行业 - 创新药概念再度走强，广生堂、神州细胞20%涨停，上海谊众、热景生物等涨超10%，塞力医疗斩获3连板 [2] - 国家医保局、国家卫生健康委发布《支持创新药高质量发展的若干措施》，从研发支持、医保目录、临床应用、多元支付和保障措施五个方面提出多项具体措施 [3] - 2024年医保谈判中创新药成功率超90%，国产占比达70%以上，商保政策陆续出台为创新药支付端提供增量可能 [4] 算力产业链 - PCB、复合铜箔等算力产业链股集体拉升，逸豪新材、中一科技20%涨停，铜冠铜箔涨近14% [5] - 北美AI需求爆发推动光模块龙头业绩快速增长，国内算力需求持续改善，光模块和交换机龙头预计表现良好 [5] - AIDC板块业绩预计在2025年下半年改善，光缆海缆产业有望进入向上通道，物联网模组景气度延续 [5] 消费电子行业 - 消费电子概念盘中走高，蓝思科技涨超11%，工业富联涨停，东山精密涨超9% [6] - 美国总统特朗普表示将对进口越南商品征收20%关税，对通过越南转运输美的其他国家商品征收40%关税 [7] - 部分订单或回流中国，立讯精密、歌尔股份等公司在越南的工厂已实现60%本地化采购，可通过供应链调整规避部分关税风险 [8]

A股市场表现 - 7月3日A股震荡反弹，创业板指领涨，沪指涨0.18%，深成指涨1.17%，创业板指涨1.9% [2] - 两市共3271只个股上涨，66只个股涨停，1866只个股下跌 [3] - 总成交额达13335.06亿元，总成交量108789.9万手 [4] 行业板块表现 算力硬件板块 - PCB等方向领涨，中京电子、博敏电子、金安国纪等涨停 [5] - 逸豪新材涨幅20%，中一科技涨幅19.99%，铜冠铜箔涨幅13.67% [6] 创新药概念板块 - 未名医药、神州细胞等多股涨停 [7] - 广生堂涨幅20%，神州细胞涨幅19.99%，上海谊众涨幅10.82% [8] 固态电池板块 - 午后拉升，大东南、洪田股份、中一科技涨停 [9] - 中一科技涨幅19.99%，宏工科技涨幅15.98%，衣露锤电涨幅15.36% [10] 海洋经济概念板块 - 展开调整，克莱特跌超10% [11] - 兄乘特跌幅12.36%，广信材料跌幅11.41%，坤博精工跌幅9.31% [11] 中美贸易利好 - 特朗普政府取消针对在华销售芯片设计软件的出口许可要求 [12] - 新思科技、楷登电子、西门子EDA恢复对中国客户的销售和支持 [12] - 全球半导体产业规模达4400亿美元，EDA市场115亿美元，三大巨头垄断74%市场份额 [12][13] - 新思科技、楷登电子股价在夜盘大涨，新思科技夜盘涨幅5.85% [14][15]

市场表现 - 创业板指高开高走涨1 9% 领涨主要指数 [1] - 沪深两市全天成交额1 31万亿 较上个交易日缩量672亿 [1] - 全市场超3200只个股上涨 个股涨多跌少 [1] 板块涨跌 - 算力硬件股再度大涨 PCB等方向领涨 中京电子等多股涨停 [1] - 创新药概念股震荡走强 神州细胞等涨停 [1] - 固态电池概念股展开反弹 大东南上演"地天板" [1] - 海洋经济概念股调整 克莱特跌超10% [1] 指数收盘 - 沪指涨0 18% 深成指涨1 17% 创业板指涨1 9% [1] 领涨板块 - PCB 消费电子 创新药 固态电池等板块涨幅居前 [1] 领跌板块 - 可控核聚变 海洋经济 油气 游戏等板块跌幅居前 [1] 个股表现 - 宁德时代涨近5% [1]

算力硬件板块表现 - 胜宏科技涨幅超过4% 总市值突破1200亿元 [1] - 工业富联涨幅接近8% 德科立、广合科技、中京电子、新亚电子、立讯精密等相关个股集体上涨 [1] 英伟达芯片进展 - GB200芯片量产进入关键阶段 GB300计划2025年下半年推出市场 [1] - 广达电脑预计GB300产品将于9月开始出货 测试和客户验证程序同步进行中 [1] GB300技术规格 - 推理性能较HopperH100架构提升1.7倍 内存配置增加至1.5倍 网络带宽翻倍 [1] - 单个节点算力达40petaflops AI服务器功耗大幅提升 [1] 产业链机会 - GB300AI服务器有望采用超级电容BBU解决方案 替代传统铅蓄电池 [1] - 德福科技多孔铜箔产品可应用于固态电池和超级电容器领域 [2] - 江海股份铝电解电容器和超级电容器适配GB300性能要求 正与服务器制造商技术交流 [2]

A股算力板块市场表现 - 算力板块整体走强，工业富联涨幅近8% [1] - 胜宏科技涨幅超过4% [1] - 德科立、广合科技、中京电子、新亚电子、立讯精密等公司股价跟涨 [1] 个股涨幅情况 - 工业富联表现突出，单日涨幅接近8% [1] - 胜宏科技涨幅逾4%，显著高于板块平均水平 [1] - 其他相关公司如德科立、广合科技等均呈现上涨趋势 [1]

整体业绩表现 - 2024年北交所265家上市公司总营收达1808 45亿元 平均营收6 82亿元 与上年基本持平 其中31家公司营收超10亿元 超六成公司实现收入正增长 超四成公司连续两年收入正增长 [1][2] - 净利润总额110 30亿元 平均净利润4162 18万元 85%企业实现盈利 120家公司净利润同比增长 42家连续3年净利润正增长 29家净利润超1亿元 5家扭亏为盈 [1][2] - 头部企业表现突出 贝特瑞以142 37亿元营收和9 30亿元净利润位列双料第一 一诺威 同力股份分列营收榜第二 三名 同力股份 锦波生物位列净利润榜第二 三名 [2] 创新驱动发展 - 研发投入总额超91亿元 平均研发强度达5 04% 连续3年增长 超四成公司研发强度同比增加 41家公司研发强度超10% 14家研发投入超1亿元 [1][3] - 专利总数达2 69万项 同比增长8 64% 其中发明专利近7000项 同比大增21 86% [1][3] - 创新成效显著 并行科技通过提升算力运营效率实现扭亏 德瑞锂电因技术突破带动净利润同比增长182 47% [3] 中小企业成长性 - 中小企业占比80% 合计营收1047 80亿元 同比增长6 76% 实现连续五年增长 20家公司较上市前营收或利润翻番 [1][3] - 专精特新企业加速崛起 超半数公司入选国家级专精特新"小巨人" 10家获国家级单项冠军 44家获省市级单项冠军 [1][4] - 技术成果丰硕 创远信科获国家科学技术进步奖二等奖 基康仪器获中国仪器仪表学会科技进步二等奖 柏星龙产品获多项国际设计大奖 [4] 投资者回报与市值管理 - 分红总额59 68亿元 占净利润43% 超九成盈利公司披露分红预案 逾三成公司分红比例超50% 32家一年多次分红 [4] - 回购力度加大 新增28份回购计划 拟回购金额上限合计7 98亿元 [4] - 全年接受机构调研超7000家次 开展投资者关系活动超300场 北证50指数公司均制定市值管理制度 [5]

展会概况 - 2025中国国际金融展于6月18日至20日在世博展览馆举行 展台面积达5万平方米 近300家参展单位参展 [1] - 展会不仅吸引主流金融机构 还出现快仓 华为 海光信息 软通动力等科技公司 显示金融与科技产业融合趋势 [1] 金融科技融合 - 快仓从银行科技金融服务对象转变为服务银行客户的科技公司 提供智能移动机器人 大数据 AI等技术 [1] - 华鲲振宇以"融多多"AI全栈解决方案解决金融行业AI落地"用不起"和"不会用"痛点 [1] - 金融机构与科技公司展台相邻布局 体现传统金融与新兴科技产业走向深度融合 [1] 数字化转型进展 - 大行业务智能化经验正加速向中小银行复制 国产算力成为金融数字化转型新基石 [2] - OceanBase分布式数据库48小时内完成133个系统割接 服务超100家银行的190多套核心系统与1000多套关键业务系统 [2] - 金融领域自主创新进入"深水区" 用户对核心交易系统自主创新接受度提升 [2] - 金融大模型从"探索期"进入"深水区" 大模型赋能金融业务提质增效明显加速 [2] 行业合作动态 - 展会促成金融机构与科技公司快速合作 "展台变讲台 展品变商品"案例频发 [3] - 金融机构与科技公司在数据 技术 管理 安全合规等方面开展创新探索与合作 共同推动金融业数字化转型 [3] - 展会参观者关注点从智能化服务体验转向捕捉中国金融业未来发展方向 [3]

大会概况 - 2025绿色算力（人工智能）大会将于7月12日在呼和浩特市举办 [1] - 大会主题为"共筑绿色算力大生态 共创人工智能新未来" [1] - 活动包括开幕式暨主旨演讲、1场主题活动、9场平行会议 [1] 大会目的 - 展示全国一体化算力网络内蒙古枢纽节点的建设优势和成果 [1] - 打造中国式现代化的数字基座 [1] 呼和浩特市优势 - 充分发挥区位、气候、绿电、网络、算力、政策、人才等优势 [1] - 抢抓国家实施"东数西算"工程重大机遇 [1] - 开创数字经济高质量发展新局面 [1] - 被授予"中国云谷""算力产业集群先锋""绿色算力发展先锋"等称号 [1] - 已成为国家重要的绿色算力基地 [1] 大会历史 - 过去两年已成功举办两届绿色算力大会 [1] - 吸引众多业界专家、头部企业代表为绿色算力产业发展提供智力支持和决策参考 [1] 主办承办方 - 大会由呼和浩特市人民政府主办 [1] - 中国信息通信研究院、呼和浩特市大数据管理局、内蒙古和林格尔新区管理委员会承办 [1]

并购重组市场概况 - 上半年A股战略性新兴产业上市公司披露资产重组超140单，是去年同期的2倍 [1] - 市场预期下半年并购重组活跃度将持续提升，更多标杆案例将涌现 [1] - "并购六条"和修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》等政策推动市场改革 [1] 硬科技领域并购 - 芯联集成拟收购芯联越州72.33%股权获通过，为首单科创板收购未盈利资产案例 [1] - 海光信息与中科曙光重组实现算力领域产业链互补 [1] - 博创科技完成对长芯盛的收购，加码数据通信及工业互联领域 [1] - 杰华特拟收购天易合芯以完善模拟芯片市场布局 [1] - 并购重组可优化资源配置、提升行业集中度，并创造科技新需求 [1] 产业并购与强链补链 - 中国船舶拟吸收合并中国重工打造船舶第一股 [1] - 亿华通收购旭阳氢能成为氢能行业首单民企深度重组案例 [1] - 北方华创收购芯源微增强半导体设备产业链竞争力 [1] - 大部分案例基于产业协同和升级需求，提升整体竞争力 [2] - 上海市设立总规模500亿元产业转型升级二期基金和1000亿元三大先导产业母基金 [2] - 中国太保设立首期100亿元太保战新并购基金聚焦上海国资改革 [2] 政策与制度优化 - 《上市公司重大资产重组管理办法》修订后简化审核程序并鼓励私募基金参与 [3] - 科技部等七部门政策明确优化科技型上市公司并购重组制度 [3] - 政策提高对财务状况变化和关联交易监管的包容度，适应新兴行业特点 [3] - 开源证券预计同行业大额并购将更活跃，头部公司整合力度加大 [3][4] 监管与市场生态 - 监管部门将严惩内幕交易和操纵市场行为，保护中小投资者权益 [4] - 上半年问询案例释放严监管信号，防止盲目跨界并购和利益输送 [4]