关税政策调整 - 美国总统签署行政命令对进口关税政策进行重大调整 黄金、钨、铀、石墨等关键金属及矿物产品从全球关税体系中豁免 硅产品被新纳入征税清单 调整将于下周一生效[1] - 关税调整覆盖多个关键领域 体现高科技、国防、医疗及民生需求政策倾斜 黄金关税政策逆转稳定金融市场预期 仿制药、抗生素、咖啡、特殊香料等美国本土无法生产商品获得关税减免 硅产品新增征税可能对半导体及太阳能产业带来成本挑战[2] 贸易数据影响 - 7月美国商品与服务贸易逆差环比暴增33%至788亿美元 创四个月新高 进口总额增长5.9%创年内最大单月涨幅[4] - 进口飙升源于企业为规避高额关税采取的预防性"抢进口"措施 在对瑞士商品加征39%关税预期下 黄金进口额暴增至105亿美元创历史新高 政策预期驱动贸易行为扰乱供应链节奏并影响GDP统计[4] 制造业状况 - 8月制造业采购经理人指数小幅回升至48.7 仍连续六个月低于50%荣枯线 表明制造业持续萎缩 有工厂主称营商环境比2007-2009年大衰退时期更糟糕[5] - 汽车行业受冲击严重 因高度依赖进口零部件 钢铁、铝及关键汽车零部件分别面临50%和25%高关税 所有在美生产车企成本高企 福特汽车预计全年关税冲击将蚕食利润约20亿美元 7月工厂建设支出同比下降6.7%[5]

关税政策调整 - 美国总统特朗普签署行政令对进口关税范围进行调整 涵盖多个关键领域商品 新政策将于下周一正式生效 [1] - 黄金 钨 铀等多种金属及石墨从全球关税体系中豁免 同时将硅产品纳入征税清单 [1] - 金条获得明确豁免地位 此前美国海关边境保护局裁决曾暗示金条可能面临进口税 [1] 豁免商品范围 - 飞机零部件 仿制药以及咖啡 特殊香料等无法在美国本土种植或生产的商品获得关税减免 [1] - 石墨和钨等关键材料获得豁免 这些材料广泛应用于航空航天 消费电子 医疗设备和其他技术领域 [1] - 多种药品获得新关税减免 例如抗生素和其他药物 这些药品已是美国商务部另一项贸易调查对象 [1] 贸易协议执行机制 - 引入程序性转变以提高贸易协议执行效率 美国贸易代表办公室和商务部将有权直接执行与其他国家达成的框架协议 [2] - 未来执行协议中的关税减免条款时无需由特朗普逐一签署行政命令 有望大幅加快执行进程 [2] - 该机制适用于特朗普已与欧盟 日本和韩国签署的协议 [2]

关税政策调整 - 美国总统特朗普签署行政令对进口关税范围进行调整 涵盖多个关键领域商品 新政策将于下周一正式生效 [1] - 黄金 钨 铀等多种金属及石墨获得全球关税体系豁免 同时硅产品被纳入征税清单 [1] - 金条明确获得豁免地位 此前美国海关边境保护局裁决曾暗示金条可能面临进口税 引发市场混乱 [1] 关键原材料与药品 - 石墨和钨等关键材料获得关税豁免 这些材料广泛应用于航空航天 消费电子 医疗设备和其他技术领域 [2] - 铀被列入豁免清单 多种药品获得新关税减免 包括抗生素和其他药物 这些药品已是美国商务部贸易调查对象 [2] - 美国无法在国内种植 开采或天然生产的产品获得关税豁免 包括特色香料 咖啡以及一些稀有金属 [2] 贸易协议执行程序 - 行政命令引入程序性转变 美国贸易代表办公室和商务部将有权直接执行与其他国家达成的框架协议 [2] - 新授权涵盖与欧盟 日本和韩国签署的协议 未来执行关税减免条款时无需特朗普逐一签署行政命令 [2] - 此项变革旨在提高贸易协议执行效率 有望大幅加快执行进程 [2]

行情速递 - 主板领涨个股包括粤传媒(+1007%)、旭光电子(+1005%)、引力传媒(+1003%)、元隆雅图(+1003%)、楚天龙(+1001%) [1] - 创业板领涨个股包括旗天科技(+1686%)、润欣科技(+1567%)、苏州天脉(+937%) [1] - 科创板领涨个股包括光云科技(+989%)、卓易信息(+893%)、海天瑞声(+779%) [1] - 活跃子行业中SW营销代理(+400%)和SW品牌消费电子(+280%)表现突出 [1] 国内新闻 - 长飞先进与经纬恒润达成SiC合作 共同推进国产碳化硅模块车规认证及批量生产 助推新能源汽车产业发展 [1] - 翌曦科技完成数亿元天使轮系列融资 具备高温超导带材整条高性能生产线供应能力 在超导材料等多个领域有深厚产品理解 [1] - 国内首片6寸薄膜铌酸锂光子芯片晶圆下线 实现超低损耗/超高带宽调制器芯片规模化量产 关键技术指标达国际先进水平 [1] - 台积电与Avicena合作生产Micro LED光互连产品 旨在替代传统电连接方式 为GPU高通信需求提供低成本高能效解决方案 [1] 公司公告 - 电声股份以总股本424253592股为基数 每10股派发现金020元(含税) 合计派发848507184元 [3] - 斯达半导以总股本239473466股为基数 每股派发现金红利063599元(含税) 共计派发15230272964元 [3] - 赛意信息拟投资约33亿元人民币建设全球研发中心 预计建设周期30个月 资金来源为自筹资金 [3] - 莱尔科技拟向全体股东每10股派发现金红利066元(含税) 合计拟派发现金红利1014227148元(含税) [3] 海外新闻 - 高通以约24亿美元收购英国半导体公司Alphawave 该公司推出首款"硅产品"助力大型数据中心高速连接 对AI发展至关重要 [3] - 英特尔在ECTC发布三项创新技术 突破单个封装中硅片数量和尺寸限制 包括改进相邻硅片连接技术等 [3] - 三星与英飞凌/恩智浦合作研发下一代汽车芯片解决方案 基于三星5纳米工艺 重点优化内存与处理器协同设计 [3] - 2025Q1全球晶圆代工产业营收364亿美元 季减约54% 受美国新关税政策及中国大陆旧换新补贴政策影响 [3]