政策与行业趋势 - "减油增化"政策旨在减少炼油产能，增加化工产品生产，目前处于积极推进和加速转型升级阶段 [10] - 国家发改委等部门发布的《炼油行业节能降碳专项行动计划》明确提出全面淘汰200万吨/年以下常减压装置 [4] - 工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，未来五年中央企业预计安排超3万亿元投资用于大规模设备更新改造 [4] - 海外市场同样适用"减油增化"趋势，全球炼化行业正在向清洁能源转型 [22] 公司业务与产品 - 公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高等特点，能够满足炼化产业转型升级的需求 [4] - 公司为国内绝大多数千万吨级炼化一体化项目提供了高效换热器产品，并拓展了在下游化工产品生产领域的应用 [19] - 公司订单生产交付周期为6-12个月，季度之间分布不均衡且波动较大 [6] - 公司海外业务通过国内企业出海和与国外先进工艺包商合作两种方式开展 [17] 财务与市场表现 - 过去5年公司营业收入复合增长率为8.05% [19] - 随着下游化工产品产业链不断延伸和新材料产能增长，未来几年将为公司带来进一步的收入增长 [6] 投资者关系 - 公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书范树耀先生和董办副主任王凤林女士参与了投资者关系活动 [4] - 活动时间为2024年12月26日，地点为公司会议室 [12] - 参会单位包括开源证券、长江证券、西部证券等多家金融机构 [9]

编号：2024-003 号 | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 2. 公司与中国移动后续的合作主要在哪些方面？ | | | 答：中国移动自公司 2023 年度向特定对象发行股票项目入股 | | | 公司后，至三季度末已持有公司 49,009,359 股份，占总股本的 | | | 1.97% 。公司和中国移动已经在北斗高精度服务及终端应用领域展 | | | 开紧密合作，未来双方将持续深化在北斗+行业应用拓展、空天地 | | | 一体化协同发展、低空基础设施建设、车路云一体化建设、综合 | | | 运维业务拓展等领域的业务合作和战略协同，后续将重点推进芯 片、模组、终端乃至系统平台等方向的深入合作。 12 月，公司中选中国移动终端有限公司" 2024 ...

产品与市场 - 负极包覆材料价格处于相对低位，毛利率已降至过往最低水平，向下调整空间有限 [2] - 公司目前有两个包覆材料生产基地，合计产能为7万吨/年，产线具有一定产能弹性 [2] - 2024年前三季度，海外市场部分客户开始实现小批量订单发货，但总体销售规模较小 [2] 行业与战略 - 下游客户负极材料厂商持续保持较高负荷生产，行业增速依然较好，市场需求稳步提升 [2] - 随着"快充"、"超充"性能为代表的高倍率新一代动力电池以及其他领域新产品渗透率的提升，有望带动负极包覆材料需求的提升 [5] - 公司注重维护与合作伙伴长期稳定的战略合作关系，在控制成本的同时根据市场需求情况制定销售策略 [2] 公司发展 - 公司积极推进项目储备，将根据行业发展趋势、自身市占率目标以及下游市场需求等多方面因素综合考虑产能布局情况 [2] - 公司持续强化海外市场策略，致力于实现更广泛的市场覆盖和更高的市场份额 [2] - 公司2024年四季度出货量环比有所提升，具体经营业绩请关注公司后续披露的定期报告 [8] 激励计划 - 公司推出限制性股票激励计划，首次授予的激励对象为78人，合计拟向激励对象授予限制性股票106.00万股 [8] - 激励计划设置了公司层面业绩考核和激励对象个人层面的绩效考核，2025年、2026年和2027年营业收入增长率分别不低于20.00%、44.00%和72.80% [8]

编号：2024-002 □新闻发布会 □路演活动 | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 其他 | | 活动参与人员 | 中信证券、华夏基金、金鹰基金、陆港资本等 | | 时间 | 2024 年 12 月 27 日（星期五） | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | 公司副董事长、总经理韩昱，副总经理尚海波，财务负责人李琼， | | 人员姓名 | 董事会秘书王玉及独立董事马珺等相关人员 | | | 1. 公司高速公路收费中货车、客车占比是怎样的？今年来客 | | | 流量及收费单价同比有何变化？未来趋势如何？ | | | 回复：公司所属高速公路货车流量居多，主营业务收入的主 | | | 要来源为高速公路通行费收入，费收收入中货车与客车占比大致 | | | 为 90：10 ，车流量和通行车辆结构会随着区域市场、环保与能 | | | 源结构等因素影响和变化，根据目前形势判断，未来整体基本保 | | 投资者关系活 | 持平稳 ...

投资者关系管理原则 - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、规范运作 [1] - 合规性原则：投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展 [7] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，及时回应投资者诉求 [12] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 [28] 投资者关系管理目的与对象 - 目的：通过充分信息披露提高投资者对公司的了解和认同，实现公司价值和股东利益最大化 [4][8] - 对象：包括在册投资者、潜在投资者、证券分析师、行业分析师、财经媒体、行业媒体及其他相关机构 [5][9][13][29][44] 投资者关系管理内容与方式 - 内容：包括公司发展战略、经营管理信息、环境社会和治理信息、股东权利行使方式等 [9][14][29][50] - 方式：通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所等网络基础设施平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [2][15][31][45] 投资者关系管理渠道与平台 - 设立投资者联系电话和电子邮箱等渠道，由专人负责 [10] - 加强投资者网络沟通渠道的建设和运维，在公司官网开设投资者关系专栏 [30] - 积极利用中国投资者网、证券交易所投资者关系互动平台等公益性网络基础设施 [15] 投资者关系管理信息披露 - 严格按照法律法规、自律规则和公司章程的规定及时、公平地履行信息披露义务 [16] - 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂 [16] - 在按照信息披露规则作出公告后至股东大会召开前，与投资者充分沟通，广泛征询意见 [17] 投资者关系管理会议与说明会 - 股东大会应提供网络投票的方式，为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利 [32] - 召开投资者说明会应当事先公告，事后及时披露说明会情况 [33] - 在年度报告披露后应及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明 [34] 投资者关系管理部门与职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，财务管理部为日常执行部门 [37] - 主要职责包括管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台，配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作，开展有利于改善投资者关系的其他活动 [23] - 公司其他职能部门、公司控股子公司及公司全体员工应积极配合，协助财务管理部实施投资者关系管理工作 [53] 投资者关系管理人员要求 - 需具备良好的品行和职业素养，诚实守信 [24] - 需具备良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律法规和证券市场的运作机制 [39] - 需具备良好的沟通和协调能力，全面了解公司以及公司所处行业的情况 [25][40] 投资者关系管理禁止行为 - 不得透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲突的信息 [25] - 不得选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏 [25] - 不得对公司证券价格作出预测或承诺 [41] - 不得歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为 [54] 投资者关系管理纠纷处理 - 投资者依法行使股东权利的行为，以及投资者保护机构持股行权、公开征集股东权利、纠纷调解、代表人诉讼等维护投资者合法权益的各项活动，公司应当积极支持配合 [20] - 投资者向公司提出的诉求，公司应当承担处理的首要责任，依法处理、及时答复投资者 [21] - 投资者与公司发生纠纷的，双方可以向调解组织申请调解，公司应当积极配合 [35]

政策与行业趋势 - "减油增化"政策旨在减少成品油产量，增加特色化工产品供应 [4] - 国家发改委提出全面淘汰200万吨/年以下常减压装置，推动炼厂集中化、大型化 [4] - 工信部等七部门计划未来五年安排超3万亿元投资用于设备更新改造 [4] - "减油增化"政策目前处于积极推进和加速转型升级阶段 [10] - 国家陆续出台政策明确"减油增化"目标，炼化一体化项目和化工新材料业务成为未来重点方向 [11] 公司业务与市场前景 - 公司高效换热器产品具有传热效率高、能源消耗低等特点，满足炼化产业转型升级需求 [4] - 公司为国内绝大多数千万吨级炼化一体化项目提供高效换热器产品 [5] - 过去5年公司营业收入复合增长率为8.05% [5] - 公司订单生产交付无规律性，生产交付周期为6-12个月 [12] - 随着下游化工产品产业链延伸，新材料产能增长将为公司带来进一步收入增长 [12] 海外市场 - "减油增化"趋势在海外同样适用，全球炼化行业正在向清洁能源转型 [13] - 公司通过国内企业出海和与国外先进工艺包商合作两种方式拓展海外业务 [13]

投资者关系活动 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员包括中信建投基金、招商信诺、海通资管等多家机构 [1] - 活动时间为2024年12月30日 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 活动形式为线下交流 [1] - 上市公司接待人员包括国城矿业副总经理兼董事会秘书马翀、资本运营总监陈皓、证券事务主管张璟思 [1] 金鑫矿业资源储量 - 金鑫矿业位于马尔康市党坝乡地拉秋村，主要业务为锂辉石矿的勘探及开采 [1] - 近期取得自然资源部出具的矿产资源储量评审备案复函，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li2O金属量1,120,731吨，平均品位1.33% [1] - 目前为四川地区资源储量最大的锂辉石矿山 [1] 金鑫矿业生产情况 - 金鑫矿业采用地下开采、平硐开拓的方式采矿 [1] - 矿山现已具备100万吨/年的采矿生产能力 [1] - 5000t/d选矿厂技改扩建项目已接近尾声 [1] - 目前将锂辉石原矿粉委托第三方加工成锂精粉后出售 [1] - 待选矿厂建设完成后，将开展自主选矿，预计生产成本将明显下降 [1] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [6] - 活动过程中未使用演示文稿或提供文档等附件 [6]

业务构成与收入 - 2024年公司业务按应用场景划分为消费级、企业级和城市级三大板块 [4] - 2024年第三季度实现营业收入1.93亿元，同比增长140.02% [2] - 前三季度实现营收4.83亿元，同比增长112.52% [2] 产品与技术 - 公司推出原生教育硬件噜咔博士AI拍学机，内置AI大模型，可识别4800个门类、230万种物品 [7] - 公司与闪极科技合作推出AI智能眼镜，搭载自研大模型"云天天书" [7] - 公司DeepEdge10系列推理卡适配近十个主流大模型，包括云天天书、通义千问等 [4] 市场与合作伙伴 - 公司通过岍丞技术进入华为、荣耀、OPPO、VIVO等终端品牌供应链 [4] - 公司与闪极科技、LOHO联合打造AI智能眼镜，推动智能眼镜在公共安全、城市交通等领域的应用 [5][7] 研发与未来规划 - 公司积极布局边缘AI发展的技术和业务，从算法、芯片到场景业务深耕边缘AI [2][7] - 未来将继续加大在边缘AI和智能硬件领域的研发投入，推动"大模型+智能穿戴"的深度融合 [5]

| --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 华福证券俞能飞 长江证券倪蕤 财通证券翁嘉敏 民生证券匡人雷 山 | | 人员姓名 | | 西证券杨杰 秦希峰 国诚投资张文骏、王秋楠 兴业证券吴伟康 | | 时间 | 2024 年 11 月至 12 | 月 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | | 总经理兼董事会秘书朱开星、证券事务代表钱爱红、投关经理王庆 | | 员姓名 | 红 | | | 投资者关系活动 | 主要交流问题及回复如下： | | | 主要内容介绍 | 1 | 、公司复合集流 ...

公司产品与市场 - 公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品 [4] - 产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域，以及汽车、游艇、家庭等消费和娱乐产品领域 [4] 经营业绩 - 2024年前三季度营业收入为5.81亿元，同比增长24.65% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,221.29万元，同比下降20.38% [5] - 业绩变动主要原因是营业收入增长带来的毛利额贡献不足、减值损失计提增长以及期间费用增加 [5] 客户构成 - 公司产品销售采用直销模式，分为境内直销和出口直销 [6] - 前五大客户主要集中在消费电子领域，华勤技术和龙旗科技年均合计占比约40% [6] 合作伙伴 - 公司与闻泰科技合作稳定，凭借产品质量和服务赢得认可 [7] - 闻泰科技因战略调整导致微型电声元器件采购需求降低，但未来合作前景良好 [7] 募投项目 - 募投项目延期至2025年12月31日，主要原因是宏观经济环境、行业发展和公司经营情况 [9] 海外扩展 - 豪声电子（泰国）有限公司已于2024年12月完成注册登记手续，正在开展生产前的筹备工作 [12]