公司十年发展里程碑与核心战略 - 公司于2015年成立，目标是成为世界级智能电动车企 [4] - 至十周年时，累计交付量已突破120万辆，2025年全年销量预计近60万辆，稳居中国造车新势力首位 [6][24] - 公司长期目标是年销400万辆，并将2026年定为“百万辆突破年”，挑战年销100万辆 [9][30] 全域自研的技术与成本护城河 - 公司坚持全域自研策略，研发人员占比初创期高达90%，至今仍保持在80% [16] - 自研自造占整车成本的65%，形成了“整车+Tier”双轮驱动模式，在2025年拥有比对手多出10%的成本优势 [16] - 技术成果包括业界首个八合一电驱、率先量产的CTC电池底盘一体化技术及“四叶草”中央域控架构 [16] 产品策略：科技普惠与价值重构 - 公司核心方法论是通过技术创新和自研自制获得行业最低整车成本，并坚持成本定价让利消费者 [18] - 新发布的科技豪华旗舰SUV D19拥有5252mm车长和3110mm轴距，全球首发双高通8797舱驾一体芯片，算力达1280TOPS，并搭载VLA辅助驾驶大模型及28个高精感知硬件 [20] - 新发布的旗舰MPV D99提供增程与纯电双动力，增程版搭载80.3kWh电池实现500km纯电续航，纯电版配备115kWh电池和全栈1000V高压平台，充电一刻钟可补能超350km [22] - 公司表示D系列旗舰坚持“成本定价”，其品质感和价值感可冲击50万至100万的车型 [22] 全球化扩张与商业模式创新 - 公司与Stellantis集团成立零跑国际，采用轻资产出海路径，业务网络已覆盖全球35个国家和地区 [26] - 海外销售和服务网点建设超800家，其中欧洲超750家，亚太超60家，南美超40家 [26] - 2025年作为国际化首个完整年度，累计出口6万台，成为新势力海外销量冠军 [28] 未来十年战略规划 - 未来五大战略方向：技术创新、产品创新、生态构建、产业集群和营销服管理 [31] - 技术创新被置于首位，公司将从技术跟跑向领跑转变，并计划举办技术日展示新成果 [31] - 产品端将涵盖6至30万价格区间的ABCD四大系列，并规划全新品类，2026年将推出D系列和A系列多款新品 [31] - 生态构建将聚焦前瞻AI技术预研，打造可落地方案 [31] - 产业集群将坚持本地化布局，打造一体化超级集成工厂和超大规模产业集群 [31] 行业地位与市场表现 - 公司月销量已突破7万辆 [6] - 公司已实现连续季度盈利，证明了其模式的可持续商业造血能力 [24] - 创始人认为未来中国如果有10家企业做到400万辆以上，中国会占到50%-60%的份额 [7]

文章核心观点 - 文章通过回顾多位中国新能源汽车行业领军人物在公开场合情绪失控、哽咽落泪的事件，揭示了行业竞争极端激烈、压力巨大，企业面临技术、市场、资金及外部环境的多重严峻挑战 [3][5][26] - 这些“泪水”背后，既有创业维艰、绝处逢生的真情实感，也可能包含与个人及企业形象深度捆绑的传播策略，共同反映了当前中国汽车产业残酷的生存现状 [25][26][28] 零跑汽车朱江明的创业历程 - 零跑汽车创始人朱江明在十周年庆典彩排时数度哽咽，源于对十年造车艰难历程及“患难之交”的感慨 [3][6] - 造车灵感源于2015年西班牙旅行中看到的雷诺电动小车 [6] - 2020年行业至暗时刻融资困难，大华股份董事长傅利泉承诺若无人投资，将与朱江明个人出资养活团队至少三年，帮助公司度过艰难起步期 [8] - 公司成长过程中得到了从早期投资人、红杉资本、地方政府产业基金到后期合作伙伴斯泰兰蒂斯（Stellantis）等多方支持，目前已拥有120万用户 [8] 小鹏汽车何小鹏的技术自证与跨界挑战 - 小鹏科技日发布的新一代人形机器人IRON因“太像真人”引发广泛质疑，CEO何小鹏为此一天内发布两条一镜到底视频，通过展示内部机械结构以自证 [10] - 在自证视频中，何小鹏哽咽表示希望这是最后一次证明，并希望更多人相信能走出猫步的机器人是中国企业造出来的 [10] - 小鹏汽车目标成为中国首个量产高阶人形机器人的公司，计划于2026年底实现规模量产 [11] - 何小鹏认为人形机器人的研发是“比造车更难十倍”的挑战，投入巨大且技术门槛极高 [11] 比亚迪王传福的“三哭”与至暗时刻 - 比亚迪董事长王传福在公开场合三次哽咽落泪，被坊间称为“三哭比亚迪” [12][15] - 第一次在2023年8月比亚迪第500万辆新能源汽车下线活动上，回顾20年创业艰辛时情难自已 [13] - 第二次在2024年11月比亚迪30周年暨第1000万辆新能源车下线仪式上，提及2019年是公司至暗时刻，有车企直接在比亚迪门口挖走技术骨干，战友相继辞职 [15] - 第三次在2025年6月6日股东会上，听到股东全押比亚迪时哽咽，称比亚迪是其生命，公司承受委屈也要用技术创新改变世界 [15] - 王传福表示2019年是比亚迪最艰难的一年，目标只是活下去 [15] 上汽名爵陈萃的发布会落泪与技术突破 - 2025年8月5日，上汽名爵90后总经理陈萃在新车MG4预售发布会上落泪，话题登上热搜 [17] - 落泪原因之一是应对欧洲市场高达47%惩罚性关税的无奈与抗争 [19] - 原因之二是团队技术攻坚取得重大突破：为打破特斯拉专利垄断，投入5亿元、集结400多位工程师，耗时五年研发出全新铝镧铈合金，将热管理系统最低工作温度从特斯拉的-25℃拓宽到-35℃ [19] - 原因之三是全新MG4成为同级别首款搭载半固态电池的车型，该电池电解液含量降至5%，通过针刺测试，在-25℃可正常充电，而MG4定位十万元出头 [19][20] - 陈萃在宣布顶配车型装载半固态电池时再次激动落泪 [20] 理想汽车李想的感恩与绝处逢生 - 在2025年8月的一档视频播客中，理想汽车CEO李想两度落泪，提及2018年底至2019年初的“至暗时刻” [22] - 当时公司资金弹尽粮绝，连续见了150位投资人全部碰壁，几乎放弃 [22] - 走投无路之际，美团创始人王兴不计前嫌，投资3亿美元，这笔救命钱让理想汽车得以存活 [22] - 李想哽咽表示对王兴无比感激，没有这笔钱公司可能早已死掉 [22] - 此次访谈落泪事件引发了公众对创业不易及企业家情怀的广泛讨论，提升了个人与公司关注度 [24] 行业竞争现状与高管压力分析 - 中国汽车产业是当下最残酷的竞争场，内卷程度甚至超过许多过剩产业 [27] - 车企面临技术与市场双重挑战：研发投入高、技术迭代快；国内市场每年上市数百款新能源车型，价格战激烈，单车利润被急剧摊薄 [26] - 外部压力巨大：供应链存在不确定性（如芯片短缺、原材料价格波动）；宏观环境与政策变化（如海外贸易壁垒、补贴退坡）让企业猝不及防 [26] - 车企掌舵人压力巨大，如同在刀尖上跳舞 [27] - 新势力CEO个人声誉与品牌深度捆绑，需亲自下场充当代言人，车型成败直接关系个人荣辱，加剧精神重压 [28] - 台上落泪时刻多发生在企业生死攸关或功成阶段，是巨大压力释放和情绪反差的表现 [28]

中国汽车营销行业现状与挑战 - 行业正处在十字路口，面临AI重塑、红海厮杀、结构重塑的挑战 [3] - 营销环境日趋苛刻，政策监管持续收紧 [3] - 营销人普遍陷入“创新难、转化难、合规难”的三重困境 [3] 第十二届金轩奖评选概况 - 评选于广州车展前夕（11月20日）启动，已进入补充申报最后阶段 [3] - 采用“执委会提名 + 企业申报”双轨制，覆盖近百家汽车品牌，累计汇集近500个案例 [6] - 已有68份企业案例经初筛入围 [6] - 补充申报结束后，将于2026年1月4日启动全网公众投票，1月13日举办线下评审会，1月23日在北京举行颁奖典礼 [6] 金轩奖奖项设置与类别 - 奖项设置首次采用双轨制，涵盖四大核心类别并细分为20个子项 [8] - 创意作品类包含视频、户外、平面等5类，聚焦创意内容与呈现的进化 [10] - 营销案例类细分为11类，包括人格化营销、品牌IP化营销、AI营销（AIGC）等，回应行业热点 [10] - 人物与团队类聚焦年度杰出营销品牌、团队及个人 [10] - 公益与可持续发展类专项表彰创造社会价值的实践案例 [10] - 新增AI营销（AIGC）赛道，旨在捕捉技术变革下的行业新机遇 [12] 金轩奖的历史与行业地位 - 创办于2014年，是中国汽车营销领域的权威标杆，已陪伴行业走过12年 [6][13] - 与轩辕奖、铃轩奖协同构建起中国汽车全产业链专业评价体系，是行业公认的“营销风向标” [13] - 11届以来累计收录1005个案例，颁出268个奖项，平均获奖率为27% [10] - 从早期评选周期近8个月，优化为“案例补充－初筛－投票评审－颁奖”的高效闭环，提升时效性 [13] - 覆盖中外主流主机厂、新能源头部品牌、造车新势力及核心汽车品牌，涵盖燃油、智能电动全品类 [15] 金轩奖的评审机制与理念 - 评委会由肖明超、贾可等十位权威人士领衔，涵盖战略、学术、实战、媒体等多个维度 [15] - 评选流程坚守“公正透明”原则，确保获奖案例经得起市场检验 [15] - 评选理念升级，从LOGO焕新传承“以人为本”核心，到双轨制申报，旨在打破局限，主动发掘优质案例 [13] - 致力于让金轩奖成为营销人共创共建的互助平台 [13] 参与金轩奖对企业的价值 - 12年积累的案例库堪称“中国汽车营销编年史”，完整记录了行业从社会化营销到AI营销的变革 [16] - 入围案例将获得“金轩营销大赏”平台及轩辕矩阵头部媒体平台曝光，并入选《中国汽车营销年度案例》 [18] - 案例将被纳入权威数据库，成为未来行业研究、高校教学的重要样本，持续放大品牌影响力 [18] - 颁奖典礼汇聚近百位营销关键人士，为企业提供资源对接、跨界合作的宝贵机会 [18] - 评审团专业点评与同行优秀实践，能帮助企业破解营销痛点，开拓思路，助力创新突围 [18]

文章核心观点 - 追觅科技将汽车业务视为最重要的战略方向，创始人亲自督导，采用轻资产、快速试水的模式进军海外整车市场，旨在通过差异化产品定义和现有全球渠道寻求商业化突破 [3][11][12] 造车战略与动机 - 公司创始人兼CEO俞浩将汽车定位为最重要的战略方向，亲自高频次关注造车业务进展 [3] - 公司早在2013年就已写好汽车商业企划书，但于2025年8月28日才正式宣布进军整车制造 [3] - 进军汽车领域的动机之一可能源于与竞争对手石头科技的较量，旨在推动销售额突破千亿人民币 [3] - 竞争对手石头科技的创始人已于2021年率队跨界造车，成立极石汽车 [6] 商业模式与策略 - 采用轻资产运营模式：不自主生产整车，而是与头部主机厂合作，在其热销车型基础上进行改款，自身负责产品定义、差异化卖点及升级 [12][13] - 市场策略聚焦国际市场，暂不进入国内市场 [13] - 销售渠道策略为利用现有全球扫地机器人代理商网络进行销售，没有直营店，全部采用代理商模式 [13] - 通过快速推出小改车型获取市场反馈数据，用以调整后续路线 [13] - 改装车将分两个品牌运营：高端车型挂靠在追觅品牌下，低端车型挂靠在子品牌下 [16] 组织架构与执行 - 造车业务由六个团队分兵执行，分别负责越野车、房车、SUV、轿车、超跑、卡车等不同品类，采用“题海战术”进行全品类试水 [20][22] - 目前最大的两个造车团队是“星空计划”和“星宸未来” [17] - 团队组织架构之上是一个孵化器，再之上是创始人俞浩，团队名称和分布结构约每个季度调整一次 [22] - “星空计划”的运营公司股权最终由俞浩100%控股 [17] 业务进展与订单 - 2025年9月25日，追觅汽车正式曝光首款对标劳斯莱斯库里南的超奢旗舰SUV；对标布加迪威龙的首款超豪华纯电超跑计划在不久后的美国CES上首发 [8] - 2025年9月28日，追觅汽车召开首届战略合作伙伴大会，吸引来自22个国家的54家经销商参与，据称一举拿下超150亿元人民币订单 [8] - 公司已在国内获得三家车企工厂的管理权，并与迪拜的工厂有所接触，以满足油车和电车生产需求 [29] - 公司已收购几家改装厂，便于对车辆进行改装和产能规划 [29] - 公司正与六家国有企业磋商规模约50亿元人民币的垫资垫税合作 [29] - 公司已与两家国内头部保险公司签署全球承保协议，为海外业务售后风险兜底 [30] 宣称优势与待解问题 - 宣称具备高端整合优势，可将打造高端家电爆款产品的经验迁移至汽车领域，例如将空气净化技术用于汽车空调，将高端按摩座椅技术用于汽车座椅 [24] - 公司原有产品的全球渠道能力是开拓海外市场的底气，其产品在全球100余个国家和地区有售 [27] - 公司当前毛利率在70%左右，净利率在20%-30% [27] - 面临的核心问题包括：消费者对其家居行业的高端认知能否平移至汽车领域；有何底牌支撑汽车品牌高端化；如何撬动海外消费者对中国汽车高端的价值认同 [27] - 轻资产合作模式需斟酌的问题包括：改装产品可能与主机厂原产品形成市场竞争；主机厂是否愿意提供有竞争力的产品进行改装；在行业利润微薄背景下如何确定利润分成与散件价格 [16] 行业定位与观察 - 在2025年新汽车技术合作交流会上，追觅汽车被首次分类为“后造车新势力” [11] - 行业观察认为，其轻资产、短平快、低风险试水的思路对于跨界造车后来者具备合理性，但最终成功取决于其打造的差异化竞争力能否破解用户痛点并实现商业化操作 [16][32]

文章核心观点 - 文章记录了“轩辕同学”跨年演讲活动中多位汽车行业创业者的分享，核心展现了新汽车人在行业变革与激烈竞争中的**坚守、破局、创新与连接**的精神[6][18][25] - 通过多位创业者的亲身经历，文章强调了在逆境中积极反应、相信团队力量、主动求变开拓新赛道的重要性，并凸显了“轩辕同学”平台作为“没有围墙的商学院”所提供的连接与支持价值[6][18][22] 演讲者个人创业与转型经历 - **姚清清（尚远科技）**：早年经历山寨手机行业残酷洗牌，为追讨**5.5万元**欠款不惜花费**5万元**请讨债公司，最终转型进入汽车与物联网行业，公司近五年实现零坏账[4][6][85] - **仇春（知行科技）**：曾扎根牙克石进行八年冬季测试，攻克早期新能源车电量骤降难题，后跳出外企舒适区加入创业公司，陪伴公司成功在港交所上市，并正开拓具身智能第二增长曲线[9][30][34] - **邵俊恺（轻车时代）**：选择全地形车这一非主流细分赛道创业，该领域全球电动化率不足**5%**，团队从手动挖坑建测试场开始，通过“化缘”获取资源，产品已登陆京东平台[14][36][44] - **杨宏伟**：加入轩辕平台五年，商业模式从平行进口贸易转型为供应链出海，业务覆盖“一带一路”近**30个国家**，年出口约**1.5万台**车，孵化三四百家修理厂，年营收近**40亿元**[76] - **袁翠华**：深耕汽车零部件制造，公司名称均带“润”字，形成品牌矩阵，2025年主要布局在巴西建立首个海外工厂[89][92] 对汽车行业现状的观察与应对 - **行业高度内卷与要求提升**：作为Tier 2通信模组供应商，需要同时应对Tier 1和主机厂，主机厂研发投入与降本要求越来越高，且行业挖人门槛高，研发人员常被主流车企挖走[60][62] - **在卷中寻找机会**：尽管市场很卷，但“卷”意味着机会，坚持努力使公司在车载前装通信模组领域做到行业前二[62] - **出海与国际化的思考**：出海被比喻为“赶庙会”，成功率不高，建议做好准备再出海，供应链出海被认为更靠谱，计划在欧洲建立轩辕同学海外分部[48][51] - **检测行业的变化**：新势力、新品牌、新车型及新零部件（如变色天窗）层出不穷，带动测试需求增长，虽然单个订单客单价下降**30%**，但通过提升运营效率，公司人均产值创历史新高[68][71] “轩辕同学”平台的价值与活动 - **平台定位**：是一个“没有围墙的商学院”，年度跨年演讲是思想碰撞、灵魂栖息的盛会，旨在让大家抱团取暖、为未来加油[18][22] - **深度游学与连接**：组织高强度的全球企业参访，例如一次**12天**行程横跨**6国12城**，拜访**14家**全球顶尖企业，行程达**2.8万**里，在行走中见证中国汽车产业的全球崛起[10][57][59] - **促进合作与成长**：平台同学间的优秀氛围倒逼个人成长，同学间的信任与支持成为创业的重要动力，例如有创业者将轩辕毕业证书摆在办公桌激励自己[15][42][66]

文章核心观点 2025年是中国汽车行业大模型规模化上车的元年，行业竞争焦点已从硬件竞赛和“大模型首发”的占位竞争，转向大模型与座舱功能的深度融合以及基于AI的体验升级[3][4]。然而，当前多数车企的大模型应用体验分化严重，实质性突破有限，核心原因在于研发资源向智驾领域倾斜、座舱侧算力分配受限以及缺乏对场景化功能的深度打磨[4][5]。未来，AI大模型将成为操作系统（OS）的原生能力，端侧AI是核心发展方向，并将推动智能座舱向全3D交互架构、深度空间分区与多模态融合交互演进[6][26][46]。 座舱平台化与成本控制 - **主流芯片平台与极致成本控制**：2025年主流车型搭载的芯片以高通8295和8155为主，部分车企实现了出色的成本控制。例如，零跑B10搭载8295芯片的激光雷达版售价控制在12万元以内；上汽M34搭载8155芯片的车型售价做到7万元以内；多家车企将8295芯片车型售价控制在15万元以内，8155芯片车型控制在10万元以内[13][14] - **座舱OS的趋同与独特性**：在趋同性方面，测评车型中有4款华为鸿蒙智行界系列、4款华为HI系列，采用类似鸿蒙座舱架构的车型有6款[17]。芯片分布上，搭载高通8295芯片的有15款、8155芯片的有10款、8255芯片的有2款、8775芯片的有1款；鸿蒙芯片车型有6款，其他国产芯片车型有4款[18]。在独特性方面，多家车企推进自研OS，如东风日产的NISSAN OS、奥迪的AUDI OS、吉利的Flyme Auto与Zeekr AI OS、长城的Coffee OS等，经过多轮迭代均有明显进步[18] 智能座舱交互架构趋势 - **交互首页设计趋同**：行业主流交互架构呈现趋同性。鸿蒙系车型首页均采用“壁纸+底部小型卡片”布局；非鸿蒙系车型也多采用“壁纸+底部卡片”，但对卡片进行个性化设计；另有车型采用“3D车模+底部或左右卡片”布局，卡片中包含可收缩的胶囊组件[19][20] - **支持多首页模式**：许多车型支持双首页或三首页模式，用户可在壁纸、车模、地图等不同样式间切换，分别满足车辆控制与停车娱乐等不同场景需求[21] - **卡片式设计成为主流**：理想系车型采用全屏铺满的大卡片设计；奥迪A5L采用不规则形状卡片拼接；北汽BJ30采用左右分栏卡片设计。卡片式设计已成为主流方向之一，且多数车型支持切换不同首页类型[22] 3D HMI的发展现状与未来 - **当前应用集中于基础功能**：多数车企的3D HMI仍集中在“3D车模+场景”以及SR（场景渲染）层面，功能包括显示3D车况、反馈车控操作、环境投射等[24] - **呈现技术亮点**：出现3D车模与背景分离并可单独旋转的技术，车模还能与SR界面融合，通过透视效果展示电池状态。虚拟个人助手（VPA）如理想的“小同桌”、领克900的小机器人形象也是特色设计[26] - **未来演进方向**：随着芯片算力提升（如进入8397芯片时代），3D HMI将不再仅是真实世界的还原，更将成为人机共驾的决策窗口，以更直观的方式呈现环境与交互逻辑。最终目标是重构座舱交互架构，实现从首页到应用页面的全3D化呈现[26] 车内空间分区与交互创新 - **声音分区**：功能包括私享/共享模式、基于座位的智能声场分配以及主动降噪（RNC）[30] - **前后排物理与隐私分区**：尊界S800搭载升降式空间屏风，可分隔前后排并兼作后排投影幕布。其“隐私声盾”功能可抵消后排声音，确保前排无法听到，实现了物理与听觉的隐私隔离[30][31] - **跨屏交互深化**：交互从中控屏、副驾屏延伸到后排屏。中控屏可直接控制后排屏进行应用点播或限制；可通过语音指令控制指定屏幕；支持多屏同步播放内容（如卡拉OK、视频）以及内容跨屏分享与流转[31] - **声音与灯光交互联动**：尊界S800、极氪9X等车型优化了前后排通话功能。空间音频可实现影院级3D音效，并通过提示音方位进行预警。分区控制的氛围灯可与声音分区、智能驾驶场景联动，通过光效提示危险[33] 后排空间优化与交互方式 - **显示设备创新**：除了可折叠吸顶屏，出现了可前后滑移的“滑移屏”，能自动避让移动的座椅。极氪9X和尊界S800的后排扶手屏可嵌入作为车控屏，也可取下作为手持遥控器使用[35] - **交互方式多样化与问题**：手势交互得到广泛普及，但部分车企定义的手势过于复杂，用户学习成本高。更优的交互是“语音+手势”或“眼神+手势”的组合，实现“指哪控哪”的自然交互。前排也可直接控制后排设备，手机APP也能作为遥控器[35] - **自主场景适配与快捷硬件**：系统能实现自主场景适配，如前排座椅移动时后排屏幕自动避让。零层级快捷交互硬件回归，如猛士M817的飞航旋钮可用于切换表盘主题和驾驶模式，部分车型配备金属脉冲物理按键[38] 主动感知与场景服务 - **基于多维度感知的主动服务**：核心是基于视觉、语音、系统状态等多维度感知，实现主动车控与服务。这涉及VLM（视觉语言模型）和云端大模型技术[38][39] - **具体应用场景**：例如，检测到车内有陌生人时自动开启访客/隐私模式；行车时识别停车场付费二维码并自动投射到屏幕，方便用户扫码支付[40] AI大模型的应用与进化趋势 - **2025年测评的三大方向**：生成式UI（如理想i6的“桌面大师”、领克900的AI音乐壁纸）；主动感知与主动场景服务；多模态交互（语音、手势、眼神的两两组合）[4][44] - **体验分化与核心挑战**：除少数车企外，多数车型的大模型能力相比2024年无明显提升。挑战在于：难以验证智能是否真由大模型驱动；应用场景繁杂，测试难以全面覆盖；舱驾一体芯片方案下座舱算力受限；行业研发资源多集中于智驾领域，对座舱大模型缺乏场景化深挖[4][5] - **核心进化趋势：AI成为OS原生能力**：当前座舱AI功能多依赖云端，未来端侧AI是核心方向。将AI能力深度融入OS底层，是整车智能的基座和多域融合的计算核心。具体需向下延伸至OS底层架构，向上拓展至云端Agent生态，包括离线语音AI、端侧VLM、端侧记忆与Agent等模块[6][46] - **AI大模型的完整能力框架**：需具备感知能力（听、说、察言观色）；知识调取能力；记忆能力（长短期记忆）。在此基础上，结合领域知识明确能力边界与规范，进而具备分析与规划能力，成为下一代能自动编排场景、匹配专业Agent工具的场景引擎，最终为用户提供最优解决方案与表达方式[46][47] 特色功能案例 - **蔚来萤火虫座舱的全局手势**：在屏幕任意位置，向左滑调节温度，向右滑调节音量，横向滑调节风量，支持用户盲操[48] - **尊界S800的“指哪控哪”**：结合手势与语音，可精准控制空调、车窗、阅读灯、电吸门、投影幕布、座椅等设备，并支持手势关门[48] - **乐道L90的麦当劳点餐生态**：通过语音触发，完成选餐厅、选套餐、更换单品、支付、自动导航取餐的完整体验闭环，是座舱生态应用的典范[48] - **奥迪助手屏的彩蛋交互**：在助手屏上画竖线、圆圈或爱心，会触发相应的烟火、小球掉落、爱心冒出等特效，提升用户体验[49] - **3D车模的差异化设计**：极氪9X实现车模与背景分层，车模车轮可单独转动并与行驶状态联动；东风日产N7支持自定义车身颜色、轮毂、车牌样式；魏派高山车模可控制HUD并展示电池透视效果；小鹏P7车模与驾驶模式联动，开启运动模式时有特效和座椅震动；广汽昊铂车模实现了车身雨滴落下的高仿真渲染效果[53] - **奥迪E5的中控触控条**：智能控制硬件可根据当前运行的应用动态切换显示对应的控制项，非常灵活[54] - **广汽昊铂的AI生成声音绘本**：将大模型讲故事功能整合图像、书本排版、文字与声音，做成独立应用，对儿童吸引力更强[57] - **理想“桌面大师”与VPA**：“桌面大师”可通过一句语音指令生成个性化桌面卡片，是生成式UI的典型案例。理想同学的VPA“小同桌”支持角色扮演（如李白、北京大爷），用特定人设与用户聊天[57]

文章核心观点 - 行业正从L2级辅助驾驶向L3级商业化迈进，L3可能成为短暂过渡，最终目标是实现L4普及 [5][6] - 2025年中国智能驾驶“平权”加速落地，功能搭载率显著提升，系统可靠性（以平均接管里程衡量）实现近100%的跃升 [8][15][17] - 智能驾驶技术正从机械规则驱动向场景理解进化，在复杂路况下展现出类似“老司机”的灵活应变能力 [8][19][21] - 技术路线争论持续，但融合与务实成为主流，下一阶段可能以端到端为主干，融合视觉语言行为模型和世界模型 [9][39][42] - 用户体验是当前L2框架下的第一优先级，明确功能边界是未来重要的迭代方向 [10][24][39] 中国辅助驾驶发展趋势 - **功能普及（平权）加速**：高速NOA搭载车型从2024年的18款增至2025年的29款，涨幅超50%，价格门槛从12.38万元下探至9.68万元 [15] - **功能普及（平权）加速**：城区NOA搭载车型从2024年的10款大幅增至2025年的24款，涨幅达150%，起步售价进入14.98万元级别 [15][16] - **功能普及（平权）加速**：自动泊车辅助（APA）和记忆泊车（HPA）功能在测评车型中搭载率分别达到30款和25款 [15] - **供应链与方案多样化**：采用供应商方案的车型从2024年的10款增至2025年的22款，增长显著，硬件方案选择也更加多样化（如Orin系列、Thor系列、MDC系列等） [15] - **系统性能显著提升**：在固定测评场景下，平均接管里程从2024年的6.4公里提升至2025年的12.1公里，增长近100% [15][17] - **场景理解能力质变**：面对施工围挡、临时导流区等复杂场景，2025年约80%的测试车型能够通过大施工区域，而2024年仅有个别车型能实现 [19] 以用户为中心的多维度评估 - **测评理念**：在L2框架下，驾驶员需随时准备接管，因此用户体验是第一优先级 [24] - **测评维度**：借鉴马斯洛需求理论，从系统性能（生存与安全）、安心感（归属感）、舒适与效率（自我实现）三大维度评估 [24] - **权重分配**：舒适性与效率各占20%权重；基础场景（高频使用）占80%权重，挑战性场景占20%权重 [26][27] - **测评路线**：全程约40公里，包含47个路口及20多次转向调头场景，并新增了停车场驶入驶出环节以测试“行泊打通”能力 [27] 测评亮点车型及场景 - **梯队划分**：未做具体排名，而是将表现分为三个梯队，第一梯队（如理想、尊界、问界）平均接管里程近20公里，在日常通勤中几乎无需接管，达到“可用”水平 [29] - **亮点车型**： - 理想i6：应用视觉语言行为模型，带来诸多新颖的交互体验 [31] - 魏牌高山：在效率与舒适性上调校均衡，从用户实际使用出发 [31] - 东风日产N7：以约80 TOPS算力和3R7V配置（成本为高阶方案的1/3-1/5），实现了可用水平，是“中算力方案的守门员” [31] - 奇瑞iCAR V23：以仅13 TOPS的算力实现了高速NOA，是“中小算力方案的优等生” [31] - **VLA模型创新体验**： - 支持“语音路边停车”等复杂自然语言指令，车辆能理解并尝试执行，改变了必须设定固定目的地的传统模式 [33] - 支持“语音右转”，车辆能根据语音指令改变导航路径 [33] - 在泊车场景中，能“自主寻找停车场出口”，通过识别环境元素（如指示牌、闸机）实现，无需依赖高精地图先验信息 [33] 辅助驾驶技术路线探讨及争论 - **功能演进方向**：2026年行业重点将是高速NOA向L3级别商业化落地迈进，L3意味着责任主体从驾驶员转向主机厂或系统 [5][37] - **法规影响**：针对L2的强制性国家标准正在酝酿，短期内可能给市场带来压力，长期将规范功能使用，从安全出发 [37] - **城区功能进展**：2025年重点是“行泊打通”，关键点在于处理停车场闸机场景，多家公司已能实现 [39] - **感知能力进步**：从识别车辆发展到能识别车辆类型、警车、路面坑洼等，越来越接近真人视觉 [39] - **技术路线融合**：纯端到端模型存在局限性（缺乏推理能力），行业开始尝试将其与视觉语言行为模型、世界模型融合，以兼顾理解与响应 [39][42] - **地图应用共识**：行业形成“重图轻用”共识，即充分利用地图信息进行推测和辅助决策，但不让用户过度依赖或感知其存在，以平衡成本与体验 [44][45] 知行科技公司介绍 - **公司概况**：成立于2016年，2023年于港交所上市，是中国首家在香港上市的辅助驾驶公司，提供软硬件一体解决方案 [47] - **业务布局**：总部在苏州，国内外设有多个办公室和研发中心，在马来西亚有工厂，产品涵盖软件、智能摄像头、域控制器等 [47] - **市场成果**：服务客户超20家，包括自主、合资及外资品牌，累计获得近100个车型项目，在帮助中国主机厂海外车型法规认证方面布局较早 [47] - **技术认可**：在E-NCAP测试中，已有四款搭载其技术的车型获得五星评级，在国内处于领先水平 [47]

自动紧急制动系统（AEB）的技术缺陷与安全风险 - 自动紧急制动系统（AEB）存在“幽灵刹车”问题，即系统错误地将无害物体或传感器干扰判断为碰撞障碍物，从而触发无故紧急制动 [4] - “幽灵刹车”问题已从偶发故障演变为关乎公共安全的系统性风险，若未解决，驾驶风险可能日益倍增 [4] - 2025年12月，现代汽车旗下捷尼赛斯因“萨维尔银”车漆中的铝颗粒干扰前角雷达，导致系统误判并触发急刹，召回了483辆G90车型 [6][8] - 2025年4月，法国一名标致208车主因“幽灵刹车”导致高速追尾，其遭遇引发超过400名有相似经历的车主联合向法国议会提交请愿 [8][10] - 请愿书指出多个汽车品牌受影响，共同点是都配备了驾驶辅助系统，特别是AEB [10] - 2025年6月，澳大利亚联邦法院受理一起针对特斯拉Model 3与Model Y的集体诉讼，涉及约1万名车主，指控核心是其纯视觉感知系统存在危险的误刹车缺陷 [11][13] - 特斯拉的“幽灵刹车”问题由来已久，2022年美国国家公路交通安全管理局已收到超过354起相关投诉 [13] - 2022年，本田因类似问题接受调查，涉及车辆超过170万辆，共收到270余起投诉，其中6起发展为碰撞事故 [13] - 奔驰、沃尔沃、日产、通用等全球主流车企也不同程度地卷入了“幽灵刹车”引发的安全信任危机 [13] AEB技术的起源、发展与政策推动 - AEB技术渊源可追溯至二战期间的军事雷达技术，战后汽车工业探索将其应用于民用车辆 [15] - 本田和梅赛德斯-奔驰在本世纪初率先投入研发，旨在通过自动制动减少碰撞事故，尤其是追尾事故 [15] - 2003年，AEB首次实现量产应用，本田率先推出碰撞缓解制动系统，搭载于日本市场的Inspire车型 [17] - 2010年代，适用于高速公路场景的AEB技术开始普及 [17] - 美国国家公路交通安全管理局于2024年4月29日正式发布FMVSS 127联邦机动车安全标准，强制要求到2029年9月，所有新生产的乘用车和轻型卡车都必须标配具备行人检测功能的AEB系统 [17] - 新规要求系统在时速高达62英里（约100公里）的情况下仍能有效工作，并能在日间与夜间环境中可靠识别行人 [17] - 美国国家公路交通安全管理局预计，该标准全面实施后，每年可至少挽救360条生命，避免超过24000人受伤 [17] AEB系统的安全效益与性能局限 - 交通安全分析研究联盟于2025年1月发布的研究报告显示，2021年至2023年生产的配备AEB的车辆，其追尾事故率降低了52% [18] - 2015年至2017年生产的搭载同类系统的车辆，追尾事故率降低幅度为46% [18] - 研究还发现，AEB使追尾事故减少了49% [18] - 专门用于避开行人的AEB技术使汽车与非机动车驾驶员的碰撞事故减少了9% [18] - 2025年美国汽车协会的评估报告显示，行人自动紧急制动在夜间的有效避撞率仅为60% [18] - 超75%的行人死亡事故发生在夜间 [18] - 夜间行人检测避撞率已从2019年的0%提升至2025年的60% [20] - 系统在面对高可见度反光服时表现波动巨大，可能完全失效，也可能性能提升 [20] - 配备后方自动紧急制动系统的车型较少，且后方传感器被灰尘或积雪遮挡时，系统可能失效 [20] 消费者信任危机与行业挑战 - “幽灵刹车”事件侵蚀了消费者对自动驾驶功能的信任，将信心转化为焦虑 [22] - 当前汽车制造商竞相将部分自动化技术推向市场，旨在提升便捷与安全并创造商业价值，但可能无形中削弱驾驶者保持专注与承担责任的能力 [22] - 美国公路安全保险协会的研究报告明确指出，在使用部分自动驾驶功能时，驾驶员注意力分散的情况已相当显著 [24] - 用户信任的建立极为不易，一旦破裂，修复之路将远比修补软件漏洞更为漫长和艰难 [24]

文章核心观点 - 吉利汽车在特定产业周期下，对极氪品牌完成了从分拆独立到重新整合的战略“折返跑”，这并非简单的资本操作，而是基于对行业竞争格局变化的深刻理解，旨在通过体系化协同构建长期核心竞争力，实现从传统制造商向全球智能科技领军企业的转型 [6][10][13] 极氪的“分合”历程与战略意图 - 2021年，吉利顺应资本追捧热潮分拆极氪，旨在以独立品牌的灵活性和科技形象抢占高端市场窗口期，并为其SEA浩瀚架构等技术研发募集资金 [11] - 2024年5月，极氪在纽交所上市，募资4.41亿美元用于技术迭代与全球渠道建设，并以37个月创下造车新势力最快上市纪录 [13] - 2025年12月，吉利汽车完成对极氪的私有化及合并交易，极氪成为其全资附属公司并从纽交所退市，标志着战略整合进入新阶段 [8] 整合的背景与市场反馈 - 整合背景是新能源汽车产业从政策驱动、资本狂热转向消费驱动、理性竞争的红海阶段，单一品牌独立作战的边际效益递减，风险与成本增加 [10] - 资本市场对整合给予积极反馈，自2025年5月私有化要约抛出后，全球超40家顶级投行累计给出99次积极评级 [10] - 机构对吉利汽车的平均目标价预期达26.95港元，较2025年12月23日收盘价存在约59%的潜在上涨空间 [10] - 极氪股东中70.8%的持有人选择换股持有吉利股份，远超常规私有化交易的换股意愿，显示对整合后长期价值的信心 [11] 整合对吉利汽车的战略价值 - **完善品牌矩阵**：极氪的并入填补了吉利在豪华智能电动领域的空白，与银河（主流市场）、领克（中高端性能）共同构建了覆盖全细分市场的品牌梯队 [16] - **驱动高端化与盈利改善**：极氪平均单车价接近30万元，领克加权平均价突破20万元，高端车型销量占比提升直接带动集团整体毛利率增长 [16][19] - **注入核心科技资产**：极氪的SEA浩瀚架构、千里浩瀚智能辅助驾驶系统等成熟技术，可在集团内实现全品牌复用，加速智能化、电动化升级，强化吉利科技属性 [19] - **提升运营效率**：通过构建“事业群制”管理模式，整合研发、制造、供应链等资源，2025年前三季度管理费用率降至1.8%（效率提升27%），研发费用率降至6.1%（效率提升15%），销售费用率降至5.7% [20][23] 整合的主动性与前瞻性 - 整合时机具有主动性，选择在极氪仍处于高速增长和价值巅峰期（2025年上半年交付24.5万辆登顶新势力榜首）进行，而非“拯救式合并” [13][24] - 整合目标着眼于构建全球竞争壁垒，旨在通过极氪的高端技术与吉利的全球体系深度融合，形成“高端突破+主流覆盖”的全市场能力，为全球化竞争储备实力 [24] - 此次整合是吉利践行《台州宣言》、从“多元品牌突围”转向“体系化协同致胜”战略进化的关键落子，旨在解决资源分散、协同成本高企等核心矛盾 [20] 业绩表现与市场印证 - 2025年1-11月，吉利汽车总销量达278.8万辆，已完成全年300万辆目标的93% [23] - 2025年前三季度，吉利汽车营业收入2395亿元，同比增长26%；核心归母净利润106.2亿元，同比增长59% [23] - 自2024年9月《台州宣言》发布至2025年12月23日，吉利股价累计涨幅达96.1%，显著跑赢恒生指数及行业平均水平 [11]

文章核心观点 - 传统豪华汽车品牌基于市场认知、设计、性能的溢价基础正在电驱化与智能化浪潮中坍塌[4][6][24] - 汽车产品竞争的核心已转向场景体验创新，通过聚焦并击穿1-2个关键场景打造“尖刀产品”，比追求面面俱到的“水桶车”更能打动用户[6][7][26] - 用户需求呈现分层化，不同收入与人生阶段的群体对汽车场景体验的需求差异显著，驱动产品定义革新[6][28][30] - 行业呈现出五大清晰的产品趋势：座椅成为场景核心枢纽、大模型向车载专项小模型演进、AI+物理混合交互区崛起、多模态感知走向语义理解、设计与AI人格构成新品牌DNA[7][33][36] 场景体验成为行业进步核心 - 根据对头部车型的追踪，行业年度场景体验进步幅度稳定在10%左右[6][13] - 2025年，问界M9换代后场景体验得分首次突破300分，达到305分[13] - 尊界S800得分达307.7分创下新高，其“车内观影场景”得分达17.2分；极氪9X达307分，问界M8达306分[13][15] - 城市NOA（领航辅助）、智能座舱（如车内观影）、储物及途中补能是场景体验提分最快的三大方向[6][15] - 途中补能场景分数提升得益于混动补能技术、纯电高压平台及高倍率快充技术的应用[15][18] - 零部件集成化、小型化释放了更多座舱空间，提升了“得舱率”，优化了储物与空间灵活性[15][18] 单点击穿替代全能均衡的市场策略 - 按价格带分析，16-25万元的中端市场竞争最激烈，场景体验提升幅度最大；15万元以下市场受成本限制进步有限，36万元以上市场因体验天花板触达较快，提升幅度相对较慢[20][22] - 自动泊车、取车召唤等场景的市场体验基线快速抬升，提升幅度达20%-30%[22] - 对外放电、远程备车、离车控制等离车场景的体验基线也因软硬件平台化下放而快速提升[22] - 产品应跳出追求80分均衡的“水桶车”逻辑，聚焦1-2个关键场景做到极致，形成击穿性体验优势[7][26] - 通过形态创新（如跨界造型、方盒子造型）打破同质化，可释放乘员空间并提供新的场景价值，从而获得创新溢价[24] 分层化用户需求引领产品革新 - 基于收入与人生阶段的用户模型显示，28岁是核心分界点[6][28] - 28岁前的年轻用户（市民及中产阶层）追求“越级配置”，希望以同等价格获得更高级别的配置或性能[6][30] - 28岁后的中产阶层偏好能适应更多场景、具备复杂功能的跨界产品；市民阶层则倾向于以最小代价做最稳妥的经济适用选择[30] - 富人阶层聚焦追求极致体验、性能或舒适，大型MPV需求在该阶层凸显[30] - 对应的座舱需求也不同：年轻人需要“移动的青年公寓”，中产需要“去往远方的家”或“智能第三空间”，市民阶层需要以经济为核心的完美平衡[30] - 卓越产品公式：基础体验收敛到位，守住60分底线无短板；在此基础上，通过快速复制对标达到80分；最终需找到1-2个场景做到极致，实现80分以上的差异化突破[30][31] 五大未来产品趋势 - **座椅成为场景核心枢纽**：功能围绕座椅的形变和拓展能力展开，如尊界S800和极氪9X所示[33] - **大模型向车载专项小模型演进**：未来趋势并非通用大模型大幅演化，而是向车载专项小模型（如自动驾驶专项模型、座舱专项模型）演变[33] - **AI+物理混合交互区崛起**：高频基础功能将从屏幕深处吸出，与AI结合形成承担快速控制、AI响应、情感交互的物理知觉与屏幕AI融合的交互区[36] - **多模态感知走向语义理解**：从简单信号采集升级为深度语义理解，能识别用户当前场景并预判下一步可能场景以做出综合判断[36] - **设计与AI人格构成新品牌DNA**：在硬件趋同背景下，AI性格设定将成为数字化品牌核心，CMF（色彩、材料、工艺）可能成为AI情感的物理延伸，共同传递统一的品牌性格[36][38]