行业现状与核心痛点 - 2025年智能座舱进入“体验重构”阶段，从“功能叠加”转向“第三空间”生态构建，行业数据显示，2025年全球搭载L2+及以上智能驾驶的车型中，85%将配备多屏交互、语音助手等集成座舱，同时Z世代用户占比提升至42%，推动需求向个性化、跨设备联动和沉浸式体验转型 [3] - 当前行业面临三大核心痛点：生态乱，车企、互联网公司、硬件厂商各搞一套，跨品牌服务难联动；数据不安全，超三成车型存在过度收集用户数据问题；体验不实用，六成用户认为车载K歌等功能无用，高速语音识别易出错 [5] - 技术与产业层面存在瓶颈，包括智能座舱与智能驾驶融合成本猛增，柔性屏等硬件适用场景与维护成本高，AI能力尚无法实现“规划路线+预约充电”等多步复杂需求，且芯片研发与软件更新迭代速度不一致 [5] 生态碎片化与成本挑战 - 硬件和软件高度碎片化是主要挑战，车机芯片、操作系统版本存在较大差异，导致内容提供商需要为不同主机厂进行大量重复且昂贵的适配工作，产生巨大的沉没成本，但用户在不同车机上感受到的体验和生态却趋同 [7][14] - 高昂的适配成本与有限的单车用户量形成矛盾，不像移动互联网手机平台拥有海量用户，车机应用适配的商业合理性不足，导致恶性循环：应用装得越多，资源消耗越大，用户体验反而变差，应用商业成功艰难 [8][18][19] - 每个主机厂都有自己的操作系统，生态相对封闭，芯片厂商本应提供标准化芯片、OS、SDK和API，但实际仍需为核心高频应用不断进行变更和适配，Tier1供应商需要进行大量定制化工作，造成行业资源浪费 [8][21] 硬件过剩与软件体验不足 - 存在硬件配置过剩但软件体验不足的问题，当前10万元级车型主流采用高通8295平台（价格约4000元），明年20万元级可能采用高通8397平台（座舱域控制器价格约1万元），但在强大硬件平台上仍会出现黑屏、花屏、卡顿等问题 [21] - 软件迭代速度远快于硬件迭代速度，硬件差异化实现客户需求的成本过高，需要通过硬件标准化、软件平台化来实现定制化，以控制成本并满足不同场景需求 [35] - 当前生态应用大部分从手机迁移而来，但手机应用赚钱的逻辑依赖于海量用户，而汽车市场天然分散（中国年销约3000万辆，分属数十家车企），且每家车企都有自己的应用，导致应用开发商投入大、回收难，缺乏开发动力 [29] 技术演进与未来方向 - AI大模型与座舱深度融合将显著改变交互方式，多模态感知（如视觉、语音、肢体语言）成为重点，这带来数据量和算力需求的指数级增长，对芯片的算力、功耗、成本及安全性提出更高要求 [38][39] - 未来智能座舱的核心是感知、理解和决策，需要像人一样具备记忆、学习和决策能力，这要求整车厂合理设计全域感知的电子电气架构并控制成本，同时芯片需提供足够的车规级算力 [32][33] - 随着自动驾驶技术成熟，座舱将彻底转向“第三空间”，可能出现颠覆性创新，如旋转座舱、超长滑轨座椅，甚至将厨房、淋浴房功能融入，其发展没有标准答案，但底线是绝对的安全 [43] 软硬协同与数据安全 - “软硬发展不均衡”导致硬件冗余化，而软件迭代可能仅局限于单个域，造成成本高企，需要以场景规划为牵引，推动主机厂、Tier1和芯片厂商整体规划，采用“中央+区域”的电子电气架构，实现舱驾一体，使软硬件协调发展 [52] - 用户隐私与数据安全是焦点，人工智能的发展依赖大量数据，但必须在合法合规前提下进行，需建立从研发到产品的完整合规体系，明确用户授权与数据管理机制，保障物理安全和信息安全 [48][49] - 跨品牌服务联动的生态壁垒短期内难以完全解决，但AI的智能化可能成为突破口，未来或可通过AI代理实现跨域服务，封闭的生态环境不利于行业发展，开放生态更有利于创新 [52][53][54] 中国企业的核心竞争力与行动倡议 - 中国企业在智能座舱领域的核心竞争力包括：全球最大的市场和用户基础、相对包容允许试错的市场环境、庞大的市场需求驱动的快速创新迭代与成本降低、超强的供应链生态能力以及吃苦耐劳的全球最大开发团队 [56][58] - 行业需要共同坚守的核心原则包括：开放生态、确保车规级的可靠性与功能安全底线、保障数据安全、坚持保质保量的产品价值、开展真正的技术创新以及在安全第一的前提下进行创新 [58] - 具体的行动与合作倡议包括：主机厂打造统一的、面向端侧AI算力的座舱平台；芯片厂商与产业链共同定义未来AI座舱场景；供应商提供强算力中央计算平台及端云一体的大模型平台；发挥产业链一体化优势，构建有竞争力的新材料、新技术产品；操作系统方案商提供开放平台，与芯片厂商联合适配，帮助行业节省成本并推动联合创新 [59][60][61][63]

撰 文 | 杜 咏 芳 编 辑 | 黄 大 路 设 计 | 甄 尤 美 德国两家顶级豪华汽车制造商——宝马集团与梅赛德斯 - 奔驰集团旗下高性能部门 AMG ，于 12 月 8 日同步宣布了高层换帅。 宝马 集团宣布，已经在 公司 深耕了 30 多年的 生产负责人米兰 · 内德尔科维奇（ Milan Nedeljkovic ） 将成 为下任首席执行官， 接替执掌宝马七 年的 奥利弗 · 齐普 策 (Oliver Zipse ）。 加入轩辕同学 ， 成就新汽车人! 56 岁的内德尔科维奇将于 2026 年 5 月 14 日正式接任，其首席执行官合同将持续至 2031 年。而 61 岁的齐普策因已超出宝马通常的 60 岁退休年 龄，将在 2026 年 5 月 13 日公司年度股东大会后正式卸任，结束其在宝马 35 年的职业生涯 。 同一天，梅赛德斯 -AMG 也正式敲定新一任掌门人：曾在保时捷长期任职、拥有丰富电动汽车项目经验的斯特凡・韦克巴赫（ Stefan Weckbach ） 。他将接替 沈明轩 （ Michael Schiebe ）的职位， 该任命将于 2026 年 7 月 1 日生效。 并且， 韦克巴赫 ...

加入轩辕同学 ， 成就新汽车人! 作 者 | 李 均 （ 犬安 科 技 C E O ） 编 辑 | 郝雨 涵 设 计 甄 尤 美 设 计 | 甄 尤 美 2023年Pwn2Own黑客大赛上，法国团队Synacktiv亮出硬核操作——凭借 TOCTTOU攻击技术，仅耗时2分钟就远程攻破特斯拉Model 3的网关系统 与信息娱乐子系统，一举拿下35万美元奖金和一辆Model 3新车。 这绝非赛场噱头，而是智能汽车网络安全风险的真实切片。 早在 2015年，菲亚特克莱斯勒美国公司曾宣布召回约140万辆存在软件漏洞的汽车，原因是两名黑客在车辆行驶过程中，从10英里之外用计算机 侵入名为Uconnect的触屏车载无线电系统，对车辆的方向盘、油门、刹车以及空调、收音机、雨刷等功能加以操控。 这类威胁并不是外资品牌的 "专属难题"，自主品牌同样难逃一劫。 此前，蔚来汽车就曾遭遇勒索攻击，攻击者窃取核心数据后，公然索要价值 225万美元的比特币，气焰嚣张。 正是在这样的行业背景下，探析汽车网络安全攻防的技术演进与治理路径，成为筑牢产业安全防线、推动智能汽车高质量发展的必答题。 2025年12月6日下午，WNAT-CES 20 ...

撰文 | 郝雨涵 编辑 | 黄大路 加入轩辕同学 ， 成就新汽车人! 设计 | 甄尤美 "我只能说最近一两周，跟我们所有的电池厂商老板都喝过酒了。"2025年11月6日， 小鹏汽车董事长何小鹏在采访中的一句闲谈， 道出的 是 中 国新能源 汽车 行业 的 新 的 保供 苦水 。 毕竟，酒局在中国商业语境中，从来不是简单的闲谈，而是谈生意的契机和战场。 犹记得 2021年 开始 那场 为期 三年 、席卷 全球汽车行业的 "芯片危机"，彼时给车企带来的阴霾，至今 仍令人 记忆犹新。 那时 ， 追 "芯" 的人心急如焚， " 我要拼命喝，否则他不知道我真缺，不知道我的诚意 " ，而 掌握 芯片 命脉 的人 也 不 含糊， " 解决 不了 问 题 ， 那怎么办呢？就是要陪客户喝两杯 ， 以 体现 重视 " （ 详见 20 2 1 年 12 月 6 日 《汽车 商业 评论》 微信 公众号 《 车界吐槽大会：这一 年，追芯人与被追人的笑与泪 》 ） 。 在 那 场没有硝烟的战争中，酒局成了传递诚意、争取资源的特殊战场 ，每一杯酒都承载着生产线的存续希望 。 何小鹏创业初期 也曾 备好数十箱茅台，奔走于供应链各环节，以酒为 ...

文章核心观点 大众汽车集团正通过将研发决策权全面转移至中国、与本土伙伴深度合作、以及开发新一代电子电气架构（CEA），加速其“在中国，为中国”的战略落地，旨在快速响应中国市场并重塑其在智能电动汽车时代的竞争力 [8][9][18] 研发战略与组织变革 - 大众汽车集团将新能源整车开发、平台与电子电气架构及软件开发的决策权，从德国整体转移至中国团队，赋予中国地区前所未有的自主权 [8][18] - 新的研发体系由大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）和CARIAD中国构成，VCTC聚焦整车工程与三电系统，CARIAD中国聚焦电子电气架构与软件开发，两者协同 [16] - VCTC是大众在德国以外最大的研发中心，位于合肥，业内称为“东方狼堡”，其与上汽大众、一汽大众的团队共同在中国形成了约7000人的开发队伍 [8][16] 产品与架构落地进展 - 首款基于专为中国市场开发的CEA电子电气架构的车型——大众安徽旗下的“与众07”，将于今年12月31日正式落地 [3][22] - 该车型由中国团队主导从架构到整车集成的完整开发链路，开发周期仅用了18个月 [3][22] - 大众与小鹏汽车的合作始于2023年7月，大众投资约7亿美元获得小鹏约4.99%股权，并于2024年7月共同启动CEA项目 [3][4] - 2024年8月，双方扩大合作，CEA架构不仅将集成到大众在中国的纯电车型平台，也将部署到燃油和插电混动车型平台 [6] CEA架构的战略意义与技术目标 - CEA架构被定位为“新汽车的大脑”，是整车开发的核心节奏控制器，旨在实现软件与硬件的解耦与融合 [23][24] - 该架构将覆盖从A型车到D型车及以上，支持CMP、MEB、CSP等多个整车平台，并计划于2027年应用于燃油车（SE车），实现“一个架构覆盖所有平台” [24][32] - CEA架构支持多动力选择，包括纯电（DEV）、增程、混电以及传统燃油车 [27][32] - 通过CEA架构整合开发，大众在中国的开发效率提升了30%，成本降低了40% [27] 未来技术规划与愿景 - CEA架构计划每两年迭代一次，控制整车开发节奏：CEA 1.0于2024年底交付，CEA 2.0计划于2027年推出，CEA 3.0计划于2029年推出 [32] - 从CEA 3.0开始，技术将深入到SoC芯片的开发层面 [33] - 大众将未来汽车定义为“多智能体”，能够根据用户场景需求提供驾驶、生活助手乃至心灵陪伴等功能 [39][40] - 为实现该愿景，公司规划了三大突破方向：实现底盘（制动、转向）的全面电气化以快速响应；打造集成AI与自研芯片的“智能大脑”；构建融合技术、服务和内容的生态 [45][46]

加入轩辕同学 ， 成就新汽车人! 说到汽车热系统，汽车空调制冷剂的替代是一个绕不过去的话题。 薛庆峰表示，现阶段国内外对于汽车空调制冷剂替代的选择基本趋同：燃油车首选方案是HFO-1234YF，可能的备选方案是二氧化碳系统；新能 源汽车首选方案是R290二次循环系统，在此之前可能的过渡方案是混合工质。 作者 | 薛 庆 峰 （ 中 国 汽 车 工 业 协会 汽 车 热 系 统 分 会 秘 书 长 ） 设计 | 甄 尤 美 编辑 | 涂彦 平 "当前我们国家正在大力发展新能源汽车，但是欧美却把电动车发展的步伐放缓了。这使得我们汽车热系统整个行业被动地走到了风口浪尖，来 到了世界的前端。" 12月6日，在2025第十届新汽车技术合作生态交流会（WNAT-CES 2025）上，中国汽车工业协会汽车热系统分会秘书长薛庆峰在演讲中表示。 这自然给中国汽车热系统行业带来挑战——鲜有可以借鉴的成熟的技术，需要不断创新，自己去探索；同时也带来机遇——中国广阔的新能源 车市场为新产品提供了巨大的应用空间，为技术创新提供了大量的试错机会。 最后，他提到，希望有一套能够适用多种制冷剂的通用的汽车空调热系统，既能保持当下中国电动车低 ...

设计 | 甄 尤 美 编辑 | 吴 静 " 现在中国汽车产业 已经 真正进入了速度模式，速度非常快 。 我们今年非常痛，因为第二代增程产品卖了不到 4 年的时间，今年的产品力 就 有 点强弩之末 ， L 系列 今年也非常挣扎 ， 所以内部做了很多反思和复盘 。 " 12 月 6 日，在 2025 第十届新汽车技术合作生态交流会（ WNAT-CES 2025 ）上，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏非常坦诚地交流了理想汽车当下 面临的问题。 对此，理想汽车的解决方案是要把 产品迭代周期大幅度跃进 。 " 所以在这种条件下需要什么 ？ 就是创新 ， 周期缩短以后 车企 对创新 密度的要 求是 大幅度提升 。 " 作者 | 孟 庆 鹏 （ 理 想 汽 车 供 应 链 副总 裁 ） 加入轩辕同学 ， 成就新汽车人! 在演讲中，孟庆鹏还 从业务 层面剖析了当前理想汽车面临的五大挑战：一是 消费者需求进化，产品迭代提速；二是价格内卷持续，成本压力陡 增；三是地缘政治冲突加剧，供应连续性风险激化；四是市场波动大，供需难预测；五是新技术加速应用落地，质量挑战增加。他还在此基础上 分析了应对策略。 面对价格内卷，今年理想汽车把成本作为 ...

阿维塔的战略定位与发展现状 - 公司定位为高端、原创、智能的豪华品牌，且明确表示不会改名 [10] - 公司发展处于从0到1的阶段，自评为0.8，并强调现在是供应链伙伴“上船”加入的关键时机 [6][12] - 2025年11月销量达14,057辆，创单月历史新高，并已连续9个月（另一处表述为10个月）销量破万 [6] - 2025年1-11月累计销量达118,302辆，品牌成立以来总销量已突破22万辆 [6] - 公司已正式向香港联合交易所递交IPO申请，成为首家向港交所提交IPO申请的央企新能源车企 [6] 对中国汽车供应链发展的三阶段论 - **第一阶段：国际品牌的中国化** 在自主品牌起步的试制阶段，通过引入国际一流供应商解决了大部分问题，国际供应链帮助中国品牌完成了从0到1的成长 [12] - **第二阶段：中国自主供应链的快速成长与进口替代** 伴随中国乘用车年销量达2,300万台的产业蓬勃发展，本土成长起来、具备世界领先技术能力的中国供应链快速崛起 [13] - **第三阶段：中国供应链引领世界汽车文明** 中国汽车工业出海不仅是简单的贸易，而是引领世界汽车文明，中国供应链将帮助世界各大品牌提升市场竞争力，让全球用户享受更好品质和体验 [9][15] 未来供应链发展的核心方向：消费升级 - 供应链未来发展的唯一方向是抓住消费升级的窗口 [4][19] - 市场背景是人口增长停滞、城市化进程已达70%，原有发展路径已无希望，新的增长动力在于家庭用车的升级迭代以及数字化、智能化的推动 [16][17] - 公司一直在做消费升级的事情，并公开向供应链合作伙伴发布产品需求，寻求支持以共同进行产品升级迭代 [4][19] 阿维塔的核心产品需求与技术创新重点 - **安全需求** 公司将安全视为最大的豪华，在安全上不惜一切代价 [4][21] - 车身材料中，热成型钢、高强钢等高强度结构材料占比超过70% [19] - 起步车型配备9个安全气囊，主动安全性能突出，能在130公里/小时时速及漆黑夜晚实现AEB刹停 [19] - 公开寻求一切安全相关技术 [4][21] - **健康需求** 乘员舱内有害物质控制按国标低两个数量级（即1%）要求执行，但仍寻求在基础材料和工艺上进一步解决方案以彻底消除有害物质 [6][21] - **情感智能** 致力于打造情感智能汽车，基于AI大模型，通过摄像头等感知设备实现车与人更深入的情感交互，并投入重大资源研究，寻求行业解决方案 [23][25] - **跨域融合创新** 强调制动、转向、悬架、动力等域的融合是未来关键 [25] - 通过域融合控制，已实现百公里刹停无点头感 [25] - 通过动力、制动、转向域融合控制算法，技术上可实现220公里时速前轮爆胎车辆不失控 [25] - 未来智能汽车将通过跨域融合（如车云信息互通）迭代出巨大能量 [25] - **融合创新案例** 提出可将用于底盘悬架的磁流变技术创新应用于座椅，以快速应对颠簸，调整座椅姿态 [21] 对供应链合作的呼吁与全球化战略 - 呼吁供应链与主机厂共同孵化行业标准架构，反对个别企业制定标准让所有人服从的倾向，强调产业链不能孤军奋战 [26] - 强调供应链伙伴应与主机厂一起进行全球化 [28] - 预见到单纯贸易在达到一定体量后会引发国家间的关税壁垒 [28] - 主张“卖向一个国家就到一个国家去”，主机厂需带领整个供应链（包括产品、体验、创新）共同进入目标市场 [28] - 感恩在从0到1阶段给予支持的供应链伙伴，并希望在未来从1到10、10到100的征程中持续合作 [12][28]

文章核心观点 - 由AI服务器需求爆发引发的新一轮存储芯片周期，正在通过产能挤压导致汽车行业，特别是高端智能网联汽车，面临2026年严峻的存储芯片供应危机，满足率可能不足50% [6] - 存储芯片巨头（三星、SK海力士、美光）将产能大幅向高利润的AI服务器产品（如HBM、DDR5）倾斜，直接削减了包括汽车在内的其他领域的供应份额 [20] - 汽车行业因出价和出货量不及科技巨头，在产能争夺中处于劣势，DDR4等当前车载主力存储芯片面临减产和价格飙升，车企需通过高价扫货、调整配置或构建长期合作关系等方式应对 [24][29][32] AI引发内存芯片新周期 - 存储芯片行业存在显著的3-5年周期规律，2025年因AI需求爆发标志着新一轮周期开启，OpenAI锁定了每月约90万片DRAM晶圆（约占全球产量40%）[11] - 2024年全球存储芯片市场销售额约1655亿美元，占半导体总规模超四分之一，其中DRAM与NAND合计占99%以上市场份额 [11] - 全球DRAM市场由三星、SK海力士、美光垄断（合计市占率超95%），NAND市场由三星、SK海力士、铠侠、美光、闪迪主导（合计市占率超92%）[12] - AI服务器对内存需求呈爆炸式增长，单台AI服务器的DRAM搭载量是普通服务器的8-10倍，训练大模型必需的HBM市场规模急剧扩张 [16] - 2024年整体HBM消耗量达6.47B Gb，年增237.2%；2025年预估将达16.97B Gb，年增162.2% [16] - HBM复杂结构消耗三倍于DDR5的晶圆产能，AI领域每新增一份需求都挤占其他领域产能 [16] - AI客户对价格敏感度低，更关注算力基础设施获取，HBM4单价达560美元，较上代HBM3E上涨50%以上 [18] - 2025年第四季度服务器DRAM报价飙升近70%，NAND合约价上涨20%-30% [18] - SK海力士2025年Q3毛利率攀升至57%，营业利润首次突破10万亿韩元；三星同期营业利润环比大增158.55% [18] 产能转移与汽车行业预警 - 存储芯片原厂产能分配大幅向服务器倾斜：2025年服务器占比从55%-60%提升至70%，手机、PC、消费电子及汽车等领域总量缩减10%-15% [20] - 头部厂商激进扩产HBM：SK海力士2025年将HBM产能翻番，拿下全球超60%市场份额；三星完成HBM4量产准备认证；美光计划斥资约96亿美元在日本新建HBM工厂 [20][22] - 原厂缩减传统产能：三星减产DDR4，SK海力士计划将DDR4产能压缩至总产能20%以下并计划2026年4月停产，NAND产能也转向企业级产品 [22] - 产能调整导致DDR4供给严重不足，出现价格倒挂现象（DDR4价格反超DDR5一倍）[24] - DDR4占据当前汽车电子内存市场60%以上份额，其供应收紧直接冲击汽车行业 [24] - 半年前（2025年5、6月）产业端已有预警，但许多车企当时误判为“哄抬物价”而选择观望，错过了提前布局时机 [22][25] - 业内预判内存芯片短缺将在2026年成为铁定风险，全年无法解决，对高端和旗舰车型影响最大 [25] 对汽车行业的影响与应对策略 - **成本影响**：预计中低端车型单车成本上涨约500元以下，高端智能网联车型单车成本上涨可能约1000元 [27] - **交付影响**：行业普遍认为不会导致大面积、长周期交付延迟，但不排除部分车企产能交付延后 [27] - **国产替代现状**：国产存储芯片在高端产品上与国际巨头存在明显技术断层；在中低端DDR4产线，以长鑫存储为代表的厂商因面临DDR5换代，产能布局相对保守 [29] - **主要应对策略**： - **高价扫货**：成为当前主要途径，市场形成抢购氛围，DDR4和DDR5内存条价格相较年初已上涨5-6倍 [29][31] - **配置调整**：主机厂可能在配置上做减法，如降低算力和存储配置，使原生产一台车的芯片可能满足两台车需求 [31] - **影响分化**：传统汽车受影响较小；搭载高阶智驾的智能旗舰车型所受冲击明显更大 [32] - **构建长期合作**：车企可凭借自身规模与影响力，与国际大厂或国产企业构建稳固合作关系，例如特斯拉与三星签订价值165亿美元、横跨8年的芯片代工协议 [32][33] - **通过Tier1圈定订单**：扩大供应商基础，降低对单一来源的依赖 [33] - **产能锁定情况**：除与联想、小米等少数企业提前锁单的产能外，三大原厂2026年的全部产能几乎已分配完毕 [27]

加入轩辕同学 ， 成就新汽车人! 设计 | 甄 尤 美 编辑 | 王 菁 "短短五年，我们在技术指标上赶上甚至超越国际巨头，可回头看，技术怎么反而越来越廉价了？" 这句直白的疑问，不仅是澳多电子的思考，更是整个汽车供应链在"内卷"中寻找方向的缩影。 12月6日下午，在苏州举办的新汽车技术合作生态交流会WNAT-CES2025车身系统论坛上，中山澳多电子科技有限公司总经理郭炫谟带来以"智能 电动侧门技术合作与发展新生"为主题的演讲，结合行业现状与企业实践，分享了对汽车行业发展与供应链升级的深度思考，为行业同仁提供了极 具价值的参考。 郭炫谟以自己的领域为例，尾门电动撑杆的噪音控制标准从50分贝降至45分贝，再到如今追求"悦耳"，行业标准的快速迭代让企业逐渐陷入迷 茫；叠加市场竞争激烈、车型开发周期大幅压缩，短期生存压力与长期发展规划的平衡，成为企业必须面对的课题。 但他强调，"焦虑中乐观不能丢"，这既是破局的心态基础，也是制定战略的前提："短期1-3年要为生存筑基，更要为3-10年的长期发展铺好路，比 如打造能动态进化的团队、以使命驱动组织，在'卷技术'的浪潮里守住方向。" 在郭炫谟看来，电动侧门的崛起，正是供 ...