倒计时45天 业内指出， 2025 年硫化锂需求有望达到百吨量级；到 2026 年，行业大概率迈向千吨级，比此前业内预计的" 2027 年 2GWh 对应 500 吨需 求"，硫化锂需求爬坡节奏显然更快。 2025（第十五届）高工锂电年会 暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼 主办单位： 高工锂电、高工产研（GGII） 协办单位： 卡洛维德 总冠名： 海目星激光 年会特别赞助： 大族锂电 专场冠名： 英联复合集流体、逸飞激光、华视集团、欧科工业空调 金球奖全程特约赞助： 思客琦 时间&地点： 2025年11月18-20日 深圳前海华侨城JW万豪酒店 会议合作： 陈女士 13560731836（微信同号） 9 月初，硫化锂赛道接连抛出 " 上量 " 信号。 天齐锂业在半年度业绩说明会上披露，年产 50 吨硫化锂中试项目已在四川眉山动工，宣称 " 低风险、可快速量产 " ； 8 月中旬，恩捷股份称其 百吨级高纯硫化锂中试线搭建完成，并已建成 10 吨级硫化物固态电解质产线；更早前的 7 月，上海洗霸竞得有研稀土硫化锂相关资产，并计划合 资扩产。 作为 硫化物固态电解质的关键 材料 ， 硫化锂在 高技术壁垒之下 " ...

固态电池行业战略转向 - 多家初创企业明确表示现阶段不进入动力与储能市场，转向更务实的商业化路径 [2] - 此战略转变反映了新技术落地的真实路径，推动产业向更务实方向发展 [3] 动力与储能市场分析 - 2025年上半年中国锂电池总出货量776GWh，同比增长68%，其中动力电池出货477GWh（同比增49%），储能电池出货265GWh（同比增128%）[4] - 磷酸铁锂电池凭借绝对成本优势和成熟性能，在动力与储能市场地位短期内难以撼动 [5] - 固态电池当前成本远高于三元电池，在成本敏感的动力与储能市场缺乏可行性 [6] - 磷酸铁锂电池性能已能满足甚至超过当前储能和电动汽车需求，导致固态电池的性能优势难以转化为市场竞争力 [7][8][9][10] 细分市场商业化机会 - 高端民用消费市场（如高端充电宝、电摩）对价格敏感度低，更注重安全性与性能体验，海外消费者付费意愿更强 [13][14] - 军工与特种装备领域对电池能量密度（如400Wh/kg以上）、高低温适应性（-40℃保持80%容量）有严苛要求，与固态电池优势高度契合 [15] - 新兴技术赛道如eVTOL、人形机器人对高能量密度、快充、长寿命电池需求迫切，但市场规模增长依赖自身技术成熟度与商业化进程 [16][17][18] 半固态电池技术过渡 - 半固态电池成为连接液态电池与全固态电池的关键桥梁，在性能与成本间取得较好平衡 [18] - 半固态电池核心价值是解决三元锂电池在高能量密度（280Wh/kg以上）下的安全问题，将热失控风险降低80%以上 [19] - 核心技术瓶颈已基本突破，部分企业具备万吨级量产能力，材料企业如瑞固新材规划电解质产能达6000吨，宜锂科技已启动0.5-1万吨级产能基地建设 [19] - 当前固态电解质材料成本是传统液态电解液的4倍以上，但规模化生产（年产10万吨以上）后材料成本有望下降40%-50% [20][21] 产业趋势展望 - 固态电池从实验室走向产线，多家初创企业已建成千吨级、万吨级半固态电池产线，标志产业进入商业化初期 [23][24] - 半固态电池基于现有液态电池产线改造，降低转型成本，并为全固态电池研发积累关键技术经验 [25] - 未来将形成磷酸铁锂电池主导动力与储能、三元电池占据高端电动车、固态电池补缺细分市场的长期共存格局 [25][26]

回望十四五，锂电产业上演了一场从狂热到理性的完整周期。 碳酸锂价格从每吨不足 5万元一路狂飙至近60万元，又在短短一年内跌破10万元，这条惊心动魄的价格曲线，正是产业内卷最直观的体温计。 摘要 锂电告别内卷，开启高质量发展新周期。 2025年，中国站在新一轮五年规划的门槛上。 十四五收官的余音与十五五序曲交织之际， "反内卷"正成为行业整顿秩序、重塑新能源发展战略的关键抓手。 通过这一过程，市场将 进一步 筛选并培育出具备全球竞争力的领先企业。 尤其是对于经历了数年爆发式增长的锂电产业而言，这场由反内卷开启的转场，不仅是对过去一个周期的总结与清算，更是通往下一个高质量发展五 年的资格赛。 曲线的背后，实质上折射的，正是产业链上游锂盐环节的深度失衡：既是整个周期波动的直接放大器，也是 "反内卷"最迫切需要切入的突破口。 这场内卷的根源，在于供需两端的严重错配与市场预期偏差引发的盲目扩产。 需求端，新能源汽车与储能市场在 2020年后迎来历史性增长拐点，引来资本蜂拥而入，一场拥锂为王的产业竞速就此展开。 然而，供给端的扩张却显得粗放而失序。 例如， 高工产业研究院（ GGII）监测数据显示， 2020年，国内磷酸 ...

文章核心观点 - 新能源产业正从市场驱动转变为国家战略顶层设计和系统性构建的战略基石产业 [5] - 电池企业深度融入国家能源新体系 从单一产品制造商转向技术+商业模式双轮驱动的综合服务商 [6][29][42] - 锂电池从应用工具跃升为能源转型的战略支柱 嵌入能源消费电气化、生产低碳化、供需互动化、装备现代化和治理科学化五个维度的核心位置 [7][17] 政企零碳合作新特征 - 2025年头部电池企业密集获得地方政府零碳订单 合作范围从华东常州扩展到西北兰州、沿海东营到内陆邯郸 [1][2][3] - 合作内容从单一电池产能建设升级为系统性零碳建设 包括零碳产业园、零碳重卡运输走廊、全域交通电动化和微电网产业集群等 [2][3] - 宁德时代2025年与常州合作打造千亿级微电网产业集群 与临汾合作零碳重卡运输走廊 目标到2030年累计推广5万台换电重卡 [2][38] 国家能源战略与政策导向 - 距离2030碳达峰目标仅剩五年 国家能源局等多部门密集出台政策将电池置于能源转型核心位置 [4][8] - 能源消费电气化政策要求2030年起新增项目自发自用比例从30%提升至35% 强化用户配置储能经济动机 [8][9] - 新型储能规模化建设专项行动方案提出到2027年全国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上 带动投资约2500亿元 [10] - 电力现货市场建设指引与新型储能方案呼应 使电池参与调频、备用等多功能服务 嵌入源网荷储一体化体系中枢 [11] 重点工程创造电池应用场景 - 雅江水电站装机容量7000万至8100万千瓦 年发电量3000亿度 相当于三个三峡 总投资约1.2万亿元 [22] - 藏粤直流输电工程2029年投运后每年向粤港澳大湾区输送超430亿千瓦时清洁能源 [23] - 疆煤外运2024年外运量达9061万吨 较2020年增长3倍多 新疆规划推动运输环节电气化 部署电动重卡和纯电无人驾驶矿卡 [24] - 国家能源集团新疆红沙泉煤矿投用58台纯电无人驾驶矿卡 单公里燃料成本较燃油车降低40% [25] 零碳园区商业模式创新 - 海南博鳌东屿岛零碳示范区年发电量3200万度 自用1700万度满足核心区50%用电需求 绿电交易溢价较煤电高0.2元/度 [27] - 盐城滨海零碳产业园通过绿电认证使产品碳足迹从3.2吨CO₂/吨降至2.5吨CO₂/吨 在欧盟CBAM机制下获得碳关税豁免 出口订单增长20% [28] - 园区创新绿证交易+碳资产证券化融资模式 实现新能源项目投资回收期缩短至8年 [28] 电池企业战略转型路径 - 宁德时代在常州推进发储送用网生态闭环 在东营构建光储一体新型工业能源系统 [32][33] - 中创新航在邯郸聚焦风光储一体化场景中的电池应用与循环利用 [34] - 远景在鄂尔多斯落地全球首个零碳产业园 实现80%能源直采可再生能源 20%通过绿电交易补偿 达成100%零碳能源供给 [35] - 电池企业加快布局梯次利用和回收再生体系 宁德时代在兰州建立电池检测中心 打造辐射西北和中亚的电池后市场枢纽 [41]

倒计时47天 2025（第十五届）高工锂电年会 暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼 主办单位： 高工锂电、高工产研（GGII） 协办单位： 卡洛维德 总冠名： 海目星激光 年会特别赞助： 大族锂电 专场冠名： 英联复合集流体、逸飞激光、华视集团、欧科工业空调 金球奖全程特约赞助： 思客琦 时间&地点： 2025年11月18-20日 深圳前海华侨城JW万豪酒店 会议合作： 陈女士 13560731836（微信同号） 一场深刻的范式转移正在全球动力电池供应链上演。 过去以季度订单和市场议价为核心的采购模式正逐渐瓦解，取而代之的是一场耗资百亿、以未来十年为单位的产能锁定战。 最新的标志性事件是，行业巨头宁德时代已确认将对富临精工旗下的高压实磷酸铁锂材料子公司——江西升华进行增资并实现控股，此举被市场解读 为对优质产能的"提前并购"。 根据9月29日富临精工公告， 宁德时代拟增资25.63亿元认购江西升华20.84亿元新增注册资本，而富临精工则增资10亿元。 交易完成后，宁德时代将持有江西升华51%的股权，取得绝对控制权。 这次预计将构成重大资产重组的交易，清晰地表明终端企业正通过资本手 段，从"采购方"转变为"掌控 ...

在动力电池的牌桌上，从来不缺雄心勃勃的玩家，但蜂巢能源无疑是其中最特殊的一个。 它于2018年脱胎于长城汽车，以"破局者"的姿态杀入看似格局已定的市场。 短短数年，凭借其独创的"短刀电池"技术，在全球动力电池市场中劈开一条新航路。 蜂巢的突破，源自于深刻的产业洞察和对技术本源的执着。对话中，蜂巢能源董事长杨红新 回顾， 最初选择"叠片"这一工艺，是为了满足更高能量密度需求，是典型的"整车思维"驱 动的技术选择 。 中国锂电产业 20年，从无到有、从追随到引领。高工锂电成立15周年之际，特别策划系列 对话，遍访锂电创变者，回望产业来时路，探寻未来新动能。 正是基于这种对终端应用的深刻理解，蜂巢反向定义并打磨出了"短刀"这一兼具安全、成本 和适配性的产品形态，并围绕它建立起了一套从设备、工艺到质量控制的完整体系。 如 今 ， 蜂 巢 的 短 刀 电 池 全 球 出 货 量 已 近 80 万 套 ， 且 无 一 例 安 全 事 故 ， 成 功 配 套 Stellantis、吉利、VinFast等国内外众多车企。 这一成绩的背后，是一种贯穿始终的务实主义。 这种务实，还体现在对前沿技术落地的冷 静判断上。 当行业热议 ...

政策核心与目标 - 国家发改委和能源局印发《关于推进"人工智能 + "能源高质量发展的实施意见》，为能源领域智能化革命绘制清晰施工图景[2][3] - 政策明确2027年与2030年两阶段发展目标，部署37项重点任务[3][6] - 到2027年目标为推动"五十百"工程：五个以上能源行业专业大模型深度应用、十个以上可复制推广重点示范项目、百个典型应用场景赋能路径、完善百项技术标准[6] - 到2030年目标为力争达到国际领先水平，推动能源AI专用技术实现体系化突破与规模化落地[6] - 近三年将是能源AI项目示范和标准制定的关键窗口期[7] 重点应用场景部署 - 政策系统部署八大重点应用场景，覆盖能源生产、输配、消费各环节[8] - 八大场景包括：人工智能+电网、人工智能+能源新业态、人工智能+新能源、人工智能+水电/火电/核电/煤炭/油气[8][9][10][11] - 能源新业态、电网、新能源等与智能化和灵活性相关的方向任务占比显著[11] - 能源新业态重点推动虚拟电厂、分布式储能、电动汽车车网互动（V2G）、零碳园区等灵活性资源的智能化调控与运营[9] 关键技术支撑体系 - 政策提出三大关键技术攻关方向：夯实数据基础、强化算力支撑、提升模型能力[12][13][14][15] - 强化算力支撑方面提出构建算力、电力深度融合的"算电协同"发展机制[14] - 未来数据中心和电力系统、储能的结合将更紧密，为储能市场创造更丰富需求场景[16] - 明确将能源AI技术装备优先纳入能源领域首台（套）重大技术装备支持范围[16] 示范项目成效展示 - 山东省电动汽车保有量已超300万辆，按10%车主参与车网互动估算，可聚合的供需互动能力达百万千瓦级[20] - 济南、淄博居民充电桩用户通过"低谷充电、高峰放电"，最高可实现每亿度电获利7毛钱[19][20] - 远景山东滨州智慧储能电站依托AI技术，在电力现货市场中捕获的价差比常规运营模式多2-5分钱[22] - 山东省实现虚拟电厂市级全覆盖，建成33家，聚合容量468万千瓦，测试调节能力97万千瓦，其中21家已常态化参与电力现货市场交易[24] 行业活动与参与方 - 2025年11月18-20日将举办第十五届高工锂电年会暨十五周年庆典[1][5] - 活动地点为深圳前海华侨城JW万豪酒店[1][5] - 参与产业链企业包括宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源等[5] - 活动将就AI+电池、AI+能源、AI+制造话题进行探讨交流[5]

行业背景与需求 - 全面电动化浪潮催生出对电池性能的多样化需求，例如AI眼镜续航仅4小时，人形机器人需长时间作业，电动工程机械要求循环寿命高达6000次[2] - 电池性能已成为消费电子、机器人、重型机械等多个新兴行业竞争的关键焦点[3] - 传统电池材料研发路径长、投入大，严重依赖经验与试错[3] 公司解决方案核心 - SES AI计划于2025年10月20日通过线上直播正式发布电池专用AI4S解决方案“分子宇宙”Molecular Universe 1.0（MU-1.0）[3] - MU-1.0被视为该公司迄今最完整的解决方案，其关键更新是Predict（预测）模块[4] - Predict模块通过融合AI及海量精细实验数据，建立从分子材料到电池性能的可预测路径，这是目前尚无已知方法能实现的突破[4] - 该模块可实现跨层级预测，用户可在选定电池化学体系后自由替换未知分子并直接观察其对循环寿命的影响[5] - 即使面对化学体系完全未知的电池，仅需输入其早期循环寿命数据，MU-1.0便能预测其寿命终点，为评估第三方电池或全新体系提供工具[5] 技术影响与优势 - MU-1.0有望将原本需数年完成的“设计-测试-验证”周期缩短至数十分钟的计算模拟，极大提升研发效率[6] - 该解决方案标志着电池材料研发从“实验试错”向“计算驱动”范式转变的关键一步，将为整个行业的创新节奏带来质的飞跃[8] 平台功能模块 - MU-1.0作为一个完整的研发平台，整合了五大功能模块：Ask（智能问答系统）、Map（覆盖海量电解质的电池分子数据库）、Search（具备“智能寻友”功能的分子检索工具）、Formulate（精准预测电解液配方物化性质的计算工具）、Predict（基于早期分子数据预测电池全生命周期性能的计算工具）[11][12][13] 应用领域 - “分子宇宙”应用覆盖多个关键领域：在储能领域致力于提升磷酸铁锂电池的低温循环寿命；在无人机与机器人领域专注于改善高硅负极锂离子电池的安全性与能量密度；在电动汽车领域着力于延长低硅及中硅负极锂离子电池的循环寿命；在消费电子领域专注于优化钴酸锂电池的高电压稳定性[11]

电池 - 亿纬锂能接连获得海外储能订单 包括与TSL Assembly约定在2026-2030年期间于中东欧部署总规模1GWh储能系统项目 以及与波兰CommVOLT签署500MWh战略合作协议[2] - 楚能新能源规划年产能70GWh的锂电池产业园签约襄阳 项目聚焦储能电池 动力电池 Pack 预制舱的研发与制造[2] - 蔚蓝锂芯表示其电芯目前不直接供货BBU终端厂商 BBU领域是公司未来规划的产品应用领域 目前量很小 本年度对公司无重大影响[3] - 大圆柱锂电池企业兆科能源完成天使轮融资 投资方为投控东海 融资将用于扩大产能和提升技术优势 其贵州生产基地总投资2.5亿元 占地3万平方米[4][5][6] 材料 - 厦钨新能与中伟股份签署战略合作框架协议 有效期至2028年9月30日 双方将在消费电子 动力 低空及AI 机器人等领域锂电池用三元材料 钴酸锂等产品的原材料供应链建立长期合作 并计划在上游镍 钴 锰等矿产资源开发方面开展合作[7] - 丰元股份全资子公司丰元锂能以3000万元收购其控股孙公司安徽丰元3.32%的少数股东权益[10] - 华友钴业子公司衢州新能源与LGES签订协议 约定2026-2030年期间供应三元前驱体产品合计约7.6万吨 同时子公司成都巴莫及匈牙利巴莫与LGES及其波兰工厂签订合同 约定同期供应三元正极材料产品合计约8.8万吨 预计将对公司2026-2030年经营业绩产生积极影响[12] - 英联股份预计2025年前三季度实现营业收入16.3亿元至16.5亿元 同比增长9.49%-10.83% 归母净利润3450万元至3750万元 同比增长1531.13%-1672.97%[12] - 泰和新材的芳纶隔膜已应用于海外的算力中心[13] 锂矿 - 江西宜春涉锂矿山企业矿种变更储量核实报告工作取得进展 国轩高科提交的报告已通过国家自然资源部审批 宁德时代亦被透露一同提交报告并通过[15]

行业趋势与市场动态 - 国内市场电摩销量在2024年约为346万辆，同比下滑28% [3] - 2025年1-8月国内电摩销量约214万辆，雅迪、绿源、宗申三家品牌合计销量约130万辆，超过总销量一半以上 [3] - 越南市场2025年上半年电摩销量约21万辆，同比增长99%，成为全球第三大电摩消费市场 [4] - 泰国市场目标到2030年电摩销量占比达到50% [4] - 摩博会上超100家境外采购商提交总额高达13亿美元的采购意向，需求覆盖整车、电池、发动机配件及轮胎 [4] 主要电摩电池供应商及产品 - 星恒电源推出FAR系列通勤电摩锂电池，包括74V30Ah和76V30Ah标准化产品，已应用于雅迪、爱玛、台铃、绿源、小牛、九号、极核等头部品牌 [7] - 新能安行业首发72V90Ah大单体锂电池，具备6.5度电超大容量，提供195公里超长续航，支持5C瞬时脉冲放电，前300次循环容量保存率超过100% [9] - 亿纬锂能提供适配高端电摩的全场景电池解决方案，包括高功率圆柱电池及麟驹系列，覆盖48V到72V、20Ah到100Ah [11] - 欣动能源（欣旺达子公司）带来逸风电池，支持最高5 kW功率协议充电，20分钟可充至80%电量 [13] - 比克电池首次展出PRO-MAX电池新品，为新国标电动出行提供解决方案 [15] - 博力威带来越野电摩电池方案，通过UL2580认证并实现出海 [17] 中国电摩品牌出海战略 - 中国电摩品牌出海呈现区域化深耕与高端化突破特点，与本田、雅马哈、铃木和印度英雄等传统品牌形成分区较量 [4] - 面向亚非拉市场主打日常出行代步需求，面向欧美市场则趋于绿色环保、高端化理念输出，附加值更高 [4] - 欧洲市场成为中国高端电摩试验田，比利时、荷兰、意大利等国提供高额补贴，中国品牌Horwin近期冲进欧洲高速电摩市场销量前三 [4] - 头部两轮车企业如雅迪、小牛、爱玛等在东南亚布局电摩市场，部分品牌实现从产品出海到产能出海的阶段 [4]