市场动态与监管 - 美国CPI数据公布在即，期权市场押注标普500指数可能单日波动±0.8%，VIX指数位于12的低位[2] - 中国证监会收紧卖空规定，将融券保证金比例从80%上调至100%，并自7月11日起暂停转融券业务[25][31] - 中国对欧盟启动贸易壁垒调查，调查涉及铁路机车、光伏、风电等领域，结果预计于2025年1月10日前公布[61] 公司业绩与预测 - 长城汽车预计2024年上半年净利润为65亿至73亿元人民币，同比增长377%至436%[33] - 马鞍山钢铁股份预计中期亏损收窄至约11.48亿元人民币，去年同期亏损22.35亿元[7] - 中国电力预计中期纯利26.8亿至28.7亿元人民币，同比增长45%至55%[64] - 凯莱英预计中期盈利4.8亿至5.5亿元人民币，同比下降67.39%至71.54%[65] 资金流动与交易 - 腾讯控股斥资约10亿港元回购263万股，年内累计回购股份占已发行股份约1.0232%[63] - 新加坡政府投资公司(GIC)增持福耀玻璃22万股H股，持股量升至5.02%，涉资约995.85万港元[5] - 阿里巴巴减持云音乐390万股，持股比例由7%降至5.19%，涉资约3.52亿港元[43] 行业与板块表现 - 上海推动高级别自动驾驶引领区建设，将有序开放新城智能网联汽车应用范围[32][37] - 港股汽车行业涨幅居前，恒生指数跌0.29%报17471.67点，南向资金净买入8.65亿港元[36] - A股汽车产业链受自动驾驶热点推动，上证指数跌0.68%报2939.36点，北向资金净卖出17.83亿元人民币[36]

报告主要观点和逻辑 - 美联储主席鲍威尔警告高利率对就业市场的潜在风险,但暗示降息还需要更多良好数据[5] - 中国6月CPI同比预计小幅上升至0.4%,PPI料连续第21个月下跌但降幅有所收窄[6] - 万科预计上半年净亏损70亿至90亿元人民币,部分开发项目投资过于乐观导致拿地成本较高[7] - 美国预计2025年全球石油需求增速将近国际能源署预测的两倍[8] - 在制裁影响下,人民币在俄罗斯外汇交易中所占份额已达99.6%[9] 公司新闻 - 中国平安考虑发行可转债,发行规模或高达50亿美元[11] - 中国神华上半年盈利预计下降8.4%至13.8%[12] - 农夫山泉控股股东养生堂拟增持公司H股,总金额不超过20亿元[13] - 中船防务上半年净利预计增长9.66倍至11.63倍[16] - 中国信达计划再发行10亿美元境外债[17]

全球市场表现与资金流向 - 港股主要指数上涨，恒生指数收涨1.18%至17978.57点，恒生科技指数涨2.48%[1] - A股主要指数下跌，上证指数跌0.49%至2982.38点，深证成指跌0.59%[1] - 美股三大股指涨跌不一，标普500指数涨0.51%至5537.02点，纳指涨0.88%，道指微跌0.06%[1] - 南向资金净买入港股36.43亿港元，北向资金净卖出A股14.03亿元人民币[1] 宏观经济与政策动态 - 美国6月ISM服务业指数暴跌至48.8，为四年来最快萎缩速度，远低于预期[8] - 美联储6月会议纪要显示，官员对高利率持续时间存在分歧，降息前需更多通胀降温证据[6][12] - 中国央行据悉已与工商银行、邮政储蓄银行就借入国债达成意向，旨在为过热债市降温[2][9] 行业与公司要闻 - 中国工信部确定北京、上海、深圳等20个城市为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市[2][16] - 李宁(2331)考虑增持公司股份，可能引入私募股权合作伙伴，目前持股约10.5%[10] - 中集安瑞科(3899)旗下公司新签订单强劲，水上清洁能源业务在手订单达141.61亿元人民币，同比增184.81%[20] - 美的置业(3990)上半年合同销售金额202.1亿元人民币，同比下跌50.17%[34] 技术分析与市场情绪 - 恒生指数技术分析显示，支持位在17847点，阻力位在18285点[1][5] - 美国疲软经济数据增强了市场对美联储降息的预期[1][8]

报告概要 - 日元兑美元创38年新低,日本当局表示高度关注日元汇率[3] - 北京市放宽购房首付和房贷要求,至此包括上海、深圳在内的中国四大一线城市均已跟进优化楼市政策[5] - 美国大型银行在美联储年度压力测试中全部通关,为更多派息铺平道路[6] - 中国国务院常务会议要求加大力度吸引外资,并研究解决结构性就业矛盾[6] - 中国发改委表示将出台配套措施,促进创投发展,培育更多独角兽企业[7] 市场表现 - 港股走强,恒生指数收涨0.09%[1] - A股尾盘拉升,上证指数涨0.76%[1] - 北向资金净卖出19.82亿元,南向资金净买入38.09亿港元[1] - 美国三大股指小幅收涨,道指涨0.04%,标普500指数涨0.16%[1] 公司动态 - 摩通增持招商银行290万股H股,涉资1.04亿元[8] - GIC增持中国财险185万股,涉资约1849万元[8] - 贝莱德增持洛阳钼业2628万股,涉资1.91亿元[8] - 复星国际授出约6423万份购股权及约2176.8万股奖励股份[8] - 微创机器人-B拟配股,净筹1.14亿元[8] - 明源云两执董共增持200万股[8] - 远洋集团全资附属未足额筹措债券应付本息[8] - 中国恒大董事局主席许家印欠款53亿人民币遭入禀要求交吉尖沙咀物业抵债[8] [1][2][3][5][6][7][8]

宏观政策 - 中国央行行长潘功胜暗示货币政策工具或迎十年最大改革，包括二级市场交易国债、利率改革及收窄利率走廊[2][5] - 中国证监会发布深化科创板改革八条措施，有望为科创板注入活力[6] - 中国计划吸引风险资本投向科技行业，扩大创业投资对外开放[16][20] 市场表现 - A股走弱，上证指数跌0.4%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%，北向资金净卖出72.36亿元[15] - 港股跳开反弹，恒生指数收涨2.87%，恒生科技指数涨3.65%，国企指数涨3.45%，南向资金净买入23.68亿港元[15] 公司动态 - 多家公司有股权变动，如郭邝肖卿增持新鸿基地产，GIC减持中国铁塔等[23] - 部分公司业务有进展，如中国平安升级家庭医生品牌，京东618业绩创新高[23] 新股信息 - 天聚地合、嘀嗒出行、老铺黄金三只新股将于2024年6月28日上市[3] 派息情况 - 多家公司公布最新派息信息，如长江制衣、ＹＧＭ贸易等[25] 经济数据 - 公布中美一周主要经济数据，如美国进口价格指数月环比、中国货币供应M2同比等[42]

市场表现 - A股震荡上行，上证指数涨0.48%报3030.25点，深证成指涨0.4%，创业板指涨0.29%，北向资金净卖出23.12亿元[68] - 港股震荡收跌，恒生指数收跌0.11%报17915.55点，恒生科技指数跌0.33%，国企指数跌0.08%，南向资金净买入58.61亿港元[68] - 美国三大股指小幅收涨，道指涨0.15%，标普500指数涨0.25%报5487.03点，纳指涨0.03%[68] 公司动态 - 英伟达高管和董事上半年卖股套现超7亿美元，黄仁勋本人也在其列[71] - 郭邝肖卿增持新鸿基地产25万股，涉资1775万元；郑家纯增持周大福5万股，涉资43.5万元[79] - 复星医药传透过大手交易减持Gland Pharma约6%股权[79] 行业资讯 - 美国5月份零售销售增幅接近于零，前几个月数据亦遭下修，显示消费支出明显下滑[74] - 陆家嘴论坛于6月19 - 20日在上海举办，证监会将在论坛期间发布资本市场相关政策举措[77] - 受地缘政治和金融风险加剧影响，约20家央行预计将增持黄金[78] 派息与业绩 - 多家公司公布派息情况，如嘉创地产末期息人民币0.019或港元0.02等[8] - 部分公司公布最新业绩，如嘉创地产2024/03财年末期纯利4007万元人民币等[80] 新股信息 - 暂无即将上市新股[75]

市场行情 - A股放量下跌，上证指数跌0.28%报3028.92点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，北向资金净卖出63.06亿元[4] - 港股高开维持涨势，恒生指数涨0.97%报18112.63点，恒生科技指数涨1.3%，恒生国企指数涨0.98%，南向资金净买入39.98亿港元[4] - 欧洲三大股指全线下跌，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%，标普500指数涨0.23%报5433.74点，纳指涨0.34%[4] 经济数据 - 美国5月PPI环比下跌0.2%，创七个月来最大降幅，同比上涨2.2%；5月CPI月环比0.0%，同比3.3%[13][21] - 中国5月贸易余额826.2亿美元，出口同比7.6%，进口同比1.8%；PPI同比 -1.4%，CPI同比0.3%[13] 行业动态 - OPEC秘书长抨击石油需求即将见顶预测，该组织预计今年全球石油需求增加220万桶/日[9] - 日本央行料考虑削减债券购买，市场寻找7月加息暗示[22] 公司新闻 - 瑞银拟与北京政府置换瑞信在华证券业务股份，北京政府最终将持有85%股份[10] - 哔哩哔哩旗下手游《三国：谋定天下》公测，预计今明两年分别产生9亿和14亿元收入[25] - 众安在线今年首5个月保费收入123.96亿元，同比增加10.5%[25]

美联储政策与通胀 - 美联储维持基准利率在5.25%-5.5%区间不变，但点阵图预测显示，2024年降息预期从3次大幅缩减至仅1次，而2025年降息次数预估从3次提高至4次[1][5] - 美国5月核心CPI同比增幅为3.4%，创三年多新低，环比增长0.2%；整体CPI环比持平，同比增3.3%，显示通胀压力有所缓解[5][7] - 尽管美联储点阵图偏鹰，但疲软的CPI数据支持市场押注年内降息两次，交易员预测今年11月和12月都会降息[6][7] 全球市场动态 - 港股深度调整，恒生指数跌1.31%报17937.84点，恒生科技指数跌1.71%；A股上证指数涨0.31%报3037.47点[6][9] - 美国标普500指数涨0.85%至5421.03点，创历史新高；纳指涨1.53%，道指微跌0.09%[6][13] - 欧盟宣布对自中国进口的电动汽车加征额外关税，税率最高达38.1%，预计7月4日实施，可能加剧中欧贸易紧张[7][12] 企业要闻与资金流向 - 汇丰控股在港英两地回购近496万股，涉资约3.4亿港元；公司拟增持汇丰晋信基金管理公司股份至80%，交易金额约10亿元人民币[16] - 南向资金净买入68.72亿港元，北向资金净卖出33.35亿元；沪股通近十日资金流出明显，6月12日单日净流出9.55亿元[6][39] - 药明系股价大涨，药明生物涨14.21%；内房股下挫，华润置地跌7.45%[6][26] 大宗商品与行业趋势 - 国际能源署预测全球石油需求将在2029年见顶于1.056亿桶/日，本十年末供应过剩可能达800万桶/日，对油价构成压力[14] - 中国央行推进保障性住房再贷款政策，支持地方国企收购存量商品房用作保障房，以加速去库存[14]

报告的核心观点 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] - 苹果发布市场期待已久的AI新功能后,股价一度上涨3.5%至历史新高。分析师认为这次发布的AI功能或为iPhone的升级周期提供支持。[9] 根据目录分别进行总结 国际要闻 - 美联储本周将公布利率决定,预计按兵不动。债券交易员已经接受今年利率仍维持较高水平的前景,将试图从最新点阵图中寻找2025年利率走向。[1][2][5][6] - 美国考虑进一步限制中国获得用于人工智能的芯片技术的能力,目标是刚刚开始进入市场的新型硬件,如环绕栅极晶体管(GAA)技术。[3][4] - 世界银行上调了对今年全球经济增长的预测,主要是因为将美国经济增长预测从1.6%上调至2.5%。但撒哈拉以南非洲、中东和北非地区的国家增长预期被下调。[7] - OPEC依然预计下半年石油需求将增加,并计划从10月份开始逐步恢复日均约200万桶被停掉的产能。[8] 公司新闻 - 美团拟在公开市场回购不超过20亿美元B类普通股股份。[11] - 中国人寿前5个月原保险保费收入增长4.3%。[12] - 中远海控增持中远海运港口291万股,涉资约1686万元。[13] - 郭邝肖卿增持新鸿基地产5万股,持股升至28%。[14] - 中国太保前5月原保险业务总收入按年升1.9%。[15] - 石药集团根据股份奖励计划在市场上购买700万股份。[16] - 中国中铁按上限发公司债券,筹30亿人民币。[17] - 中国生物制药KRAS G12C抑制剂被纳入突破性治疗药物程序。[18] - 摩通减持东风集团股份4561万股,涉资约1.17亿元。[19] - 东风集团股份前5月累计汽车销量增5.9%至约81.19万辆。[20] - 昭衍新药股东顾晓磊累沽673万A股套逾1亿人民币。[21] - 恒大汽车违约遭索19亿人民币,拟申请复议。[22] - 保利置业集团附属发公司债券,筹15亿人民币。[23] 最新业绩公布 - 蔚来第一季度亏损5,257.92百万人民币。[25] - 中国农业生态2023财年首三季亏损10.00百万港元。[25] - S&T HLDGS 2024财年中期盈利0.25百万坡元。[25] - 中国绿地博大绿泽2023财年末期亏损535.92百万人民币。[25] - 亦辰集团2024财年中期亏损15.18百万港元。[25] - 首都创投2024财年中期盈利18.38百万港元。[25] - CTR HOLDINGS 2024财年末期盈利2.67百万坡元。[25] - 创陞控股2024财年末期盈利1.78百万港元。[25] 最新派息公布 - 千百度2024财年派特别股息0.13港元。[26] - GX亚太高股息率2025财年第一季度派股息1.1港元。[26] - 三星高息房托拟分派股息,具体金额待定。[26] - 五矿资源2024财年实施五供二供股。[26] - 建业新生活2023财年派特别股息0.241港元。[26]

报告的核心观点 - 欧洲央行如期降息25个基点,但未来行动信号寥寥 [1][2] - 中国5月出口增速料明显加快,得益于季节性规律和基数效应,外部需求也在增强 [3][4] - 多数日本央行观察人士预计该行下周将削减国债购买规模,对7月升息的预测也有所升温 [5] - 美国第一季度劳动力成本增幅创三年最低,产出和工时低于初值,生产率几乎未见增长 [6] - 美国两个反垄断机构将分别对微软和英伟达启动涉AI反垄断调查 [7] - 沙特阿美120亿美元的股票发售吸引了大批外国投资者,包括西方和亚洲投资者 [8] 行业和公司总结 能源行业 - 中海油在南海超深水超浅气层勘探领域取得重大突破,标志着该领域勘探获重大进展 [10] - 中石化油服与沙特阿美签署近80亿人民币的合同,将参与沙特国家天然气管网三期管道项目 [19] 汽车行业 - 比亚迪将在智能驾驶领域投入1000亿元,目前公司在该领域的工程师团队已接近5000人 [11] - 小鹏汽车和理想汽车的股价分别下跌0.15%和0.19% [24] 医药行业 - 和黄医药在中国启动一项新型抑制剂用于治疗血液恶性肿瘤的I期临床试验 [16] - 诺诚健华和春立医疗的股价分别下跌4.97%和3.75% [29] 金融行业 - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17] - 顺丰同城动用3700万元购回H股 [18] - GIC减持龙源电力1593万股,Lazard增持恒安国际1528万股 [13][14] - 中国黄金附属公司华泰龙矿业与供应商的纠纷案件被西藏高院撤销,需重审 [15] 其他行业 - 武汉有机在港上市,发售1830万股,每股招股价5.5-8.5元 [10] - 中国铁建发行30亿元人民币的科技创新债券,获得了超额认购 [12] - 阿里巴巴场外减持云音乐280万股,持股降至7% [17]