工行德州分行反诈工作成效 - 工行德州乐陵支行在半年内成功拦截电信诈骗10起，为老人挽回损失超300万元[1] - 公司通过线上线下平台及专题讲座加强员工培训，提升识别和应对诈骗能力[1] - 公司创新设立反诈驿站和社区反诈共建站，开展面对面防诈骗宣传活动[2] 反诈措施与方法 - 公司充分利用科技手段构建多层次风险防控体系，实时监测异常并预警风险[2] - 通过设置展台、发放宣传资料等方式向群众普及防诈骗知识[2] - 强化警银联动，与公安机关紧密协作整合资源、共享信息，提升反诈效率和精准度[2] 未来规划 - 公司计划进一步织密风险"防护网"，为保障群众财产安全和金融秩序稳定贡献力量[2]

银行服务收费调整趋势 - 多家银行新增或调整服务收费项目，涵盖资信证明、银行卡年费、ATM跨行取现、跨境理财通等领域 [1][2] - 国有大行和股份制银行也加入调整行列，如中国银行调整信用卡结算相关服务费用，广发银行新增"跨境理财通业务"收费项目 [3] - 银行回应称调整收费是为了提升服务质量、加强风险管理和覆盖运营成本 [3] 银行盈利模式转型 - 银行面临净息差持续收窄压力，2025年一季度商业银行净息差跌至1.43%，环比下降9个基点 [4] - 不良贷款率上升0.01个百分点至1.51%，传统利息业务收入受到挤压 [4] - 银行将增收重心转向中间业务，但一季度多家头部银行中收业务普遍下滑，如工商银行手续费及佣金净收入同比下降1.18% [4] 收费调整动因分析 - 新增和调整收费服务项目的主要原因是应对净息差持续承压，获取中间业务收入 [5][6] - 前期响应"减费让利"政策导致部分免费服务范围扩大，现在银行在合规范围内新增收费服务项目 [5] - 通过收费或限制免费使用次数引导客户合理使用服务，避免不必要的浪费 [6] 行业监管与客户影响 - 银行新增或调整收费项目需严格履行监管部门备案及至少提前3个月公示的程序 [7] - 费用已成为储户选择银行服务时的重要考量因素，消费者可能转向性价比更高的服务提供商 [7] - 银行需加强与客户沟通，解释收费依据与服务价值，平衡盈利与客户满意度的关系 [8] 长期发展方向 - 银行长期可持续之道在于深化综合金融服务与产品创新，构建多元化、更具韧性的盈利模式 [1] - 新增和调整收费项目促使银行优化资源配置，聚焦高附加值业务 [8]

网点转型与创新 - 工商银行深圳深港支行搬迁至深圳罗湖深业泰富广场，进行物理空间全面升级，打造"金融+艺术"跨界融合的新型服务体验[1] - 公司推动140余家网点生态化建设和经营转型，开放共享服务资源，与周边生态合作伙伴实现服务互嵌、资源共享、场景共建、价值共创[3] - 网点新址位于罗湖区重点打造的文化与艺术创新街区，通过"金融+艺术"主题提供有温度、有品位、有理想的金融与非金融服务[3] 艺术沉浸空间设计 - 网点以"艺术深港"为核心理念，设计9大艺术服务空间，包括"传承之门"和"曲水雅集"等区域，传递全新金融体验[4] - "远想星球"艺术冥想空间采用莫兰迪色系墙面和月球灯设计，陈列深圳广电集团天空美术馆精选的艺术潮玩摆件，体现"金融+艺术+潮玩"融合[6] - "流金艺廊"艺术长廊陈列定制当代艺术品，毗邻"黄金年代"理财专区，通过四种艺术流派诠释财富哲学，打造"策展型金融空间"[6] 城市文化战略响应 - 公司响应深圳"国际艺术之都"蓝图，将金融服务空间转化为开放共享的公共艺术平台，助力完善公共文化服务体系[8] - 网点创新实践是响应政府"文化强市"战略的积极举措，打造系统内首家"银行中的艺术馆"，让艺术体验融入市民日常金融生活场景[8] - 市民在办理业务间隙可参与艺术导览，网点还将开放展览空间邀请公众参与艺术区域优化设计，推动"艺术孵化-展示推广-公众参与"全链条建设[8] 未来发展规划 - 公司计划持续深化与本地文化产业融合创新，服务实体经济，助力文化等重点产业高质量发展[9] - 将持续打造"破圈""跨界"的特色生态网点，提升深港两地市民金融服务体验，为深圳建设"设计之都"和高质量文化强市贡献力量[9]

金融服务高质量发展案例 - 山东工行"以金融活水高质高效推进科技创新与设备更新贷款"案例入围金融服务高质量发展突出贡献案例名单 [1] - "智投齐鲁 共赢未来——工银股权投资助力科技创新企业加速跑"案例入围"金融直达基层加速跑"典型案例名单 [1] - "海洋碳汇预期收益权质押项目贷款""齐鲁兴农贷""养老产业普惠服务——工行银发产业云""基于开放银行和数字人民币智能合约的智慧助农服务平台"分别入围"五篇大文章"绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融创新产品名单 [1] 新质生产力发展 - 山东工行聚焦科技创新、智能制造等新质生产力关键领域，战略新兴产业贷款余额突破2000亿元，排名同业首位 [2] - 推出"科创e贷""积分贷""科创研发贷"等创新场景，开展千企万户大走访、科技型企业"金益求精"、"微光成炬"等专项活动 [3] - 以"设备购置绿色贷"精准匹配工业技改需求，对于1亿元以下需求简化手续 [3] 股权投资赋能科技创新 - 山东工行累计赴14个地市，为355个项目集中审核贷款资料，审批额度超1695亿元，累计投放项目279个，放款金额超600亿元 [4] - 济南工融国惠股权投资基金正式注册，总规模10亿元，重点投向高端制造、集成电路、新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业 [4] - 与多家企业签署意向协议，提供股权融资、上市辅导、科创信贷等多元化支持方案 [5] 绿色金融创新 - 海洋碳汇预期收益权质押贷款将海水养殖贝类等产生的碳减排量远期收益权作为质押物，丰富了企业融资渠道 [6] - 为"乳山市乳山湾牡蛎融合发展示范区项目"发放5000万元海洋碳汇预期收益权质押贷款，每年可实现固碳7.7万吨 [7] 普惠金融服务 - "齐鲁兴农贷"覆盖农业"种、养、工、贸、服"全领域，贷款余额超过63亿元，较年初增加17亿元，增幅超过38% [8] - 通过兴农通APP或手机银行可直接提交融资申请，线上风控模型和授信模型测算客户融资额度 [8] - 结合地方特色产业，持续丰富"齐鲁兴农贷"产品体系，拓展卫星遥感技术在农业场景的应用 [8] 养老金融服务 - "银发产业云"提供养老补贴发放、养老机构管理、医疗、护理、康养、就餐、照护等多项服务 [9] - 已在济南某知名养老机构成功上线全国首个银发产业云项目，计划2025年新增产业云客户43家 [9] - 平台包括民政管理端、养老机构端和个人端，提升养老机构运营效率和服务质量 [9] 数字金融创新 - "基于开放银行和数字人民币智能合约的智慧助农服务平台"提供支付、结算、清分、融资一体化服务 [10] - 数字人民币实现资金实时支付灵活流转，通过智能合约实现资金的定向支付，提高资金流转的可控性 [11] - 该项目荣获工总行数字人民币场景创新大赛一等奖 [11]

新发地市场概况 - 北京新发地市场是首都主要农产品供应基地，承担全市90%以上农产品供应，商户超3500家，吸纳就业人员上万名[1][5][10] - 市场呈现购销两旺景象，汇集全国水果蔬菜、肉禽海鲜等名优特新产品，形成从田间到餐桌的完整产业链[1][7][10] 工行北京分行金融服务 - 推出数字普惠涉农特色产品"农保e贷"和"种植e贷"，分别提供无抵押贷款（如刘先生获批100万元）和种植专项贷款（如闫总获批1000万元）[5][6][8] - 通过"千企万户大走访"活动主动对接商户需求，15年来持续为新发地市场提供流动资金贷款及智慧管理系统支持[3][5][10] - 金融科技赋能市场升级，独家提供e支付智慧入门管理系统，解决传统收费效率低问题[10] 典型案例分析 - 刘先生案例：工行协助完成首贷登记并发放100万元贷款，推动其电商农产品供应链业务年销售额突破3000万元，带动多省种植基地发展[5][6] - 闫总案例：工行贷款支持其建设8000亩高标准农田（含2000亩机械化农田+6000亩扩展耕地），企业获评北京市农业产业化重点龙头企业[7][8][9] 行业影响 - 服务覆盖北京十余个重点农业批发市场，累计服务小微涉农客户超5000户，形成结算、存贷款、市场管理等综合化方案[11] - 通过支持新发地市场转型升级，强化首都农产品安全稳定供给能力，促进消费与民生保障[10][11]

国有大行参与村镇银行改革 - 工商银行获批收购重庆璧山工银村镇银行并改设为支行 为首例国有大行参与"村改支"案例 [1] - 国有大行参与传递改革化险加速信号 体现"上下一盘棋"体制优势 [1] - 工商银行通过资金、风控与管理优势盘活村镇银行资产 提升运营效率 [1] 中小银行改革化险进展 - 国家金融监管总局将"推进中小金融机构改革化险"列为年度首要任务 [2] - 青海大通农商行吸收合并两家村镇银行 广州农商行、常熟银行等多家机构启动整合 [2] - 地方城商行与农商行持续发挥改革主力军作用 多地整合案例密集落地 [1] "村改支"模式价值分析 - 对村镇银行：借助收购方治理、风控、技术优势化解历史风险 规范经营管理 [2] - 对收购银行：快速下沉县域市场 在网点总量收缩背景下扩大客户覆盖与业务版图 [2] - 为"三农"和小微领域注入更强金融动能 [1] 改革实施挑战与建议 - 需突破管理半径限制 推动制度文化深度融合 [3] - 需构建高效协同机制避免内部消耗 精准评估风险处置不良资产 [3] - 建议监管部门细化操作指引 实施差异化监管 设置过渡期考核机制 [3] - 建议引入市场化定价机制 协同地方政府与AMC化解不良资产 [3]

工商银行收购村镇银行并设立支行 - 国家金融监督管理总局江津监管分局批复同意工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并设立中国工商银行股份有限公司重庆璧山中央大街支行 [2] - 工商银行控股的两家村镇银行分别为浙江平湖工银村镇银行（持股60%）和重庆璧山工银村镇银行（持股100%） [2] 行业动态与政策背景 - 华夏银行、恒丰银行、民生银行等多家银行已参与"村改支"，城商行、农商行也启动"村改支"或"村改分" [2] - 2025年1月中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》，要求加强农村中小金融机构支农支小定位，推动村镇银行结构性重组 [2] - 2025年中央一号文件提出"稳妥有序推进村镇银行改革重组" [2] "村改支"的积极作用 - "村改支"可优化农村金融布局，提升行业集中度与管理效能，加快化解潜在金融风险 [3] - 通过资源整合强化风控能力，依托发起行优势提升服务"三农"与小微企业的质效，有望扩大信贷投放规模和创新金融产品体系 [3] - 村镇银行通过"村改支"可依托发起行资金实力、风控体系和管理经验，将风险纳入统一管理框架，提升资产质量与运营效率 [3] 案例与实践 - 常熟银行自2022年起已成功收购5家村镇银行，2024年完成江苏镇江丹徒村镇银行"村改支"工作 [3] - 常熟银行通过"村改支"优化省内机构布局，推动集约化运营，拓展可持续发展空间，并提升整体市场竞争力 [3] "村改支"对发起行的益处 - 主发起行通过"村改支"可拓展业务边界，扩大区域影响力，提升县域金融服务覆盖度 [4] - 借助村镇银行原有网络增强本地市场渗透能力 [4]

工行驿站+服务生态建设 - 公司全面统筹行内外服务资源，依托网点开展"工行驿站+"服务生态建设，深化网点特色场景与业务发展、客户服务的融合 [1] - 公司以"工行驿站+"为支点，撬动金融服务生态的多种可能，未来将持续做强场景功能，提升网点服务的广度与深度 [2] 驿站+养老场景 - 公司因地制宜建设"驿站+养老"场景，全辖17家网点已完成养老金融特色网点建设 [1] - 网点配备血压仪、急救箱、轮椅等适老设施，设立老年人服务窗口，提供大字版理财产品宣传材料及金融知识讲座、防诈骗宣传等服务 [1] - 公司今年规划建设更多养老金融特色网点，并计划深化服务内涵，拓展服务外延，提升养老金融服务的温度与专业度 [1] 驿站+普惠场景 - 网点客服经理、客户经理组成专业团队，开展普惠金融行动，走镇街、进园区宣传普惠金融政策 [2] - 活动面向农业种植企业、文旅发展企业定制综合金融服务方案，精准适配产业资金需求，支持小微企业发展 [2] 驿站+爱心助考场景 - 公司依托网点开展"工行驿站+爱心助考"服务生态建设，推出"工行驿站·爱心助考"系列活动 [2]

项目中标与资金发放 - 中国工商银行昆明分行成功中标云南省商务厅汽车补贴发放项目 [1] - 已完成五期资金发放 累计发放补贴金额达9亿元 惠及6.5万云南居民 [1][4] - 补贴资金精准直达消费者账户 体现国家惠民政策 [2] 金融服务与政策执行 - 工商银行昆明分行举全行之力投入项目执行 确保政策红利精准直达 [2] - 自主研发"汽车消费补贴智能发放系统" 实现全流程线上化智能化处理 [4] - 系统具备数据处理 身份核验 资金清算与风险监控功能 [4] - 资金拨付指令精准下达 海量申请数据毫秒级处理 [4] 政策宣传与客户服务 - 发挥网点覆盖优势与品牌公信力 成为政策"宣传大使"和"服务前哨" [3] - 组织汽车政策培训活动 确保网点人员了解业务流程 [3] - 建立"网点+线上"立体化宣传矩阵 提升政策知晓度和参与度 [3] 银政协同与合作 - 与云南省商务厅紧密协作 获发表扬信肯定专业服务 [5] - 持续深化与政府部门在重大项目融资 普惠金融等领域的战略合作 [5] - 发挥资金 科技 网络 风控等综合优势 探索金融服务新模式 [5] 未来发展规划 - 将深化银政合作 深耕"五篇大文章" 提升服务实体经济质效 [6] - 持续为提振消费信心 服务民生改善 促进区域经济高质量发展注入动能 [6]

银行板块行情分析 - 银行板块持续上涨，6月23日共有11只银行股创历史新高，包括工商银行、建设银行、农业银行等，华夏银行、渝农商行等涨幅超2% [1] - 中证银行指数年内涨幅达14%，跑赢66.5%的A股同期涨幅，已连续8周上涨，42家上市银行中37家收涨，青岛银行、中信银行等6家涨幅超20%，另有16家涨幅超10% [2] - 年内已有18只银行股价格创历史新高，银行板块作为高股息标的备受青睐，2024年行业股息率4.19%，在30个行业中排名第三 [2] 银行股股息率表现 - 截至6月23日，22只银行股股息率超4%，占板块近半比例，民生银行7.2%、光大银行6.5%、渝农银行6.4%等居前 [3] - 工商银行股息率4.01%、建设银行4.16%、农业银行4.28%、中国银行3.85%、交通银行4.07%等大型银行股息率表现稳定 [5] - 招商银行股息率4.26%、兴业银行4.39%、平安银行4.85%、江苏银行4.74%等股份制银行股息率也较高 [5] 险资增持银行股 - 平安资管年内第三次举牌招商银行H股，持股比例升至15.01%，此前还两度举牌农业银行H股和邮储银行H股 [7] - 今年以来险资举牌银行事件包括平安人寿举牌邮储银行H股、招商银行H股、农业银行H股，新华保险举牌杭州银行等 [7] - 南向资金年内净流入港股规模突破7000亿元，其中港股银行净流入1365亿元，建设银行、招商银行、中国银行等获重点增持 [9] 投资逻辑与策略 - 分析师认为当下是银行股长周期的开始，"低利率大时代+人民币资产重估"是底层逻辑，险资、国家队、公募基金增配动力强 [1][6] - 投资主线包括区域优势强的城商行/农商行（如江苏、上海、成渝等地），以及高股息稳健的大型银行（六大行及招行、兴业等） [6] - 银行股盈利和分红特征稳定，上涨后仍具吸引力，在鼓励中长期资金入市政策下，板块中长期战略投资价值提升 [5] 银行股财务指标 - 工商银行PB 0.67、PE 7.5，建设银行PB 0.69、PE 7.2，农业银行PB 0.73、PE 7.0，估值处于较低水平 [5] - 招商银行PB 0.96、PE 8.0，兴业银行PB 0.60、PE 6.5，中信银行PB 0.66、PE 6.9，股份制银行估值分化 [5] - 部分城商行如杭州银行PB 0.98、江苏银行PB 0.84、成都银行PB 0.94，区域银行估值相对较高 [5]