重组方案投票结果 - 总计1492名债权人参与投票，其中1469名投票赞成，赞成票人数占比达98.5% [1] - 对应债务金额支持率为94.5%，远超75%的法定批准门槛 [1] 重组方案后续流程 - 香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对重组方案作出最终裁决 [1] - 方案已满足法院批准的核心要求，将进入法院批准流程 [1] 重组完成后的行业影响 - 伴随重组方案最终落地，公司将成为首家境外债基本清“零”的大型房企 [1]

来源：环球网 【环球网综合报道】10月14日，融创中国对外公布了其境外债务重组计划的最新进展。 公告显示，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有1492名债权人投票，其中1469名债权人投票 赞成重组计划，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率94.5%。至此，融创境外债重组方案已 赢得所需大多数债权人批准。 鉴于本次表决结果远超75%金额门槛，已满足法院批准的核心要求，方案随之将迎来法院批准流程。公 告明确，香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对其重组方案作出最终裁决。 根据此前披露的境外债重组计划，全额债权转股权方案中，针对总规模约95.5亿美元的境外债务，融创 中国计划向债权人分派两个系列的新强制可转债。其中，新强制可转债选项一转股价为6.8港元/股，可 在重组生效日起转股，重组生效后6个月触发强制转股；新强制可转债选项二转股价为3.85港元/股，可 在重组生效日期后第18个月开始转股，重组生效后30个月强制转股，该类选项占比不超过债权总额的 25%，若选择超过上限，将按比例分配至新强制可转债选项一。 股权结构稳定计划方面，债权人每获得的100美元新强制可转债中，将有23美元转入指定受限账户 ...

政策动态 - 天津市允许既有住宅加装电梯或老旧电梯更新改造的房屋产权人及其配偶、子女等提取住房公积金 提取需在电梯竣工验收后两年内一次性完成 提取总额不超过个人直接出资额[1] 中国中冶经营情况 - 公司2025年前9个月新签合同额为7606.7亿元 较上年同期下降14.7%[2] - 海外市场新签合同额为669亿元 较上年同期增长10.1%[2] 房地产企业销售表现 - 华侨城9月合同销售金额为10.8亿元 同比下降59% 环比增长9%[3] - 华侨城9月合同销售面积为7.9万平方米 同比下降67% 环比增长9%[3] - 华润置地9月总合同销售金额约176亿元 同比增长4.2%[4] - 华润置地9月总合同销售建筑面积约61万平方米 同比下降30.2%[4] 融创中国债务重组进展 - 公司境外债重组计划获得1492名债权人中的1469名投票赞成 赞成票人数占比达98.5%[5] - 重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准 法院对该计划的批准聆讯定于11月5日进行[5]

融创中国(01918)高开近4%，截至发稿，涨3.87%，报1.61港元，成交额724.02万港元。 消息面上，10月14日，融创中国公布境外债务重组进展。计划会议已于10月14日举行，出席并投票的计 划债权人中，合共1,469名持有约79.6亿美元投票计划债权的计划债权人投票赞成该计划，即约98.5%(按 人数计)出席计划会议并投票的计划债权人投票赞成该计划(佔投票计划债权总额的约94.5%)。 公司将寻求法院对该计划的批准及裁决。寻求裁决呈请将于11月5日聆讯。 ...

智通财经APP获悉，融创中国(01918)高开近4%，截至发稿，涨3.87%，报1.61港元，成交额724.02万港 元。 消息面上，10月14日，融创中国公布境外债务重组进展。计划会议已于10月14日举行，出席并投票的计 划债权人中，合共1,469名持有约79.6亿美元投票计划债权的计划债权人投票赞成该计划，即约98.5%(按 人数计)出席计划会议并投票的计划债权人投票赞成该计划(佔投票计划债权总额的约94.5%)。 公司将寻求法院对该计划的批准及裁决。寻求裁决呈请将于11月5日聆讯。 ...

编辑丨张伟贤 10月14日，融创中国控股有限公司发布公告，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有 1492名债权人投票， 其中1469名债权人投票赞成重组计划， 赞成票人数占比达98.5%，对应 债务金额支持率94.5%。 至此，融创境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。 融创表示，鉴于本次表决结果超过75%金额门槛，已满足法院批准的核心要求，方案随之将迎 来法院批准流程。 公告明确，香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对其重组方案作出最终裁决。 如果本次境外债务重组成功，加上此前的境内债务重组， 预计融创整体偿债压力将压降近700 亿元，每年利息支出可节约数十亿元 。 图源：IC 融创是债务重组推进较快的大型房企，2023年1月就完成了160亿元境内债的展期。当年11 月，融创通过"债转股+发新票"的方式，完成百亿美元境外债务重组。但此后，由于业绩恢复 不及预期，加之遭遇债权人的清盘呈请，融创不得不进行二次债务重组。其中，境内债的二次 重组已于今年1月完成。 记者丨张敏 今年3月，融创宣布，将对境外债进行二次重组，"寻求更加全面的境外债务综合解决方案"。 按照此后披露的方案，融创将针对总规模约9 ...

境外债重组方案进展 - 境外债重组计划获得债权人高票支持，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率为94.5% [3] - 香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对重组方案作出最终裁决 [3] - 重组方案覆盖总规模约95.5亿美元的境外债务，采用全额债权转股权方式 [3] 重组方案具体条款 - 计划向债权人分派两个系列的新强制可转换债券，转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股 [4] - 为维持股权结构稳定，方案拟向主要股东提供附带条件的受限股票，债权人每获分配的100美元本金新强制可转换债券中，约有23美元债券发行给主要股东或其指定方 [4] - 主要股东在6年内对受限股票的处置权利受到严格限制 [4] 重组成功后的影响 - 若境外债务重组成功，结合境内债务重组，预计公司整体偿债压力将压降近700亿元，每年利息支出可节约数十亿元 [4] - 截至2025年中期，公司有息负债为2548.2亿元，涉及诉讼金额约1663.8亿元 [5] 行业整体情况 - 包括融创在内，当前境内外整体债务实现重组或接近成功的房企共3家，另有8家企业境外债重组成功，整体共计11家房企实现债务重组 [4] - 债务重组成功并不等同于企业恢复正常经营，业内公司表示距离真正恢复可能还需要三年时间 [5] - 出险房企的首要任务是与金融机构和债权人积极协商以缓解债务压力，未出险房企需调整土地储备结构并加快库存去化 [5]

融创距离方案彻底通关仅"一步之遥"。 10月14日，融创中国发布公告称，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有1492名债权人投票， 其中1469名债权人投票赞成重组计划，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率94.5%。 至此，融创境外债重组方案已得到大多数计划债权人批准、超过75%的金额门槛。后续，香港高等法院 将于11月5日举行聆讯，对其重组方案作出最终裁决。这意味着，融创距离重组方案彻底通关仅"一步之 遥"。 今年4月17日，融创中国针对总规模约95.5亿美元的境外债务，正式推出"全额债权转股权"方案，覆盖 公开市场债券、私募贷款等类型，同时设计了"股权结构稳定计划"，以应对管理层持股被稀释的问题。 具体来看，融创中国计划向债权人分派两个系列的新强制可转换债券（新MCB），作为注销现有债 务、解除与现有债务相关债权的对价。 其中，一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB，可在重组生效日起转股；另一类将获分配转股价3.85 港元/股的新MCB，可在重组后18～30个月内转股。 为维持股权结构稳定，主要股东（即孙宏斌）能够持续为集团的保交付、债务风险化解及长期业务恢复 贡献价值，方案拟向主 ...

公告明确，香港高等法院将于11月5日举行聆讯，对其重组方案作出最终裁决。 至此，融创境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。 融创表示，鉴于本次表决结果超过75%金额门槛，已满足法院批准的核心要求，方案随之将迎来法院批准流程。 距离方案获批只有一步之遥。 10月14日，融创中国控股有限公司发布公告，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有1492名债权人投票，其中1469名债权人投票赞成 重组计划，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率94.5%。 同时，融创还推出"股权结构稳定计划"，向主要股东提供部分附带条件的受限股票，主要股东在6年内仅获得该等受限股票的投票权等极其受 限的权利，除非达到特定限制条件，否则不能处置、抵押、转让受限股票。通过该计划，主要股东股权比例维持在一定水平，避免过分稀释。 融创是债务重组推进较快的大型房企，2023年1月就完成了160亿元境内债的展期。当年11月，融创通过"债转股+发新票"的方式，完成百亿美 元境外债务重组。但此后，由于业绩恢复不及预期，加之遭遇债权人的清盘呈请，融创不得不进行二次债务重组。其中，境内债的二次重组已 于今年1月完成。 今年3月，融创宣布 ...

10月14日，融创中国控股有限公司发布公告，在当日举行的境外债重组计划会议中，合计共有1492名债 权人投票，其中1469名债权人投票赞成重组计划，赞成票人数占比达98.5%，对应债务金额支持率 94.5%。至此，融创境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准，高票数更显示出债权人对重组 方案的充分认可，对公司经营恢复的充足信心。 "在当前市场形势下，债权人态度发生了转变。市场调整时间较长，债权人意识到房企债务偿还难度较 大，相较于破产清算和资产持续贬值，更倾向于接受重组方案，以提高债务清偿率。而部分债权人在出 险房企债务不断换手后持有成本较低，如果重组方案的现金回收价值更具吸引力，他们更愿意接受重 组。"中指院企业研究总监刘水表示，"考虑到长周期内新房市场规模回落，短期内市场仍在调整，资产 减值压力犹在，仅延长还款期限可能面临再次逾期和二次展期的问题，并不能够彻底解决债务危机。因 此，削减债务规模可能使得房企改善资产负债表、改善信用表现、提振投资者信心，让房企轻装上阵， 增强可持续发展潜力，在发展中寻找解决债务危机的办法，从而促进债权回收，保护债权人、投资人利 益。" 有分析人士表示，今年以来各项政策利好 ...