利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.90元（含税）[1] - 分配总额维持434,453,118.12元（含税）不变[1] - 以股权登记日总股本为基数 若总股本变化将调整每股派息金额[1] 财务基础 - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为8,601,925,370元[1] - 方案基于2025年上半年经审阅财务报告及半年度业绩制定[1] 实施程序 - 方案已经董事会和监事会全票审议通过[2] - 需经股东大会审议通过后方可实施[1][2] - 实际派发金额按股东大会前五个工作日人民币/港币汇率中间价算术平均值计算[2]

公司人事变动 - 南方航空保荐代表人发生变更 王珏因工作变动不再担任持续督导保荐代表人 由彭妍喆接替其职务[1] - 变更后持续督导保荐代表人为龙海和彭妍喆 本次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作[2] 公司融资背景 - 中金公司作为南方航空2020年非公开发行A股股票和2020年公开发行可转换公司债券的保荐机构 持续督导期已于2021年12月31日届满[1] - 因可转换公司债券尚未完全转股 中金公司将继续履行持续督导义务[1] 新任代表资质 - 新任保荐代表人彭妍喆现任中金公司投资银行部副总经理 为保荐代表人[2] - 曾主持或参与招商港口非公开发行 威胜信息A股IPO 科达利非公开发行 一博科技A股IPO 安克创新A股IPO 稳健医疗A股IPO 意华股份A股IPO 科达利A股IPO等多个项目[2]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月23日获证监会同意科创板IPO注册 发行3021.06万股 每股发行价47.34元 募集资金总额14.30亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为13.48亿元 已全部存入专项账户并签订三方监管协议[1] 募集资金使用调整 - 因实际募集资金净额低于招股书拟投入金额 公司通过董事会、监事会及股东大会决议调整投资规模 调整后总投资与募集资金投入规模均为13.48亿元[2] - 募投项目建设存在周期 导致部分募集资金暂时闲置[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过5亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单及七天通知存款等[3][6] - 使用期限自董事会审议通过起12个月 额度可循环滚动使用 由董事长或授权人士决策实施[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口 收益归公司所有 到期资金归还募集资金专户[5] 实施合规性 - 公司已召开第二届董事会第十二次会议审议通过该事项[6] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[7] 资金使用效益 - 现金管理有助于提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升公司整体业绩水平和投资回报[2][7] - 不影响募投项目正常建设运营和公司主营业务发展[5]

现金管理目的 - 提高闲置自有资金使用效率并增加投资收益 在不影响主营业务正常发展和确保经营资金需求的前提下进行[1] - 合理利用自有资金为公司及股东获取更多回报[1] 投资额度与资金来源 - 使用不超过人民币40000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 资金来源于保证生产经营正常开展前提下的闲置自有资金 且来源合法合规[1] 投资产品范围 - 选择银行、证券公司、信托公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品[1] - 理财产品受托方与公司不存在关联关系 且不涉及证券投资或购买股票及其衍生产品[1] 投资期限与实施方式 - 有效期自董事会审议通过之日起12个月 额度可滚动使用[2] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同 财务部负责组织实施[2] 对公司经营的影响 - 在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行 不影响主营业务正常发展[2] - 提高资金使用效率并获得投资收益 进一步提升公司业绩水平[2] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十二次会议审议通过该议案[3] - 保荐机构认为该事项符合科创板上市规则及相关监管指引 已履行必要法律程序[4]

公司人事任命 - 中金公司于8月29日正式任命王曙光为公司总裁并提名执行董事候选人 [2] - 王曙光党内职务同步升级为公司党委副书记 [2] 高管背景与晋升路径 - 新任总裁51岁 拥有27年中金公司任职经历 自1998年清华大学硕士毕业后加入公司 [2] - 职业发展路径呈现典型内部晋升特征：2010年升任董事总经理 2022年执掌投行部并进入管理委员会 [2] - 公司过去20多年总裁多数来自内部提拔且均具备深厚投行背景 [2] 业务发展预期 - 业内预计公司将加强科技企业IPO和跨境并购等核心业务优势 [2] - 公司将继续引领中国投行业国际化发展进程 [2]

公司人事任命 - 中金公司于8月29日聘任王曙光为新任总裁并担任党委副书记 [1] - 王曙光出生于1974年 拥有清华大学理学学士 经济学学士及工学硕士学位 [3] - 王曙光1998年加入中金公司投行部 2010年1月晋升为董事总经理 [3] 高管职业履历 - 王曙光曾担任成长企业投资银行部负责人 中金资本管理部联席负责人及投资银行部负责人 [3] - 2023年1月进入公司管理委员会 2024年8月正式出任总裁 [3] - 前任总裁吴波于2024年4月因工作变动卸任总裁 首席财务官及管理委员会成员职务 [3] 职务交接安排 - 吴波卸任后由董事长陈亮代行总裁职责直至王曙光到任 [3] - 王曙光拥有26年中金公司内部多部门管理经验 涵盖投行与资本管理领域 [3]

公司财务表现 - 上半年营业收入达128.28亿元，同比增长43.96% [1] - 归属于母公司股东的净利润为43.3亿元，同比增长94.4% [1]

财务表现 - 2025上半年实现营业总收入128.28亿元，同比增长43.96% [1] - 归属母公司股东净利润43.3亿元，同比增长94.35% [1] - 基本每股收益为0.81元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税) [1]

公司管理层背景 - 王曙光出生于1974年11月 拥有清华大学理学学士学位及经济学学士学位（1996年）和工学硕士学位（1998年）[2] - 1998年加入中金公司投资银行部 2010年1月成为董事总经理 曾任成长企业投资银行部负责人及中金资本管理部联席负责人[2] - 2022年7月起担任中金公司投资银行部负责人[2]

公司董事会会议 - 公司第三届第八次董事会会议于2025年8月29日通过现场结合电话形式召开 [1] - 会议审议《关于<2025年半年度报告>的议案》等文件 [1] 公司财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：财富管理业务占比32.73% [1] - 股票业务占比20.81% [1] - 固定收益业务占比17.37% [1] - 投资银行业务占比12.11% [1] - 其他业务占比8.25% [1] - 资产管理业务占比5.14% [1] 公司市值数据 - 公司当前市值为1861亿元 [1]