新能源牵引车市场增长 - 2025年5月新能源牵引车新增9901辆，环比下降3%，同比大涨326%，同比增速较4月扩大38个百分点[4][5] - 5月新能源牵引车增速高于新能源重卡整体增速109个百分点，保持最快增长[5] - 3月和4月新能源牵引车同比分别增长253%和288%，均高于新能源重卡整体增速[1] 区域市场表现 - 5月全国30个省级行政区有新增新能源牵引车，21个省级行政区单月新增超百辆[6] - 上海市5月新增超2500辆，四川、山西新增超800辆，新疆、河北等6省新增超400辆[6] - 1-5月累计销量超2000辆的省级行政区有上海、山西、四川等6个[7] 企业竞争格局 - 5月11家企业销量超100辆，5家破千辆，解放以1680辆蝉联销冠[11][12] - 解放、三一、徐工、重汽、福田分列5月销量前五，销量分别为1680、1460、1433、1161、1125辆[12][13] - 5月前十企业中有8家实现翻倍增长，联合重卡同比暴涨1171%[15] 累计销量分析 - 1-5月新能源牵引车累计销售3.98万辆，同比大增266%[20] - 解放、徐工、三一累计销量超6000辆，重汽、陕汽、福田累计销量超3000辆[19][20] - 前五企业市场份额均超10%，解放以16.13%份额领先[25] 市场动态 - 新能源牵引车市场竞争激烈，相邻企业销量差距仅百余辆甚至两位数[26] - 5月远程完成对江淮的超越，两者累计销量仅差22辆[26] - 行业预计6月市场将继续保持高速增长[28]

新能源重卡业务合作 - 福田汽车与亿纬锂能共同出资5亿元设立合资公司，双方各持股50%，旨在拓展新能源重卡业务并提供电池租赁解决方案 [1] - 合资公司将通过多样化电池租赁服务提升新能源重卡市场竞争力，促进新车销售并提高利润率 [1] 储能项目订单 - 中创新航为南非153 MW/612 MWh红沙电池储能项目提供314 Ah Gen2 0超长循环储能电芯，该项目是非洲最大单体独立储能系统 [2] - 项目位于南非北开普省，占地5公顷，通过Eskom Garona变电站接入电网，承担电网负荷转移、频率调节及可再生能源消纳职能 [2] 储能领域战略合作 - 瑞浦兰钧与韩国晓星重工业签署战略合作备忘录，将供应2 5GWh储能产品，包括电芯、模组及直流集装箱 [4] - 晓星重工业负责全球推广、本地化及认证工作，该公司是韩国电力变压器市场占有率第一的企业 [4]

行业趋势 - 中国商用车出海从"贸易竞速"转入"产业深耕"阶段，竞争力评判标尺从单一销量向产业链韧性、属地化深度、技术前瞻性等多维延伸 [1] - 行业仍在竞争"出口销量桂冠"，但公司已转向"世界一流商用车跃升"战略，重塑中国商用车全球化逻辑 [1] 公司市场表现 - 2024年海外出口15.3万辆，占中国商用车出口总量17%，连续14年稳居出口榜首 [2] - 2025年一季度海外销售破4万辆，同比增长9.5%，产品覆盖130多个国家和地区 [2] - 区域市场表现：南非销量激增12800%，东非增长590%，西非增长118% [2] - 细分市场领先：哥伦比亚自动挡重卡市占率多年第一，菲律宾六轮轻卡销量冠军，拉美微卡领跑秘鲁、智利等市场 [2] 新能源与技术布局 - 实施"GREEN 3030"国际化战略，以电动化+智能化+全球化构建竞争力 [3] - 纯电卡车进入意大利、波兰、西班牙等欧洲国家，与意大利比亚乔合作开发电动商用车项目 [3] - 拉美市场交付超1400辆纯电动公交车，助力智利成为区域领跑者 [3] - 亚太市场：马来西亚纯电动公交车头部品牌，运营新马跨境首条纯电动线路 [3] - 马耳他、墨西哥、澳大利亚等市场实现纯电动及氢燃料电池公交车商业化运营 [3] 全球化产业生态 - 海外累计销量突破100万辆（泰国工厂竣工时），全球销量突破1200万辆（巴西工厂投产时） [4] - 布局22个KD工厂，覆盖130多个国家和地区 [4] - 亚太：泰国工厂竣工，规划辐射印尼、越南等东盟市场 [4] - 拉美：巴西工厂投产，实现从"产品出口"到"属地生产+技术协同"升级 [4] - "海外30·30战略"目标：2030年海外销量30万辆，新能源占比30% [4] 战略定位 - 从"产品出海"到"产业扎根"，从"规模领先"到"生态领跑"，体现中国商用车"世界一流"野心 [5] - 全球化实践强调产业韧性、生态思维与技术前瞻，锚定长期主义发展 [5]

行业概况 - 5月份国内重卡市场竞争激烈，各大品牌订单表现亮眼，包括一汽解放、东风商用车、东风柳汽乘龙、徐工汽车等均斩获千辆大单，中国重汽、福田汽车、三一重卡和汉马科技也有突出表现 [1] 一汽解放 - 新能源重卡再签千辆大单，涵盖牵引车、载货车、专用车，全面布局底部换电产品 [2][5] - 与时代骐骥合作日益密切，继4月份千辆订单后再次实现千辆突破 [5] 中国重汽 - 汕德卡G7燃油牵引车在阜阳品鉴会获87辆认购 [7] - 首批10辆重汽成都V7-X EV牵引车交付深圳大客户，总订单50辆用于港口电商及进出口货物运输 [7] - 汕德卡全新G7S自卸车在义乌获批量订单 [9] - 豪沃港拖牵引车在宁波获批量合作协议 [9] 东风商用车 - 与宁波大客户完成百辆港口运输车交付暨首批50辆发车 [11] - 在山东淄博举行1000辆危化燃气车型集中签约暨批量发车，合作模式从单一采购升级为生态共建 [13] 福田汽车 - 欧曼星翼14L-520马力燃气牵引车100辆交付广西钢铁客户 [15] - 欧曼银河重卡在江苏区域上市获103辆订单，在四川区域创169辆订单纪录，在河北获177辆订单 [17] - 欧曼星翼港口燃油牵引车在深圳获76辆订单 [17] 徐工汽车 - 举行新能源重卡批量交付暨千辆签约仪式，交付产品为XG2 EX630S牵引车，被评为"2024年度第一畅销新能源重卡" [18] 东风柳汽乘龙 - 1000辆乘龙快递运输车交付圆通速递，产品融合智能网联、AI、智驾等前沿技术 [20] 三一重卡 - 百辆新能源重卡交付江苏大客户，为双方第三次合作，开启新能源低碳运输战略性合作 [22] 汉马科技 - 130辆定制自卸车交付东南亚客户，针对当地需求开发 [24] - 海外市场表现突出，1-4月出口同比增长478.40%，在东南亚、中亚、南美、非洲等市场取得突破 [26] 飞驰科技 - 100辆氢燃料电池重卡作为西南地区首个规模化氢能物流示范项目首批车辆投运 [27] - 该项目标志着公司在氢燃料电池重卡商业化应用领域取得突破性进展 [29] 市场影响 - 这些大单或将对5月份重卡市场销量排名产生显著影响 [31]

福田汽车战略规划 - 公司发布"世界一流跃升战略"，以"全面国际化、全面新能源化、全面智能化"为核心路径，目标成为世界一流商用车企业[1][6] - 2025年公司全球累计产量突破1200万辆，彰显市场号召力[3] - 公司提出GREEN3030国际化战略，计划2030年实现出口30万辆目标[8] 国际化进展 - 2025年1-4月海外出口量达14,033辆，同比增长11.4%，保持中国商用车出口领先地位[7] - 已在欧洲、泰国等战略市场取得突破，在智利、哥伦比亚等地区成为强势品牌[7] - 全球建立32个属地化工厂，构建爱易科智•生态体系支持国际化布局[8] 新能源布局 - 2003年启动新能源技术研发，2023年升级至新能源战略2.0版本[8] - 实现纯电、混动、氢能技术路线全覆盖，采取"宜电则电、宜混则混、宜氢则氢"区域策略[10] - 纯电领域实现核心模块自主突破，混动领域完成多路线+多平台布局，氢能领域构建产业闭环[10] 智能化发展 - 产品智能化聚焦高速干线、港口矿山等五大场景，融合AI、车联网等技术[11] - 全域智能化覆盖研发、制造等全业务域，研发效率提升30%，工艺自动化率达90%以上[11] 新产品发布 - 祥菱V5宽体重载小货车全球上市，提供厢货车、栏板车等6种货箱形式共90种组合[11][14][15] - 采用150毫米腹高直通式高强钢大梁，货箱尺寸达3.8米×1.85米，承载能力突出[15] - 设计灵感源自中国醒狮，提供6款源自名瓷的釉色选择[12] 行业趋势 - 商用车行业新能源加速渗透，传统油车下滑，海外出口快速增长[4] - 行业竞争从产品转向价值体系，新能源和出口成为新增长重点[4]

A股汽车整车股表现 - 汽车整车板块延续强势走势 东风股份股价快速拉升封涨停 [1] - 金龙汽车 安凯客车 海马汽车 福田汽车 众泰汽车等个股同步上涨 [1] 领涨个股 - 东风股份呈现直线涨停态势 成为板块领涨标的 [1] - 二线整车企业普遍跟涨 包括商用车领域的金龙汽车与福田汽车 [1]

合资公司设立 - 福田汽车与亿纬锂能拟共同出资设立合资公司北京福田亿纬新能源科技有限公司，注册资本5亿元人民币，双方各出资2.5亿元并持股50% [1][3] - 合资公司分期出资计划：首期1亿元（双方各5000万元）在成立后90日内完成，第二期2亿元（2027年底前），第三期2亿元（2028年底前） [4] - 合资公司经营范围涵盖电池研发、销售、租赁、回收及充电桩销售等，旨在拓展新能源重卡业务并提供多样化电池解决方案 [3] 合作背景与战略意义 - 福田汽车连续20年保持国内商用车销量第一，2024年市占率15.9%，销量61.41万辆（含福田戴姆勒），领先第二名23万辆 [7] - 2025年1-4月福田新能源汽车销量33755辆，同比增长180.66%，单月平均增速超190%，新能源车型已成为业绩增长主要动力 [7][9][10] - 合作可确保福田汽车电池稳定供应并优先搭载新技术，同时提升亿纬锂能在商用车领域的装机量及市占率 [10][11] 亿纬锂能商用车布局 - 亿纬锂能2024年推出全场景商用化电池品牌"开源电池"，覆盖物流车至工程机械全场景需求，第三代产品具备5C超充、190Wh/kg能量密度及6000次循环寿命 [13][14][15] - 亿纬锂能通过技术授权与康明斯等企业在美合作21GWh电池项目，预计2026年出货 [16] - 2025年一季度亿纬锂能新能源物流车电池装车量居行业第三，福田汽车为其前两大客户之一 [11] 新能源商用车行业动态 - 2025年一季度新能源商用车销量17.2万辆（同比+60%），渗透率达20%，出口持续增长 [13] - 行业主要电池企业包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，多家已开发专用商用车电池品牌 [13]

国内新闻 - 北京市鼓励外资企业参与高级别自动驾驶示范区、机器人百场景、氢能等重点场景应用，并给予支持 [3] - 长安汽车计划未来5年推出7款以上30万级别高端汽车产品，并实现2025年全口径收入3000亿元、整体销量300万辆（其中新能源汽车100万辆） [4] - 吉利汽车近期将发射"千里浩瀚"等多颗卫星，年内完成星座一期卫星组网部署，实现全球实时卫星通信服务 [5] - 比亚迪刀片电池和闪充刀片电池提前通过新国标检测，新标准提高了热扩散测试和底部撞击测试要求 [6] - 五菱神炼电池3.0版本具备"五零"安全特性，4.0版本融入800V平台、CTB技术等创新技术 [7][8] - 广汽集团公布智能座舱AI计算装置专利，可在不改动原有硬件情况下扩展AI算力 [9] - 奇瑞汽车公布自动跟随机器人专利，通过多模式识别实现自动跟随和独立运行能力 [10] - 小马智行与迪拜RTA达成战略合作，计划2025年测试运营、2026年实现全无人商业化运营 [11] 国外新闻 - 欧洲理事会批准放宽二氧化碳减排目标，2025-2027年将基于三年平均表现评估车企合规性 [13] - 意大利4月新车销量同比增长2.71%至139,084辆，前4个月累计销量583,038辆（同比微降0.6%） [14] - 宝马宣布三年半内全系车型采用全新设计语言，包括Neue Klasse元素和Panoramic iDrive系统 [15][16] - 通用汽车将投资8.88亿美元在纽约工厂生产下一代V8发动机，以应对电动车市场需求不及预期 [17] 商用车 - 福田汽车与亿纬锂能合资设立新能源公司（注册资本5亿元），拓展新能源重卡电池租赁业务 [19] - 徐工发布全新一代"汉界"新能源轻卡品牌，在高安全、长续航、轻量化等方面实现突破 [20] - 江淮商用车发布25款战略新品，覆盖油、电、混、气四大动力领域，全面升级产品线 [21] - 奇瑞威麟皮卡首次出现在工信部公告目录，海外版本已获媒体认可，计划年内国内上市 [22][23]

牵引车市场整体申报情况 - 第395批新车公示牵引车申报39款新品 相比上一批减少11款 相比第393批和第392批多十余款 比第391批仅减少1款 反映企业对市场潜力的看好 [2] - 新能源牵引车申报31款（换电14款 充电12款 插电混动3款 燃料电池2款） 国六牵引车8款（燃气车5款 柴油3款） 换电车型数量首次反超充电车型 创近7批次最高 [4] 新能源技术路线分化与趋势 - 换电牵引车本批申报14款 打破此前连续6批充电车型数量领先的局面 插电混动车型连续四个月有申报 今年前5个月8款已超去年全年7款 [4][5] - 混合动力重卡1-4月实销318辆 同比暴涨413% 其中4月销量达134辆 东风华神 宇通重卡等企业首次专项布局插混赛道 [17][19] - 燃料电池牵引车表现平淡 仅申报2款 纯电动领域竞争激烈 换电与充电技术路线之争成为焦点 [40] 重点企业新品动态 - 东风商用车D600战略重卡二次亮相 搭载东风康明斯Z14NS6B630柴油机（630马力） 整备质量8.41-9.25吨 提供三种车身颜色及龙形拉花选装 或临近上市 [8][11][14] - 福田戴姆勒推出5款牵引车 含银河9系列换电车型（4×2驱动 整备质量9.2吨 电机峰值功率350千瓦）及680马力柴油车型 [29][30] - 速豹科技联合江淮推出纯电动牵引车 采用双电机配置（总功率692千瓦/941马力） 整备质量9.9-10.85吨 搭载宁德时代电池 [21][24][28] - 贵州长江汽车推出四电机纯电动牵引车（总功率980马力） 采用江淮X7驾驶室 电池电量426.58度 续航250公里 [31][34] 其他企业技术亮点 - 北汽重卡纯电动牵引车采用双电机驱动 庆铃与华为合作车型352.08度电续航276公里 苏州金龙/厦门金龙推出600度电车型 [36][38][39][41] - 远程新能源推出甲醇/电增程混动牵引车（整备质量9.3-10.2吨） 宇通重卡推出柴油/电增程混动车型（整备质量10-10.7吨） [17][18][19]

中国汽车出口市场表现 - 2025年中国整车出口前10国家中阿联酋和沙特分别以139054辆和91985辆位居第二和第六 [1][2] - 阿联酋以52421辆增量位居出口增量首位 增量前5国家贡献度为62% [2] - 2025年中东市场成为中国汽车出口增量的核心市场 [1] - 2024年1~4月中国汽车出口193.7万辆 同比增长6% [1] 方盒子车型市场趋势 - 方盒子车型是具有方正外观设计的汽车品类 以硬派造型和越野能力为特色 [1] - 方盒子是近年来增速最快的汽车品类之一 在整体市场增速放缓背景下表现突出 [1] - 捷途汽车在方盒子市场取得成功 销量逆势上涨 [1] 捷途汽车市场表现 - 2022-2024年捷途汽车销量从18.0万辆增长至56.8万辆 [2] - 2024年1~4月奇瑞集团累计出口34.32万辆 捷途汽车增速迅猛 [2] - 捷途方盒子在阿联酋、沙特、卡塔尔等市场SUV细分市场占有率进入前三 [2] 捷途汽车全球化布局 - 已在全球建立1255家捷途驿站 拥有332家权益合作伙伴 [2] - 与121个城市176座露营地签订合作协议 [2] - 公司采用中国智慧重新定义越野 而非复制欧美模式 [2] 中国汽车产业竞争力 - 中国汽车在核心动力技术、智能辅助驾驶产业链等方面实力不断增强 [2] - 中国方盒子车型有能力推动品类从小众走向大众 完成市场普及 [2] - 国外品牌未实现方盒子车型的平权化和普适化 [2] 中东市场重要性 - 中东客商成为上海国际车展的亮点之一 [1] - 中东地区在中国汽车出口市场中占据重要地位 [1][2]