股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临 2024-041 2024 年，公司将继续做强做优"五大主导产业"，发挥矿业、高 端化工新材料两大核心产业优势，以开展达产达效、开源节流、重点 项目建设"三项攻坚"为主线，深度释放资源优势，着力提升质量效 益，全面增强发展后劲。 矿业方面，本集团将集中优势资源，加快在建矿井建设及新建矿 井手续办理，力争用 3-5 年时间在陕蒙区域打造出产业接续、效益增 长的"核心引擎"；以智能化建设为引擎打造"四型矿井"，力争权 属矿井全部达到国家智能化示范矿井水平；继续关注优质资源，通过 内涵式增长与外延式发展，增强规模竞争力,力争 3-5 年内原煤产量 达到 3 亿吨/年。高端化工新材料方面，发挥产业链优势，增强产业 链韧性，拓展"一头多线"柔性生产，加快向高技术、高附加值拓展。 2 兖矿能源集团股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见 ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.2 | 代扣所得稅信息 | | | | --- | --- | --- | | 根據《國家稅務總局關於印發<徵收個人所得稅若干問題的規定>的通知》(國稅發 | | | | 〔1994〕089號)有關規定，每股紅股按照面值人民幣1元作為應納稅所得額。有關詳情請 | | | | 參閱本公司日期為2024年6月21日的股東周年大會投票結果公告。 | | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | 股東類型 | 稅率 | （如適用） | | 非居民企業 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | | | 名冊上的非居民企業股東派發末期 | | | | 現金股利、特別現金股利及H股紅 | | | | 股前，須代扣代繳企業所得稅，稅 | | | | 率為10%。 | | 非個人居民 | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | 紅股或紅利認股權證所涉及的代扣所得 | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | 稅 | | 言，本 ...

EF001 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 兗礦能源集團股份有限公司（"本公司"） | | | 股份代號 | 01171 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 （更新）截至2023年12月31日止年度之特別股息 | | | 公告日期 | 2024年6月21日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新匯率及股息所涉及的代扣所得稅 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 特別股息 | | 財政年末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2023年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.19 RMB | | 股東批准日期 | 2024年6月21日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設 ...

EF001 第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 | 股東類型 | | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司於向名列於本公司H股股東 | | | | | 名冊上的非居民企業股東派發末期 | | | | | 現金股利、特別現金股利及H股紅 | | | | | 股前，須代扣代繳企業所得稅，稅 | | | | | 率為10%。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 就身為香港或澳門居民或其他與中 | | | | | 國簽訂10%稅率的稅收協議的國家 | | | | | （地區）的居民的H股個人股東而 | | | | | 言，本公司派發現金股利及H股紅 | | | | | 股時將按10%的稅率代表H股個人 | | | | | 股東代扣代繳個人所得稅； | | | | | 就身為與中國簽訂低於10%稅率的 | | | | | 稅收協議的國家（地區）的居民的 | | | | | H股個人股東而言，本公 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议材料 二○二四年六月二十一日 1 兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度股东周年大会议程 会议议程： 一 、会议说明 二 、宣读议案 13．关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。 三、独立董事作年度述职报告 四、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票 五、会议主席宣读股东周年大会决议 六、签署股东周年大会决议 七、见证律师宣读法律意见书 八、会议闭幕 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年度股东周年大会会议材料之一 关于审议批准公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2024 年 3 月 28 日召开的兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿 能源""公司"）第九届董事会第六次会议审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。根据《公司法》、上市地监管规则和《公司章 程》规定，现将该报告提交本次股东周年大会讨论审议。 本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。 以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准公 司《2023 年度董事会工作报告》。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01171 | H股 說明 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2024年5月31日 | 2,850,000,000 | | 0 | | 2,850,000,000 | | 1). 配售/認購 - 涉及新股 | | 285,000,000 | 10 % | HKD | | 17.39 | | 完成根據一般授權配售新H股（詳情載列於本 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-037 兖矿能源集团股份有限公司 关于根据一般性授权发行 H 股完成交割的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、本次发行进展情况 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司"） 于 2024 年 6 月 4 日发布《关于根据一般性授权发行 H 股的公告》（公 告编号：临 2024-036），公司拟向不少于 6 名专业、机构及/或其他 投资者配售 285,000,000 股 H 股股份（以下简称"本次发行"）。 截至本公告披露日，配售协议所约定的包括但不限于，配售事项 取得香港联合交易所有限公司上市委员会批准、发行人就本次发行向 配售代理交付兖矿集团（香港）有限公司签署的禁售承诺书等条件均 已达成。配售代理已根据配售协议的条款及条件，按每股配售股份 17.39 港元的价格，向不少于 6 名承配人成功配售合计 285,000,000 股 H 股股份，占本次发行前公司已发行 H 股数量的 10.00%、已发行 股份数量约 3.83%，占本 ...

报告公司投资评级 - 公司A股和H股股票评级为"买入"[1] 报告的核心观点 - 为改善公司资本结构,落实战略储备资金,公司拟发行2.85亿股H股[1] - 公司发布关于根据一般性授权发行H股的公告,拟向不少于6名专业、机构及/或其他投资者发行2.85亿股H股股份,配售价为每股17.39港元[1] - 综合考虑配售H股+送红股,预计总股本较2023年底增长35%,其中A股和H股占比分别为59.4%和40.6%[1] - 公司中期业绩改善主要来自国内外煤炭市场好转,澳洲公司生产和销售继续恢复,国内大矿产量提升,以及较好的成本费用控制[1] - 公司中长期发展战略纲要正在逐步落地,成长优势突出,煤炭主业在新疆、陕蒙、澳洲等产区均有增量[1] - 公司分红比例处于行业前列,2023-2025年度现金分红比例确定为应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约60%,且每股现金股利不低于0.50元[1] 财务数据总结 - 根据财务报表数据,公司2022年营业收入为2,249.73亿元,同比增长48.0%;归母净利润为307.74亿元,同比增长87.2%[1] - 预计公司2024-2026年EPS分别为2.49元/股、2.72元/股、2.90元/股,对应的市盈率分别为9.50倍、8.71倍、8.16倍[1] - 公司2023年度分红方案为每10股送红股3股,每10股派发现金股利14.90元(含税),符合公司分红规划[1] - 公司2024年股息率预计达到6.3%(A股)和7.6%(H股),处于行业前列水平[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司为了战略发展需要进行股权融资,一方面是为了补充资金储备,另一方面是为了调整资产负债结构,降低负债率 [1][2] - 公司未来的发展目标是达到3亿吨原煤产量,需要通过完成在建项目和外延式收购来实现 [1][2] - 公司目前负债率较高,采用股权融资的方式可以更好地满足未来大规模资金需求 [2][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者询问** 是否公司有一笔即将到期的美元债务,需要通过股权融资来偿还 **回答** 公司境外债务到期偿还与此次股权融资没有直接关系,主要还是为了满足企业发展的资金需求 [2][3] 问题2 **提问者询问** 公司如何看待近期一些海外煤炭资产的并购交易 **回答** 公司一直关注优质海外资产的收购机会,但需要综合考虑价格、时机等因素,目前还没有明确的并购标的 [4][5] 问题3 **提问者询问** 公司如何看待国内外煤炭行业的供需情况及价格走势 **回答** 国内煤炭供给基本没有增长空间,甚至可能下降,但需求仍将保持稳定增长,因此公司对煤价持乐观态度。公司在山东和新疆的煤矿产能也将保持相对稳定 [7][8][9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司完成了2.85亿股的H股配售,每股价格为17.39港元,总融资金额约49.56亿港元,折价率为9.9% [1][2] - 公司进行H股融资的主要目的是调整负债结构、降低负债比率,同时为企业未来发展储备资金 [2][3][4] - 公司目前的资产负债率略高,希望通过H股融资将其控制在50%-65%的合理区间 [7][8] - 公司未来还有一些资产注入计划,但目前还未到披露的时机,会按照规则及时披露 [6][19] - 公司未来发展需要资金支持,包括加快在建项目的产能释放,以及外延式收购等 [3][4][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 华峰矿难事件对公司有何影响,是否会影响公司的产量目标 [9][10] **公司回答** 华峰矿难事件不会对公司产生影响,公司的矿井与该事故无关,目前公司的生产经营也未受到影响 [9][10] 问题2 **投资者提问** 公司此次H股融资所得资金的具体用途,是否会优先偿还境外高利率债务 [10][11][12] **公司回答** 公司此次H股融资所得资金主要用于境内项目建设和资产收购,不会直接用于偿还境外债务,而是根据债务到期情况进行有序置换 [11][12][13] 问题3 **投资者提问** 公司此次H股融资的时间安排较为仓促,是否考虑了中小股东利益,以及与公司近期的收购计划是否存在关联 [13][14][15] **公司回答** 公司此次H股融资的时间安排是根据香港市场的配售机制,与公司近期的收购计划无关,不会影响中小股东的分红收益 [13][14][15][16]