市场扩张和并购 - 公司拟私有化粤丰环保使其退市[1] - 2023年8月瀚蓝固废收购厦门新源40%股权[2] - 2024年6月瀚蓝固废收购瀚蓝常山30%股权至100%控股[2]

市场扩张和并购 - 公司拟通过瀚蓝香港私有化粤丰环保，构成重大资产重组[1] 交易进展 - 2024年11月20日董事会审议通过交易相关议案[1] - 暂不召开临时股东大会，待相关工作完成后另行召集[2] 交易风险 - 若涉嫌内幕交易被调查，交易有暂停、终止风险[2] 交易条件 - 交易需经股东大会通过并获监管批准，结果和时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟私有化粤丰环保使其退市[1] - 最大现金对价总额1,109,937.50万港元（折合1,035,238.71万元人民币）[2] 数据对比 - 2023年标的公司资产总额占上市公司68.63%[3] - 2023年标的公司交易价格占上市公司资产净额85.42%[3] - 2023年标的公司营业收入占上市公司35.83%[3] 交易性质 - 交易不构成关联交易和重组上市[1][5] - 交易构成重大资产重组，为现金收购[2][5] 控制权 - 交易前后控股股东为南海供水集团，实控人为南海区国资局[5]

股权与购股权 - 粤丰环保已发行总股本2,439,541,169股，计划股东持股占比92.77%[1] - 已授出、未行权有效购股权2,250,000份，行权价4.39港元/股[1] 业绩数据 - 2023年和2024年1 - 6月交易前后基本每股收益有不同表现及增长[2] 未来策略 - 加强与标的公司业务协同提高盈利能力[4] - 严格执行分红政策及《股东回报规划（2024 - 2026）》[5] 相关承诺 - 控股股东承诺保持上市公司独立性[6] - 董事、高管承诺不损害公司利益[7]

市场扩张和并购 - 公司拟通过瀚蓝香港私有化粤丰环保使其退市[1] - 2023年8月瀚蓝固废收购厦门新源能源环境科技40%股权[2] - 2024年6月瀚蓝固废收购瀚蓝常山30%股权后持股达100%[2] 交易相关 - 本次交易前12个月无与同一交易方资产买卖[3] - 收购业务与标的属相近业务，达重大资产重组标准[4]

项目职责 - 中信证券受瀚蓝环境委托担任重大资产购买项目独立财务顾问[1] - 中信证券履行尽职调查义务，核查披露文件，确信交易方案合规[1] 人员与日期 - 独立财务顾问主办人为刘堃、顾宇、杨贤、卢宇轩[4] - 承诺函日期为2024年11月20日[5]

市场扩张和并购 - 瀚蓝环境拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保[1] 其他新策略 - 瀚蓝环境制定《瀚蓝环境股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》[1] - 筹划交易期间采取严格保密措施，缩小知情人范围并签署保密协议[2][3][4] 相关信息 - 中信证券为本次重组独立财务顾问，主办人为刘堃等[1][7] - 核查意见发布于2024年11月20日[8]

市场扩张和并购 - 瀚蓝环境拟通过瀚蓝香港私有化粤丰环保使其退市[1] 中介聘请 - 中信证券为重大资产重组独立财务顾问[2] - 中信证券（香港）为交易要约人财务顾问[3] - 金杜等律所担任境外法律顾问[3] 核查信息 - 核查意见日期为2024年11月20日，瀚蓝环境符合规定[3][5]

市场扩张和并购 - 瀚蓝环境拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保，使其成控股子公司并从港交所退市，构成重大资产重组[1] 合规情况 - 截至核查意见出具日，重组相关主体无因内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 重组相关主体近36个月无因内幕交易被证监会处罚或被司法追究刑责情形[1] - 重组相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1]

市场扩张和并购 - 瀚蓝环境拟通过瀚蓝香港以协议安排方式私有化粤丰环保，为现金收购[2] 其他情况 - 交易完成前后控股股东为佛山市南海供水集团，实控人为南海区国资局[2] - 交易未导致控制权变化，不构成重组上市[2] - 交易完成后大股东及业务构成无较大变化[2] - 中信证券担任独立财务顾问[2] - 报告日期为2024年11月20日[5]