公司概况 - 昊华化工科技集团股份有限公司主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料的研发与生产，以及提供绿色低碳整体解决方案的碳减排业务[3][4] - 公司拥有12个国家级研发平台、7家国家专精特新"小巨人"企业，旗下多家科技型企业主要以"小批量、定制化"模式提供专精特新产品研发及生产[3] - 公司连续两年在国资委"科改示范企业"考核中获评"标杆"，努力成为国有科技型企业改革样板和创新尖兵[4] 经营业绩 - 2024年一季度，公司实现营业收入16.13亿元、净利润1.37亿元，完成进度预算，但同比有所下降[6] - 公司通过持续开展卓越运营、加大降本增效等措施，主营业务盈利能力得到增强，一季度综合毛利率由上年同期的23.28%提升至26.77%[7] 发展目标 - 2024年公司计划实现营业收入83.40亿元、净利润9.81亿元[8] - 公司将重点做好提高质量效益、加强科技创新、深化企业改革、优化组织架构、推进HSE建设、深化管党治党等工作[8] 分红政策 - 公司持续、稳定地通过现金分红积极回馈股东，2019年以来现金分红比例均超过30%，年均达36.05%[9] - 未来公司现金分红政策将保持稳定，积极回报广大投资者[9] 重点项目 - 10万条民用航空轮胎项目正在进行试生产，公司在航空轮胎领域具备独有技术研发、生产管理和型号配套优势[10][11] - 2.6万吨/年高性能有机氟材料项目、46600吨/年专用新材料项目等重点项目按计划有序推进[13] 碳减排业务 - 公司在二氧化碳捕集、碳资源利用、氢能制备技术方面有显著优势，能为客户提供全过程完整解决方案[14][15] - 公司将依托低碳技术研究中心，聚焦生产过程碳减排、碳捕集以及二氧化碳资源综合利用等技术[15] 重大资产重组 - 公司拟以发行股份的方式购买中化蓝天集团100%股权，并募集配套资金[16][17] - 截至目前，本次交易已经上交所重组审核委员会审议通过并提交中国证监会注册[16]

差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-037 昊华化工科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.346 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 911,473,807 股为基数，每股派发现金红利 0.34 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－038 昊华化工科技集团股份有限公司 关于实施 2023 年度利润分配后调整发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买 资产的股份发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 因实施 2023 年度利润分配，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资 产的股份发行价格由 37.07 元/股调整为 36.72 元/股，发行数量由 195,410,396 股调整为 197,272,967 股。 一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述 公司拟向中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买 其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称"中化蓝天"或"标的资产"）52.81% 股权，向中化资产管理有限公司（以下简称"中化资产"）发行股份购买其持 有的中化蓝天 47.19%股权，并向包含中国对外经济贸易信托有限公司和中化 资本创新投 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（注册稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年五月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 | 日 来 | | --- | | 声明与承诺 … | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺… | | 释 义…… | | 一、一般释义 | | 二、专项名词释义. | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 三、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的 方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团 有限公司合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中 化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 3 月 15 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》等相 关文件， 并于 2024 年 3 月 27 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会 出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议结果 公告》，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已 获上交所并购重组审核委员会审核通过。 2024 年 3 月 29 日，公司因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有 效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》 ...

| 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年五月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 重组报告书及本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕53 号），上交所依据相关规定对 公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项 申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 2023 年 10 月 17 日，公司收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2023〕57 号）（以下简称"《问询函》"），上交所依法对公司提交 的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了 问询问题。 2023 年 1 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－034 昊华化工科技集团股份有限公司 关于申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易审核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 15 日，公司收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实 函》（上证上审〔2024〕8 号）（以下简称"《落实函》"），上交所根据相关 法律法规及上交所有关规定对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司已按 照《落实函》的相关要求 ...

中信证券股份有限公司 关于 《关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告》 之专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 上海证券交易所： 按照上海证券交易所下发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕 57 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）的要求，中信证券股份有限公司 作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或 "公司"）的独立财务顾问，就问询函所列问题逐项进行了认真核查与落实，现 就相关问题作出书面回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的简称或名词的释义与《重组报告书》中 "释义"所定义的简称或名词的释义具有相同的涵义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入 原因造成。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对重组报告书、审核问询函回复、核查意见的修改、补充 ...