财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34,226,018,627.13元，较2023年增长25.55%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,902,593,305.73元，较2023年增长9.14%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31,018,229,487.11元，较2023年末增长7.36%[21] - 2024年末总资产46,657,911,907.48元，较2023年末增长5.92%[21] - 2024年基本每股收益1.841元／股，较2023年增长9.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率13.05%，较2023年增加0.24个百分点[22] - 2024年第一季度营业收入7,978,040,671.96元，归属于上市公司股东的净利润1,065,362,337.51元[24] - 2024年第二季度营业收入8,997,274,733.27元，归属于上市公司股东的净利润1,158,880,516.84元[24] - 2024年第三季度营业收入8,204,647,462.69元，归属于上市公司股东的净利润824,649,975.25元[24] - 2024年非经常性损益合计3266.14万元，2023年为 -1.28亿元，2022年为 -1.27亿元[26] - 2024年应收款项融资期初余额22.87亿元，期末余额18.89亿元，当期变动 -3.98亿元，对当期利润影响 -5704.44万元[30] - 2024年公司实现营业收入342.26亿元、归属于上市公司股东的净利润39.03亿元、经营活动产生的现金流量净额49.68亿元，同比分别增长25.55%、9.14%和5.36%[40] - 2024年营业收入342.26亿元，上年同期272.60亿元，变动比例25.55%；营业成本278.21亿元，上年同期215.76亿元，变动比例28.95%[42] - 营业收入较上年同期上升25.55%，主要因子公司产品销量增长[43] - 营业成本较上年同期上升28.95%，主要因子公司产品销量增长[43] - 销售费用为88,956,619.26元，较上年同期上升47.95%，因工资及仓储费用增加[43] - 财务费用为220,305,651.56元，较上年同期上升223.39%，因子公司借款利息支出增加[43] - 研发费用为660,664,766.54元，较上年同期上升14.23%，因费用化研发投入增加[43][44] - 经营活动产生的现金流量净额为4,968,115,816.50元，较上年同期上升5.36%，因产品销售收入增加[43][44] - 2024年经营活动现金流入小计32,573,422,161.80元，较2023年增长26.79%，流出小计27,605,306,345.30元，增长31.61%，净额4,968,115,816.50元，增长5.36%[57] - 2024年投资活动现金流入小计6,165,362.47元，较2023年减少99.83%，流出小计5,080,715,840.91元，减少53.86%，净额 -5,074,550,478.44元[57] - 2024年筹资活动现金流入小计2,314,726,872.94元，较2023年减少54.31%，流出小计2,702,830,911.69元，增长12.26%，净额 -388,104,038.75元[57] - 货币资金2024年12月31日为13.98亿元，占总资产3.00%，较2023年12月31日减少31.52%，因项目投资增加及新增半年度分红[58] - 应收票据2024年12月31日为4981.45万元，占总资产0.11%，较2023年12月31日增加208.07%，因收到商业承兑汇票增加[58][59] - 应收账款2024年12月31日为8375.27万元，占总资产0.18%，较2023年12月31日增加47.37%，因国内信用证结算增加[58][59] - 在建工程2024年12月31日为48.31亿元，占总资产10.36%，较2023年12月31日增加50.95%，因子公司在建项目投入增加[58][59] - 短期借款2024年12月31日为0，较2023年12月31日减少100%，因清偿短期借款[58][59] - 应付票据2024年12月31日为8.45亿元，占总资产1.81%，较2023年12月31日增加71.47%，因开具银行承兑汇票增加[58][60] - 应付账款2024年12月31日为23.04亿元，占总资产4.94%，较2023年12月31日减少30.49%，因应付工程设备款减少[58][60] - 一年内到期的非流动负债2024年12月31日为11.98亿元，占总资产2.57%，较2023年12月31日增加324.87%，因一年内到期的长期借款增加[58][60] - 租赁负债2024年12月31日为4658.59万元，占总资产0.10%，较2023年12月31日增加261.89%，因新增土地租赁[58][60] - 预计负债2024年12月31日为0，较2023年12月31日减少100%，因装置运营补偿金及技术使用费支付完成[58][61] 各条业务线数据关键指标变化 - 化工行业营业收入26,343,053,935.61元，营业成本22,140,608,106.38元，毛利率15.95%，营业收入比上年增25.16%，营业成本比上年增27.85%，毛利率减少1.76个百分点[45] - 新能源新材料相关产品生产量431.35万吨，销售量255.22万吨，库存量9.38万吨，生产量比上年增9.25%，销售量比上年增17.12%，库存量比上年增18.88%[47] - 化工行业直接材料成本17,784,144,830.87元，占总成本比例80.32%，较上年同期变动比例23.18%[50] - 化肥行业直接材料成本3,889,150,975.55元，占总成本比例76.04%，较上年同期变动比例34.98%[50] - 新能源新材料相关产品合计成本14,285,985,804.66元，较上年同期增长11.54%[51] - 有机胺产品合计成本2,347,034,110.81元，较上年同期增长0.71%[51] - 化学肥料产品合计成本5,115,084,199.12元，较上年同期增长38.75%[51] - 新能源新材料相关产品营收164.33亿元，同比增长13.07%，毛利率减少4.17个百分点[101] - 有机胺营收25.11亿元，同比增长6.54%，毛利率减少6.33个百分点[101] - 化学肥料营收72.97亿元，同比增长29.90%，毛利率增加5.17个百分点[101] - 醋酸及衍生品营收40.70亿元，同比增长27.62%，毛利率增加6.67个百分点[101] - 其他产品营收34.84亿元，同比增长21.80%，毛利率增加2.68个百分点[101] - 销售合同营业收入337.95亿元，同比增长25.52%[102] 公司业务板块及项目进展 - 公司主要业务板块包括新能源新材料相关产品、化学肥料、有机胺、醋酸及衍生品等[36] - 蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目、尼龙66高端新材料项目己二酸装置相继投产，酰胺原料优化升级等项目如期推进[33] - 尼龙66高端新材料项目己二酸装置投产，20万吨/年二元酸、酰胺原料优化升级等项目开工建设[65] - 荆州恒升蜜胺树脂单体材料原料及产品优化提升项目和碳酸氢铵装置投产，化肥产能进一步提高[68] 行业环境及政策 - 2024年化工行业景气度较低，公司发挥成本领先优势，运营稳中有进[35] - 到2025年底，合成氨行业能效标杆水平以上产能占比提至30%，2024 - 2025年形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨[66] - 2024年12月公告2025年对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率[67] - 2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[69] - 2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨[69] 公司核心竞争力 - 公司具有成本、创新、管理三大核心竞争力[37][38][39] 公司环保与质量情况 - 全年环境污染事故为零，重大环保投诉事件为零，上级监督监测及自行监测主要污染物达标率100%，出厂产品质量合格率100%[34] - 公司全年环境污染事故为零，重大环保投诉事件为零，上级监督监测及自行监测主要污染物达标率100%，年内完成8个产品的碳足迹核算[72] - 公司全年出厂产品质量合格率100%，全年无质量事故，各级市场监管部门监督抽查产品质量全部合格[72] 行业市场情况 - 尼龙6需求结构中，锦纶长丝行业约占总需求的53%，工程塑料行业约占15%，工业丝行业占比7%，BOPA薄膜行业占比6%，短纤行业占比4%，渔网、超纤以及地毯丝行业合计占比5%[73] - 报告期内，尼龙6行业产能788吨，产量634万吨，开工率80%[74] - 2024年国内己内酰胺产能705万吨，产量660万吨，平均开工率94%，表观消费量655万吨，公司与国内聚合工厂合作比例超95%[75][76] - 己二酸行业有效产能390万吨，产量245万吨，有效开工率63%，公司国内商品量市场占有率约20%[76][77] - 异辛醇行业产能约350万吨，产量约284万吨，开工率约81%，公司产品市场占有率约10%，稳定合作客户占比80%以上[77][78] - 碳酸二甲酯国内有效产能约360万吨，产量约191万吨，平均开工率53%，表观消费量161万吨，公司产能居全球第一，国内市场占有率超30%，锂电池电解液行业超60%[79] - 尿素国内有效产能7815万吨，产量6500万吨，产能利用率83%，表观消费量6393万吨，出口26万吨左右，公司国内市场占有率4.6%左右[80][81] - DMF行业产能180万吨，产量75万吨，开工率42%，公司产品国内市场占有率达30%[83] - 公司甲胺商品量约56万吨，国内市场占有率达50%以上[84] - 己内酰胺尼龙6消费占比98%，少量用于工程塑料和己二胺行业，占比分别为1%[75] - 己二酸PU多元醇等行业占总需求52%左右，TPU行业占30%左右，尼龙66及盐占19%左右，PBAT等其他行业占11%左右[76] - 异辛醇下游增塑剂行业约占总需求87%，丙烯酸辛酯行业约占7%，其他消费占6%[77] - 醋酸需求结构中醋酸酯类约占26%，PTA行业约占27%，醋酸乙烯约占17%，氯乙酸和甘氨酸行业约占8%[85] - 报告期内醋酸国内产能1220万吨，产量1120万吨，平均开工率91%，国内消费量994万吨[85] 公司产能利用率 - 尼龙6切片设计产能20万吨，产能利用率112.47%；己二酸设计产能52.66万吨，产能利用率52.33%；碳酸二甲酯设计产能60万吨，产能利用率102.11%；尿素设计产能307万吨，产能利用率111.99%；DMF设计产能48万吨，产能利用率47.68%；醋酸设计产能150万吨，产能利用率96.15%[94] 公司产能增加情况 - 2024年11月公司增加年产尿素52万吨，12月增加年产己二酸20万吨[96] 公司原料采购情况 - 原料煤采购量861.42万吨，耗用量856.95万吨，价格同比变动比率 -8%；苯采购量59.10万吨，耗用量59.79万吨，价格同比变动比率14%；丙烯采购量25.05万吨，耗用量25.10万吨，价格同比变动比率 -1%[98] - 蒸汽采购量5156920GJ，耗用量5156920GJ，价格与去年同比保持相对稳定[99] 公司子公司情况 - 2024年12月31日，荆州恒升注册资本50亿元，公司出资35亿元，持股70%，期末总资产166.50亿元，净资产60.32亿元，经营收入74.98亿元，净利润9.19亿元[103] 公司未来规划 - 公司预计2025年实现销售收入347亿元[107] 公司治理结构与制度 - 报告期内，公司三次修订《公司章程》，修订七项制度，新制定两项制度[111] - 公司股东大会

资金安排 - 公司拟用不超20亿自有资金进行银行结构性存款[1][2] - 单项产品期限最长不超1年[1][2] - 额度及期限内资金可循环滚动使用[1][2] 流程授权 - 股东大会授权董事会，董事会授权董事长签合同[3] - 财务负责人组织实施，财务部具体操作[3] 风险控制 - 选安全性高、流动性好的产品控制风险[3] - 独立董事、监事会监督资金使用情况[3] 其他说明 - 结构性存款事宜至2025年年度股东大会有效[2] - 不影响主营业务正常进行[3]

财务报告审议 - 2024年3 - 10月审计委员会审议各期财报，认为真实准确[1][2][4] 审计机构与人员 - 2024年3月同意聘任上会会计师事务所为年度审计机构[5] - 2024年4月审核拟聘任财务负责人人选[2] 内控与审计计划 - 公司内控工作推进，制度完善且成果显著[6] - 认同2023内审工作，认为2024审计计划可行[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 2024年末合伙人112位，注册会计师553人等[3] - 2024年度收入总额6.83亿元等[4] 审计报酬 - 2025年财务与内控审计报酬合计130万元，与2024年持平[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年公司将持续完善内部控制制度提升内控管理水平[20] 其他新策略 - 公司依据企业内控规范体系开展评价工作，认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位含多部门及华鲁恒升（荆州）有限公司[7] - 纳入评价范围业务和事项涵盖多方面，重点关注高风险领域[9][10]

业绩数据 - 山东华鲁恒升集团有限公司2024年末资产总额59367万元，净资产19621万元，营业收入5252万元，净利润56513万元[5] - 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司2024年末资产总额1762万元，净资产1612万元，营业收入3855元，净利润196万元[8] - 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司2024年末资产总额124133万元，净资产79905万元，营业收入12527万元，净利润3797万元[9] - 德州德化装备工程有限公司2024年末资产总额11774万元，净资产4446万元，营业收入10926万元，净利润103万元[12] - 德州民馨服务有限公司2024年末资产总额820万元，净资产254万元，营业收入1006万元，净利润86万元[14] - 截止2024年12月31日，山东华通化工有限责任公司资产总额4968万元，净资产1102万元，营业收入12727万元，净利润33万元[18] - 截止2024年9月30日，山东新华制药股份有限公司资产总额882437.29万元，净资产509600.75万元，营业收入673416.62万元，净利润35544.93万元[23] 关联交易 - 2024 - 2026年公司向华通化工销售关联交易最高年度金额上限均为20000万元，采购关联交易最高年度金额上限均为10000万元[22] - 公司预计2025 - 2027年与山东新华制药股份有限公司持续关联交易交易额不超12000万元/年[24] - 2024年公司与山东华鲁恒升集团有限公司综合服务预计总额4700万元，实际发生额3885.90万元，占比54.25%，2025年预计1400万元[25] - 2024年公司与山东华鲁恒升集团有限公司土地租赁预计总额650万元，实际发生额595.42万元，占比68.13%，2025年预计650万元[25] - 2024年公司与山东华鲁恒升集团有限公司铁路租赁预计总额35万元，实际发生额29.71万元，占比100%，2025年预计350万元[25] - 2024年公司与山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司工程设计预计总额7000万元，实际发生额3854.72万元，占比57.85%，2025年预计6000万元[25] - 2024年公司与山东华通化工有限责任公司产品销售预计总额20000万元，实际发生额10353.87万元，占比0.89%，2025年预计20000万元[25] - 2024年公司日常关联交易预计总额92413万元，实际发生额46892.04万元，2025年预计72616万元[25] 租赁信息 - 公司拟终止2024年与母公司、德化设计公司续签的《房屋租赁合同》，并重新签订[3][4] - 公司向母公司出租办公场所面积579.91平方米，租金每月每平方米10元，协议有效期2年[5] - 公司向母公司租用土地312596.87平方米，年租金每平方米20元，协议有效期3年[5] - 公司向德化设计公司出租办公场所面积830.98平方米，租金每月每平方米10元，协议有效期2年[8] 其他 - 山东华通化工有限责任公司注册资本1000万元[16]

独立董事情况 - 报告期内公司有4名独立董事，舒兴田现已离任[1] - 独立董事自查符合独立性要求，能独立履职[1] - 董事会确认独立董事未任他职，无利益冲突[2] - 2024年度独立董事保持高度独立性，履职合规[2]

产品产销及收入 - 新能源新材料产品生产量431.35万吨、销售量255.22万吨、收入164.33亿元[3] - 化学肥料生产量483.20万吨、销售量471.15万吨、收入72.97亿元[3] - 有机胺系列产品生产量57.41万吨、销售量58.74万吨、收入25.11亿元[3] - 醋酸及衍生品生产量149.04万吨、销售量155.04万吨、收入40.70亿元[3] 产品价格 - 尿素价格（不含税）1510 - 2570元/吨，同比降低[2] - 异辛醇价格（不含税）6650 - 12030元/吨，同比降低[2] - 尼龙6价格（不含税）9910 - 13980元/吨，同比基本持平[2] - 己二酸价格（不含税）6800 - 9300元/吨，同比降低[2] - 己内酰胺价格（不含税）9200 - 12390元/吨，同比上涨[2] 原料采购价格 - 原料煤采购价格（不含税）747 - 940元/吨，同比降低[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入342.26亿元，净利润39.03亿元，基本每股收益1.841元/股[30] - 2024年环保总投入49,543.14万元，缴纳环境保护税737.02万元[30] - 2024年温室气体排放总量46,466,728吨二氧化碳当量，废气排放量98,376,521吨，废水排放量16,753,804吨[30] - 2024年水循环与再利用总量6,002,540,690吨，占比98.62%，废弃物处置合规率100%[30] - 2024年研发总投入123,535万元，研发团队1,005人，授权专利累计231项，商标累计39项[30] - 2024年依法缴纳国家税收197,331.49万元[151] - 2022 - 2024年每股现金分红分别为0.80元、0.60元、0.6元，派现总额分别为169,865.60万元、127,399.20万元、127,394.60万元，现金分红比率分别为27.01%、35.63%、32.64%[159] - 2024年能源消耗总量9,676,089吨标准煤[183] - 2024年万元产值二氧化碳排放较2020年下降率达到33%[195] - 2024年回收CO₂达到600万吨以上当量[198] - 2024年温室气体排放强度为13.58tCO₂e/万元营收[200] - 2024年直接温室气体排放量为44359524tCO₂e，间接温室气体排放量为2107204tCO₂e[200] 业务表现 - 2024年公司主要指标双位增长，“一利五率”稳中有进，运营质量进一步提高[26] - 新产品投产即入市、入市即增盈，主导产品市场占有率稳中有升[27] - 产品涉及四大板块40多个品种，碳酸二甲酯产能全球第一，国内市场占有率超30%，锂电池电解液行业市场占有率超60%，DMF入选全国制造业冠军单项产品[32] 公司荣誉 - 2024年成为山东省绿色低碳高质量发展支柱型雁阵集群“头雁”企业、能效领跑者标杆企业[26] 会议审议 - 2024年股东大会召开3次，审议通过20项议案；董事会召开10次，审议通过45项议案；监事会召开8次，审议通过18项议案[30] 未来展望 - 锂电池电解液下游需求增长但竞争对手增多，需规划产能扩张[1] - 传统化肥产品面临市场份额缩减风险，需升级改造产品[1] - 全国碳交易市场提供机遇，可通过减排获额外收益[1] - 需强化舆情监测，应对气候变化提升品牌形象[1] 技术研发与项目投资 - 加大绿色低碳技术研发投入，推动产业链协同减排[195] - 循环水站整体优化节能改造项目预计投资2870.43万元，年经济效益1188.50万元，年减少CO₂排放量9546.82t，年节电量1674万kW·h[199] - 化工装置节能降耗改造项目预计投资1760.00万元，年经济效益3400.00万元，年减少CO₂排放量44660.00t，年减少蒸汽用量20万t[199] - 低位热能回收利用项目预计投资580.00万元，年经济效益776.00万元，年减少CO₂排放量10611.22t，可节省蒸汽4.752万t/a，节水48.96万m³/a[199] 目标设定 - 到2025年，万元产值二氧化碳排放较2020年下降率达16%[196] - 到2030年，万元产值二氧化碳排放较2020年下降率达23%[196] 其他 - 2024年公司推进“智改数转”，实现生产管控一体化、经营管理可视化、科学决策智能化[27] - 强化安全生产、生态环保、质量品牌、合规管理，注重风险防控，巩固企业发展根基[27] - 员工劳动合同签订率、社会保险覆盖率等均为100%[30] - 参加反商业贿赂及反贪污培训的董事、管理层、员工有不同占比和时长[178] - 报告期内反贪污反腐败举报事件总数为0次[180] - 公司不断优化投资者关系管理，参加多场策略会等活动[154] - 截至2024年，信息披露工作连续十个年度被上交所评价为"A"，无违规处罚[157]

人员数据 - 2024年末合伙人112位，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[1] - 签字项目合伙人近三年签2家，签字注册会计师签1家，质控复核人签或复核8份[4] 业绩数据 - 2024年度收入总额68343.78万元，审计业务47897.88万元，证券业务20445.12万元[1] - 2024年上市公司审计客户72家，收费0.81亿元，同行业客户47家[2] 其他信息 - 2024年聘任上会为审计机构[6] - 2024年末职业责任保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼担责情况[10] - 事务所认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[9] - 公司认为事务所能满足审计要求，执业客观公正[11]