核心观点 - 根据华鑫市场情绪温度指标，当前市场情绪综合评分为66分，处于“较热”状态，市场活跃，投资者信心较强[11][23] - 报告指出，当情绪值低于或接近30分时，市场将获得一定支撑，而当情绪值高于70分时，将出现一定阻力[11] 市场情绪与资金流向总结 - 市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为66分，处于“较热”区间[5][11] - 主力资金前一交易日净流入前十的个股中，中际旭创净流入298,843.21万元，京东方A净流入182,807.30万元，新易盛净流入151,384.05万元[12] - 主力资金前一交易日净流出前十的个股中，德明利净流出148,821.94万元，五粮液净流出68,417.99万元，澜起科技净流出39,527.46万元[14] - 从行业角度看，主力资金前一日净流入最多的行业是SW电子，净流入1,166,613万元，其次是SW通信，净流入421,197万元[17][18] - 主力资金前一日净流出最多的行业是SW食品饮料，净流出165,371万元，其次是SW公用事业，净流出135,764万元[19] 融资融券交易总结 - 融资前一交易日净买入前十的个股中，中际旭创净买入274,932.87万元，华虹宏力净买入108,121.33万元，东山精密净买入79,093.13万元[14] - 融券前一交易日净卖出前十的个股中，格力电器净卖出1,603.47万元，永鼎股份净卖出1,408.16万元，双汇发展净卖出1,329.81万元[15] - 融资前一日净买入前十的行业中，SW通信净买入282,199万元，SW电子净买入150,559万元，SW银行净买入36,064万元[20][21] - 融券前一日净卖出前十的行业中，SW电子净卖出2,142万元，SW家用电器净卖出2,055万元，SW通信净卖出1,129万元[20][21] 热点主题追踪 - 今日热点主题包括端侧AI、白酒和电力[5] - 端侧AI主题方面，国家网信办发布了7款提供手机端侧生成式人工智能服务的备案信息，OpenRouter平台数据显示，中国大模型周调用量突破23.45万亿Token，连续10周位居全球首位，相关标的包括中兴通讯和爱施德[5] - 白酒主题方面，贵州茅台宣布飞天茅台年内第二次提价，零售价涨至1639元，合同价涨至1369元，此举被视为板块情绪修复核心催化剂，相关标的包括贵州茅台和泸州老窖[5] - 电力主题方面，入夏以来全国用电负荷屡创新高，7月14日达到15.51亿千瓦，国家气候中心预测今夏全国最高用电负荷可能达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦，此外，“算电协同”首次写入政府工作报告，相关标的包括长江电力和华能水电[5]

公募基金二季报披露完毕。天相投顾数据显示，中际旭创稳坐"头把交椅"， 宁德时代、 贵州茅台 遭明显减持，宁德时代仍位居第五大重仓股， 贵州茅台"退出"前十大重仓股。 东山精密排名由第6位升至第3位。基金持股数基本持平，较一季度末微降0.17%至2.57亿股，但受 股价二季度累计上涨153.97%带动，持股市值由265.87亿元增至674.06亿元。 增持前50大重仓股更能反映出公募基金的最新偏好。从最新数据看，今年二季度多只光通信"龙头 股"、国产算力领域"龙头股"获明显增持，中际旭创成为公募基金增持市值最多的个股。此外，腾讯 控股成为公募基金减持市值最多的个股。 中际旭创稳坐"头把交椅" 腾讯控股、贵州茅台等"退出"前十大重仓股 前50大重仓股反映出公募基金的核心配置。天相投顾数据显示，截至今年二季度末，纳入统计的 5535只积极投资偏股型基金的前十大重仓股分别为：中际旭创、新易盛、东山精密、寒武纪、宁德 时代、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团。 从持仓变化看， 寒武纪、北方华创、兆易创新、源杰科技、中微公司、三环集团六只个股新晋前十 大重仓股；腾讯控股、贵州茅台、紫金矿业、阿里巴巴-W、药 ...