会议信息 - 2024年8月22日召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人121人[4] - 出席股东所持表决权股份占比28.9129%[4] 人事选举 - 补选刘雁冰为非职工监事同意票比例98.6996%[6] - 补选刘欢为非职工监事同意票比例98.4476%[6] 人员出席 - 公司11位董事、3位监事均出席会议[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月22日14:30在金杯汽车7楼会议室召开[6] - 大会设秘书处，股东发言不超五分钟，表决用书面记名投票[3] 监事补选情况 - 因工作变动，闫静、李洁辞去监事职务，拟补选非职工监事[7] - 沈阳汽车推荐刘雁冰、刘欢为候选人，任期同第十届监事会[7] - 刘雁冰现任沈阳汽车党群工作部部长，刘欢任法律、审计部部长[9][11]

公司业绩 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.70亿元到2.20亿元，同比增加41.34%到82.91% [2] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0.9亿元到1.3亿元，同比减少22.8%至增加11.51% [2] 财务状况 - 资产负债率下降至61.68%，主要原因是现金流较好，资金充裕，逐步压缩了银行贷款，且公司最近几年盈利较好，净资产有所增加 [2] 子公司情况 - 金杯李尔成立于2021年9月，占地面积约7.5万平方米，主要为华晨宝马提供汽车座椅，涉及车型包括宝马5系、宝马X5等 [2] - 金杯延锋成立于2018年，南北两厂占地面积共计7.2万平方米，主要为华晨宝马提供汽车内饰，涉及车型包括宝马5系、宝马X5、宝马3系等 [2] 管理层持股与激励 - 董监高目前没有持股，未来如有股权激励和股份回购计划，公司将及时公告 [2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级,预计2024-2026年实现收入51.9、55.0、61.2亿元,同比增长1.0%、6.1%、11.2%,归非净利润为2.0、2.4、2.9亿元,同比增长64.0%、19.9%、21.9%,对应估值25、21、17倍PE。[9] 报告的核心观点 公司业务情况 - 公司主要产品包括汽车内饰件、皮椅、梁旅件等,主要客户包括华晨宝马(占比89%)、长安汽车、江淮汽车等。内饰业务主要通过控股子公司延锋开展,皮椅业务主要通过控股子公司季尔开展。[3] - 2023年内饰业务实现收入23.9亿元,同增2.3%,毛利率23.8%,同增0.5个百分点,销量47.9万件,同减5.8%;皮椅业务实现收入24.4亿元,同减13.5%,毛利率12.5%,基本持平,销量27.0万件,同增17.8%。[3] 公司财务情况 - 截至2024年一季度,公司货币资金17.96亿元,占总资产46.64%,经营稳健且现金流情况良好,为未来扩大产能做好准备。[4] - 公司向毕菱集团和年灵宾诺中报确认应收账款合计约12.8亿元,目前已收回5,400万元,剩余8,400万元尚未收回,收回时间不确定。[4] 公司发展策略 - 公司成立专班计划在未来3年内获得更多国内优质汽车配套份额,以减少对单一客户的依赖。[5] - 沈阳汽车入主后,将为公司带来更多活力和市场机会,公司将积极抓住沈阳汽车行业发展的机会,不断壮大自身。[5] - 华晨宝马计划在沈阳大东工厂增资200亿元,目标至2026年启动"新世代"车型的本土化生产,这将为公司带来更多发展机遇。[6]

会议时间 - 2024年7月2日召开第十届董事会第十四次会议[7] - 2024年7月4日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年7月24日14点30分现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场及网络出席82人，代表股份384,378,292股，占29.31%[11] - 现场出席3人，代表股份235,124,910股，占17.93%[11] - 网络出席79人，代表股份149,253,382股，占11.38%[12] - 中小股东79人，代表股份75,239,026股，占5.74%[13] 议案审议 - 审议《关于补选公司第十届董事会董事议案》等[15] - 《关于补选洪超为公司董事的议案》得票占99.6249%[18] - 中小投资者对该议案得票占98.0839%[18]

会议信息 - 公司第十届监事会第八次会议通知于2024年7月19日发出[1] - 会议于2024年7月24日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，实际表决3名[1] 审议事项 - 审议补选非职工监事议案，3票同意[2] - 审议提议召开临时股东大会议案，3票同意[3] 提名情况 - 监事会提名刘雁冰、刘欢为非职工监事候选人[3]

人员变动 - 监事会主席闫静因退休、监事李洁因工作变动申请辞职[2] - 提名刘雁冰、刘欢为第十届监事会非职工监事候选人[2] 会议安排 - 监事会提议召开临时股东大会审议补选非职工监事议案[3] - 董事会同意申请[4] - 2024年8月22日召开第二次临时股东大会审议补选议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月22日14点30分在沈阳金杯汽车7楼会议室召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议补选公司第十届监事会非职工监事议案，应选2人[8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年8月19日，A股代码600609，简称金杯汽车[15] - 登记时间8月20日9 - 12时、13 - 16时，地点董事会办公室[19] 投票规则信息 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数，按议案组票数投票[26] - 对中小投资者单独计票议案为1.01、1.02[9] - 投资者对不同议案有不同表决权票数限制[27] - 给出多种投票方式及具体票数分配[27]

人事变动 - 监事会主席闫静和监事李洁辞职，原因分别为退休和工作变动[2] 监事补选 - 第十届监事会第八次会议审议通过补选非职工监事议案[2] - 间接大股东推荐刘雁冰和刘欢为非职工监事候选人[2] - 补选监事任期同第十届监事会一致，议案需股东大会审议表决[2][3] 候选人信息 - 刘雁冰1971年4月出生，任沈阳汽车党群工作部部长等职[4] - 刘欢1988年12月出生，任沈阳汽车法律、审计部部长[4]

股东大会信息 - 2024年7月24日于沈阳金杯汽车7楼会议室召开[5] - 出席股东和代理人82人，持股384,378,292股，占比29.3149%[4] 议案情况 - 补选洪超为董事议案同意票数73,797,398，比例98.0839%[6] - 该议案得票382,936,664，占出席有效表决权99.6249%[7] 人员出席 - 11位在任董事全部出席，3位监事2人出席[7] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京大成（沈阳）律师事务所[7]