债券发行 - 公司2024年度申请注册发行各类债券总规模不超100亿元[1] 中期票据 - 本次中期票据注册金额为50亿元[2] - 注册额度自通知书落款日起2年内有效[2] - 由兴业银行主承销[2]

业绩说明会信息 - 公司2024年半年度业绩说明会于9月2日15:00 - 16:00举行[1][3][5] - 以网络文字互动形式在上海路演中心召开[2][3][4][5][6] 提问相关 - 投资者可在8月26 - 30日16:00前通过上证路演中心或邮箱提问[1][5] 参会人员 - 包括总经理等，特殊情况可能调整[4] 联系人 - 闵诗沁，电话021 - 33848801，邮箱invest@ljz.com.cn[6] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看[6]

资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[9] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或超计划期限且投入未达50%，重新论证可行性[8] 资金使用限制 - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资期限不超12个月[9] - 以闲置募集资金补充流动资金，单次不超12个月[11] - 每12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超30%[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万元或5%，年报披露使用情况[20] - 募投项目完成后节余超10%，股东大会审议[20] - 募投项目完成后节余低于500万元或5%，定期报告披露[21] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用[23] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出具报告[23] - 年度审计时，会计师事务所出具鉴证报告[24] - 配合保荐机构或独财顾问至少每半年现场调查[24] 用途变更界定 - 取消或终止原项目实施新项目视为用途变更[17] - 实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变地点，不视为变更[17]

高管增持 - 2024年7月18 - 19日公司高管及核心团队增持193,600股A股，占总股本0.0038%[2][6] - 高级管理人员合计增持前持股734,504股，本次增持56,400股，增持后持股790,904股[5] - 其他核心团队32人本次共增持137,200股[5] 个人增持 - 总经理邓佳悦增持后持股92,020股[4] - 副总经理周翔增持后持股200,492股[5] - 副总经理贾伟增持后持股172,000股[5] - 董事会秘书王辉增持后持股167,960股[5] - 副总经理许平增持后持股54,400股[5] - 副总经理马越增持后持股72,760股[5] - 财务总监周卉增持后持股31,272股[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股2.22亿股，募资17.99亿元，净额17.97亿元[3] - 募集资金于2024年6月21日汇入专用账户[3] 资金投入调整 - 公司用17.97亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[2] - 截至2024年6月30日，已用自筹资金预先投入募投项目59.4亿元[5] - 现金等重组费用投入从59.4亿调为17.97亿，补流偿债投入从6.6亿调为0 [6] 审批情况 - 2024年7月15日，董事会和监事会通过置换议案[7] - 监事会同意置换，普华永道认可，海通证券无异议[8][9]

公司股份 - 公司1992年5月29日首次发行7.15亿股人民币普通股，1993年6月28日在上海证券交易所上市[8] - 1994年发行2亿股境内上市外资股，1994年11月22日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为50.35153679亿元，目前股份总数为50.35153679亿股，含39.34417679亿股人民币普通股和11.00736亿股境内上市外资股[9][13] - 公司成立时向发起人发行7亿股，占当时可发行普通股的97.9％[13] 股份收购与转让 - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本的应10日内注销；与其他公司合并、股东异议的应6个月内转让或注销；合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[40] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[40] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[41] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[51] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[52] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 关联事项决议须由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[53] 董监选举 - 董事会换届或补选时，二分之一多数可提名候选董事；持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可推荐非独立董事候选人，1%以上股东可推荐独立董事候选人[54][55] - 监事会换届或补选时，二分之一多数可提名候选监事；持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可推荐候选监事[56] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上时，选举2名以上董监采用累积投票制[56] - 候选董监人数与应选人数相等时，须获出席股东大会股东所持表决权股份总数二分之一以上票数当选[57] 决议实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[60] - 股东大会通过董监选举提案，新任董监就任时间为决议通过之日[61] 董事会 - 董事会由7至12名董事组成，独立董事不少于三分之一，且至少有1名会计专业人士[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事；代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[3] - 董事会召开临时会议通知时限不迟于会议举行前3日，紧急情况可口头通知[3] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须全体董事过半数通过[3] 经营管理层 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[77] - 高级副总经理、副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[78][79] 监事会 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财务与分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内报送并披露季报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[97] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[97] - 符合条件时，公司每年分配的现金红利应不低于当年可分配利润的10%[98] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定；解聘或不再续聘，提前30天通知[104] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公告报刊上公告[110][111] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[113] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在公告报刊上公告[114]

会议审议 - 审议通过2023年度超额奖励分配比例议案[1] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额议案[2] 资金使用 - 同意使用17.97亿元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[3] 公司变更 - 同意公司注册资本由48.13亿元变更为50.35亿元，并修订公司章程[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行222,222,222股A股，发行价8.10元/股，募资1,799,999,998.20元，净额1,796,568,212.47元[3] - 原计划募资不超66亿，补流偿债比例不超10%[5] - 调整募资用途投入金额，补流偿债为0元[6] 资金置换 - 截至2024年6月30日，自筹资金预先投入募投项目5,940,000,000.00元，拟用募资净额置换[7] - 2024年7月15日，董事会、监事会同意置换[10][11] - 普华永道、海通证券认可置换事项[12][13][14]

资金募集 - 公司获准发行股份募集配套资金不超66亿元[11] - 2024年6月20日完成发行2.22亿股A股，每股8.1元，募资17.999999982亿元，净额17.9656821247亿元于6月21日到位[11] 资金用途 - 募集资金用途调整，现金对价等费用拟投入从59.4亿元调至17.9656821247亿元，补流和偿债从6.6亿元调至0元[14] 资金投入与置换 - 截至2024年6月30日，公司已用自筹资金预先投入募投项目59.4亿元[16] - 本次使用募集资金置换金额为17.9656821247亿元[16]

会议情况 - 公司第十届监事会2024年第一次临时会议于7月15日召开，5名监事全部参会[1] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案[1] - 审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案[2] 资金置换 - 募集资金置换时间距到账时间未超过6个月[2]