证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-041 赛轮集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于 修订<公司章程>的议案》，公司拟变更注册资本及修订《公司章程》部分条款， 具体情况如下： 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回"赛轮转债"的议案》，决定行使"赛轮转债"的提前赎回权利。自 "赛轮转债"可以转股日（2023 年 5 月 8 日）至赎回登记日（2024 年 2 月 22 日）收市，共有 2,004,849,000 元"赛轮转债"转换为公司股份，累计转股股数 为 225,515,487 股。因此，公司股份总数由 3,062,584,772 股 变更为 3,288,100,259 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 3,0 ...

公司基本信息 - 公司于2011年6月30日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为人民币3288100259元[13] - 公司股份总数为3288100259股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东请求法院撤销决议，需在决议作出之日起60日内[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[31] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 六种情形公司需在2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持股10%以上股东等有权提议召开，董事会10日内反馈[43][44] - 董事会同意召开，应在5日内发出通知[43][44] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[47] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[47][48] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[48] - 股东登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[48] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[55] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] - 审议影响中小投资者利益重大事项，需对特定股东表决情况单独计票并披露[59] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[60] - 董事会、独立董事、持股百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[60] - 关联事项决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[1] 董事相关 - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东提出[2] - 非独立董事候选人、监事候选人中的股东代表由董事会、监事会、单独或合计持股3%以上股东提出[2] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[69] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[69] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[81] 监事相关 - 监事任期每届3年，连选可连任[90] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] - 监事会会议记录至少保存10年，通知应提前10日送达，临时会议提前3日通知[94] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[97] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[98] - 股东大会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[99] - 满足条件时，公司每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的30%[99] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[100] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前20天通知[106] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人相关要求期限[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸上公告，债权人申报债权期限[116] - 公司财产在支付清算费用等后，按股东持有的股份比例分配[116]

公司概况 - 公司创建于2002年，2011年在上海证券交易所上市，股票代码为601058[20] - 公司在全球建有7个轮胎智能制造基地，4大研发中心[20] - 公司产品畅销全球180多个国家和地区[20] 业绩荣誉 - 2023年度全球轮胎75强排行榜中，公司销售收入位居全球第12位[20] - 2023年《全球最具价值轮胎品牌榜单》中，公司品牌价值位居全球第11位[20] - 公司获2023中国制造业民营企业500强（365位）、中国500最具价值品牌（116位）等荣誉[22] 可持续发展目标 - 公司计划到2030年轮胎单位产品能耗较2022年降低30%[18] - 公司计划到2030年轮胎单位产品碳排放较2022年降低30%[18] - 公司计划轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%，2050年提高到100%[18][35] 市场扩张 - 公司在中国青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎智能制造工厂，拟在青岛董家口、墨西哥和印度尼西亚新建工厂[28] 技术研发成果 - 液体黄金轿车轮胎使燃油车百公里油耗降低8%，节油约0.6L，电动车百公里节电12%，湿地刹车距离缩短7米，耐磨性增加20% - 30%，噪音降低1 - 2分贝[94] - 液体黄金卡客车轮胎标载40吨时油耗较国际一线品牌节油产品降低3.3%，与地上铁联合测试中平均电耗较原配轮胎降低约2.7度/百公里，节电约7.4%[95] - 公司轮胎翻新技术使生产效率提高50%[105] - 公司已掌握轿车胎中可持续材料占比超75%、卡客车胎中可持续材料占比超80%的技术能力[108][109] - 液体黄金ERANGE EV系列产品使电动车续航提升8%[119] 数据指标 - 子午胎单位产品碳排放较2022年下降10.07%[67] - F胎单位产品碳排放较2022年下降9.87%[68] - 胎单位产品碳排放较2022年下降16.43%[69] - 单位产品能耗较2022年下降9.89%[79] - 44十万台单位产品能耗较2022年下降9.45%[79] - 胎单位产品能耗较2022年下降14.15%[79] - 截至2023年12月31日全球授权专利1719件，境内1664件，境外55件；软件著作权124件；境内外商标1003件；制修订国际标准19项、国家标准及行业标准198项[130] - “橡链云”平台海量互联实现99%以上设备互联互通，并行采集点达百万级，年数据采集增长量超45亿条，入驻2200余家代理商与超90000家门店[131] - 2023年末在岗在册员工18155人，员工来自33个国家和地区，国内国外员工比例47:53，361名员工来自16个少数民族[143] 员工相关 - 2023年赛轮获ACCA特许公认会计师公会“ACCA认可专业雇主”，被智联招聘评为“中国最佳雇主青岛十强”[146] - 员工年龄分布：30以下占0.15%，30 - 40（不含40）占51%，40 - 50（不含50）占14.97%，50 - 60（不含60）占41.01%，60以上占40.36%[148] - 集团董事会中女性占比40%以上[150] - 集团所有员工100%签订劳动合同[150] - 2023年8月启动2024届校园招聘“向前者计划”，海内外共录用应届生210人[170] - 针对往届毕业生专项招聘，共招聘52人[170] - 2023年组织3617场培训，覆盖全部员工，输出690份训前测评报告，开展875个实践课题[174] - 2023年三批共110余名海外骨干员工到青岛交流学习1个月，每年输送100名骨干到国内交流[176] 质量与安全 - 2023年集团开展质量体系标准与质量知识培训和考试，1300余人次参与，合格率100%[190] - 2023年各工厂共评选质量标兵60余人并实施物质奖励[192] - 2023年新产品开发项目100%纳入管控范围[193] - 2023年各工厂新增防错装置162项[194] - 2023年集团未发生因安全和健康问题的产品召回事件[195] 客户关怀 - 2023年6月赛轮全面启动“安全与您同行”客户关怀活动[199] - 客户关怀团队深入矿区一线对矿用轮胎产品进行预防式巡检[199] - 巡检内容包括胎压检查、花纹异常磨损等[199] - 团队对轮胎安装、使用等安全知识进行培训[199] - 活动得到客户一致好评[199]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[4] - 2023年12月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[6] 人员履职 - 独立董事许春华2023年履职尽责，2024年将继续发挥作用[27] 审计相关 - 续聘中兴华2023年度审计机构，支付2022年度财务审计报酬145万元、内控审计报酬50万元[19] 人事变动 - 2023年周天明、朱小兵辞去副总裁职务，张晓军、孙广清被聘任为副总裁[22] 员工持股 - 2023年7月17日审议通过2023年员工持股计划相关议案[24]

赛轮集团股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，董事会对公司会计政策变更的说明如下： 经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的会计 准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次执行新准 则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 特此说明。 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

2、轮胎贸易 公司除自产自销轮胎产品外，还通过子公司经销公司合并范围外的其他企业 生产的轮胎产品。2024 年第一季度公司轮胎贸易收入为 21,728.19 万元。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-044 赛轮集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）要求，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一 季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 1、自产自销轮胎产品 | 主要产品 | 产量（万条） | | 销量（万条） | | 收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | | 1,725.27 | | 1,658.17 | 695,195.02 | 1、主要产品的价格变动情况 2024 年第一季度公司轮胎产品的价 ...

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[5] - 2023年12月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议[7] 人员履职 - 独立董事董华2023年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加9次，出席股东大会1次[5] - 董华2023年参加业绩说明会与中小股东沟通交流[12] 审计相关 - 2023年度续聘中兴华为会计审计及内控审计机构，支付2022年度财务审计报酬145万元，内控审计报酬50万元[20] 员工持股 - 2023年7月17日审议通过《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要、《2023年员工持股计划管理办法》[25] 人员变动 - 2023年度周天明、朱小兵辞去副总裁职务，聘任张晓军、孙广清为副总裁[23]

公司产品布局和销售 - 公司产品布局全面，七年内完成全面产品布局[4] - 公司销量结构中半缸销量占比较大，占总销量的77%[5] - 公司半钢产品收入稳定增长，毛利率与竞争对手相当[6] 公司市场表现和竞争优势 - 公司市占率在19年到22年期间呈直线上升趋势[7] - 公司在全高景气度较好时期利用产品布局和性价比优势提升市占率[7] - 公司非公务业务收入快速增长，毛利占比提升至23%[8] - 公司非公务业务营利能力维持在30%以上[8] - 非公路产品需求端具有一定的粘性，供应产品的粘性相对较强[9] - 国内巨胎市场格局相对集中，海外市占率提升空间仍然很大[10] - 不同尺寸的巨胎价格存在明显差异，尺寸越大价格越高[11] 公司海外市场布局和发展 - 公司在海外布局具备前瞻性和全面性，海外基地数量和布局领先同行[12] - 海外基地的收入增长和盈利提升较快，抗风险能力强[13] - 公司海外收入规模领先，海外市场占比高，销售毛利率快速领先[16] - 公司在海外基地投资方面表现稳健，预期收入和盈利丰厚[24] - 公司在海外基地布局方面具有优势，目前有6个反补贴税点，柬埔寨、墨西哥、印尼等基地没有双重税率，出口便利性强[26] 公司业绩和未来展望 - 公司二三年实现收入260亿，同比增长18.7%[17] - 净利润达到31亿，同比增幅达到133%[17] - 公司在费用管理方面有一些优化，销售费用率相对同业较高，管理费用有降低趋势[17] - 公司在外部风险把控方面表现强劲，非经营损益占比较小[18] - 公司在全球化布局和技术创新方面有良好的战略规划[19] - 公司产能负荷增速最快，后续规划主要集中在替换市场和配套业务发展[20] - 公司产能布局明晰，业绩增长具备确定性，海外基地表现强劲[25] 公司新产品和技术创新 - 公司的液体黄金产品属于轮胎行业第四大创新技术，受到国内外认可，性能突出，推广进展顺利[27] - 液体黄金产品价格接近一线品牌，具有较强的价格和营运能力，有望带来估值提升[28] 公司财务展望和投资建议 - 公司产品盈利和费用持续向好，预计未来三年收入分别为260亿、330亿和382亿，经济论预期为31亿、40亿和46亿[30] - 公司估值性价比较高，预计未来业绩稳定增长，建议继续关注和买入[30]

报告公司投资评级 - 报告给予公司“买入”评级 [2] 报告的核心观点 - 公司依托全面产品规划和前瞻海外布局打造竞争优势，在行业下行时有业绩韧性，景气回暖时显业绩弹性 [1][2] - 行业高景气背景下，公司依托充足产能规划快速承接需求，通过“液体黄金”产品推广塑造品牌价值 [2] 根据相关目录分别进行总结 穿越周期，业绩稳定性从何而来 全面规划，满足客户多样化的需求 - 公司成立后快速完成全面产品布局，细分产品需求覆盖广泛，能满足更多客户需求并降低细分行业景气度变化风险 [6] - 全球轮胎整体需求稳定，半钢胎销量规模大，全钢胎需求基本稳定，国产轮胎在全钢胎进口替代更顺畅，半钢胎替代空间大 [7] - 公司产销结构与行业需求分布一致，整体销量稳步增长，多产品布局使公司业绩更稳定 [8][9] - 公司半钢胎收入稳步增长，盈利能力领先，随着行业回暖销量预计持续增长 [10] - 全钢胎销量增长带动收入向好，市占率显著提升，公司盈利能力处于相对高位 [12] - 非公路轮胎收入快速增长且结构优化，盈利能力好带动业绩增长，毛利占比提升 [13] - 非公路轮胎中的巨胎行业格局好且国产替代空间大，公司产品竞争优势强 [14] - 巨胎单胎价格高、盈利能力强，公司非公路板块产品结构优化后盈利能力有望提升 [16] 前瞻布局，海外基地抗风险能力较强 - 亚洲是全钢胎核心消费市场，欧美是半钢胎主要消费市场，轮胎出口是国产胎企必经之路 [17] - 我国轮胎行业出口依赖度高，“双反”政策使我国对美国出口量下滑 [18][19] - 公司前瞻布局海外基地，应对“双反”政策，海外双基地布局实现海外业务稳健发展，全球化战略领先同业 [20][22] - 东南亚基地投产放量，公司作为头部胎企业绩稳定，海外市场盈利能力好，公司整体盈利能力提高 [23][24] 经营稳健，采用多种工具平抑非经营性损益 - 公司收入规模快速跃升，业绩稳定性好，行业复苏时体现出较强业绩弹性 [25] - 公司运营管理能力优秀，存货管理和费用管理表现良好 [26] - 公司非经营性损益规模及变化小，经营性业绩体现更好 [28] 着眼未来，“全球布局 + 技术创新”铸就龙头之路 扩产节奏合理，高景气背景下彰显业绩弹性 - 公司产能规模大且扩张加速，产销情况良好，行业景气回升时产能优势体现 [30] - 配套市场需求随汽车行业复苏，替换市场需求稳中向好，我国仍有潜力 [31] - 海外需求持续修复，海运价格回归常态，核心原材料价格低位震荡，行业盈利能力有望维持 [32][34] - 公司全球化布局且产能持续扩张，国内和海外基地均有产能规划 [35] 布局印尼 + 墨西哥，再度引领新一轮出海潮 - 公司全球化战略推进，海外基地投产放量将增厚业绩，各基地项目有明确规划和预期收益 [36] - 公司海外多点布局，能规避政策风险，出口竞争优势明显 [37] 借助“液体黄金”，推动品牌力和单胎价值向上 - 轮胎企业创新力决定轮胎性能和质量，不同载具对轮胎性能要求有差异 [40] - “液体黄金”技术有望引领新一轮技术创新，公司已成功应用并推出相关产品 [41][42] - 公司将“液体黄金”作为核心产品，产品市场认可度提升，销量上升 [46] - 液体黄金轮胎助力配套车型发挥更好性能，为公司切入配套市场提供技术支撑 [47] - “液体黄金”产品定位高端，价格对标一线品牌，能提升品牌力和单胎价值 [49] - 公司加大品牌营销投入，通过多种渠道提升品牌知名度 [50] 盈利预测与投资建议 - 半钢胎：随着国内外新产能释放，预计2023 - 2025年可实现收入108.6、136.9、156.5亿元 [52] - 全钢胎：随着国内外新产能释放，预计2023 - 2025年收入为100.4、122.3、125.8亿元 [53] - 非公路轮胎：考虑行业格局和产品价格，预计2023 - 2025年收入分别为40.2、60.1、72.6亿元 [54]

赛轮集团股份有限公司 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2024-032 关于公司持股 5%以上股东股份解除司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，新华联控股持有公司 264,931,682 股股份，占公司目前总 股本的 8.06%。新华联控股不是公司控股股东、实际控制人，亦不是公司第一大股东。 新华联控股的重整计划已经北京市第一中级人民法院裁定批准，其中涉及到其持有 公司股份的处置，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站及指定 信息披露媒体披露的《关于持股 5%以上股东破产重整进展暨法院裁定批准重整计划的 公告》（公告编号：临 2024-019）。 截至本公告披露日，新华联控股持有的公司股份无冻结情形，但仍有股份存在质押 登记情形，公司将密切关注相关事项的进展，并按规定及时披露相关情况。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 赛轮集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 2024 年 4 月 1 ...