营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.38亿元，同比增长18.70%；年初至报告期末营业收入34.74亿元，同比增长57.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长379.05%；年初至报告期末为4.97亿元，同比增长472.61%[2] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长500.00%；年初至报告期末为0.11元/股，同比增长450.00%[4] - 营业收入、净利润等指标增长主要因投资银行、证券投资及子公司大宗商品销售业务收入增加，盈利能力提升[6] - 2021年前三季度营业总收入34.74亿美元，2020年同期为22.08亿美元，同比增长57.38%[15] - 2021年前三季度净利润5.04亿美元，2020年同期为0.98亿美元，同比增长416.30%[15] - 2021年前三季度利息净收入1.05亿美元，2020年同期为0.57亿美元，同比增长85.24%[15] - 2021年前三季度手续费及佣金净收入11.76亿美元，2020年同期为8.73亿美元，同比增长34.71%[15] - 2021年前三季度投资收益5.39亿美元，2020年同期为4.30亿美元，同比增长25.33%[15] - 2021年前三季度公允价值变动收益3.30亿美元，2020年同期为 - 0.51亿美元[15] - 2021年前三季度营业总支出28.17亿美元，2020年同期为20.57亿美元，同比增长37.07%[15] - 归属于母公司股东的2021年前三季度净利润4.97亿美元，2020年同期为0.87亿美元，同比增长467.23%[16] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2020年对应数据为0.02元/股[17] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.15亿元，同比下降165.27%[4] - 经营活动现金流量净额下降主要因拆入资金减少和为交易目的而持有的金融资产投资增加[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计63.63亿元，流出小计71.78亿元，净额为 -8.15亿元；2020年前三季度流入小计67.62亿元，流出小计55.13亿元，净额为12.49亿元[17] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计9.98亿元，流出小计0.66亿元，净额为9.32亿元；2020年前三季度流入小计0.57亿元，流出小计16.56亿元，净额为 -15.98亿元[17] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计90.56亿元，流出小计82.09亿元，净额为8.47亿元；2020年前三季度流入小计87.05亿元，流出小计69.44亿元，净额为17.61亿元[19] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为95.73万元，2020年为 -305.36万元[19] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为9.65亿元，期初余额为133.12亿元，期末余额为142.77亿元；2020年前三季度净增加额为14.08亿元，期初余额为118.05亿元，期末余额为132.13亿元[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产548.16亿元，较上年度末增长4.66%；归属于上市公司股东的所有者权益137.80亿元，较上年度末增长3.08%[4] - 2021年9月30日货币资金为11,135,692,141.75元，2020年12月31日为10,951,131,021.90元[12] - 2021年9月30日客户资金存款为9,472,197,218.16元，2020年12月31日为8,193,682,554.76元[12] - 2021年9月30日结算备付金为3,160,532,036.77元，2020年12月31日为2,379,100,088.00元[12] - 2021年9月30日融出资金为7,863,714,990.80元，2020年12月31日为7,400,757,113.38元[12] - 2021年9月30日交易性金融资产为25,545,414,795.87元，2020年12月31日为22,592,572,498.77元[12] - 2021年9月30日债权投资为344,623,084.36元，2020年12月31日为456,168,931.89元[12] - 2021年9月30日其他债权投资为1,190,769,091.36元，2020年12月31日为2,088,805,149.07元[12] - 2021年第三季度末资产总计548.16亿美元，较上一报告期的523.77亿美元增长4.66%[14] - 2021年第三季度末负债合计402.33亿美元，较上一报告期的381.90亿美元增长5.35%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为150,386[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股11.95亿股，持股比例25.74%，为第一大股东[7] - 河南投资集团有限公司持股8.23亿股，持股比例17.73%，为第二大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为150,386户，其中A股股东150,346户，H股登记股东40户[8] - 河南投资集团有限公司合计持有公司股份974,693,847股，占公司已发行总股数的20.99%[8] 诉讼与坏账情况 - 公司与长城影视（浙江清风）股票质押式回购合同违约案已恢复执行，截至2021年9月30日，账面债权已全额计提坏账准备[10]

利润分配 - 2021年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利0.17元（含税），尚需股东大会批准[4] - 2021年上半年度拟每10股派发现金红利0.17元，共派发现金股利7892.90399万元，占上半年净利润的34.47%，占累计可供分配利润的50.06%[119] - 2021年上半年不进行资本公积金转增股本，不送红股[119] 公司经营风险 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，经营业绩与证券市场表现相关性强[6] - 外资在证券行业纵深发展，证券行业竞争更激烈，公司业务可能受不利影响[7] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，资本中介业务利差或收窄[7] - 资本市场改革使公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面面临挑战[7] - 资产管理行业监管政策变化及竞争加剧，可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司创新业务面临新风险，且人才竞争激烈，留用关键人员存在挑战[7] - 部分风险管理方法可能无法准确预测未来风险，公司还面临信息技术故障等风险[8] - 不可抗力事件如新冠疫情可能对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[8] 财务指标变化 - 本报告期营业收入23.36亿元，上年同期12.50亿元，同比增长86.89%[20] - 本报告期利润总额3.07亿元，上年同期0.58亿元，同比增长425.60%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润2.29亿元，上年同期0.31亿元，同比增长642.16%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.83亿元，上年同期30.66亿元，同比下降141.84%[20] - 本报告期末资产总额542.73亿元，上年度末523.77亿元，同比增长3.62%[20] - 本报告期末负债总额399.59亿元，上年度末381.90亿元，同比增长4.63%[20] - 本报告期基本每股收益0.05元，上年同期0.01元，同比增长400.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.70%，上年同期0.32%，增加1.38个百分点[21] - 本报告期末净资本89.03亿元，上年度末101.42亿元[22] - 本报告期末风险覆盖率235.56%，上年度末298.03%[22] - 2021年上半年公司实现营业收入23.36亿元，较2020年同期增长86.89%，营业成本20.31亿元，较2020年同期增长71.29%，归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，较2020年同期增长642.16%[75][76] - 利息净收入较上年同期增长338.96%，主要为融出资金利息收入增加；手续费及佣金净收入增长40.37%，主要为投资银行业务净收入增加[75] - 公允价值变动收益、汇兑收益变动主要受交易性金融资产公允价值变动和汇率变动影响；其他业务收入增长153.38%，主要为大宗商品销售收入增加[75] - 业务及管理费增长36.33%，主要为职工费用增加；其他资产减值损失减少94.45%，主要为计提存货跌价准备减少[75] - 营业外收入增长94.07%，主要为与公司日常活动无关的政府补助收益增加；营业外支出减少94.35%，主要为对外捐赠支出减少[75] - 截至2021年6月30日，集团资产总额542.73亿元，较上年度末增加18.96亿元，增长3.62%，主要因货币资金和交易性金融资产增加[78] - 截至2021年6月30日，集团负债总额399.59亿元，较上年度末增加17.69亿元，增长4.63%，主要因应付短期融资款增加[79] - 截至2021年6月30日，集团归属于母公司股东的权益为135.13亿元，较上年度末增加1.44亿元，增长1.08%[79] - 截至2021年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为66.66%，较上年末增加0.58个百分点[79] - 报告期末，集团长期股权投资11.20亿元，与上年末相比增加0.53亿元，增幅为4.96%[82] - 交易性金融资产期末余额235.17亿元，较期初增加9.25亿元，对当期利润影响金额为6.02亿元[84] - 其他债权投资期末余额18.29亿元，较期初减少2.60亿元，对当期利润影响金额为0.47亿元[84] - 衍生金融负债期末余额34.62万元，较期初增加28.82万元，对当期利润影响金额为 - 2027.94万元[84] - 2021年上半年，中原期货实现营业收入10.74亿元，净利润52.93万元，营业收入同比上升136.56%，净利润同比下降88.80%[85][86] - 中鼎开源2021年上半年营业收入6245.05万元，净利润3261.88万元，营收同比上升78.76%，净利润同比上升107.18%[87] - 中州国际金融2021年上半年收入及其他收益0.16亿港元，净利润 - 0.57亿港元[88] - 中州蓝海2021年上半年营业收入1.26亿元，净利润1705.09万元，营收同比上升117.27%，净利润同比下降40.56%[90] - 中原股权交易中心2021年上半年营业收入0.64亿元，净利润3658.61万元[91] - 流动比率从1.56降至1.49，降幅4.49%；速动比率从1.56降至1.49，降幅4.49%；资产负债率从66.08%升至66.66%，升幅0.88%[164] - 扣除非经常性损益后净利润从28,191,631.67元增至221,131,715.65元，增幅684.39%[164] - EBITDA全部债务比从2.00增至2.87，增幅43.50%；利息保障倍数从1.14增至1.71，增幅50.00%；EBITDA利息保障倍数从1.24增至1.8，增幅45.16%[164] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[164] - 货币资金从10,951,131,021.90元增至12,221,996,702.79元[167] - 融出资金从7,400,757,113.38元增至7,586,183,242.23元[167] - 资产总计从52,376,875,557.00元增至54,272,568,713.13元[167] - 2021年6月30日合并报表负债和股东权益总计542.73亿元，2020年12月31日为523.77亿元[169] - 2021年6月30日母公司报表资产总计503.89亿元，2020年12月31日为488.07亿元[170] - 2021年6月30日母公司货币资金100.88亿元，2020年12月31日为93.54亿元[170] - 2021年6月30日母公司融出资金74.58亿元，2020年12月31日为72.49亿元[170] - 2021年6月30日合并报表归属母公司股东权益合计143.13亿元，2020年12月31日为141.86亿元[169] - 2021年6月30日母公司报表负债合计364.60亿元，2020年12月31日为350.63亿元[171] - 2021年6月30日母公司应付短期融资款71.40亿元，2020年12月31日为34.26亿元[171] - 2021年6月30日母公司交易性金融负债3.24亿元，2020年12月31日为7.79亿元[171] - 2021年6月30日母公司代理买卖证券款101.94亿元，2020年12月31日为96.67亿元[171] - 2021年6月30日母公司未分配利润4.67亿元，2020年12月31日为2.87亿元[171] - 2021年半年度合并营业总收入23.36亿元，2020年同期为12.50亿元[173] - 2021年半年度合并净利润2.32亿元，2020年同期为0.34亿元[173] - 2021年半年度母公司营业总收入11.17亿元，2020年同期为8.04亿元[174] - 2021年半年度母公司净利润2.60亿元，2020年同期为1.14亿元[174] - 2021年半年度合并基本每股收益0.05元，2020年同期为0.01元[173] - 2021年半年度合并投资银行业务手续费净收入2.67亿元，2020年同期为0.99亿元[173] - 2021年半年度母公司投资银行业务手续费净收入2.63亿元，2020年同期为0.95亿元[174] - 2021年半年度合并公允价值变动收益1.64亿元，2020年同期为 - 0.66亿元[173] - 2021年半年度母公司公允价值变动收益 - 0.32亿元，2020年同期为 - 0.56亿元[174] - 2021年半年度合并其他业务收入10.50亿元，2020年同期为4.14亿元[173] - 2021年半年度经营活动现金流入小计36.1050525188亿元，2020年半年度为70.0705580368亿元[175] - 2021年半年度经营活动现金流出小计48.9324922047亿元，2020年半年度为39.4098419680亿元[175] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12.8274396859亿元，2020年半年度为30.6607160688亿元[175] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3.2883163292亿元，2020年半年度为0.4859406714亿元[175] - 2021年半年度投资活动现金流出小计0.3542824030亿元，2020年半年度为0.8402146824亿元[175] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.9340339262亿元，2020年半年度为 - 0.3542740110亿元[175] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计72.4003900000亿元，2020年半年度为32.7881625600亿元[175] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计48.4192490762亿元，2020年半年度为37.2014179043亿元[175] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为23.9811409238亿元，2020年半年度为 - 4.4132553443亿元[175] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为14.0849241311亿元，2020年半年度为25.8655914465亿元[175] - 2021年年初公司合并股东权益合计为14,186,476,090.51元，期末为14,313,232,404.21元，较年初增加126,756,313.70元[178] - 2021年公司合并报表中资本公积较年初减少7,803,622.33元，其他综合收益增加1,881,081.67元[178] - 2021年公司合并报表中一般风险准备增加935,771.83元，未分配利润增加149,096,888.75元[178] - 2021年公司合并报表中少数股东权益较年初减少17,353,806.22元[178] - 2020年年初公司合并股东权益合计为10,497,786,453.77元，期末为10,530,354,831.67元，较年初增加32,568,377.90元[179] - 2020年公司合并报表中一般风险准备较年初增加32,568,377.90元[179] - 2020年公司合并报表中少数股东权益较年初减少5,434,020.00元[179] - 2021年年初公司母公司股东权益合计为13,743,917,923.23元，期末为13,928,564,219.58元，较年初增加184,646,296.35元[180] - 2021年公司母公司报表中其他综合收益增加3,620,324.54元，一般风险准备增加935,771.83元[180] - 2021年公司母公司报表中未分配利润增加180,090,199.98元[180] - 2021年上半年公司综合收益总额为1.12839亿，其中其他综合收益减少82.909984万，未分配利润增加1.1366810348亿[181] 行业与市场情况 - 2021年上半年证券行业总资产、净资产较2020年年底分别增长9.21%、3.46%；营业收入、净利润总额同比分别增长8.91%、8.58%[28] - 2021年上半年上证综指较上年末增长3.40%，深证成指增长4.78

资产与负债情况 - 本报告期末总资产为538.29亿元，较上年度末增长2.77%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为134.88亿元，较上年度末增长0.89%[4] - 截至2021年3月31日，公司资产总计499.88亿元，较2020年12月31日的488.07亿元增长2.42%[20] - 截至2021年3月31日，公司负债合计361.32亿元，较2020年12月31日的350.63亿元增长3.05%[20] - 截至2021年3月31日，公司所有者权益合计138.56亿元，较2020年12月31日的137.44亿元增长0.82%[20] - 2021年第一季度，公司货币资金为112.51亿元，较2020年12月31日的93.54亿元增长20.28%[18] - 2021年第一季度，公司应付短期融资款为64.52亿元，较2020年12月31日的34.26亿元增长88.33%[20] - 2021年第一季度，公司交易性金融负债为5.64亿元，较2020年12月31日的7.79亿元下降27.61%[20] - 2021年第一季度，公司代理买卖证券款为95.24亿元，较2020年12月31日的96.67亿元下降1.48%[20] - 2021年第一季度，公司应付职工薪酬为4.81亿元，较2020年12月31日的5.17亿元下降6.96%[20] - 2021年第一季度，公司应交税费为1.57亿元，较2020年12月31日的1.19亿元增长32.46%[20] - 2021年第一季度，公司未分配利润为3.99亿元，较2020年12月31日的2.87亿元增长39.00%[20] 经营业绩情况 - 年初至报告期末营业收入为4.37亿元，较上年同期增长146.45%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，上年同期为亏损6712.48万元[4] - 加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期增加1.60个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期均为 -0.02元/股[4] - 2021年第一季度营业总收入为5.7452938570亿美元，2020年第一季度为3.6615952332亿美元，同比增长56.91%[23] - 2021年第一季度利息净收入为4381.692801万美元，2020年第一季度为 - 1066.116718万美元[23] - 2021年第一季度手续费及佣金净收入为4.0506970007亿美元，2020年第一季度为2.2270600108亿美元，同比增长81.89%[23] - 2021年第一季度投资收益为1.8632150705亿美元，2020年第一季度为1.5008636360亿美元，同比增长24.14%[23] - 2021年第一季度营业总支出为4.4534864801亿美元，2020年第一季度为3.4434373830亿美元，同比增长29.33%[25] - 2021年第一季度营业利润为1.2918073769亿美元，2020年第一季度为2181.578502万美元，同比增长492.15%[25] - 2021年第一季度利润总额为1.3078037956亿美元，2020年第一季度为1834.115571万美元，同比增长613.03%[25] - 2021年第一季度净利润为1.1226265067亿美元，2020年第一季度为1733.037117万美元，同比增长547.77%[25] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为255.39849万美元，2020年第一季度为3694.01872万美元[25] - 2021年第一季度综合收益总额为1.1251804916亿美元，2020年第一季度为2102.438989万美元，同比增长435.18%[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8706.63万元，较上年同期减少92.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较2020年减少92.66%，为87,066,272.40元[8] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计22.55亿元，2020年同期为57.73亿元[26] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计21.68亿元，2020年同期为45.86亿元[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额8706.63万元，2020年同期为11.87亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计2539.31万元，2020年同期为1.23亿元[26] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计3919.47万元，2020年同期为2170.53万元[26] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 1380.17万元，2020年同期为1.02亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计32.17亿元，2020年同期为10.11亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计13.08亿元，2020年同期为12.15亿元[26] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额19.08亿元，2020年同期为 - 2.04亿元[26] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额19.81亿元，2020年同期为10.82亿元[27] 特殊损益情况 - 非流动资产处置损益为 -5.11万元[5] - 计入当期损益的政府补助为394.58万元[5] 股东情况 - 股东总数未明确给出，前十名股东中香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为25.74%[6] - 河南投资集团合计持有公司957,368,847股，占总股本20.62%[7] 业务指标变化情况 - 应收款项较2020年12月31日减少33.53%，为112,543,349.05元[7] - 应付短期融资款较2020年12月31日增加72.72%，为7,176,098,112.56元[7] - 利息净收入较2020年第一季度增加1710.80%，为54,988,296.90元[7] - 手续费及佣金净收入较2020年第一季度增加77.28%，为433,724,478.88元[7] - 其他业务收入较2020年第一季度增加384.04%，为446,506,990.34元[7] - 信用减值损失较2020年第一季度减少64.71%，为24,044,890.74元[8] - 营业外收入较2020年第一季度增加3672.69%，为1,727,463.77元[8] 债券发行情况 - 2021年3月3日公司发行10亿元“21中原01”公司债券，利率4.03%，期限3年[8] 业务违约与诉讼情况 - 瑞晨投资等股票质押业务违约，法院判令其支付融资本金约18799.98万元及相关费用，2021年3月2日质押股票拍卖成交获188884151.85元[10] - 公司参与谭颂斌持有的银禧科技股票拍卖所得分配，2020年12月23日收到13942396.35元，2021年3月16日收到754490.15元[11] - 科迪集团股票质押式回购合同违约，商丘市中院受理其破产重整申请，郑州市中院终结对其执行，公司已完成债权申报[12] - 中益置业金融委托理财合同违约，法院判决其偿还信托贷款本金9969万元及相关费用，2021年1月5日一处房产拍卖成交获5527354.5元，等待法院分配执行款[13] - 公司与神雾科技、新光控股、长城影视合同纠纷案皆无进展[14]

利润分配 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.17元（含税），尚需股东大会批准[5] - 2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润104302038.78元[170] - 截至2020年12月31日，公司累计可供分配利润为102780913.15元[170] - 2020年度公司拟派发现金红利78929039.90元，占当年归属于母公司股东净利润的75.67%[170] - 2019年公司现金分红数额为77381414.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的132.91%[172] - 2018年公司现金分红数额为38690707.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的58.81%[172] 公司经营与市场相关性 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，经营业绩与证券市场表现相关性强[6] 行业竞争与业务风险 - 外资持股证券公司限制放宽，证券行业竞争将更激烈，公司业务可能受不利影响[6] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额下降，预计延续下降趋势[7] - 资本中介业务利差或将进一步收窄，对公司利润增长产生不利影响[7] - 资本市场改革使公司投资银行业务在多方面面临挑战，可能影响业务收入[7] - 资产管理行业监管政策变化及竞争加剧，可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司创新业务会面临新风险，经营依赖管理层和专业人员，人才竞争激烈[7] 公司风险 - 部分风险管理方法可能无法准确预测未来风险，公司投融资类业务或承担较大风险[8] - 公司面临信息技术故障、不可抗力事件等风险，可能影响业务、财务状况及经营业绩[8] 公司基本信息 - 公司本报告期末注册资本为46.428847亿元，上年度末为38.690707亿元；净资本为101.4184331723亿元，上年度末为63.6837943884亿元[13] - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询等46项业务资格[13][14][16] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中原证券，代码601375；H股在香港联交所上市，股票简称中州证券，代码01375[19] - 2002年11月8日公司登记注册，注册资本10.3379亿元[21] - 2008年1月15日，公司注册资本变更为20.335157亿元[21] - 2008年6月10日股权变更后，河南投资集团合计持有公司9.119578亿股股份，占公司注册资本的44.846%[21] - 2011年9月22日，渤海产业投资基金受让许继集团持有的公司6.08亿股股份，占公司注册资本的29.899%[22] - 2014年6月25日公司境外发行股份在香港联交所主板上市，9家国有股东划转5981万股给全国社会保障基金理事会[23] - 2014年10月28日，公司注册资本增加至26.316157亿元[23] - 2015年8月3日公司完成非公开发行H股股票592,119,000股，发行价每股H股港币4.28元，8月14日注册资本增至人民币3,223,734,700元[24] - 2016年11月18日公司拟发行不超700,000,000股人民币普通股，9家国有股东划转70,000,000股给全国社会保障基金理事会[25] - 2017年1月3日公司A股在上交所挂牌上市[25] - 2018年2月12日至5月18日公司回购H股54,664,000股，7月11日注册资本变更为人民币3,869,070,700元[25] - 2020年7月30日公司完成非公开发行A股股票773,814,000股，发行价每股A股人民币4.71元，9月4日注册资本增至人民币4,642,884,700元[26] 公司组织架构 - 截至报告期末公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[31] - 截至报告期末公司拥有86家证券营业部，分布在全国12个省、自治区、直辖市，其中河南70家[33] - 公司在河南省多地设有营业部，如濮阳、安阳、新乡等[34] - 公司在上海、深圳、广州、济南、北京等地也设有营业部[35] - 公司拥有28家分公司[37] - 公司拥有10家营业部，包括北京月坛北街营业部、杭州新塘路营业部等[36] 公司合作机构 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度唯一审计机构[40] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2019年10月11日 - 2021年12月31日[40] - 中国内地法律顾问为北京市君致律师事务所，香港法律顾问为竞天公诚律师事务所[40] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司[40] - 自2021年1月1日起，公司香港法律顾问更换为竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙[40] 公司财务数据 - 2020年营业收入31.03亿元，同比增长30.80%，归属于母公司股东的净利润1.04亿元，同比增长79.14%[41] - 2020年末资产总额523.77亿元，同比增长20.21%，负债总额381.90亿元，同比增长15.48%[43] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元，同比增长300.00%[44] - 2020年末净资本101.42亿元，较上年度末的63.68亿元有所增加，风险覆盖率298.03%，较上年度末的193.80%提升[45] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 6712.48万元，二、三、四季度分别为9797.56万元、5590.10万元、1755.02万元[47] - 2020年非经常性损益合计857.97万元，2019年为3906.48万元[48] - 2020年交易性金融资产期初余额172.27亿元，期末余额225.93亿元，当期变动53.66亿元[49] - 2020年其他债权投资期初余额6.65亿元，期末余额20.89亿元，当期变动14.24亿元[49] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.71亿元，同比减少60.70%[41] - 2020年末归属于母公司股东的权益133.69亿元，同比增长38.23%[43] - 2020年末货币资金109.51亿元，较2019年末增长17.35%[50] - 2020年利息净收入1.01亿元，较2019年增长254.76%[52] - 2020年投资收益6.07亿元，较2019年下降34.76%[52] - 2020年其他业务收入12.65亿元，较2019年增长114.78%[52] - 2020年末实收资本46.43亿元，较2019年末增长20%[50] - 2020年末融出资金74.01亿元，较2019年末增长22.11%[50] - 2020年末交易性金融资产225.93亿元，较2019年末增长31.15%[50] - 2020年末存出保证金7.45亿元，较2019年末增长88.5%[50] - 2020年末应交税费1.32亿元，较2019年末增长130.94%[50] - 2020年证券行业总资产、净资产、净资本同比分别增长22.50%、14.10%、12.35%，营业收入、净利润同比分别增长24.41%、27.98%[58] - 公司境外资产15.57亿元，占总资产的比例为2.97%[62] 公司业务数据 - 2020年上证综指、深证成指、创业板指数较上年末分别上升13.87%、38.73%、64.96%，两市股票成交量同比增长61.66%[66] - “财升宝”APP客户数和公募基金销售额分别较上年度提升44.22%和208.38%，互联网渠道合作新增客户数达到上年度的180.95%[66] - 2020年公司A股基金交易量18969.32亿元，市场份额4.31‰；融资融券余额71.91亿元，较上年增长30.13%；股票期权成交量401.17万张，较上年增长67.69%[66] - 公司非货币公募基金日均保有额同比增长203.03%，时点保有额同比增长177.81%，公募基金累计销售较去年增长182.64%，全年累计发行收益凭证较去年增长12.21%[67] - 截至报告期末，公司证券经纪业务客户总数176.97万户，较上年增长14.77%[67] - 2020年末沪深两市融资融券余额约为1.6万亿元，较上年末增长56.86%，股票质押业务整体规模延续上年下降趋势[69] - 2020年公司融资融券账户新增10641户，同比增长323.44%，日均余额同比增长30.24%，股票质押式回购业务待购回融出资金本金同比下降11.97%[70] - 2020年中国期货市场累计成交金额437.53万亿元，同比增长50.56%；累计成交量61.53亿手，同比增长55.29%；公司期货业务新增客户2233户，服务客户总量达2.86万户，客户成交额同比增长43.08%，机构客户交割量同比增长154%，做市业务收入同比增长179.49%，期货资管期末总净值为19.85亿元[74] - 2020年沪深两市396家企业首发上市，募集4699.63亿元，同比增长85.57%；上市公司再融资募集11516.94亿元，同比下降4.42%；新三板新增挂牌公司136家，募集232.23亿元，同比上升9.85%；各类机构发行债券总额56.88万亿元，同比增长25.89%；公司投资银行业务A股上市公司再融资主承销项目5单，沪深两市股权主承销金额88.70亿元，同比增长319.78%，债券类主承销金额140.47亿元，同比增长24.83%[77] - 2020年股权投资市场募集资金11971.14亿元，同比下降3.8%；投资金额8871.49亿元，同比上升14.00%；退出案例3842笔，较上年上涨30.3%；中鼎开源及其子公司完成股权类投资项目1个，投资金额2000.00万元，管理私募基金15支，管理基金规模51.00亿元[83] - 截至报告期末，公司沪深股市股权承销金额排名第26名，定向增发主承销金额排名第13名，并购重组财务顾问交易金额排名行业前20名；2020年A股IPO保荐项目过会家数行业排名第23名[78] - 截至报告期末，公司资产管理总规模62.98亿元，其中集合资产管理计划管理规模45.70亿元，单一资产管理计划管理规模11.02亿元，专项资产管理计划管理规模6.26亿元[80] - 2020年中州蓝海新增投资10单，规模6777.82万元，退出7个项目回收2.00亿元，期末在投项目33单，规模21.59亿元[88] - 2020年上证综指上涨13.87%，深证成指上涨38.73%，创业板上涨64.96%，中债总全价指数下跌0.16%，自营交易业务收益12422.11万元[90][91] - 2020年香港资本市场平均每日成交金额1295亿港元，同比上涨约49%，新增上市公司154家，IPO募集资金约4002亿港元，同比上升约27%，年末恒生指数较上年末下跌约3%[94] - 2020年末中州国际证券经纪业务客户7644户，证券市值17.04亿港元，交易额118.40亿港元，排名第158名；期货业务客户220户，成交334.3万手，新开户43户，客户资金7900万港元[94] - 2020年底全国区域性股权市场挂牌公司3.47万家，展示企业12.93万家，托管公司5.24万家，合格投资者11.35万户，累计融资14196.37亿元[98] - 2020年股权中心新增挂牌展示企业1700余家，累计超8500家；新增融资55亿元，累计117.33亿元；新增托管企业65家，累计445家；新增托管股本192亿股，累计617亿股[99] - 2020年中原小贷发放贷款6.80亿元，期末贷款余额10.14亿元[103] 公司业务规划 - 2021年公司财富管理业务将推动人工智能和大数据业务应用，申报基金投顾业务资格，扩大公募基金产品代销规模[68] - 2021年公司融资融券业务将加大资金配置，推进高净值核心客户激活，调整业务结构提升融券规模占比；股票质押业务建立核心客户管理制度，做好存量管理和新增业务[72] - 2021年中原期货期货经纪业务精耕四个板块，加大机构客户服务力度；风险管理业务巩固扩大成熟品种规模，扩展新交易品种；资管业务丰富产品线及量化产品设计[75] - 2021年投行业务顺应注册制改革，提高发行定价能力，对接省内企业需求，开拓发达地区市场[78] - 2021年公司资产管理业务筹备设立主动管理产品，加强与大型机构合作，构建产品体系[81] - 2021年中鼎开源及其子公司以IPO和并购重组退出为策略，挖掘投资市场，与一流机构合作提升效益[85] - 2021年中州蓝海将加强与知名机构合作，联动投行，加强投后管理[89] - 2021年权益类自营业务提升研究能力，扩大中性业务；固收投资业务坚持策略，提升资金投入，降低杠杆[92] - 2021年中州国际聚焦目标市场，以投行业务为导向，完善风控，转型经纪业务[96] 公司财务指标分析 - 公司营业收入31.03亿元，同比增长30.80%；

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产482.69亿元，较上年度末增长10.79%；归属于上市公司股东的净资产133.86亿元，较上年度末增长38.41%[5] - 截至2020年9月30日，公司资产总计为482.6898221682亿元，较2019年末的435.6990241577亿元有所增加[24] - 2020年9月30日资产总计448.32亿元，较2019年12月31日的398.18亿元增长12.59%[28] - 2020年9月30日负债合计311.36亿元，较2019年12月31日的298.86亿元增长4.18%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计136.96亿元，较2019年12月31日的99.32亿元增长37.90%[28] 营业收入与净利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入22.08亿元，较上年同期增长11.24%；归属于上市公司股东的净利润8675.18万元，较上年同期下降70.13%[5] - 2020年第三季度营业总收入9.58亿元，2019年同期为6.98亿元；2020年前三季度营业总收入22.08亿元，2019年同期为19.85亿元[29] - 2020年第三季度净利润6394.86万元，2019年同期为4649.46万元；2020年前三季度净利润9763.22万元，2019年同期为3.27亿元[29] - 2020年前三季度营业总收入12.55亿元，2019年同期为12.13亿元，同比增长3.41%[32] - 2020年前三季度净利润1.52亿元，2019年同期为2.10亿元，同比下降27.91%[33] - 2020年第三季度营业总收入4.51亿元，2019年同期为4.04亿元，同比增长11.68%[32] - 2020年第三季度净利润0.38亿元，2019年同期为0.65亿元，同比下降41.68%[33] 收益率与每股收益情况 - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年减少2.09个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年下降75.00%[5] - 2020年基本每股收益前三季度为0.02元/股，2019年同期为0.08元/股；第三季度为0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[31] - 2020年稀释每股收益前三季度为0.02元/股，2019年同期为0.08元/股；第三季度为0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[31] 股东持股情况 - 截止报告期末，股东总数未提及，香港中央结算（代理人）有限公司持股11.95亿股，占比25.74%；河南投资集团有限公司持股8.23亿股，占比17.73%[7] 金融资产与负债变动情况 - 2020年9月30日衍生金融资产1516.56万元，较2019年12月31日增长33.22%，主要受远期合约公允价值变动影响[9] - 存出保证金6.60亿元，较2019年12月31日增长67.04%，主要因转融通担保资金增加[9] - 买入返售金融资产19.13亿元，较2019年12月31日下降36.72%，主要因债券买断式回购业务规模减少[9] - 其他债权投资25.24亿元，较2019年12月31日增长279.80%，主要因债券投资增加[9] - 在建工程5234.44万元，较2019年12月31日增长47.13%，主要为办公楼建造支出[9] - 短期借款4.80亿元，较2019年12月31日下降69.39%，主要因短期信用借款减少[9] - 截至2020年9月30日，公司货币资金为105.3212040932亿元，较2019年末的93.3174856152亿元有所增加[24] - 截至2020年9月30日，公司短期借款为4.8022196941亿元，较2019年末的15.6874789784亿元有所减少[24] - 截至2020年9月30日，公司应付短期融资款为41.5773933992亿元，较2019年末的44.5544712475亿元有所减少[24] - 截至2020年9月30日，公司拆入资金为27.2289472224亿元，较2019年末的23.6115958332亿元有所增加[24] - 截至2020年9月30日，公司代理买卖证券款为100.8741306565亿元，较2019年末的88.9506694134亿元有所增加[24] - 2020年9月30日货币资金90.37亿元，较2019年12月31日的74.51亿元增长21.28%[26] - 2020年9月30日融出资金70.74亿元，较2019年12月31日的58.64亿元增长20.64%[26] - 2020年9月30日其他债权投资25.24亿元，较2019年12月31日的6.65亿元增长279.59%[28] - 2020年9月30日实收资本46.43亿元，较2019年12月31日的38.69亿元增长20.01%[28] - 2020年9月30日资本公积66.06亿元，较2019年12月31日的37.63亿元增长75.55%[28] - 2020年9月30日未分配利润3.23亿元，较2019年12月31日的1.71亿元增长88.77%[28] 收益与收入变动情况 - 2020年1 - 9月投资收益429,749,239.19元，较2019年同期的702,796,004.79元减少38.85%[10] - 2020年1 - 9月其他业务收入847,977,980.18元，较2019年同期的470,169,663.05元增加80.36%[10] - 2020年第三季度手续费及佣金净收入3.59亿元，2019年同期为2.02亿元；2020年前三季度手续费及佣金净收入8.73亿元，2019年同期为6.84亿元[29] - 2020年第三季度投资收益6669.41万元，2019年同期为2.67亿元；2020年前三季度投资收益4.29亿元，2019年同期为7.03亿元[29] - 2020年第三季度公允价值变动收益6052.69万元，2019年同期为 - 6507.29万元；2020年前三季度公允价值变动收益 - 505.93万元，2019年同期为2500.95万元[29] - 2020年前三季度手续费及佣金净收入7.90亿元，2019年同期为5.85亿元，同比增长35.19%[32] - 2020年前三季度投资收益4.85亿元，2019年同期为5.32亿元，同比下降8.89%[32] 现金流量情况 - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1,248,671,779.24元，较2019年同期的2,479,749,202.70元减少49.65%[10] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额12.49亿元，2019年同期为24.80亿元，同比下降49.61%[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -15.98亿元，2019年同期为 -4.13亿元，净流出增加[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计87.05亿元，2019年同期为100.92亿元，同比下降13.74%[34] - 2020年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金20.83亿元，2019年同期为13.55亿元，同比增长53.72%[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计51.62亿元，2019年同期为89.10亿元；经营活动现金流出小计39.19亿元，2019年同期为69.27亿元；经营活动产生的现金流量净额12.44亿元，2019年同期为19.83亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8022.43万元，2019年同期为1.07亿元；投资活动现金流出小计18.47亿元，2019年同期为2.13亿元；投资活动产生的现金流量净额-17.67亿元，2019年同期为-1.06亿元[36][37] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计75.37亿元，2019年同期为70.06亿元；筹资活动现金流出小计53.23亿元，2019年同期为78.99亿元；筹资活动产生的现金流量净额22.14亿元，2019年同期为-8.94亿元[37] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-23.90万元，2019年同期为24.27万元[37] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额16.90亿元，2019年同期为9.83亿元[37] - 2020年第三季度期初现金及现金等价物余额98.50亿元，2019年同期为82.28亿元；期末现金及现金等价物余额115.40亿元，2019年同期为92.11亿元[37] - 2020年1 - 9月子公司支付给少数股东的股利、利润为663.40万元，2019年同期为1572.70万元[35] - 2020年1 - 9月支付其他与筹资活动有关的现金为8404.17万元，2019年同期为4.78亿元[35] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流出小计69.44亿元，2019年同期为114.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额17.61亿元，2019年同期为-13.14亿元[35] - 2020年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为-305.36万元，2019年同期为234.98万元；现金及现金等价物净增加额14.08亿元，2019年同期为7.55亿元；期初现金及现金等价物余额118.05亿元，2019年同期为96.02亿元；期末现金及现金等价物余额132.13亿元，2019年同期为103.57亿元[35] 非公开发行与工商变更情况 - 2020年7月30日公司完成非公开发行项目，发行数量773,814,000股，募集资金总额3,644,663,940.00元[13] - 调整后非公开发行A股股票募集资金不超过52.5亿元，发行股份规模不超过773,814,000股[12] - 2020年9月4日公司完成工商变更登记，注册资本变更为4,642,884,700元[13] 税费与负债情况 - 2020年第三季度应交税费151,765,696.63元，较之前的56,986,010.70元增加166.32%[10] - 2020年第三季度合同负债50,245,788.86元，较之前的20,444,852.57元增加145.76%[10] - 2020年第三季度资本公积6,329,613,193.23元，较之前的3,487,237,785.96元增加81.51%[10] 诉讼与抵偿情况 - 公司涉及多起合同纠纷诉讼，涉及金额包括20,000万元、18,799.98万元、43,165.83万元等[15] - 神雾集团持有的1980万股*ST节能股票作价1884.96万元抵偿给公司[16] 债权与优先受偿权情况 - 新光控股需支付公司融资本金2亿元及利息等，公司对其3185万股新光圆成股份享有优先受偿权[18] - 瑞晨投资需支付公司融资本金约1.879998亿元及违约金等，公司对其2452.99万股银禧科技股票享有优先受偿权[19] - 长城影视需支付公司融资本金2亿元及利息等，公司对其5040万股*ST长城股票享有优先受偿权[20] 业绩报告其他内容 - 2020年1 - 9月报告未提及业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购、其他新策略等内容[28]

利润分配与股本转增 - 公司2020年上半年度不进行利润分配和公积金转增股本[4] - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[107] 业务依赖与市场状况 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，业务依赖中国经济及市场状况[6] 业务挑战与风险 - 近年来互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额不断下降，预计将延续下降趋势，资本中介业务利差或将进一步收窄[6] - 资本市场改革深化，公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面面临挑战[7] - 资产管理行业竞争加剧以及金融去杠杆，可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司致力于为客户提供新的产品和服务，但创新业务会带来新风险[7] - 公司经营依赖管理层和专业人员，人才竞争激烈，若不能吸引或留住关键人员，业务可能受不利影响[7] - 部分风险管理方法依据市场历史数据或以往经验，可能无法准确预测未来风险，特别是极端市场事件[8] - 国家防范化解金融风险、稳定资本市场政策出台应对不足及业务结构调整不及时，公司股票质押等融资类业务可能承担较大风险[8] - 2020年初的新冠疫情可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[8] 财务数据概况 - 公司本报告期末注册资本为38.69亿元，净资本为65.51亿元，较上年度末的63.17亿元增长3.71%[13] - 本报告期营业收入为12.50亿元，较上年同期的12.87亿元下降2.89%；利润总额为5841.94万元，较上年同期下降83.50%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3085.08万元，较上年同期下降87.14%；扣除非经常性损益的净利润为2819.16万元，较上年同期下降88.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为30.66亿元，较上年同期的35.92亿元下降14.63%；其他综合收益为431.88万元，较上年同期下降35.54%[21] - 本报告期末资产总额为476.57亿元，较上年度末增长9.38%；负债总额为371.27亿元，较上年度末增长12.26%[21] - 代理买卖证券款为109.18亿元，较上年度末增长22.75%；归属于母公司股东的权益为97.06亿元，较上年度末增长0.36%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期的0.06元/股下降83.33%[22] - 加权平均净资产收益率为0.32%，较上年同期减少2.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.29%，较上年同期减少2.06个百分点[22] - 本报告期末资产负债率为71.34%，较上年度末增加1.61个百分点[22] - 本报告期末净资本为65.51亿元，上年度末为63.17亿元；净资产为100.45亿元，上年度末为99.32亿元[23][24] - 报告期内各项风险资本准备之和为35.31亿元，上年度末为29.36亿元；表内外资产总额为346.91亿元，上年度末为319.75亿元[24] - 风险覆盖率为185.54%，上年度末为215.16%；资本杠杆率为14.27%，上年度末为15.49%[24] - 非经常性损益合计为265.92万元，其中非流动资产处置损益为 - 1.90万元，政府补助为890.27万元[26] - 截至2020年6月30日，公司总资产、净资产、净资本分别排名行业第42位、第51位、第69位；营业收入、净利润分别排名行业第64位、第86位[31] - 2020年上半年我国134家证券公司总资产、净资产较2019年底分别增长10.61%、3.47%；营业收入、净利润同比分别增长19.26%、24.73%[31] - 公司境外资产为18.31亿元，占总资产的比例为3.84%[32] - 公司2020年上半年营业收入12.50亿元，同比下降2.89%；营业成本11.86亿元，同比增长26.93%[76] - 公司2020年上半年经营活动现金流量净额30.66亿元，同比下降14.63%；投资活动现金流量净额 -0.35亿元；筹资活动现金流量净额 -4.41亿元[76] - 公司2020年上半年利息净收入1837.47万元，同比下降69.54%；其他收益850.94万元，同比增长162.35%[77] - 公司2020年上半年公允价值变动收益 -6558.62万元，同比下降172.81%；汇兑收益 -275.95万元[77] - 公司2020年上半年其他业务收入4.14亿元，同比增长91.35%；资产处置收益0.06万元[77] - 公司2020年上半年信用减值损失1.40亿元，同比增长74.70%；其他资产减值损失2293.50万元，同比增长486.25%[77] - 公司2020年上半年营业外支出710.25万元，同比增长5876.27%；所得税费用2473.59万元，同比下降66.25%[77] - 公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润3085.08万元，同比减少87.14%[79] - 截至2020年6月30日，集团资产总额476.57亿元，较上年度末增加40.87亿元，增长9.38%；负债总额371.27亿元，较上年度末增加40.55亿元，增长12.26%[81] - 2020年6月30日，集团归属于母公司股东的权益为97.06亿元，较上年度末增加0.35亿元，增长0.36%[82] - 2020年6月30日，集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为71.34%，2019年年末为69.73%[82] - 报告期末，集团长期股权投资10.59亿元，与上年末相比减少0.46亿元，减幅为4.11%[84] - 交易性金融资产期末余额187.95亿元，较期初增加15.68亿元，对当期利润影响3.75亿元[87] - 衍生金融负债期末余额4.83万元，较期初减少3.55万元，对当期利润影响 - 1.02亿元[87] - 其他债权投资期末余额8.39亿元，较期初增加1.75亿元，对当期利润影响0.19亿元[87] - 中原期货报告期内实现营业收入4.54亿元，净利润472.39万元[88] - 中鼎开源报告期内实现营业收入3493.53万元，净利润1574.38万元[89] - 中州蓝海报告期内实现营业收入5803.86万元，净利润2868.46万元[92] - 截至2020年6月30日集团合并9家结构化主体，包括资产管理计划及合伙企业[94] - 本报告期末流动比率为1.47，较上年度末的1.55下降5.16%；速动比率为1.47，较上年度末的1.55下降5.16%；资产负债率为71.34%，较上年度末的69.73%上升2.31%[173] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.24，较上年同期的1.88下降34.04%，主要是利润总额减少[173] - 截至报告期末，公司取得银行授信总额275亿元，已使用授信67.75亿元，所有授信均正常使用[175] - 报告期内，公司各项债券和债务融资工具均按约定按期足额付息兑付，未发生违约情况[174] - 报告期内，公司严格执行债券募集说明书相关约定或承诺，未发生违反事项[176] - 报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项[177] - 2020年6月30日货币资金为126.34亿元，较2019年12月31日的93.32亿元有所增加[180] - 2020年6月30日结算备付金为17.66亿元，较2019年12月31日的25.18亿元有所减少[180] - 2020年6月30日融出资金为64.18亿元，较2019年12月31日的60.61亿元有所增加[180] - 2020年6月30日资产总计为476.57亿元，较2019年12月31日的435.70亿元有所增加[180] - 2020年6月30日公司负债合计37,127,056,703.08元，较2019年12月31日的33,072,115,962.00元有所增长[181] - 2020年6月30日归属于母公司股东权益合计9,706,377,628.52元，较2019年12月31日的9,671,208,012.75元略有增长[181] - 2020年6月30日母公司资产总计44,229,241,070.44元，较2019年12月31日的39,818,083,282.02元有所增长[182] - 2020年6月30日母公司负债合计34,184,616,596.67元，较2019年12月31日的29,886,297,811.89元有所增长[183] - 2020年6月30日母公司股东权益合计10,044,624,473.77元，较2019年12月31日的9,931,785,470.13元有所增长[183] - 2020年6月30日货币资金为11,402,308,632.52元，较2019年12月31日的7,451,403,960.97元增长明显[182] - 2020年6月30日结算备付金为1,605,017,032.84元，较2019年12月31日的2,401,197,144.82元有所减少[182] - 2020年6月30日融出资金为6,244,849,550.10元，较2019年12月31日的5,863,995,732.86元有所增长[182] - 2020年6月30日存出保证金为403,407,450.13元，较2019年12月31日的61,804,121.87元大幅增长[182] - 2020年6月30日交易性金融资产为16,079,779,486.50元，较2019年12月31日的14,901,923,154.00元有所增长[182] - 2020年1 - 6月公司合并营业总收入12.4997532325亿元，2019年同期为12.8714485979亿元[184] - 2020年1 - 6月公司合并净利润3368.358805万元，2019年同期为2.8086863686亿元[184] - 2020年1 - 6月母公司营业总收入8.0394377073亿元，2019年同期为8.0970520724亿元[185] - 2020年1 - 6月母公司净利润1.1366810348亿元，2019年同期为1.4542517856亿元[185] - 2020年1 - 6月公司合并经纪业务手续费净收入3.4406513759亿元，2019年同期为3.0063568581亿元[184] - 2020年1 - 6月公司合并投资银行业务手续费净收入9897.733126万元，2019年同期为9004.238645万元[184] - 2020年1 - 6月母公司经纪业务手续费净收入3.0907919629亿元，2019年同期为2.7292551683亿元[185] - 2020年1 - 6月母公司投资银行业务手续费净收入9488.468365万元，2019年同期为8274.676076万元[185] - 2020年1 - 6月公司合并基本每股收益0.01元，2019年同期为0.06元[184] - 2020年1 - 6月公司合并综合收益总额3800.23979万元，2019年同期为2.8756865985亿元[184] - 2020年1 - 6月公司经营活动现金流入小计70.07亿元，2019年同期为79.13亿元[186] - 2020年1 - 6月公司经营活动现金流出小计39.41亿元，2019年同期为43.22亿元[186] - 2020年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额30.66亿元，2019年同期为35.92亿元[186] - 2020年1 - 6月公司投资活动现金流入小计4859.41万元，2019年同期为6580.01万元[186] - 2020年1 - 6月公司投资活动现金流出小计8402.15万元，2019年同期为9.72亿元[186] - 2020年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额 - 3542.74万元，2019年同期为 - 9.06亿元[186] - 2020年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计32.79亿元，2019年同期为76.71亿元[186] - 2020年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计37.20亿元，2019年同期为80.77亿元[186] - 2020年

财务总体状况 - 本报告期末总资产469.83亿元，较上年度末增长7.83%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产96.10亿元，较上年度末下降0.63%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.87亿元，较上年同期下降65.17%[4] - 年初至报告期末营业收入4.37亿元，较上年同期下降33.66%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-6712.48万元，较上年同期下降136.88%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.70%，较上年减少2.51个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较上年下降140.00%[4] - 2020年3月31日公司资产总计469.83亿元，较2019年12月31日的435.70亿元增长7.83%[16] - 2020年3月31日公司负债合计365.38亿元，较2019年12月31日的330.72亿元增长10.48%[17] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计96.10亿元，较2019年12月31日的96.71亿元下降0.63%[17] - 2020年第一季度公司资产总计437.27亿元，较之前的398.18亿元有所增长；负债合计337.74亿元，较之前的298.86亿元有所增长[20] 股东情况 - 截止报告期末股东总数中A股124,799户，H股124,842户[7] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为30.89%，为第一大股东[7] - 河南投资集团以直接和间接方式合计持有公司H股7203.4万股，占已发行H股股份数量约6.026%[8] 财务指标变动（2020年Q1较2019年Q1） - 2020年第一季度较2019年第一季度，利息净收入3,036,688.25元，降幅89.28%；其他收益6,113,395.48元，增幅441.46%；公允价值变动收益 -82,421,978.58元，降幅158.29%；汇兑收益 -2,792,721.39元，降幅276.07%；其他业务收入92,245,187.18元，增幅68.71%；税金及附加5,099,323.84元，增幅42.80%；信用减值损失68,131,745.69元，增幅834.84%；其他资产减值损失24,551,412.27元，增幅14193.63%；其他业务成本92,799,711.82元，增幅83.88%[9] - 2020年第一季度较2019年第一季度，营业外收入45,788.66元，降幅93.13%；营业外支出4,009,127.29元，增幅271058.14%；所得税费用 -8,491,595.58元，降幅114.38%；经营活动产生的现金流量净额1,186,948,897.66元，降幅65.17%；投资活动产生的现金流量净额101,640,138.85元；筹资活动产生的现金流量净额 -204,134,640.05元，降幅110.96%[10] - 2020年第一季度营业总收入4.37亿元，相比2019年第一季度的6.58亿元有所下降[21] - 2020年第一季度利息净收入303.67万元，相比2019年第一季度的2832.36万元大幅下降[21] - 2020年第一季度手续费及佣金净收入2.45亿元，相比2019年第一季度的2.20亿元有所增长[21] - 2020年第一季度投资收益1.76亿元，相比2019年第一季度的2.11亿元有所下降[21] - 2020年第一季度营业总支出5.01亿元，相比2019年第一季度的3.91亿元有所增长[21] - 2020年第一季度营业利润亏损6406.79万元，而2019年第一季度营业利润为2.67亿元[21] - 2020年第一季度净利润亏损5953.96万元，而2019年第一季度净利润为2.08亿元[21] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为631.39万元，而2019年第一季度为 - 2359.62万元[21] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.02元/股，2019年第一季度均为0.05元/股[22] - 2020年第一季度净利润为1733.04万元，2019年同期为1.24亿元[24] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为11.87亿元，2019年同期为34.08亿元[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2019年同期为 - 6.56亿元[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.04亿元，2019年同期为18.63亿元[26] - 2020年第一季度资产管理业务手续费净收入为955.03万元，2019年同期为1260.09万元[24] - 2020年第一季度投资收益为1.50亿元，2019年同期为1.74亿元[24] - 2020年第一季度营业总支出为3.44亿元，2019年同期为2.89亿元[24] - 2020年第一季度综合收益总额为2102.44万元，2019年同期为1.25亿元[25] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为128.87亿元，2019年同期为142.18亿元[26] - 2020年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为5.03亿元，2019年同期为4.89亿元[25] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计53.17亿元，2019年同期为73.63亿元[27] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计38.59亿元，2019年同期为40.90亿元[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额14.58亿元，2019年同期为32.73亿元[27] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计667.09万元，2019年同期为763.17万元[27][28] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计3169.43万元，2019年同期为5.21亿元[27][28] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2502.34万元，2019年同期为 - 5.14亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计6.35亿元，2019年同期为34.37亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计5.41亿元，2019年同期为14.55亿元[28] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9418.30万元，2019年同期为19.82亿元[28] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额15.27亿元，2019年同期为47.41亿元[28] 财务指标变动（2020年3月31日较2019年12月31日） - 2020年3月31日较2019年12月31日，衍生金融负债707,859元，增幅745.31%；应付款项11,844,698.76元，降幅93.53%；合同负债31,175,681.76元，增幅52.49%；未分配利润21,107,928.73元，降幅76.08%[9] - 2020年3月31日货币资金为93.64亿元，较2019年12月31日的74.51亿元增长25.68%[18] - 2020年3月31日客户资金存款为76.04亿元，较2019年12月31日的61.47亿元增长23.70%[18] - 2020年3月31日交易性金融资产为178.35亿元，较2019年12月31日的149.02亿元增长19.68%[18] - 2020年3月31日买入返售金融资产为21.89亿元，较2019年12月31日的30.17亿元下降27.44%[18] 非公开发行股票 - 公司拟非公开发行A股股票，原方案拟发行不超过773,814,000股，募集资金不超过55亿元；2020年3月调整后，募集资金总额不超过52.5亿元，修订尚需公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议[10][11] 重大诉讼仲裁 - 公司涉及多起重大诉讼仲裁，包括与新光控股集团有限公司（涉及金额20,000万元）、石河子市瑞晨股权投资合伙企业等（涉及金额18,799.98万元）、科迪食品集团股份有限公司（涉及金额43,165.83万元）等的合同纠纷[12] - 公司对3185万股新光圆成股份在判决确定债权范围内优先受偿，该案判决已生效[13] - 瑞晨投资需支付公司融资本金约1.88亿元及相关费用，公司对2452.99万股广东银禧科技股份优先受偿，案件处于执行阶段[13] - 公司起诉科迪集团，请求支付融资本金等共计4.316583亿元，案件未判决[14]

利润分配 - 2019年下半年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，已派发上半年度股利每10股0.20元（含税）[4] - 公司利润分配坚持现金分红为主，每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[154] - 2019年11月7日公司2019年上半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[155] - 公司2019年下半年拟不进行利润分配和资本公积转增股本[155] - 2019年现金分红数额为7738.14万元，占净利润比率为132.91%；2018年现金分红数额为3869.07万元，占净利润比率为58.81%；2017年现金分红数额为4.22亿元，占净利润比率为95.44%[156] 业务依赖与风险 - 公司资产大部分位于国内，收益主要来自国内证券市场，业务依赖中国经济及市场状况[6] - 互联网金融冲击使公司经纪业务佣金率及市场份额不断下降，资本中介业务利差或将进一步收窄[7] - 资本市场改革使公司投资银行业务在客户开发、定价及分销能力等方面面临挑战[7] - 资产管理行业竞争加剧及金融去杠杆可能导致公司资产管理规模缩减[7] - 公司致力于提供新的产品和服务，但创新业务会带来新风险[7] - 公司经营依赖管理层和专业人员，人才竞争激烈，留用人才存在挑战[7] - 部分风险管理方法依据历史数据或经验，可能无法准确预测未来风险[8] - 国家政策应对不足及业务结构调整不及时，公司股票质押等融资类业务或承担较大风险[8] - 港股上市公司股价瞬间崩盘式下跌预测不足，公司国际业务或承担较大风险[8] 公司基本信息 - 公司拥有证券经纪、证券投资咨询等45项业务资格[13][14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称中原证券，代码601375；H股在香港联交所上市，股票简称中州证券，代码01375[17] - 2002年11月8日公司登记注册，注册资本10.3379亿元，后收购原河南证券证券类资产[18] - 2008年1月15日，公司注册资本变更为20.335157亿元[18] - 2008年6月10日，河南投资集团受让股份后合计持有公司44.846%股份[19] - 2011年9月22日，渤海产业投资基金受让许继集团持有的公司29.899%股份[20] - 2014年6月25日，公司H股在香港联交所主板上市，9家国有股东划转5981万股给社保基金理事会；10月28日，注册资本增至26.316157亿元[21] - 2015年8月3日，公司完成非公开发行H股5.92119亿股；8月14日，注册资本增至32.237347亿元[22] - 2016年11月18日，公司发行不超过7亿股人民币普通股，每股面值1元，9家国有股东划转7000万股给全国社会保障基金理事会[23] - 2017年1月3日，公司A股在上交所挂牌上市[23] - 2018年2月12日至5月18日，公司累计回购H股5466.4万股，7月11日完成工商变更登记，注册资本变为38.690707亿元[24] - 公司构建了包括股东大会、董事会、监事会的三权制衡法人治理结构[26] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司直接拥有4家境内子公司和1家境外子公司[30] - 截至2019年末公司拥有88家证券营业部[32] - 证券营业部分布在全国13个省、自治区、直辖市[32] - 河南省拥有72家证券营业部[32] - 北京市、上海市、浙江省、广东省各有2家证券营业部[32] - 湖北省、湖南省、江苏省、陕西省、山东省、河北省、天津市、山西省各有1家证券营业部[32] - 公司在河南省多地设有证券营业部，如安阳、新乡、许昌、信阳等[33] - 具体包括汤阴人民路、新乡向阳路、长葛陈寔路等证券营业部[33] - 各营业部均有明确地址和负责人，如汤阴人民路营业部负责人是武新胜[33] - 公司有88家证券营业部，分布于河南、上海、广东、山东、北京等地[34] - 公司拥有27家分公司，如郑州分公司、南阳分公司等[35] 财务数据 - 公司2019年末注册资本为38.690707亿元，与上年度末持平；净资本为63.1663292118亿元，上年度末为69.7099978073亿元[13] - 2019年营业收入23.73亿元，较2018年增长43.82%[39] - 2019年归属于母公司股东的净利润5822.27万元，较2018年下降11.50%[39] - 2019年经营活动产生的现金流量净额34.88亿元，较2018年增长119.18%[39] - 2019年末资产总额435.70亿元，较2018年末增长3.36%[39] - 2019年末负债总额330.72亿元，较2018年末增长7.10%[39] - 2019年基本每股收益0.02元/股，与2018年持平[40] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.005元/股，较2018年下降50.00%[40] - 2019年加权平均净资产收益率0.59%，较2018年减少0.07个百分点[40] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.19%，较2018年减少0.29个百分点[40] - 期末总股本38.69亿股，与2018年持平[39] - 2019年末净资本63.17亿元，较上年度末70.71亿元有所下降；净资产99.32亿元，较上年度末97.04亿元有所上升[41] - 2019年四个季度营业收入分别为6.58亿元、6.29亿元、6.98亿元、3.87亿元；归属上市公司股东净利润分别为1.82亿元、0.58亿元、0.51亿元、 - 2.32亿元[42] - 2019年非经常性损益合计3906.48万元，较2018年的1754.38万元有所增加[43] - 2019年交易性金融资产期初余额139.32亿元，期末余额172.27亿元，当期变动32.95亿元，对当期利润影响7.02亿元[44] - 2019年末货币资金93.32亿元，较2018年末72.62亿元增长28.51%；结算备付金25.18亿元，较2018年末增长7.59%[45] - 2019年末融出资金60.61亿元，较2018年末47.20亿元增长28.39%；衍生金融资产1138.41万元，较2018年末下降81.93%[45] - 2019年末存出保证金3.95亿元，较2018年末增长39.78%；应收款项1.54亿元，较2018年末增长65.07%[45] - 2019年末买入返售金融资产30.24亿元，较2018年末下降66.09%；持有待售资产为0，较2018年末下降100%[45] - 2019年末交易性金融负债11.15亿元，较2018年末3.80亿元增长193.28%；应付短期融资款44.55亿元，较2018年末下降4.68%[45] - 2019年末在建工程3557.81万元，较2018年末增长197.12%；递延所得税资产3.46亿元，较2018年末增长37.53%[45] - 2019年手续费及佣金净收入96.11亿元，较2018年增长30.70%；投资收益92.99亿元，较2018年增长95.17%；其它业务收入58.88亿元，较2018年增长107.88%[46] - 2019年利息净收入2849.76万元，较2018年下降89.03%；公允价值变动收益 -1.65亿元；汇兑收益 -241.11万元[46] - 2019年业务及管理费130.37亿元，较2018年增长30.04%；信用减值损失34.97亿元，较2018年增长21.56%；其他业务成本58.12亿元，较2018年增长149.13%[46] - 2019年12月31日货币资金74.51亿元，较2018年增长23.42%；结算备付金24.01亿元，较2018年增长9.63%；融出资金58.64亿元，较2018年增长34.55%[47] - 2019年12月31日买入返售金融资产30.17亿元，较2018年下降66.10%；持有待售资产为0，较2018年下降100.00%；交易性金融资产149.02亿元，较2018年增长45.57%[47] - 2019年在建工程3557.81万元，较2018年增长197.12%；其他资产4.77亿元，较2018年增长373.94%[48] - 2019年应付短期融资款44.55亿元，较2018年下降4.68%；拆入资金23.61亿元，较2018年增长5.34%[48] - 2019年手续费及佣金净收入81.59亿元，较2018年增长37.57%；投资收益77.75亿元，较2018年增长203.19%[48] - 2019年业务及管理费109.69亿元，较2018年增长34.96%；信用减值损失18.62亿元，较2018年下降11.94%；其它业务成本148.64万元，较2018年增长8.62%[48] - 2019年度集团现金及现金等价物净增加额22.03亿元，经营活动现金流量净额34.88亿元，投资活动现金流量净额-0.86亿元，筹资活动现金流量净额-11.96亿元[105][106] - 2019年经营活动现金流入108.26亿元，占比46.59%，现金流出73.38亿元，占比34.89%[105] - 2019年投资活动现金流入1.45亿元，占比0.62%，现金流出2.32亿元，占比1.10%[106] - 2019年筹资活动现金流入122.65亿元，占比52.78%，现金流出134.61亿元，占比64.01%[106] - 期末货币资金93.32亿元，占总资产21.42%，较上期增28.51%，结算备付金25.18亿元，占总资产5.78%，较上期增7.59%，融出资金60.61亿元，占总资产13.91%，较上期增28.39%[107] - 期末衍生金融资产1138.41万元，占总资产0.03%，较上期降81.93%，存出保证金3.95亿元，占总资产0.91%，较上期增39.78%，应收款项1.54亿元，占总资产0.35%，较上期增65.07%[107] - 期末买入返售金融资产89.17亿元，占总资产21.15%，较上期降66.09%，持有待售资产23.36万元，较上期降100%[107] - 2019年末集团总资产435.70亿元，较年初增加14.15亿元，增幅3.36%[108] - 2019年末集团总负债330.72亿元，较年初增加21.92亿元，增幅7.10%[111] - 2019年末扣除代理买卖证券款和代理承销证券款的资产负债率为69.73%，同比增加1.41个百分点[111] - 2019年末集团长期股权投资11.05亿元，较上年末增加1.56亿元，增幅16.48%[115] - 表内股票质押式回购业务规模20.29亿元，平均维持担保比率为131.01%，表外业务规模为0[108] - 交易性金融资产规模为172.27亿元，占比39.54%，较上年增加23.65%[108] - 代理买卖证券款规模为88.95亿元，占比20.42%，较上年增加35.57%[108] 业务情况 - 公司主要业务有经纪业务、投资银行业务、投资管理业务、自营交易业务和境外业务[49] - 2019年公司A股基金交易量13416.81亿元，市场份额4.93‰，新增客户22.69万户；融资融券余额55.26亿元，较上年增长35.72%；股票期权成交量239.23万张，较上年增长44.60%；公募基金销售15.63亿元，同比增长34.94%；收益凭证销售34.76亿元，较上年增长25.90%；新增代销信托产品1.29亿元[61] - 2019年全国期货市场累计成交量39.62亿手，累计成交额290.61万亿元，较上年分别增长30.81%和37.85%[64] - 2019年中原期货新增客户2487户，服务客户总量达2.65万户，机构客户较上年增长7.69%，机构客户资金规模较上年增长52.03%；累计成交手数1881.65万手，成交金额10731.23亿元，分别较上年增长4.88%及8.69%[65] - 2019年沪深两市203家企业完成首发上市，募集资金2532.48亿元，同比增长83.76%；上市公司再融资募集资金12791.27亿元，同比增长19.22%；新三板新增挂牌249家，募集资金264.63亿元，同比下降56.22%；各类机构发行债券总额45.18万亿元，同比增长3.03%[67] - 2019年公司沪深股市股权主承销金额21.13亿元，同比增长523.

财务总体指标 - 本报告期末总资产446.55亿元，较上年度末增长5.93%[4] - 年初至报告期末营业收入19.85亿元，较上年同期增长56.36%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，较上年同期增长113.81%[4] - 加权平均净资产收益率为2.91%，较上年增加1.57个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年增长166.67%[4] - 2019年9月30日资产总计446.55亿元，较2018年12月31日的421.55亿元增长5.93%[19] - 2019年9月30日负债合计337.96亿元，较2018年12月31日的308.80亿元增长9.44%[20] - 2019年9月30日所有者权益合计108.60亿元，较2018年12月31日的112.75亿元下降3.68%[20] - 2019年第三季度营业总收入6.98亿元，2018年同期为4.04亿元；2019年前三季度营业总收入19.85亿元，2018年同期为12.70亿元[24] - 2019年第三季度净利润4649.46万元，2018年同期为2350.60万元；2019年前三季度净利润3.27亿元，2018年同期为1.81亿元[24] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润5051.15万元，2018年同期亏损989.42万元；2019年前三季度为2.90亿元，2018年同期为1.36亿元[25] - 2019年第三季度综合收益总额5853.94万元，2018年同期为6467.18万元；2019年前三季度为3.46亿元，2018年同期为2.29亿元[25] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额6125.40万元，2018年同期为1002.86万元；2019年前三季度为3.05亿元，2018年同期为1.59亿元[25] - 2019年第三季度基本每股收益0.02元/股，2018年同期为 - 0.01元/股；2019年前三季度为0.08元/股，2018年同期为0.03元/股[26] - 2019年第三季度稀释每股收益0.02元/股，2018年同期为 - 0.01元/股；2019年前三季度为0.08元/股，2018年同期为0.03元/股[26] - 2019年第三季度利息净收入1308.64万元，2018年同期为5007.65万元；2019年前三季度为7340.11万元，2018年同期为2.37亿元[24] - 2019年第三季度手续费及佣金净收入2.02亿元，2018年同期为1.53亿元；2019年前三季度为6.84亿元，2018年同期为5.24亿元[24] - 2019年第三季度投资收益2.67亿元，2018年同期为8071.41万元；2019年前三季度为7.03亿元，2018年同期为2.81亿元[24] - 2019年前三季度营业总收入12.13亿元，较2018年同期的7.16亿元增长69.41%[27] - 2019年前三季度净利润2.10亿元，较2018年同期的0.25亿元增长752.65%[28] - 2019年第三季度营业总收入4.04亿元，较2018年同期的1.86亿元增长117.08%[27] - 2019年第三季度净利润0.65亿元，而2018年同期净亏损0.53亿元[28] - 2019年前三季度手续费及佣金净收入5.85亿元，较2018年同期的4.29亿元增长36.24%[27] - 2019年前三季度投资收益5.32亿元，较2018年同期的2.03亿元增长161.02%[27] - 2019年前三季度营业总支出9.52亿元，较2018年同期的7.00亿元增长36.03%[27] - 2019年前三季度信用减值损失1.44亿元，较2018年同期的0.70亿元增长103.90%[27] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额189.13万元，较2018年同期的22.86万元增长727.34%[28] - 2019年前三季度综合收益总额2.12亿元，较2018年同期的0.25亿元增长752.27%[28] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计99.24亿元，较2018年同期的65.53亿元增长51.45%[29] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额24.80亿元，而2018年同期为-10.86亿元[29] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计21.51亿元，较2018年同期的6.72亿元增长220.12%[29] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额-4.13亿元，较2018年同期的-3.26亿元亏损扩大26.63%[29] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计100.92亿元，较2018年同期的55.52亿元增长81.77%[29] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-13.14亿元，较2018年同期的-6.94亿元亏损扩大89.34%[30] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额7.55亿元，而2018年同期为-20.87亿元[30] - 2019年母公司经营活动产生的现金流量净额19.83亿元，而2018年同期为-9.04亿元[31] - 2019年母公司投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，较2018年同期的-3.17亿元亏损收窄66.59%[32] - 2019年母公司筹资活动产生的现金流量净额-8.94亿元，较2018年同期的-1.96亿元亏损扩大356.12%[32] - 2019年1月1日合并资产总计423.00亿元，较2018年末的421.55亿元增加1.45亿元[34] - 2019年1月1日合并负债合计310.25亿元，较2018年末的308.80亿元增加1.45亿元[34] - 2019年1月1日母公司资产总计375.80亿元，较2018年末的374.40亿元增加1.39亿元[36] - 2019年第三季度负债合计为27,735,703,558.53美元[37] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为3,869,070,700.00美元[37] - 2019年第三季度资本公积为3,781,398,714.65美元[37] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为9,704,314,003.71美元[37] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为37,440,017,562.24美元[37] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计2419.94万元[5] 股东情况 - 截止报告期末股东总数中A股为126,885户，H股登记股东为42户[6] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股11.95亿股，占比30.89%[6] - 河南投资集团有限公司期末持股8.23亿股，占比21.27%[6] - 渤海产业投资基金管理有限公司－渤海产业投资基金一期期末持股5.42亿股，占比14.02%[6] 资产变动情况 - 应收款项从2018年12月31日的9.32亿元增至2019年9月30日的16.31亿元，增幅74.93%，主要因应收债券兑付款增加[8] - 买入返售金融资产从2018年12月31日的89.17亿元降至2019年9月30日的34.85亿元，降幅60.92%，主要因债券回购规模下降[8] - 交易性金融资产从2018年12月31日的139.32亿元增至2019年9月30日的190.89亿元，增幅37.02%，主要因持有的交易性债券资产增加[8] - 2019年1 - 9月客户资金存款为64.57亿元，较2018年末的46.55亿元增长38.71%[19] - 2019年9月30日交易性金融资产为190.89亿元，较2018年12月31日的139.32亿元增长37.01%[19] - 2019年9月30日应付债券为46.22亿元，较2018年12月31日的40.98亿元增长12.79%[20] - 2019年9月30日未分配利润为5.29亿元，较2018年12月31日的2.39亿元增长121.37%[20] - 2019年9月30日买入返售金融资产为34.85亿元，较2018年12月31日的89.17亿元下降60.92%[19] - 2019年9月30日短期借款为16.11亿元，较2018年12月31日的18.75亿元下降14.08%[19] - 2019年9月30日固定资产为1.83亿元，较2018年12月31日的2.17亿元下降15.67%[19] - 2018年末合并货币资金为72.62亿元，其中客户资金存款46.55亿元[33] - 2018年末母公司货币资金为60.37亿元，其中客户资金存款42.18亿元[36] - 2019年第三季度报告显示，公司交易性金融资产合并为139.32亿元，母公司为102.37亿元[34][36] - 2018年末合并融出资金为47.20亿元，母公司为43.58亿元[33][36] - 2018年末合并买入返售金融资产为89.17亿元，母公司为88.98亿元[34][36] - 2019年1月1日合并其他资产较2018年末减少1358.52万元，母公司减少1144.56万元[34][36] 收入与收益情况 - 2019年1 - 9月手续费及佣金净收入6.84亿元，较2018年同期的5.24亿元增长30.36%，主要因经纪业务手续费净收入增加[10] - 2019年1 - 9月投资收益7.03亿元，较2018年同期的2.81亿元增长149.72%，主要因金融工具投资收益增加[10] - 2019年1 - 9月其他收益459.05万元，较2018年同期的40万元增长1047.63%，主要因与公司日常活动有关的政府补助收益增加[10] - 2019年1 - 9月其他业务收入4.70亿元，较2018年同期的2.07亿元增长127.37%，主要因子公司大宗商品贸易销售收入增加[10] 信用减值损失 - 2019年1 - 9月信用减值损失1.50亿元，较2018年同期的1.04亿元增长44.14%，主要因计提买入返售金融资产减值准备增加[10] 现金流量情况 - 2019年经营活动产生的现金流量净额为24.80亿元，2018年为 - 10.86亿元，主要因回购业务产生的现金净流入增加[10] 人事变动 - 2019年9月19日公司拟聘任李峰为首席风险官等，待取得任职资格后正式履职[10][11] 诉讼情况 - 公司涉及多起合同纠纷诉讼，与神雾科技、新光控股、长城影视的诉讼涉及金额均为2亿元，与石河子市瑞晨股权投资合伙企业等的诉讼涉及金额约1.88亿元[12] - 神雾科技案判决已生效，支持被告支付融资本金2亿元、2017年12月29日至2018年2月2日利息124.6万元及后续利息、违约金等，案件正在执行中[12] - 新光控股案于2019年7月1日开庭审理，截至报告期末未收到判决书，金华中院已受理其破产重整申请，公司已申报债权并参加债权人大会[13] - 石河子市瑞晨股权投资合伙企业案判决支持支付融资本金约1.88亿元及利息、违约金等，谭颂斌承担无限连带责任，周娟在600万元出资范围内承担清偿责任，判决尚未生效[14] - 长城影视案截至报告期末，河南省高院尚未确定一审开庭日期[15] 保荐机构聘请 - 2019年10月11日，公司聘请华泰联合证券担任非公开发行A股股票的保荐机构，持续督导期为2019年10月11日至2019年12月31日[16] 租赁准则实施情况 - 公司根据新租赁准则要求，自2019年1月1日起实施，合并使用权资产为15.84亿元，租赁负债为14.48亿元；母公司使用权资产为15.12亿元[34][35][36] - 2019年第三季度租赁负债为139,786,959.30美元[37] - 2019年第三季度递延所得税负债为1,058,100.92美元[37] - 2019年第三季度其他负债为65,259,861.35美元[37] - 公司自2019年1月1日起实施新租赁准则[37]

利润分配 - 2019年上半年利润分配预案为每10股派发现金股利0.20元（含税），尚需股东大会批准[4] - 公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利77381414元（含税）[96] - 剩余可供分配的未分配利润58418359.21元结转入下一期间[96] 公司风险 - 公司经营业绩与证券市场表现相关性强，面临信用、市场、流动性等多种风险，已建立相关体系控制风险[6] - 公司面临信用、市场、流动性、操作、合规及信息技术等风险[85] - 信用风险主要源自债券投资、融资融券、股票质押式回购交易和约定购回式证券交易业务[85] - 市场风险包括权益类资产价格波动、利率和汇率风险等[87] - 流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金的风险[88] - 操作风险指人员、内部程序、系统不完善或外部事件冲击带来的风险[89] - 合规风险指公司或员工经营管理或执业行为违法违规带来的风险[90] 财务数据 - 本报告期末注册资本为3,869,070,700.00元，与上年度末相同[13] - 本报告期末净资本为6,775,209,865.46元，上年度末为6,970,999,780.73元[13] - 本报告期营业收入12.87亿元，上年同期8.65亿元，同比增长48.76%[20] - 本报告期归属于母公司股东的净利润2.40亿元，上年同期1.46亿元，同比增长64.63%[20] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，上年同期1.36亿元，同比增长74.82%[20] - 本报告期末资产总额453.32亿元，上年度末421.55亿元，同比增长7.54%[20] - 本报告期末负债总额337.84亿元，上年度末308.80亿元，同比增长9.40%[21] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.04元/股，同比增长50.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.38%，上年同期1.43%，增加0.95个百分点[22] - 本报告期末净资本67.75亿元，上年度末69.71亿元[23] - 本报告期末风险覆盖率249.43%，上年度末260.08%[23] - 本报告期末流动性覆盖率408.97%，上年度末731.72%[23] - 2019年上半年非经常性损益合计3046693.71元，其中非流动资产处置损益为 - 9825.97元，政府补助4377462.04元等[25] - 截至2019年6月30日，我国131家证券公司总资产7.10万亿元、净资产1.96万亿元，较2018年底分别增长13.42%、3.70%；营业收入、净利润分别为1789.41亿元、666.62亿元，同比分别增长41.37%、102.86%；公司总资产、净资产、净资本分别排名行业第41位、第51位、第66位；营业收入、净利润分别排名行业第56位、第69位[28] - 境外资产32.02亿元，占总资产的比例为7.06%[29] - 2019年上半年营业收入12.87亿元，同比增长48.76%，主要因自营业务和子公司大宗商品贸易销售收入增加[74] - 2019年上半年净利润2.81亿元，同比增长78.57%，主要因自营业务等收入增加[75] - 利息净收入6031.46万元，同比减少67.65%，主要因利息收入减少[75] - 投资收益4.35亿元，同比增长116.92%，主要因金融工具投资收益增加[75] - 其他收益324.36万元，同比增长710.89%，主要因政府补助收益增加[75] - 营业成本9.34亿元，同比增长39.86%，主要因业务及管理费增加[75] - 截至2019年6月30日，集团资产总额453.32亿元，较上年度末增加31.77亿元，增长7.54%；负债总额337.84亿元，较上年度末增加29.04亿元，增长9.40%；归属于母公司股东的权益101.95亿元，较上年度末增加2.44亿元，增长2.45%[78] - 货币资金100.56亿元，占比22.18%，较上期增长38.48%，主要因客户资金存款增加[77] - 融出资金56.79亿元，占比12.53%，较上期增长20.30%，主要因融出资金规模增加[77] - 买入返售金融资产55.77亿元，占比12.30%，较上期下降37.45%，主要因债券买断式回购业务规模减少[77] - 交易性金融资产154.94亿元，占比34.18%，较上期增长11.21%，主要因债券投资增加[77] - 报告期末，集团长期股权投资10.58亿元，与上年末相比增加1.10亿元，增幅为11.56%[80] - 中原期货2019年上半年实现营业收入2.55亿元，净利润0.11亿元[82] - 中鼎开源2019年上半年实现营业收入0.17亿元，净利润0.09亿元[83] - 中州国际2019年上半年实现营业收入0.95亿港元，净利润0.44亿港元[83] - 中州蓝海2019年上半年实现营业收入1.28亿元，净利润0.91亿元[83] - 截至2019年6月30日，集团合并6家结构化主体，包括资产管理计划及合伙企业[84] - 本报告期末流动比率和速动比率为1.71，较上年度末的1.53增长11.76%[152] - 本报告期末资产负债率为67.77%，较上年度末的68.32%下降0.81%[152] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.88，较上年同期的1.48增长27.03%，主要因利润总额增加[152] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100%，无增减[152] - 2019年6月30日公司资产总计453.32亿元，较2018年12月31日的421.55亿元增长7.54%[158] - 2019年6月30日公司负债合计337.84亿元，较2018年12月31日的308.80亿元增长9.40%[159] - 2019年6月30日公司所有者权益合计115.48亿元，较2018年12月31日的112.75亿元增长2.42%[159] - 2019年6月30日货币资金为100.56亿元，较2018年12月31日的72.62亿元增长38.40%[158] - 2019年6月30日融出资金为56.79亿元，较2018年12月31日的47.20亿元增长20.31%[158] - 2019年6月30日交易性金融资产为154.94亿元，较2018年12月31日的139.32亿元增长11.21%[158] - 2019年6月30日应付短期融资款为23.13亿元，较2018年12月31日的46.74亿元下降50.51%[158] - 2019年6月30日拆入资金为10.06亿元，较2018年12月31日的22.41亿元下降55.12%[158] - 2019年6月30日应付债券为61.40亿元，较2018年12月31日的40.98亿元增长49.83%[159] - 2019年6月30日未分配利润为4.79亿元，较2018年12月31日的2.39亿元增长100.09%[159] - 2019年上半年营业总收入12.87亿元，较2018年同期的8.65亿元增长48.76%[162] - 2019年上半年净利润2.81亿元，较2018年同期的1.57亿元增长78.57%[163] - 2019年上半年末资产总计400.96亿元，较期初的374.40亿元增长7.1%[161] - 2019年上半年末负债合计302.44亿元，较期初的277.36亿元增长9.04%[161] - 2019年上半年利息净收入6031.46万元，较2018年同期的1.86亿元下降67.65%[162] - 2019年上半年手续费及佣金净收入4.82亿元，较2018年同期的3.72亿元增长29.78%[162] - 2019年上半年投资收益4.35亿元，较2018年同期的2.01亿元增长116.06%[162] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2018年同期均为0.04元/股[164] - 2019年上半年在建工程2026.23万元，较期初的1197.43万元增长69.21%[161] - 2019年上半年其他资产2.10亿元，较期初的1.01亿元增长108.87%[161] - 2019年上半年营业总收入809,705,207.24元，2018年上半年为530,287,360.95元[165] - 2019年上半年净利润145,425,178.56元，2018年上半年为77,366,893.40元[165] - 2019年上半年手续费及佣金净收入422,896,427.33元，2018年上半年为313,438,585.29元[165] - 2019年上半年投资收益323,895,994.59元，2018年上半年为147,777,312.28元[165] - 2019年上半年公允价值变动收益70,539,664.75元，2018年上半年为 - 30,607,537.27元[165] - 2019年上半年经营活动现金流入小计7,913,284,762.84元，2018年上半年为4,066,069,901.84元[168] - 2019年上半年收取利息、手续费及佣金的现金1,037,111,096.17元，2018年上半年为598,009,288.71元[168] - 2019年上半年代理买卖证券收到的现金净额2,936,176,508.79元，2018年上半年为521,862,598.65元[168] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额1,356,500.97元，2018年上半年为 - 85,045.15元[167] - 2019年上半年综合收益总额146,781,679.53元，2018年上半年为77,281,848.25元[167] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为35.92亿元，2018年同期为 - 6.05亿元[169] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.06亿元，2018年同期为 - 1.50亿元[169] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.06亿元，2018年同期为 - 3.88亿元[169] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为22.79亿元，2018年同期为 - 11.40亿元[169] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为32.71亿元，2018年同期为1.89亿元[170] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 7.18亿元，2018年同期为 - 0.48亿元[170] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.36亿元，2018年同期为 - 1.91亿元[170] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为20.17亿元，2018年同期为 - 1.77亿元[170] - 2019年半年度收取利息、手续费及佣金的现金为8.79亿元，2018年同期为6.48亿元[169] - 2019年半年度发行债券收到的现金为61.13亿元，2018年同期为24.86亿元[169] - 2019年上半年末所有者权益合计为115.48亿元，较期初增加2.73亿元[171] - 2019年上半年综合收益总额为2.88亿元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益为392.14万元，未分配利润增加2.40亿元，少数股东权益增加4372.03万元[171] - 2019年上半年利润分配使所有者权益减少1460.70万元，主要是对所有者（或股东）的分配[171] - 2018年上半年末所有者权益合计为113.20亿元，较期初减少1.32亿元[172] - 2018年上半年综合收益总额为1.65亿元，其中归属于母公司所有者的其他综合收益为352.68万元，未分配利润增加1.46亿元，少数股东权益增加1546.27万元[172] - 2018年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少1.33亿元，主要是所有者投入的普通股减少5466.40万元，资本公积减少7873.37万元[172] - 2018年上半年利润分配使所有者权益减少1.63亿元，主要是对所有者（或