股东大会情况 - 2024年7月16日召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人119人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,887,316,052股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比39.3038%[4] 议案表决情况 - 变更2024年度审计机构议案获通过[6] - A股股东同意票数1,887,157,552，比例99.9916%[6] - A股股东反对票数158,500，比例0.0084%[6] - A股股东弃权票数0，比例0.0000%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席3人[7] - 公司在任监事3人，出席2人[7]

审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振为2024年度财务和内控审计机构[7] 毕马威华振情况 - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[12] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[12] - 2023年同行业上市公司审计客户3家[12] 人员情况 - 签字注册会计师陈昱泽近3年签或复核报告1份[14] - 质量控制复核人徐海峰近3年签或复核报告22份[14] 费用情况 - 2024年度审计收费94万，较2023年减少16万[16]

人事变动 - 招商南油董事杨少军因工作变动申请辞职[2] - 杨少军辞去董事及相关职务，辞职后不再任职[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 杨少军辞职不影响董事会运作，未持股无未履行承诺[2] - 公告于2024年7月9日发布[3]

董事会会议 - 公司2024年7月8日召开第十一届董事会第三次会议，9位董事参与表决[2] 人事变动 - 杨少军因工作变动不再担任董事，提名任登政为非独立董事候选人[3] 议案情况 - 《关于调整非独立董事的议案》表决通过，尚需股东大会批准[3] 新候选人信息 - 任登政1975年2月生，硕士，高级会计师，现任长航集团财务部部长[7]

业绩数据 - 2023年范围一温室气体排放量为945,940.44吨二氧化碳当量，范围二（外购电力）为511.92吨二氧化碳当量，船舶二氧化碳排放强度较2022年降低7.64%[27] - 2023年能源消耗总量为432,608.56吨标准煤，综合单耗较2022年降低7.79%[27] - 2023年氮氧化物总排放量为662.85吨，硫氧化物总排放量为2,462.40吨，船舶造水量为42,358.38吨，国际航运船舶压载水装置安装比例达100%[27] - 2023年全年科技创新投入金额为1,985.34万元，全年数字化投入金额为726.53万元[32] - 自有和控制船队总货运量4680万吨，化工船队355万吨，原油船队2718万吨，气体船队37万吨，成品油船队7570万吨[102] - 2023年度招商南油全口径碳排放量为946,452.36吨，比集团考核目标95万吨低3,547.64吨，船舶二氧化碳排放强度相较2022年降低7.64%[180] 用户与员工数据 - 公司员工总人数为2,492人，参与审核的供应商比率为92.48%[32] - 公司党员514人（其中船员党员345人）[75] - 招商南油年度海上伤亡人数为1人[138] 未来展望 - 力争2060年实现碳中和[181] - “十四五”期（2022 - 2025）碳排放强度较2020年下降约5.9%[181] - 达降期（2025 - 2028）碳排放强度较2020年下降约7.9%，实现国内业务板块碳达峰[181] 新产品与新技术研发 - 《船舶全生命周期管理系统》晋级“招商杯”三创大赛总决赛[114] - 《无人机检测》项目进入“红数麟杯”数字化创新大赛“产业数字化”赛道前50强[115] 市场扩张与合作 - 与美孚、中石油、中石化等签订长期优质COA合同[148] - 3月公司总经理赴新加坡拜访多家石油公司进行商务交流[154] - 9月公司副总经理与雪佛龙亚太航运租船负责人座谈交流[153] - 2023年12月与国银金租举行光船租赁协议签约仪式暨NJTC MR POOL成立仪式[166] 其他新策略 - 制定“十四五”双碳战略，推动提升气候适应力，加快绿色发展转型[24] - 开展实质性ESG议题评估与分析工作[54] - 持续完善内控合规风险制度体系，建立《风险管理程序》等多项风险内控制度[87] - 保证对商业道德相关政策制度进行一年一次的审核[88] - 制定实施3个专项方案，推动24个大类、39项举措落地[78]

董事会会议 - 公司2024年6月23日发通知，6月27日召开第十一届董事会第二次会议[2] - 会议应参与表决董事9人，实际参与9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任戴荣辉为公司总经理，聘期与第十一届董事会同步[3] 议案表决 - 《关于聘任公司总经理的议案》等多项议案均9票同意，无反对和弃权[4][7][9][10][12] 人员信息 - 戴荣辉1970年6月出生，硕士，高级经济师、高级政工师[16] - 戴荣辉历任多职，现任公司董事、总经理[16]

审计机构变更 - 公司拟改聘毕马威华振为2024年度审计机构，不再聘普华永道中天[4] - 变更议案已通过审计与风险管理委员会及董事会会议审议[10] - 聘任事项尚需股东大会审议，通过后生效[10] 毕马威华振情况 - 2023年末有合伙人234人，注册会计师1121人等[5] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[5] - 2023年上市公司年报审计客户98家，收费约5.38亿[5] 审计费用 - 2024年度本项目审计收费94万，较2023年减少16万[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月16日9点30分在南京油运大厦16楼召开[3] - 审议变更2024年度审计机构议案[7] 投票与登记信息 - 网络投票7月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为7月10日，登记方式多样[16][17] - 登记时间7月15日9:00 - 17:00，地点油运大厦A019室[22] 其他信息 - 可委托他人出席并代为行使表决权[24]

业绩总结 - 招商南游的核心业务是油品运输，占比83%，毛利占比93%[18] - 招商南游的日均租金每上升1万美金，对应净利润增加5.75亿元[19] - 招商南游的原油运输业务量和市占率稳步提升，市场占有率从2018年的25.1%提升到2021年的27.7%[23] 全球市场趋势 - 全球活跃船厂数量持续下降，船厂产能下降70%以上[10] - 24年全球成品油船运力增长仅为0.6%，最低值近20年[9] - 成品油轮老龄化严重，拆解加速导致有效运力供给下降[11] 未来展望 - 未来两到三年成品油运输的供给增长低于需求增长，运价有望向上波动[20] - MR船队的TCE运价每波动1万美元，对应净利润的弹性为5.75亿元[21] - MR船型的运价在2014年到2023年期间波动介于5000到5万美元每天[22]

业绩总结 - 招商南油2024年一季度营业收入为18.4亿元，同比增长13.7%[1] - 公司经营业绩跑赢行业，毛利率为37.1%，同比增长3.7%[6] - 公司通过资产处置获得非经常性损益，一季度实现资产处置收益1.37亿元[7] - 招商南油回购股份已完成注销，未分配利润提升至-21.89亿元，有望开始实现分红[9] 未来展望 - 全球炼能东移趋势未停止，预计2024年全球成品油运运力需求增速约7.3%，有效运力供给增速约1.8%[10] - 全球经济疫后复苏、俄成品油禁令生效等因素有望带来行业供需差明显加大，维持买入评级[11] 财务预测 - 2026年预计每股收益为0.49美元[13] - 2026年预计每股净资产为3.28美元[13] - 2026年预计ROE为15%[13] - 2026年预计EBITDA利润率为45%[13] - 2026年预计P/E为8.0[13] 报告信息 - 该报告由国信证券经济研究所发布[20] - 该报告地址包括深圳、上海和北京三个地点[20] - 深圳地址为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[20] - 上海地址为上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层[20] - 北京地址为北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层[20]