股东情况 - 出席会议股东和代理人35人，A股33人，H股2人[4] - 出席会议股东所持表决权股份13,072,669,840股，占比70.64%[4] - A股股东持股9,566,414,524股，占比51.69%；H股持股3,506,255,316股，占比18.95%[4][6] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案同意票数13,048,314,574，比例99.81369%[8] - 2023年度监事会工作报告议案同意票数13,064,510,584，比例99.93759%[10] - 2023年度财务决算报告议案同意票数13,064,185,084，比例99.93510%[11] - 2023年度利润分配方案议案同意票数13,068,160,130，比例99.96550%[12] - 聘用2024年度会计师事务所议案同意票数13,068,160,130，比例99.96550%[12] - 2024年度融资担保议案同意票数13,047,110,411，比例99.880448%[13] - 王剑峰出任非执行董事议案得票数13,056,185,826，占比99.87390%[15] 议案类型 - 第1 - 7项为非累计投票普通决议案，获二分之一以上通过[17] - 第7项议案关联交易，控股股东等9,816,330,340股约占53.04%回避表决[17] - 第8项为累计投票普通决议案，候选非执行董事获二分之一以上票数当选[17] 律所见证 - 见证律所是北京市京都律师事务所，律师为樊利涛、王颖[18] - 律师见证结论为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[18]

会议时间安排 - 2024年3月22日召开第十一届二十六次董事会[4] - 2024年5月30日公布会议通知[4] - 2024年6月20日公布会议资料[5] - 2024年6月28日上午9点30分现场会议召开[6] - 2024年6月28日为网络投票时间[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人9名，代表股份12,785,472,500股，占比69.09%[9] - 通过网络投票内资股股东26名，持有股份287,197,340股，占比1.55%[9] 议案情况 - 审议8项议案，1 - 7项为非累计投票普通决议案，第8项为累计投票普通决议案[12][13] - 第7项议案涉及关联交易，相关股东回避表决[13] - 第4、5、7、8项议案涉及中小投资者利益，单独计票披露[13] 决议情况 - 本次股东大会决议合法、有效[14]

市场扩张和并购 - 公司审议通过投资建设黑龙江大唐绥化庆安一期300MW风电项目，总投资约16.81亿元[2] 其他新策略 - 公司审议通过制订《大唐国际发电股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》[3]

盈利預測 於擬備目標公司股東全部權益價值的評估值（「估值」）時已採用收益法，該估值構成上市 規則第14.61條項下的盈利預測（「盈利預測」）。本公告乃本公司根據上市規則第14.60A條 規定對有關核數師及董事會就盈利預測分別發出的函件作進一步披露。 茲提述大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2024年5月29日的公告（「該公告」）， 內容有關（其中包括）本公司收購目標公司95%股權。除文意另有所指外，本公告所用詞彙 與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所述，收購事項的代價為人民幣9,815.1705萬元。鑒於大唐太陽能公司尚欠繳 資本金人民幣12萬元，經公平磋商後，收購事項的代價就資本金未到位事項進行了調整 並根據以下計算公式得出的結果而釐定：收購事項的代價＝（評估基準日股東全部權益價 值＋應繳未繳出資額）×認繳出資比例－應繳未繳出資額。 根據評估報告，經採用收益法評估，目標公司股東全部權益價值的評估值為人民幣 10,332.39萬元，評估增值人民幣352.13萬元，增值率為3.53%。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明 ...

财务数据 - 2023年母公司债务类融资约298.62亿元，权益类融资约210亿元[8] - 2022年度按每股0.029元/股（含税）分配现金股利，约为5.37亿元[8] - 2023年实现合并营业收入约1224.04亿元，同比增加4.77％；利润总额约55.71亿元，同比增加55.91亿元；归属于上市公司股东的净利润约为13.65亿元，同比增加17.73亿元[18] - 2023年基本每股收益约为 - 0.0154元，比上年同期每股增加0.0810元[18] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为3039.99亿元，比上年减少11.33亿元；归属于上市公司股东的所有者权益为735.94亿元，比上年同期增加109.85亿元；合并资产负债率为70.90%，同比降低4.09个百分点[18] - 2023年营业总收入1224.04亿元，较上年增加55.76亿元，增幅4.77%[124] - 2023年经营成本1080.25亿元，较上年减少4.88亿元，降幅0.45%[124] - 2023年利润总额55.71亿元，较上年增加55.91亿元；净利润30.05亿元，较上年增加38.74亿元；归属于母公司净利润13.65亿元，较上年增加17.73亿元[123] - 2023年上网电量2594.26亿千瓦时，较上年增加124.96亿千瓦时，影响电力收入增加50.96亿元；上网电价412.75元/兆瓦时，较上年增长4.97元/兆瓦时，影响电力收入增加12.91亿元[126] - 2023年电力燃料费665.53亿元，较上年减少15.34亿元，主要因火电发电单位燃料成本减少及上网电量增加[126] - 2023年末资产总额3039.99亿元，较年初减少11.33亿元，降幅0.37%[129] - 2023年末负债总额2155.33亿元，较年初减少132.95亿元，降幅5.81%[130] - 2023年末股东权益合计884.66亿元，较年初增加121.62亿元，增幅15.94%[130] - 2023年末资产负债率70.90％，较年初的74.99%下降4.09个百分点[130] - 2023年财务费用56.68亿元，较上年减少9.45亿元，降幅14.29%，主要因债务融资成本下降及发行权益工具占比增加[124][126] - 2023年公司及子公司期末现金及现金等价物余额84.66亿元，较上年年末减少10.67亿元[133] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为212.14亿元，较上年增加7.50亿元[133] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金1360.66亿元，较上年增加51.40亿元[133] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 176.84亿元，较上年减少净流出17.33亿元[134] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.88亿元，较上年增加净流出19.98亿元[134] - 按国际财务报告准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为181199万元[137] - 按中国会计准则，公司（母公司单独财务报表）实现净利润约为179888万元[137] - 公司拟按每股0.0075元（含税）分配，现金股利总额约为13880万元[138] - 2023年年报审计合同追加取费39.5万元，调整后审计费为1241万元，内控审计费180万元[143] 运营数据 - 2023年完成发电量约2749.59亿千瓦时，同比上升约4.98%；上网电量约2549.265亿千瓦时，同比上升约5.06%；发电利用小时3984小时，同比升高127小时[17] - 2023年新增装机容量共479.92万千瓦，其中火电57.7万千瓦，风电204.75万千瓦、光伏160.47万千瓦[20] - 2023年191个前期项目获核准（备案），电源项目184个，核准容量1278.243万千瓦；储能项目7个，核准容量950MW/1900MWh；新能源占比60.29%[20] - 截至2023年底，公司发电装机总容量约为7329.10万千瓦，火电、水电、风电、光伏装机占比分别为71.30%、12.56%、10.18%、5.96%[21] - 2023年公司低碳清洁能源装机占比达到37.75%，较去年末提升4.65个百分点[21] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会5次，审议批准13项普通决议案和2项特别决议案[8] - 2023年公司董事会召开16次会议，审议89项议案，发出公告约280余份[10] - 2023年董事会战略发展与风险控制委员会召开1次会议[14] - 2023年董事会审核委员会召开3次会议[14] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[14] - 2023年董事会提名委员会召开5次会议[14] - 2023年独立董事专门委员会召开3次会议[14] - 2023年监事会召开7次现场会议和2次通讯会议，审议多项议案[108][112] 其他事项 - 2023年为所属公司提供担保约8.61亿元[8] - 2023年公司转让内蒙古伊泰煤炭股份有限公司11.06%H股股票、安徽淮南洛能发电有限责任公司5%股权、淮南洛河发电有限责任公司100%股权[115] - 公司于2024年3月1日与资本控股签署《综合金融服务合作协议》，有效期36个月[164][165][169] - 协议约定资本控股及其下属企业为公司及所属企业每年提供不超200亿元的金融业务支持[166] - 公司董事曹欣因工作调整不再担任，股东单位推荐王剑峰为董事候选人[176] - 王剑峰任期自股东大会批准起至2025年6月28日[176]

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買 主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 00991 主要交易、 須予披露交易 及 持續關連交易 《2024年綜合金融服務合作協議》 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 Trinity Corporate Finance Limited 本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。董事會函件載於本通函第5頁 至第18頁。獨立董事委員會函件載於本通函第19頁至第20頁。獨立財務顧問向獨立董事委員會 及獨立股東提供意見之函件載於本通函第21頁至第37頁。 2024年5月29日 「《2021年租賃、保理業務合作協 議》」 指 本公司與 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月29日公司与大唐太阳能公司订立协议，收购目标公司95%股权，代价9815.1705万元[3][5][6] - 大唐集团及其子公司合计持有公司约53.09%已发行股本，收购构成关联交易，最高适用百分比率高于0.1%但低于5%[4][18] - 截至评估基准日，目标公司账面净资产9980.26万元，股东全部权益价值评估值10332.39万元，增值352.13万元，增值率3.53%[7] - 公司应在协议签署后30个工作日内支付全部转让价款并办理工商变更登记手续[7][8] - 过渡期自评估基准日起至协议签署日，期间损益由公司享有和承担[9] 目标公司情况 - 目标公司2019年11月在中国成立，注册资本8720万元，实收资本8708万元，由大唐太阳能及英德市白石窑水电投资分别持有95%及5%股权[13] - 目标公司2022年税前溢利283.28万元，税后溢利289.42万元；2023年税前溢利193.00万元，税后溢利172.19万元[14] - 2023年12月31日，目标公司经审计总资产约24308.25万元，净资产约9970.06万元[14] 评估相关 - 评估基准日为2023年7月31日，独立估值师于2024年4月19日出具评估报告[21] - 独立估值师选择以收益法的评估结果作为估值的最终结论[23] - 公司收益期限假设为2020年12月并网发电后25年，采用收益法评估的预测期为2023年8月起至2045年11月[26][35] - 2023年8 - 12月数据为企业实际发生数据，后续年度发电及收入按生产计划和电网规划预测[36] - 2024年总发电量预测以2021 - 2023年平均发电小时数为基础[36] - 2024年维修费以2021 - 2023年平均水平为基础预测，设备维修费率随使用年限阶梯式增长[39] - 付息债务资本成本取公司贷款利率2.77%计算加权平均资本成本[43] - 无风险收益率取距离评估基准日剩余到期年限10年以上中长期国债到期收益率算术平均值3.66% [46] - 中国市场风险溢价测算结果为6.36% [47] - 计算β系数采用评估基准日前60个月为统计期间，统计间隔周期为月，相对指数为沪深300指数[48] - 选取五家对比公司，其D/E分别为0.8003、0.4955、0.7255、0.9420、0.6964[49] - 五家对比公司原始Beta分别为1.3379、1.4545、0.7748、1.2496、0.8274[49] - 行业无杠杆β系数平均值为0.6808[49][51] - 各年度资本结构取值为0.7319[51] - 被评估企业特定风险调整系数△为0.50%[52] - 2023年8月起至2025年12月期间折现率为7.38%[52] - 2026年1月至2045年11月期间折现率为7.23%[52] 税收政策 - 公司自2020年至2022年免征企业所得税，2023年至2025年减半征收企业所得税[29] 未来展望 - 收购可提升集团新能源装机占比，优化产业布局，符合公司及股东整体利益[15]

股东大会信息 - 2024年6月28日9点30分于北京泛太平洋酒店民丰厅召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议7项非累积和1项累积投票议案，应选董事1人[9][10] 投票相关 - 第4、5、7、8项议案对中小投资者单独计票[13] - 第7项议案关联股东中国大唐集团有限公司及其关联人回避表决[13] 时间安排 - A股股权登记日为2024年6月25日[16] - 会议登记2024年6月24日9:00 - 17:00，地点北京西城区广宁伯街9号[19] 联系方式 - 联系电话（010）88008276，传真（010）88008264，邮箱dtteam@dtpower.com[19] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[24] - 100股投资者在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[24][25] - 投资者可集中或分散投500票给选举董事议案候选人[25]

业绩影响 - 2024年拟计提资产减值2.37亿元[2] - 预计减少2024年利润总额约2.37亿元[4] - 预计减少归属于母公司净利润约2.37亿元[5] 资产处置 - 拟报废固定资产原值约14.12亿元，账面价值0.39亿元[3] - 拟报废库存物资原值0.02亿元，账面价值约36万元[3] 决策审议 - 2024年5月29日董事会、监事会审议通过相关议案[2][6] - 董事会、监事会认为处置符合规定[6]

项目规划 - 开展蒙电入苏外送基地项目前期规划工作[2] - 全资建设大唐抚州电厂2×1000MW扩建工程项目，总投资约82.16亿元[2] 并购与资产处理 - 收购大唐太阳能产业（英德）有限公司95%股权，价格约0.98亿元[3] - 新余市人民政府收储新余公司相关资产[5] - 对大唐国际下花园热电分公司关停机组资产计提减值并报废[6] 人事与机构调整 - 聘任布仁呼女士为公司证券事务代表[8] - 同意大唐国际本部职能部门机构调整安排[8]