中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江永和制冷股份有 限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，针对永和股 份本次限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、本次限售股上市类型 2021 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2072 号文件 《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，永和股 份首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,670,000 股，并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为 266,670,000 股，其 中有限售条件流通股为 200,000,000 股，无限售条件流通股为 66,670,000 股。 中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 本次申请上市流通的限售股共涉及 5 名股东，锁定期自公司股票上市之日起 三十六个月，现锁定期即将届满，该部分申请 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 201,015,500 股。 本次股票上市流通总数为 201,015,500 股，均为首次公开发行限售股，无战 略配售股份。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 2021 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2072 号文件 《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江永和 制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）股票 66,670,000 股，并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所挂牌上 市。上市后 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"永和转债"停止转股和 转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派，本公司可转债自 2023 年度权益分派实施公告 前一交易日（2024 年 7 月 8 日）至权益分派股权登记日期间将停止转股，相关证 券停复牌情况如下： （三）本次权益分派方案实施后，公司将根据《浙江永和制冷股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规定，对"永和转债"当期 转股价格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 7 月 9 日在指定信息披露媒体披露权益分派实施公告 和可转债转股价格调整公告。 （二）自 2024 年 7 月 8 日至权益分派股权登记日（具体日期详 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股及公司 2021 年股 权激励计划自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况 2024 年第二季度，"永和转债"转股金额为 20,000.00 元，因转股形成的股 份数量为 839 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 14,313,000.00 元"永和转债"已转换为公司股票，因转 股形成的股份数量为 599,528 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.1584%。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 785,687,000.00 元，占可 转债发行总量的 98.2109%。 2021 年股权激励计划自主行权结果 2024 年第二季度， ...

债券简称：永和转债 债券代码：111007 股票简称：永和股份 股票代码：605020 浙江永和制冷股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 （2023年度） 发行人 浙江永和制冷股份有限公司 （浙江省衢州市世纪大道 893 号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 重要声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份""发行人"或"公 司"）对外公布的《浙江永和制冷股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 目 录 | | 重要声明···········································································2 | | | --- | --- | -- ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号—业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自 主行权等相关规定，并结合浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派工作计划，现对公司 2021 年度股票期权与限制性股票激励计划授予 的股票期权行权期间进行限定，具体如下： 一、公司首次授予的股票期权（期权代码：0000000867）已于 2023 年 11 月 15 日进入第二个行权期，行权有效期为 2023 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 4 日；预 留授予的股票期权（期权代码：1000000249）已于 2023 年 9 月 4 日进入第一 ...

2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同约定外，未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的 发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 中鹏信评【2024】跟踪第【338】号 01 2022年浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券 ...

报告公司投资评级 - 报告给予永和股份"买入"评级 [1] 报告的核心观点 制冷剂价格上行，看好公司制冷剂及含氟高分子材料业务 - 受益于制冷剂行业景气度提升，1Q24公司利润同比实现高增长 [1] - 三代制冷剂供给端的收紧推动了主流产品价格的上涨 [4][5] - 我们认为随着三代制冷剂供应端的收紧，主流三代制冷剂产品价格仍有上行空间，利好公司氟制冷剂板块业绩 [10] 公司积极投入研发，布局含氟高分子材料及四代制冷剂领域 - 公司已成功实现PPVE、HFPO的产业化，开展了六氟环氧丙烷低聚物及衍生物的开发、催化单体的合成、第四代制冷剂的研究等 [6] - 我们看好公司在含氟高分子材料方面的持续投入，认为公司在含氟高分子材料的竞争力有望进一步增强 [10] 公司积极推进项目建设，多个项目顺利投产 - 公司在建产能主要包括8万吨/年氢氟酸、超过4万吨/年含氟高分子材料以及4.30万吨/年第四代制冷剂 [7] - 我们看好公司主要项目的实施与建成，预计公司氟化工行业地位将进一步巩固 [10] 财务数据总结 - 2024-2026年公司收入分别为52.93/60.26/65.56亿元，同比增长21.2%/13.8%/8.8% [8] - 2024-2026年公司归母净利润分别为5.02/7.06/10.20亿元，同比增长173.2%/40.6%/44.5% [8] - 对应EPS分别为1.32/1.86/2.68元 [8] - 结合公司5月31日收盘价，对应PE分别为18/13/10倍 [9]

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告 3. 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，浙江星皓累计质押股份情况如下： 截至本公告披露日，浙江永和制冷股份有限公司持股 5%以上股东浙江星 皓投资有限公司持有公司股份 21,000,000 股，占公司总股本的 5.52%。 浙江星皓投资有限公司本次新增质押股份 5,500,000 股，占其所持有公司 股份总数的 26.19%，占公司总股本的 1.45%。本次质押完成后，浙江星皓投资有 限公司累计质押股份 10,500,000 股，占其所持有公司股份总数的 50.00%，占公司 总股本的 2.76%。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日收到公司 持股 5%以上股东浙江星皓投资有限公司（以下简称"浙江星皓"）的通知，获悉其 将所持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将相关情况公告如 下： 一、公司股份质押 1. ...