| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 4 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。经金 宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金宏转 债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司 获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券面值为人民币100 元，募集资金总额为1,016,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,840,377.36元后， 公司本次募集资金净额为1,004,159,622.64元。可转债的期限为自发行之日起 ...

业绩总结 - 金宏气体2023年实现营收24.27亿元，同比增长23.40%[1] - 公司Q4单季度营收达6.47亿元，同比增长22.08%，环比增长0.15%[2] 用户数据 - 2025年金宏气体预计营业总收入将达到3,606亿元，较2022年增长83.1%[5] - 2025年净利润率预计将达到15.09%，较2022年提高3.44个百分点[5] - 2025年每股收益预计为1.12元，较2022年增长139.57%[5] - 2025年PE预计为18倍，较2022年下降57.14%[5] - 2025年现金净流量预计为617百万元，较2022年改善[5] 新产品和新技术研发 - 特气业务和电子大宗业务持续扩展，特气产品销量增加，新产品不断导入集成电路客户，电子大宗项目逐步推进[3]

业绩总结 - 公司预计2023年Q4营收为6.5亿，同比增长22.1%[10] - 公司预计2023年Q4归母净利润为0.6亿，同比下降38.1%[10] - 公司预测2023年营收将达到24.3亿，同比增长23.4%[10] - 公司预测2023年归母净利润将达到3.2亿，同比增长39.3%[10] 用户数据 - 公司在苏州区域实现高市占率的同时仍可实现高增速增长，2023年未税销售超过1亿元，同比增长43%，成功推进横向战略布局[6] 未来展望 - 公司预计2023-2025年归母净利分别为3.2/4.0/5.0亿元，同比增速分别为39.3%/23.8%/26.1%，维持“买入”评级[7] - 公司建议买入股票，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[12] 新产品和新技术研发 - 公司计划进口氦罐12个，截至2023年9月已到位9个，23H1氦气销售额约为5000万，积极渗透医疗及工业客户[4] 市场扩张和并购 - 公司持续布局大宗气体业务，签署多个现场制气项目，气源自给能力将不断提高[6]

业绩总结 - 金宏气体2023年实现营业收入24.27亿元，同比增长23.40%[1] - 公司营业收入和归母净利润在2022年和2023年均呈现增长趋势，毛利率和净利率也有所提升[5] - 预计2025年营业收入将达到3642百万元，同比增长22.6%[6] 未来展望 - 2023年至2025年预计公司归母净利润分别为3.19/4.01/5.00亿元，对应EPS为0.66/0.82/1.03元，维持“买入”评级[1] - 预计2025年净利润将达到516百万元，净利率为14.2%[6] - 预计2025年每股收益将达到1.03元[6] 新产品和新技术研发 - 公司电子大宗现场制气项目稳步推进，积极布局电子大宗气体市场，市场空间广阔[2] - 公司持续加大研发投入，产品矩阵进一步丰富，已实现多种特气产品的国产化[3] 市场扩张和并购 - 公司横纵双向布局，产品矩阵不断丰富，已实现多种特气产品的国产化[3] - 2023年我国电子大宗气体市场规模预计为103亿元，预计2025年将增长至122亿元，市场空间广阔[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.27亿元，同比增长23.40%[1] - 公司2023年实现归母净利润3.19亿元，同比增长39.25%[1] - 公司2023年实现扣非后归母净利润2.85亿元，同比增长49.22%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营业收入6.47亿元，同比基本持平[8] - 公司2023年Q4单季度实现归母净利润0.60亿元[8] 未来展望 - 公司调整2024-2025年营收至29.57/36.50亿元，归母净利润分别为4.01/4.97亿元[13] - 金宏气体2023年预计大宗气体业务收入将达到8.97亿元，增速为13.20%[15] - 特种气体业务2023年预计收入将达到10.55亿元，增速为41.80%[15] - 清洁煤气业务2023年预计收入将达到2.23亿元，增速为1.00%[15] 新产品和新技术研发 - 公司持续深化与光伏客户的配套合作，增强客户粘性[9] - 公司具备完整电子大宗载气业务开发、建设、运行能力[10] 市场扩张和并购 - 公司2023年预计总营收将达到24.27亿元，增速为23.37%[15] 其他新策略 - 2023年预计每股收益为0.66元，PE为35.1[15] - 2023年预计ROE为10%[19] - 2023年预计资产负债率将达到49%[19] - 2023年预计P/E为30.0，P/B为3.1[19]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概况 在本次发行的可转换 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于不向下修正"金宏转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 2 日，"金宏转债"转股价格已触发向下修正条款。经金 宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本次不向下修正"金宏转 债"转股价格。 二、可转债转股价格修正条款 （一）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,377,688 股，占公司总股本的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 24.48 元/股，最低价为 18.12 元/股，支付的资金总额为人民币 31,881,252.72 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、回购股份基本情况 公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通 ...

公司概况 - 金宏气体成立于1999年，2020年在科创板上市，股票代码688106，是环保集约型气体综合供应商 [1][2] 经营数据 - 2023年前三季度，公司实现营业收入17.80亿元，较上年同期增长23.87% [2] - 2023年前三季度，归属于上市公司股东的净利润2.59亿元，较上年同期增长53.31% [2] - 截至2023年9月30日，公司总资产为63.60亿元，较上年度末增长34.33% [2] - 2023年前三季度，公司光伏行业占整体营收比重为15%左右 [5] 产品问答 超纯氨 - 下游客户行业包括集成电路、液晶面板、LED、光伏等行业 [2] - 2023年价格整体呈上升趋势，12月份略有下行 [3] - 存储类集成电路客户对其需求量相对较大，其他客户需求量相对较小 [3] 氧化亚氮 - 下游客户行业包括集成电路、液晶面板、LED、光伏等行业 [3] 特气产品 - 国内特种气体行业仍以外资企业为主导，但部分产品性能和指标能符合客户需求 [4] - 新增特气产品产业化考量包括具备协同性、量大且需求广泛、具有替代空间 [4] - 在集成电路客户导入速度相对较慢，导入后再次被替代可能性较小 [4] 氦气 - 供应除保障泛半导体客户需求外，渗透医疗及工业客户 [5] 项目情况 - 新建项目转固时间根据项目建设进度，达到可使用状态完成各项验收而定 [5] - 眉山超纯氨产品需经过2年左右的爬坡期 [5]

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于"金宏转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 26 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 23.36 元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"募集说明书"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转债发行上市概 ...