中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为深圳市道 通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"、"公司"）2022 年科创板向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对道通科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时 机全部用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格为不超过人民币 59.64 元/股（含）。本次回购实施期限为自董事会审议通过 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派实施后， 公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 41.11 元/股（含）调 整为不超过人民币 40.72 元/股（含）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不 超过人民币 2 亿元（含），回购价格为不 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118013 | 债券简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/17 | 2024/5/20 | 2024/5/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股 是否涉及差异化分红送转：是 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派调整"道通转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证 券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 10 日）至权益分派 股权登记日（2024 年 5 月 17 日）期间，公司可转债将停止转股，2024 年 5 月 20 日起恢复转股。 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《深圳 市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的约定，"道通转债"发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债 ...

证券代码：688208 证券简称：道通科技 深圳市道通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 投资者 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □一对一沟通 动类别 ■其他（电话会议） 参与单 位及人 2024年5月6日： 员 南方基金：王杰、何欣冉（特定对象现场参观调研） 申万菱信：杨韶华、龚云华、张若凡（电话会议） 西部证券：侯立森（电话会议） 广发基金：卓德麟、杨定光、王丽媛、观富钦、吴晓刚、王瑞冬、方抗（电话 会议） 广发证券：吴祖鹏（电话会议） ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 | 12 | 18 | 日~2024 | 年 | 12 月 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,6 ...

业绩进入兑现期，充电桩业务快速增长 - 2023年公司实现收入32.5亿元，同比+43.5%，归母净利润1.8亿元，同比+75.7%，归母净利率达4.5%，同比提升1.0个百分点 [4] - 2024年一季度公司实现收入8.6亿元，同比+22.2%，归母净利润1.2亿元，同比+73.3%，公司毛利率企稳归母净利率达14.5%，同比提升4.3个百分点 [4] - 2023年公司充电桩产品实现收入5.7亿元，同比+493.2%，占比由2022年的4.2%提升至2017年的17.4%，2024年一季度公司数字能源业务（包含充电桩和充电云服务产品）实现收入1.6亿元，同比+103.3%，占比达18.5% [4] 产品及市场上深度布局，公司有望持续受益 - 公司推出一系列高功率超充桩、小直流桩、商用交流桩等产品，覆盖功率范围20-640KW [6] - 公司推出充电桩运营管理平台、充电桩运维管理平台、充电桩App三大软件云服务产品 [7] - 公司在美国投建北卡罗来纳州工厂并于2023年底实现工厂投产，满足美国NEVI、BABA法案背景下的补贴要求 [7] - 公司逐步转让子公司塞防科技股权，优化资产结构，进一步聚焦发展主业 [8] 电车保有量及车桩比双击孕育美国充电桩蓝海市场 - 美国公共交流桩及直流桩数量落后于中国及欧洲，公共交流桩美国存量约10万台，中国及欧洲则分别为104、46万台，公共直流桩美国存量约4万台，中国及欧洲则分别为120、11万台 [9][10] - 美国公共交流桩和直流桩车桩比均逐年上升，并在2023年分别达到48和120，相比2021年分别增长了92%及32%，相比中欧市场仍处于数倍落后 [11][12] - 根据S&P Global Mobility预测，2030年美国电车保有量将达1130万辆，有近5倍提升空间 [12] - 美国政府依据《两党基础设施法》设立"美国国家电动汽车基础设施（NEVI）"法案，计划提供75亿美元拨款支持充电设施建设 [13][14]

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的相关证券 停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 10 日）至权益分派股 权登记日期间，公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118013 | 道通转债 | 可转债转股停 | 2024/5/10 | | | | | | | 牌 | | | | | | 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益分派方案实施后，公司将 ...

公司业绩 - 2024年一季度，数字能源业务实现收入1.60亿元，同比增长103.33%，占营业总收入的比重约19%，其中直流桩收入占比提升至60%左右 [3] - 2024年一季度数字能源业务的毛利率稳步提升 [3] 毛利率改善原因 - 去年同期发往美国的充电桩产品受加征关税影响，今年海外工厂产能布局优化 [3] - 去年较多项目采用空运，今年公司加强物流精细化管控，以海运为主 [3] - 公司整体直流桩收入占比提升 [3] 产能布局 - 公司在深圳光明、越南海防、美国北卡布局了新能源充电桩的产能 [3] - 针对美国市场，符合NEVI、BABA法案的产品在美国生产，其余在越南生产 [4] - 针对其他地区市场，主要在深圳光明工厂生产 [4] - 公司采取"以销定产"模式，产能储备充分，可随时扩产应对 [4] 市场预测 - 根据IEA《Global EV Outlook 2023》，美国新能源汽车2030年将达到4,100万台，公共快充桩将从2022年的2.8万个增长到2030年的38万个，年复合增长率为38.5%；公共慢充桩将从2022年的10万个增长到2030年的100万个，年复合增长率为33.4% [4] - 根据麦肯锡预测，美国新能源汽车2030年将达到4,800万台，充电桩市场规模将从150万个增长到2,900万个，年复合增长率为39%，累计投资规模到2030年将达到970亿美元 [5] - 根据安永预测，欧洲新能源汽车2030年将达到6,500万辆，需要3,400万个充电桩，其中公共充电桩320万个，非公共充电桩3,000万个 [5] 行业机遇 - 随着全球多个国家和地区政策支持、配套基础设施完善及消费者接受程度提高，新能源汽车渗透率仍有较大提升空间 [5] - 新能源汽车快速普及将推动充电基础设施建设爆发式增长，全球将迎来新能源充电解决方案的巨大发展机遇 [6]

财务数据和经营亮点 - 2024年一季度实现营业收入8.63亿元，同比增长22.22% [7] - 数字能源业务实现收入1.60亿元，同比增长103.33%，占营业总收入的19% [7] - 数字维修业务实现收入6.88亿元，同比增长11.61%，占营业总收入的80% [7][8] - 综合毛利率为56.72%，其中数字能源业务毛利率稳步提升 [7] - 实现归母净利润1.25亿元，同比增长73.34% [7] - 经营活动现金流量净额为2.06亿元，同比增长47.07% [7] 数字维修业务 - 数字维修业务收入6.88亿元，同比增长11.61%，毛利率长期稳定在60%左右 [8] 数字能源业务 - 充电桩毛利率提升的原因包括:海外工厂产能优化、物流精细化管控、直流桩收入占比提升 [9] - 2024年一季度直流桩收入占比提升至60%左右 [9] - 公司在深圳、越南、美国布局了充电桩产能,采取"以销定产"的生产模式 [10][11] 软件升级服务和ADAS产品 - 软件升级服务收入持续增长,得益于软件产品力提升和渠道精准营销 [11] - ADAS标定产品单价较高、应用场景广泛,成为数字维修业务增长最快的细分产品 [11] 海外市场拓展 - 2024年一季度,来自欧美市场的充电桩收入占数字能源总收入的85%以上 [12] - 东南亚等新兴市场需求也在持续增加,公司谨慎评估筛选优质项目 [12] - 海外新能源车销量短期放缓,但充电桩作为基础设施仍迎来巨大发展机遇 [12] 自研充电模块 - 公司自研的充电模块目前正在紧锣密鼓进行中 [13]