证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-102 中钨高新材料股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新、上市公司或公司）拟进行 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次交易）， 本次交易构成公司重大资产重组。 （3）上市公司控股股东、实际控制人其董事、监事、高级管理人员及相关 知情人； （4）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及相关知情人； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修 订）》（中国证券监督管理委员会令第 214 号）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委 员会公告〔2023〕57 号）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17 号）及《监管规则适用指引——上 市类第 1 号》等文件的规定，公司就本次交易相关内幕信息知情人买卖公 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于对中钨高新材料股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套 募集资金的问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 深圳证券交易所： 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到深圳证券交易所 上市公司管理一部下发的《关于对中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并配套募集资金的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 3 号，以下 简称"问询函"）。根据问询函的相关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构 对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说 明，并根据问询函对有关问题进行了进一步说明和补充披露。本回复报告中涉及 补充披露的内容已以楷体加粗文字在《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简 称"《重组报告书》（修订稿）"）中显示。 如无特殊说明，本意见中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中的释 义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数直接 ...

公司近日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对中钨高新材 料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的问询函》（并购 重组问询函〔2024〕第 3 号，以下简称"问询函"）。公司予以了高度重视，已积 极组织相关各方针对反馈意见的相关问题进行研究讨论并逐项予以落实。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-101 中钨高新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（草案）修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司 合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股 权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二四年九月十四日 目前，公司会同中介机构完成了《问询函》相关问题的核查及回复，并根据 相关要求对问询函回复内容进行公开披露，同 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1公司实现归母净利润1.47亿元,同比下降39.30%。Q2公司实现归母净利润0.8亿元,同比下降41.62%,环比增长30.16% [4] - 2024H1公司硬质合金产品利润下降,且研发、财务费用上升,导致业绩下滑。但2024Q2公司整体毛利上升,业绩环比改善 [4] - 未来随着柿竹园矿山的注入,以及制造业需求回暖下,刀具销量的提升,公司利润有望持续改善 [3] - 公司在数控/PCB刀具生产技术行业领先,给予公司2025年22倍PE,下调目标价至9.02元 [4] 公司投资亮点 - 2024H1公司硬质合金产量近7200吨,稳居世界第一,数控刀片产量超6000万片,同比增长超20% [4] - 公司光伏用高强度钨丝实现批量生产并稳定供货,金洲公司试制出长径比超50倍的PCB微型钻头,突破长径比极限 [4] - 未来随着柿竹园钨矿注入,资源保障能力提升,一体化优势显现下,公司业绩有望增长 [4] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司EPS分别为0.29/0.41/0.51元 [4] - 2024-2026年预计公司营业收入分别为13,358/14,274/15,220百万元,净利润分别为499/701/869百万元 [5] - 2024-2026年预计公司ROE分别为6.9%/9.4%/11.2%,EBIT Margin分别为4.8%/6.1%/7.0% [12] 行业可比公司 - 同行业可比公司中，章源钨业和鼎泰高科2024-2025年EPS和PE水平 [13]

湖南柿竹园有色金属有限责任公司 2024年1-3月、2023年度、2022年度 审计报告 众环审字(2024) 0205275号 ■ 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 15 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024) 0205275 号 湖南柿竹园有色金属有限责任公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南柿竹园有色金属有限责任公司(以下简称"柿竹园公司")财务报表,包 括 2024年3月 31日、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年 1-3 月、2023年度、2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 柿竹园公司 2024 年 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 ...

中信证券股份有限公司 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本 着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问报告； （二）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （三）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （四）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （五）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信 ...

股票代码：000657 股票简称：中钨高新 上市地点：深圳证券交易所 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 五矿钨业集团有限公司 | | | 湖南沃溪矿业投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完 整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易 因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交本公司董事会 ...

中钨高新材料股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-3月 th 目 录 | | 备考审阅报告 | | --- | --- | | í í | 已审备考财务报表 | | 1、 | 备考合并资产负债表 | | 2、 | 名老公主利润表 3 | | ဒီ - | 各考财务报表的文 … 4 | 备考审阅报告 众环阅字(2024)0200022 号 中钨高新材料股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中钨高新材料股份有限公司(以下简称"中钨高新")按照备考合并财 务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2023年12月 31日、2024年 3 月 31 日备考合并资产负债表,2023年度、2024年1-3月的备考合并利润表以及备考合并财 务报表附注。这些财务报表的编制是中钨高新管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作 的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定执行了审阅 业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并报表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序 ...

北京中企华资产评估有限责任公司关于中钨高新拟发行股份并 支付部分现金购买资产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限 责任公司股东全部权益价值项目之 复核说明 北京中企华资产评估有限责任公司接受委托人五矿钨业集团有 限公司(以下简称"五矿钨业")、中钨高新材料股份有限公司(以 下简称"中钨高新")委托,就中钨高新材料股份有限公司拟发行股 份及支付现金购买资产之经济行为,对所涉及的湖南柿竹园有色金属 有限责任公司(以下简称"柿竹园公司")的股东全部权益在评估基 准日 2023年7月 31日的市场价值进行评估,并出具了《中钨高新拟 发行股份并支付部分现金购买资产项目所涉及的湖南柿竹园有色金 属有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字 (2024)第 6065 号)。 我公司对上述中企华评报字(2024)第 6065 号评估报告及相关资 料认真履行了全面复核程序,并出具本复核说明。 一、评估基本情况 (一)评估目的 中钨高新材料股份有限公司向五矿钨业集团有限公司发行股份 并支付部分现金购买其持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司 97.36%股权,向外部股东湖南沃溪矿业投资有限公司发行股份购买其 持有的湖南 ...